United Community Banks, Inc.

ยูไนเต็ดคอมมูนิตี้แบงก์ส อิงค์ ประกาศความสำเร็จของแผนริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้งบดุลเรียบง่ายและแข็งแกร่งขึ้น รวมถึงการขายหลักทรัพย์มูลค่า 2.0 พันล้านดอลลาร์ และการเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนอีก 100 ล้านดอลลาร์ หลังจากการขายนาวิทัส เครดิต คอร์ป และ เอ็นแอลเอฟซี รีอินชัวรันซ์ คอร์ป เมื่อวันที่ 1 กันยายน ซึ่งทำรายได้สุทธิประมาณ 2.0 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้จัดประเภทรายการหลักทรัพย์ที่ถือจนครบกำหนดมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ใหม่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย และขายหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่ามูลค่าประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ 2.20% เงินที่ได้จะถูกนำไปลงทุนใหม่ในเงินสดและหลักทรัพย์ระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 4.5% ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและปรับปรุงรายได้ในอนาคต แม้จะคาดว่าจะขาดทุนก่อนหักภาษีประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ บริษัทคาดว่าอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (CET1) จะยังคงสูงกว่า 13% สำหรับไตรมาสที่สามของปี 2569 และได้ซื้อหุ้นคืนแล้ว 87 ล้านดอลลาร์ในปี 2569 รวมถึง 50 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม ซึ่งช่วยชดเชยการลดลงของมูลค่าหุ้นจากการเข้าซื้อกิจการพีช สเตท แบงก์แชร์ส อิงค์ ที่เพิ่งเสร็จสิ้น

ยูไนเต็ดคอมมูนิตี้แบงก์ส อิงค์ ประกาศเสร็จสิ้นการขายธุรกิจการเงินอุปกรณ์ นาวิตัส ให้กับกองทุนที่บริหารโดยวาฟรา อิงค์ ด้วยมูลค่าประมาณ 2.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบเงินสด ธุรกรรมนี้รวมถึงนาวิตัสเครดิตคอร์ปและNLFCรีอินชัวรันส์คอร์ป คิดเป็นส่วนเพิ่ม 7% จากมูลค่าตามบัญชีของพอร์ตสินเชื่อของนาวิตัส ลินน์ ฮาร์ตัน ประธานและซีอีโอของยูไนเต็ดกล่าวว่าการขายครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารต่อธุรกิจธนาคารความสัมพันธ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และเสริมสร้างสภาพคล่องและความแข็งแกร่งของเงินทุน โบฟา ซีเคียวริตี้ส์ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียวให้ยูไนเต็ด โดยมีสไควร์ แพตตัน บ็อกส์เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ขณะที่วาฟราได้รับคำแนะนำจากซิดลีย์ ออสติน แชปแมน แอนด์ คัตเลอร์ และคลิฟฟอร์ด แชนซ์

ยูไนเต็ดคอมมูนิตี้ ได้แต่งตั้ง ทอม สเปียร์ เป็นรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ สเปียร์นำประสบการณ์ด้านการเงินมากว่าสองทศวรรษ รวมถึงการบริหารงบดุล การควบรวมกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ และนักลงทุนสัมพันธ์ เขาจะเข้าร่วมงานกับธนาคารซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองกรีนวิลล์ รัฐเซาท์แคโรไลนา ในวันที่ 8 กันยายน ต่อจาก เจฟเฟอร์สัน แฮร์รัลสัน ซึ่งประกาศเกษียณอายุเมื่อต้นปีนี้ ลินน์ ฮาร์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของสเปียร์ในวงการนักลงทุน จะช่วยให้บริษัทเติบโตต่อไปได้

ยูไนเต็ดคอมมิวนิตี้แบงก์ส อิงค์ เสร็จสิ้นการควบรวมกิจการกับพีชสเตทแบงก์แชร์ส อิงค์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2026 พีชสเตทได้ควบรวมเข้ากับยูไนเต็ด และบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดคือพีชสเตทแบงก์แอนด์ทรัสต์ ได้ถูกควบรวมเข้ากับยูไนเต็ดคอมมิวนิตี้แบงก์ในเวลาต่อมา พีชสเตทแบงก์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเกนส์วิลล์ รัฐจอร์เจีย รายงานสินทรัพย์รวม 784 ล้านดอลลาร์ สินเชื่อรวม 524 ล้านดอลลาร์ และเงินฝากรวม 707 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ธนาคารจะดำเนินงานภายใต้แบรนด์ยูไนเต็ดคอมมิวนิตี้หลังจากการแปลงระบบซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2027 ยูไนเต็ดคอมมิวนิตี้แบงก์ส อิงค์ มีสินทรัพย์ 29.1 พันล้านดอลลาร์ ณ วันเดียวกัน

ยูไนเต็ดคอมมิวนิตี้แบงก์สรายงานกำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานไตรมาสสองที่ 0.71 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อน โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น 7% เป็น 279.3 ล้านดอลลาร์ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิขยายตัวเป็นไตรมาสที่หกติดต่อกันที่ 3.68% เพิ่มขึ้น 18 จุดเบสิสเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่การเติบโตของสินเชื่อแบบออร์แกนิกไม่รวมพอร์ตโฟลิโอนาวิทัสอยู่ที่ 6.4% ต่อปี บริษัทประกาศปล่อยสำรองก่อนหักภาษี 38.5 ล้านดอลลาร์จากการจัดประเภทสินเชื่อนาวิทัสใหม่เป็นสินเชื่อที่ถือไว้เพื่อขาย ซึ่งเพิ่ม 0.25 ดอลลาร์ให้กับกำไรตามมาตรฐานบัญชี GAAP และระบุว่าหลังจากขายนาวิทัสแล้ว อัตราส่วน CET1 จะอยู่ที่ประมาณ 14.5% ผู้บริหารเน้นย้ำการขยายตัวของผู้สร้างรายได้ 17% นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2025 และคาดว่าการเข้าซื้อกิจการพีชสเตทที่รอดำเนินการจะปิดดีลได้ในช่วงต้นไตรมาสสาม โดยคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในไตรมาสสี่ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ หลังจากตัดค่าใช้จ่ายประจำไตรมาสของนาวิทัสที่ 9 ล้านดอลลาร์ออก

ยูไนเต็ดคอมมิวนิตี้แบงก์สรายงานกำไรไตรมาสสองที่ 114.88 ล้านดอลลาร์ หรือ 95 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 76.72 ล้านดอลลาร์ หรือ 63 เซนต์ต่อหุ้น ในปีก่อนหน้า รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เป็น 279.28 ล้านดอลลาร์ จาก 260.23 ล้านดอลลาร์ บนพื้นฐานที่ไม่ใช่จีเอเอพี รายได้จากการดำเนินงานสุทธิอยู่ที่ 86.43 ล้านดอลลาร์ หรือ 71 เซนต์ต่อหุ้น เทียบกับ 82.52 ล้านดอลลาร์ หรือ 66 เซนต์ต่อหุ้น ในช่วงเดียวกันของปีก่อน