Hilltop Holdings Inc

ฮิลท็อป โฮลดิงส์ รายงานรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 227.9 ล้านดอลลาร์ สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2569 โดยได้แรงหนุนจากความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจธนาคารและต้นทุนเงินทุนที่ลดลง ในไตรมาสที่สองเพียงอย่างเดียว รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า อยู่ที่ 115.9 ล้านดอลลาร์ โดยอัตรากำไรดอกเบี้ยสุทธิรวมขยายตัวเป็น 3.21% จาก 3.13% ในไตรมาสก่อนหน้า เงินให้สินเชื่อสุทธิที่ถือไว้เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 8.6 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ 3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้ฝ่ายบริหารปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อเฉลี่ยปี 2569 เป็น 5-7% จากเดิม 4-6% อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าอัตรากำไรดอกเบี้ยสุทธิจะยังคงอยู่ใกล้ระดับปัจจุบันหรือลดลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งปีหลัง โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีแนวโน้มทรงตัวค่อนข้างคงที่ ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราการเติบโตอาจชะลอลง ในกลุ่มเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม คัลเลน/ฟรอสต์ แบงเกอร์ส มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 4.8% อยู่ที่ 886.3 ล้านดอลลาร์ในครึ่งปีแรก ขณะที่พรอสเพอริตี้ แบงก์แชร์ส บันทึกการเพิ่มขึ้น 22.2% อยู่ที่ 651.7 ล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการและการขยายอัตรากำไร

ฮิลท็อป โฮลดิ้งส์ รายงานผลประกอบการไตรมาสสองสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ โดยได้แรงหนุนจากการดำเนินการด้านพอร์ตสินเชื่อที่แข็งแกร่งและการขยายตัวของส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิที่ธนาคารเพลนส์แคปิตอล รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่ 316.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 306.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 0.63 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าฉันทามติที่ 0.49 ดอลลาร์สหรัฐ นายเจเรมี บลู ฟอร์ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงพอร์ตสินเชื่อที่แข็งแกร่งและอัตราการเบิกใช้สินเชื่อของธนาคาร และนายวิลเลียม เฟอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ระบุว่าผลตอบแทนจากสินเชื่อใหม่อยู่ในช่วงร้อยละ 6.5 ถึง 7.0 แม้จะมีแรงกดดันด้านราคาจากการแข่งขัน ส่วนธุรกิจโบรกเกอร์-ดีลเลอร์มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากธุรกิจการเงินโครงสร้างและการบริหารความมั่งคั่ง แม้ว่าธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังคงเผชิญแรงต้าน ฝ่ายบริหารคาดว่าอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากจะกลับสู่ระดับปกติที่ประมาณร้อยละ 85 และให้ความสำคัญกับการเติบโตแบบออร์แกนิก พร้อมกับสร้างสมดุลระหว่างการซื้อหุ้นคืนและโอกาสในการควบรวมกิจการ

ฮิลท็อปรายงานกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญประจำไตรมาสที่สองของปี 2026 อยู่ที่ 36.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.63 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด โดยการเติบโตของธุรกิจธนาคารและโบรกเกอร์ดีลเลอร์ช่วยชดเชยแรงกดดันที่ต่อเนื่องในธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารเพลนส์แคปิตอลมีกำไรก่อนหักภาษี 51 ล้านดอลลาร์ โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ร้อยละ 3.42 ขณะที่ฮิลท็อปซีเคียวริตีส์มีกำไรก่อนหักภาษี 12 ล้านดอลลาร์ จากรายได้สุทธิ 124 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า ไพรม์เลนดิงบันทึกผลขาดทุนก่อนหักภาษี 2 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ยากลำบาก แม้ว่าบริษัทจะลดต้นทุนคงที่ลงได้ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ต่อปี รายได้ดอกเบี้ยสุทธิรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อยู่ที่ 116 ล้านดอลลาร์ และบริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อเฉลี่ยทั้งปีเป็นช่วงร้อยละ 5 ถึง 7 โดยไม่รวมสินเชื่อเพื่อธุรกิจคลังสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่คงไว้จากไพรม์เลนดิง ฮิลท็อปคืนเงินให้ผู้ถือหุ้น 11.6 ล้านดอลลาร์ผ่านเงินปันผล และซื้อหุ้นคืนมูลค่า 47 ล้านดอลลาร์ พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้ปรับเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสขึ้นร้อยละ 10 เป็น 0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้น และเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนอีก 75 ล้านดอลลาร์