First Citizens BancShares, Inc.

เฟิร์สต์ ซิติเซนส์ แบงก์แชร์ส ปิดการเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นฝากบุริมสิทธิ์ที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ โดยหุ้นฝากแต่ละหน่วยแสดงถึงส่วนได้เสียในหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภทหนึ่ง ไม่ใช่หุ้นสามัญ และเงินที่ได้จากการเสนอขายจะช่วยขยายฐานเงินทุนที่บริษัทโฮลดิ้งของธนาคารแห่งนี้สามารถจัดสรรไปยังธุรกิจต่างๆ ได้ การออกตราสารครั้งนี้เพิ่มชั้นของเงินทุนตามเกณฑ์กำกับดูแลโดยไม่เพิ่มจำนวนหุ้นสามัญ โดยอยู่ระหว่างส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สินในงบดุล และยังเหลือช่องว่างสำหรับการซื้อหุ้นคืนหรือจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง เฟิร์สต์ ซิติเซนส์ แบงก์แชร์ส ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของธนาคารสัญชาติสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าตลาดราว 2.42 หมื่นล้านดอลลาร์ ดำเนินธุรกิจธนาคารเพื่อรายย่อยและลูกค้าสถาบันอย่างกว้างขวาง และเงินทุนใหม่นี้สามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจในกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มเอสวีบี คอมเมอร์เชียล นักลงทุนจะจับตาดูว่าเงิน 300 ล้านดอลลาร์นี้จะปรากฏในรายงานรายไตรมาสข้างหน้าอย่างไร โดยเฉพาะในด้านอัตราส่วนเงินทุน โครงสร้างแหล่งเงินทุน และความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อหุ้นคืนและการเติบโตของสินเชื่อที่วางแผนไว้

บีเอ็มโอไฟแนนเชียลกรุ๊ปได้ปิดดีลขายสาขาจำนวน 138 แห่งให้แก่เฟิร์ส-ซิติเซนส์แบงก์แอนด์ทรัสต์ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เปิดเผยครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว สาขาดังกล่าวตั้งอยู่ในนอร์ทดาโคตา เซาท์ดาโคตา ไวโอมิง เนแบรสกา แคนซัส มิสซูรี โอคลาโฮมา และไอดาโฮ พร้อมด้วยสาขาที่คัดเลือกในมินนิโซตา ออริกอน และอิลลินอยส์ ภายใต้ข้อตกลงนี้ เฟิร์สซิติเซนส์แบงก์จะรับผิดชอบเงินฝากประมาณ 5.7 พันล้านดอลลาร์ และซื้อสินเชื่อประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ บีเอ็มโอระบุว่าการขายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับเครือข่ายศูนย์การเงินในสหรัฐฯ และเปลี่ยนเงินทุนและทรัพยากรไปยังตลาดที่มีการมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างแข็งแกร่งและมีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว ก่อนหน้านี้ในปีนี้ บีเอ็มโอได้เปิดเผยแผนเพิ่มสาขาใหม่มากกว่า 130 แห่งทั่วแคลิฟอร์เนีย และประมาณ 15 แห่งในแอริโซนา ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ให้บริการในแคลิฟอร์เนียมากกว่า 50% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวที่เน้นพื้นที่ทางตะวันตกของสหรัฐฯ

เฟิร์ส ซิติเซนส์ แบงก์แชร์ส รายงานรายได้ไตรมาสสองปี 2026 ที่ 2.24 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.16 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 57.09 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 40.16 ดอลลาร์ถึง 42.2% เจมส์ รอยเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าผลงานนี้มาจากการใช้เงินทุนอย่างมีวินัย ต้นทุนเงินฝากที่ลดลง และการถอนตัวจากสินเชื่อที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์และสินเชื่อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างตั้งใจ บริษัทมีส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวดีขึ้นเป็นไตรมาสที่เก้าติดต่อกัน และเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนอีก 150 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดรวมตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ที่ 450 ล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารคาดว่างบดุลจะหดตัวในระยะใกล้จากการชำระคืนสินเชื่อที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก แต่เห็นว่าส่วนผสมเงินฝากที่ดีขึ้นและการปรับราคาสินทรัพย์คงที่จะสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรไปจนถึงปี 2027

เฟิร์ส ซิติเซนส์ แบงก์แชร์ส คาดว่าจะเร่งการชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกให้แก่บรรษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางสหรัฐ หรือ FDIC ให้เหลือระหว่าง 6 พันล้านถึง 8 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสสามของปี 2026 โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าซื้อกิจการสาขาจากบีเอ็มโอที่กำลังจะเกิดขึ้น เครก นิกซ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวในระหว่างการประชุมรายงานผลประกอบการไตรมาสสองว่า กิจกรรมระดมทุนขายส่งเมื่อเร็วๆ นี้ และเหตุการณ์สภาพคล่องเชิงบวกจากข้อตกลงกับบีเอ็มโอจะผลักดันให้การลดภาระหนี้เร็วขึ้น ธนาคารได้ชำระคืนตราสารหนี้ล่วงหน้า 2.5 พันล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาสสอง และอีก 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 691 ล้านดอลลาร์ หรือ 57.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ร้อยละ 12.94 บริษัทยังปรับกรอบคาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยสุทธิทั้งปีให้แคบลงเป็นช่วง 6.6 พันล้านถึง 6.75 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มมุมมองอัตราการตัดหนี้สูญสุทธิเป็น 30 ถึง 35 เบซิสพอยต์

เฟิร์สต์ ซิติเซนส์ แบงก์แชร์ส รายงานกำไรต่อหุ้นตามเกณฑ์ที่ไม่ใช่ GAAP สำหรับไตรมาสสองที่ 57.09 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 16.93 ดอลลาร์ รายได้อยู่ที่ 2.44 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 280 ล้านดอลลาร์ ผลประกอบการดังกล่าวเผยแพร่ในข่าวประชาสัมพันธ์ผลประกอบการของบริษัท

สตราตา คลีน เอเนอร์จี ได้เพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนและเลตเตอร์ออฟเครดิตอีก 150 ล้านดอลลาร์ ทำให้วงเงินรวมเป็น 450 ล้านดอลลาร์ วงเงินดังกล่าวซึ่งปิดการทำธุรกรรมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2026 จะสนับสนุนการขยายกองยานปฏิบัติการของบริษัทและการนำโครงการในขั้นตอนการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ โนมูระ ซิเคียวริตีส์ อินเตอร์เนชันแนล ยังคงเป็นผู้จัดการด้านการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวและผู้จัดการร่วมในการจัดหาเงินทุน โดยมี เฟิร์สท์ ซิติเซนส์ แบงก์ เข้าร่วมเป็นผู้จัดการร่วมในการจัดหาเงินทุน วงเงินเดิม 300 ล้านดอลลาร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2023 เงินที่ได้จะนำไปใช้สนับสนุนโครงการพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงาน รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับแผนกวิศวกรรม จัดซื้อ และก่อสร้าง และแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่กำลังเติบโตของสตราตา

คอร์กี อินชัวรันส์ และ ซิลิคอน วัลเลย์ แบงก์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เฟิร์สท์ ซิติเซนส์ แบงก์แชร์ส ประกาศความร่วมมือเพื่อให้ลูกค้าที่มุ่งเน้นนวัตกรรมของเอสวีบี เข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยดิจิทัลและโซลูชันบริหารความเสี่ยงด้วยเอไอของคอร์กีได้อย่างสะดวก ความร่วมมือนี้มุ่งเป้าไปที่สตาร์ทอัพและบริษัทที่กำลังเติบโตในภาคส่วนต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์บริการ เอไอ และการดูแลสุขภาพ โดยเสนอการรับประกันภัยที่รวดเร็วและปรับแต่งเฉพาะ รวมถึงกระบวนการสมัครที่ง่ายขึ้น ลูกค้าของเอสวีบีสามารถใช้ตัวเลือกความคุ้มครองที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบริษัทที่เติบโตสูง ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของทั้งสองบริษัทในการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพรุ่นต่อไป