Japan United States
Multi-Sector Holdings▲
เจฟเฟอรีส์และเอสเอ็มบีซีจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในญี่ปุ่น ขณะที่เอสเอ็มบีซีเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นเกือบ 20%
เจฟเฟอรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป กำลังขยายความเป็นพันธมิตรกับซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชัน ผ่านบริษัทร่วมทุนในญี่ปุ่นซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการลูกค้าในเดือนมกราคม 2570 ขณะที่เอสเอ็มบีซีได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในเจฟเฟอรีส์เป็นเกือบ 20% ทำให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท บริษัทร่วมทุนแห่งนี้จะผสานการดูแลลูกค้าในประเทศ หุ้น การตลาดทุนด้านหุ้น การวิจัย และความสามารถในการเข้าถึงบริษัทต่างๆ ของเอสเอ็มบีซีและเอสเอ็มบีซี นิกโก เข้ากับเครือข่ายลูกค้าทั่วโลก ความเชี่ยวชาญเฉพาะอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการซื้อขาย และความสามารถด้านตลาดทุนของเจฟเฟอรีส์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างธุรกิจหลักทรัพย์สถาบันและตลาดทุนด้านหุ้นชั้นนำของญี่ปุ่น พันธมิตรทั้งสองยังจะร่วมกันจัดหาและดำเนินการควบรวมกิจการและการทำธุรกรรมตลาดทุนด้านหุ้นที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นแบบข้ามพรมแดนอีกด้วย เจฟเฟอรีส์กล่าวว่าการดูแลลูกค้าร่วมกันสำหรับลูกค้าสปอนเซอร์รายใหญ่บางรายเริ่มขึ้นในปี 2567 และส่วนแบ่งตลาดด้านการควบรวมกิจการและตลาดทุนด้านหุ้นสำหรับลูกค้าที่ดูแลร่วมกันเหล่านั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าสี่เท่า โดยปัจจุบันพันธมิตรทั้งสองกำลังขยายการดูแลร่วมกันไปยังสปอนเซอร์รายใหญ่ทั่วโลก ฝ่ายบริหารคาดว่าบริษัทร่วมทุนในญี่ปุ่นจะเป็นต้นแบบสำหรับรูปแบบอื่นๆ ที่เจฟเฟอรีส์และเอสเอ็มบีซีสามารถร่วมงานกันทั่วโลกได้ แม้ว่าบริษัทร่วมทุนแห่งนี้คาดว่าจะยังไม่เปิดดำเนินการจนถึงเดือนมกราคม 2570
8316.JP · Capital · Positive SMBC increased its equity ownership in Jefferies to almost 20% and formed a Japan joint venture combining its domestic coverage with Jefferies' global network.
JEF · Capital · Positive SMBC raised its stake in Jefferies to nearly 20%, making it the largest shareholder, and formed a Japan joint venture expanding its capital-markets and M&A franchise.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States
Multi-Sector Holdings
ซอฟต์แบงก์ปิดดีลลงทุนรอบสุดท้ายในโอเพนเอไอ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ยอดลงทุนรวมแตะ 6.46 หมื่นล้านดอลลาร์
ซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป ประกาศว่าได้ลงทุนในโอเพนเอไอครบ tranche สุดท้ายของดีลลงทุนต่อยอดแล้ว ส่งผลให้ยอดลงทุนสะสมในบริษัทปัญญาประดิษฐ์แห่งนี้อยู่ที่ 6.46 หมื่นล้านดอลลาร์ กลุ่มบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้ลงทุนเพิ่มอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในโอเพนเอไอผ่านซอฟต์แบงก์ วิชั่น ฟันด์ 2 ซึ่งเป็นการปิดดีลลงทุนต่อยอดมูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ประกาศไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ การลงทุนล่าสุดนี้ทำให้ซอฟต์แบงก์ถือหุ้นในโอเพนเอไอประมาณ 13% โดยเงินลงทุนในรอบที่สามมาจากรายได้จากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินต่างประเทศของซอฟต์แบงก์ที่ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซอฟต์แบงก์ยังระบุด้วยว่าได้ยกเลิกวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ภายใต้สินเชื่อสะพานมูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน และขณะนี้เงินกู้ทั้งหมดภายใต้สินเชื่อดังกล่าวได้ชำระคืนครบแล้ว หลังจากการชำระคืนก่อนกำหนดที่ประกาศไปเมื่อต้นเดือนนี้ หุ้นของซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวร่วงลง 5.6% มาอยู่ที่ 6,329.0 เยน เมื่อเวลา 01:34 น. ตามเวลาสหรัฐฯ ท่ามกลางแรงกดดันที่หุ้นของกลุ่มบริษัทถูกจับตามองเรื่องขนาดการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์และแหล่งเงินทุนที่ต้องใช้
9984.JP · Capital · Negative SoftBank completed a $10B OpenAI tranche, bringing total investment to $64.6B, with shares falling 5.6% amid scrutiny over the scale and financing of its AI investments
OpenAI · Capital · Positive OpenAI received the final $10B tranche of SoftBank's follow-on investment, lifting SoftBank's cumulative investment to $64.6B and ownership to about 13%
อ่านต้นฉบับ ↗
Multi-Sector Holdings▼
หุ้นกู้โลกสะดุด Credit Spread กว้างสุดรอบ 6 เดือน หลังหุ้นกู้ล็อตใหญ่ทะลัก
ตลาดเครดิตทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนหรือ Credit Spread ของหุ้นกู้บริษัททั่วโลกขยายตัวประมาณ 5 Basis Points ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. และส่งผลให้ Spread ขยับขึ้นสู่ระดับกว้างที่สุดในรอบ 6 เดือน ท่ามกลางความกังวลเงินเฟ้อและดอกเบี้ยสูง ข้อมูลจากดัชนี Bloomberg ระบุว่า การซื้อขายช่วงต้นวันในตลาดเอเชียเมื่อวันศุกร์ยังส่งสัญญาณว่าแรงขายอาจดำเนินต่อไป โดยเทรดเดอร์ระบุว่า ส่วนเพิ่มผลตอบแทนของหุ้นกู้ระดับ Investment Grade เพิ่มขึ้นประมาณ 2-4 bps ความอ่อนแอของตลาดเครดิตสวนทางกับตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้น หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐส่วนใหญ่ส่งสัญญาณในเชิงผ่อนคลายมากขึ้น ปริมาณหุ้นกู้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเริ่มสร้างแรงกดดันต่อตลาด โดยบริษัทขนาดใหญ่ตั้งแต่ Paramount Skydance ไปจนถึง SoftBank Group ต่างระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้มูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะ Paramount Skydance ที่ออกตราสารหนี้มูลค่าถึง 5.2 หมื่นล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ เพื่อระดมทุนสำหรับดีลซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฮอลลีวูด ซึ่งหุ้นกู้ระดับเก็งกำไรของบริษัทกลายเป็นหนึ่งในตราสารที่ถูกขายหนักที่สุดในการซื้อขายช่วงแรก ขณะที่ก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วัน SoftBank ระดมทุนผ่านหุ้นกู้ระดับเก็งกำไรมูลค่า 1.11 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนแผนลงทุนด้าน AI ขนาดใหญ่ โดยบริษัทต้องเสนออัตราผลตอบแทนในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ รวมถึงหุ้นกู้อายุ 7.5 ปีที่ให้อัตราผลตอบแทนถึง 9.75% เพื่อดึงดูดนักลงทุน Sheldon Chan ผู้จัดการกองทุนด้านตราสารหนี้เอเชียและตลาดเกิดใหม่ของ T. Rowe Price Group ระบุว่า ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนบางส่วนหลีกเลี่ยงตลาดในช่วงนี้ และทิศทางของตลาดจากนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ขณะเดียวกัน ในส่วนที่มีความเสี่ยงสูงของตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ Credit Spread พุ่งขึ้นเหนือ 1,000 bps เมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วิกฤตธนาคารภูมิภาคในปี 2566 หลัง Spread ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน เม.ย. เนื่องจากนักลงทุนเริ่มเตรียมรับมือกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของเฟด
9984.JP · Capital · Negative SoftBank raised $11.1 billion in high-yield bonds, having to offer historically high yields including 9.75% to attract investors.
PSKY · Capital · Negative Paramount Skydance issued $52 billion of debt to fund its acquisition, and its junk-rated bonds were among the heaviest sold, signaling financing strain.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Japan
Multi-Sector Holdings▲
ซอฟต์บังค์จี เสร็จสิ้นการลงทุน 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในโอเพนเอไอ ถือหุ้น 13%
ซอฟต์บังค์กรุ๊ปประกาศเมื่อวันที่ 1 ว่าได้ชำระเงินงวดที่สามจำนวน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และเสร็จสิ้นแผนการลงทุนเพิ่มเติม 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในโอเพนเอไอของสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแชตจีพีที ปัญญาประดิษฐ์แบบสนทนา การลงทุนครั้งนี้ดำเนินการผ่านซอฟต์บังค์ วิชัน ฟันด์ 2 แบ่งเป็น 3 งวด โดยเงิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในงวดนี้ใช้เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศซึ่งประกาศเมื่อเดือนกันยายน ส่งผลให้ยอดลงทุนสะสมอยู่ที่ 6.46 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือมากกว่า 10 ล้านล้านเยน และถือหุ้นประมาณ 13%
9984.JP · Capital · Positive SoftBank completed the final $10B tranche of its $30B additional investment in OpenAI, bringing cumulative investment to $64.6B and a ~13% stake.
SoftBank Vision Fund 2 · Capital · Positive The investment was carried out through SoftBank Vision Fund 2, which executed the three installments into OpenAI.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Japan
Multi-Sector Holdings▲
ซอฟต์แบงก์ปิดการลงทุนงวดสุดท้าย 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในโอเพนเอไอ ระดมทุนด้วยการขายพันธบัตร 1.11 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์
ซอฟต์แบงก์ปิดการลงทุนงวดที่สามและงวดสุดท้ายมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ จากคำมั่นสัญญารวม 3 หมื่นล้านดอลลาร์ที่มีต่อโอเพนเอไอ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ซึ่งเป็นการปิดส่วนของกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นรายนี้ในรอบระดมทุนมูลค่า 1.22 แสนล้านดอลลาร์ ที่ปิดไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 ด้วยมูลค่าบริษัทหลังการระดมทุน 8.52 แสนล้านดอลลาร์ ซอฟต์แบงก์ไม่ได้ใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพื่อลงทุนงวดนี้ แต่ใช้การเสนอขายพันธบัตรมูลค่า 1.11 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้สกุลเงินยูโร 1 พันล้านยูโร โดยกำหนดราคาเมื่อวันที่ 24 กันยายน และชำระราคาเมื่อวันที่ 29 กันยายน ซึ่งซีเอ็นบีซีรายงานว่าเป็นการขายพันธบัตรบริษัทประเภทไฮยีลด์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซอฟต์แบงก์ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ BB+ ยังได้ออกพันธบัตรสำหรับนักลงทุนรายย่อยในญี่ปุ่นมูลค่า 1 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 6.32 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนกันยายน ส่งผลให้เงินลงทุนสะสมในโอเพนเอไอของซอฟต์แบงก์อยู่ที่ประมาณ 6.46 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วนถือครองประมาณร้อยละ 13 การปิดการลงทุนงวดนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเคลื่อนไหวสามด้านของแพลตฟอร์มโอเพนเอไอ ได้แก่ การเปิดตัวดอตส์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน ซึ่งเป็นเอเจนต์อัตโนมัติที่ทำงานตลอดเวลาขับเคลื่อนด้วยจีพีที-6 แอสตร้า พร้อมแพ็กเกจโปร 500 ราคา 500 ดอลลาร์ต่อเดือน ควบคู่กับจีพีที-6.1 โซล ในราคา 2 ดอลลาร์ต่อล้านโทเคนอินพุต และ 10 ดอลลาร์ต่อล้านโทเคนเอาต์พุต และข้อตกลงวันโกฟเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม กับสำนักงานบริการทั่วไป ซึ่งเสนอส่วนลดร้อยละ 50 ให้หน่วยงานรัฐบาลสำหรับราคาตามจำนวนโทเคน แม้จะมีการกระจุกตัวของเงินทุน แต่อำนาจในการกำกับดูแลของโอเพนเอไออยู่ที่มูลนิธิโอเพนเอไอ ซึ่งถือครองสัดส่วนร้อยละ 26 และแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประโยชน์สาธารณะ ขณะที่ซอฟต์แบงก์ไม่มีที่นั่งในคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ
9984.JP · Capital · Positive SoftBank closed its final $10B OpenAI tranche, funded by a record $11.1B bond sale, completing its ~$64.6B investment for ~13% of OpenAI.
OpenAI · Capital · Positive OpenAI completed its $122B funding round with SoftBank's final $10B tranche at an $852B post-money valuation.
OpenAI · Technology · Positive OpenAI launched Dots autonomous agents on GPT-6 Astra plus GPT-6.1 Sol and a OneGov government pricing deal.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Multi-Sector Holdings▲
เจฟเฟอรีส์รายงานรายได้วาณิชธนกิจสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาส 3 ขณะที่รายได้ซื้อขายตราสารหนี้อ่อนแอ
เจฟเฟอรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยมีรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสนี้ ได้แรงหนุนจากกิจกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่แข็งแกร่ง ขณะที่รายได้จากการซื้อขายตราสารหนี้อ่อนแอลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าหน่วยธุรกิจอื่น ๆ จะรายงานผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นก็ตาม บริษัทยังมีหุ้นกู้ดอกเบี้ย 6.00% ครบกำหนดปี 2030 และหุ้นกู้ดอกเบี้ย 7.00% ครบกำหนดปี 2041 ได้ยืนยันการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น และยังคงซื้อหุ้นคืนภายใต้วงเงินที่ขยายเพิ่มเป็น 250 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทลดลง 24.87% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน นักลงทุนจะจับตาดูผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2026 เพื่อดูสัดส่วนรายได้ระหว่างธุรกิจวาณิชธนกิจและการซื้อขายตราสารหนี้ รวมทั้งความคืบหน้าใด ๆ เกี่ยวกับวงเงินซื้อหุ้นคืนและนโยบายเงินปันผล
JEF · Capital · Positive Q3 earnings beat expectations with record investment banking revenue, though fixed income trading weakened sharply.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Multi-Sector Holdings
เจฟเฟอรีส์รายได้สุทธิไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 9% แตะ 2.22 พันล้านดอลลาร์ จากวาณิชธนกิจและหุ้นที่ทำสถิติสูงสุด
เจฟเฟอรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป รายงานรายได้สุทธิไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 2.22 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเป็น 260.6 ล้านดอลลาร์ จาก 224 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อน เนื่องจากผลประกอบการวาณิชธนกิจและธุรกิจหุ้นที่ทำสถิติสูงสุดชดเชยความอ่อนแอของธุรกิจบริหารสินทรัพย์และตราสารหนี้ รายได้สุทธิจากวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้น 17% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.33 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงรายได้จากงานที่ปรึกษาที่ทำสถิติสูงสุด 817.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% รายได้จากการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มขึ้น 69% แตะ 305.5 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ลดลง 21% แตะ 519.1 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากธุรกิจหุ้นพุ่งขึ้น 29% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 626.2 ล้านดอลลาร์ สำหรับเก้าเดือนแรกของปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 22% แตะ 6.45 พันล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 45% แตะ 639.7 ล้านดอลลาร์ โดยรายได้สุทธิจากวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้น 37% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.56 พันล้านดอลลาร์ และรายได้จากธุรกิจหุ้นเพิ่มขึ้น 26% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.79 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้รายได้รวมจากวาณิชธนกิจและตลาดทุนอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 5.94 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26% ธุรกิจบริหารสินทรัพย์เป็นจุดอ่อนที่ชัดเจนที่สุด โดยรายได้สุทธิไตรมาสที่ 3 ดิ่งลง 52% แตะ 85.6 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากค่าธรรมเนียมและรายได้จากผลตอบแทนการลงทุนลดลงเหลือ 33.8 ล้านดอลลาร์ จาก 83.9 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางผลการดำเนินงานที่ซบเซาของกลยุทธ์กองทุนหลายแห่ง รวมถึงพอยต์ โบนิตา ขณะที่รายได้จากตราสารหนี้ลดลง 26% แตะ 176 ล้านดอลลาร์ บริษัทกำลังปรับโครงสร้างแพลตฟอร์มบริหารสินทรัพย์โดยลดเงินทุนที่จัดสรรให้กับกองทุนที่มีอยู่บางแห่ง ควบคู่กับการขายเทสเซลลิสตามแผน และการทยอยปิดการลงทุนด้านวาณิชธนกิจแบบดั้งเดิมอย่างต่อเนื่อง
JEF · Capital · Positive Q3 net revenues rose 9% to $2.22B with record Investment Banking and Equities results lifting earnings to $260.6M
Tessellis · Capital · Negative Jefferies plans to sell Tessellis as part of repositioning its Asset Management platform
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Multi-Sector Holdings▲
เจฟเฟอรีส์รายงานรายได้วาณิชธนกิจไตรมาส 3 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1.33 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17%
เจฟเฟอรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป รายงานรายได้สุทธิจากธุรกิจวาณิชธนกิจไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2026 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.33 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งเป็นสัญญาณเบื้องต้นของการฟื้นตัวของธุรกิจวาณิชธนกิจบนวอลล์สตรีทก่อนที่ธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ จะประกาศผลประกอบการ รายได้จากธุรกิจให้คำปรึกษาพุ่งขึ้น 25% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 818 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มทุนพุ่งขึ้น 69% แตะ 306 ล้านดอลลาร์ และบริษัทระบุว่ามีงานในมือที่แข็งแกร่งและกิจกรรมทางธุรกิจใหม่ที่มั่นคง การทำดีลทั่วโลกในปีนี้ทะลุ 4 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว ในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ เจพีมอร์แกน คาดว่าค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจไตรมาส 3 จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปีในระดับกลางถึงสูงของเลขหลักสิบ ซิตี้กรุ๊ป คาดว่าจะเติบโตในระดับเลขหลักเดียวต่ำ และแบงก์ ออฟ อเมริกา คาดว่าค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ 1.6-1.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดลงเมื่อเทียบปีต่อปี มอร์แกน สแตนลีย์ เข้าสู่ไตรมาสนี้ด้วยโมเมนตัม หลังจากรายได้วาณิชธนกิจไตรมาส 2 ของปีงบประมาณพุ่งขึ้น 58% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 2.44 พันล้านดอลลาร์ เจพีมอร์แกน และซิตี้กรุ๊ป มีกำหนดประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 ในวันที่ 13 ตุลาคม ขณะที่แบงก์ ออฟ อเมริกา และมอร์แกน สแตนลีย์ จะรายงานในวันที่ 14 ตุลาคม
JEF · Capital · Positive Jefferies reported record Q3 investment-banking net revenues of $1.33 billion, up 17% year over year.
BAC · Capital · Negative Bank of America expects Q3 investment-banking fees of $1.6-$1.8 billion, implying a year-over-year decline.
C · Capital · Positive Citigroup expects low-single-digit year-over-year growth in Q3 investment-banking fees.
JPM · Capital · Positive JPMorgan expects Q3 investment-banking fees to rise year over year in the mid-to-high teens.
MS · Capital · Positive Morgan Stanley entered the quarter with momentum after Q2 investment-banking revenues soared 58% year over year to $2.44 billion.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Japan
Multi-Sector Holdings▼
BMO ปรับลดราคาเป้าหมายหุ้นเจฟฟรีส์เหลือ 50 ดอลลาร์ แม้กำไรไตรมาส 3 ดีเกินคาด
บีเอ็มโอ แคปิตอล ปรับลดราคาเป้าหมายหุ้นเจฟฟรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ลงเหลือ 50 ดอลลาร์ จากเดิม 57 ดอลลาร์ โดยคงอันดับความน่าลงทุนไว้ที่ระดับ Market Perform แม้ว่าธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งนี้จะมีผลประกอบการไตรมาส 3 ดีเกินคาด ด้วยกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 1.08 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่บีเอ็มโอประเมินไว้ที่ 1.05 ดอลลาร์ และสูงกว่าฉันทามติที่ 1.00 ดอลลาร์ บีเอ็มโอระบุว่าการซื้อขายหุ้นเพิ่มขึ้น 12 เซนต์ต่อหุ้นเมื่อเทียบกับฉันทามติ และธุรกิจวาณิชธนกิจอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 3 เซนต์ ขณะที่ธุรกิจตราสารหนี้ สกุลเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ฉุดผลตอบแทน 6 เซนต์ และธุรกิจตลาดทุนตราสารทุนฉุด 2 เซนต์ ส่วนรายได้จากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ออกมาต่ำกว่าคาดจากผลตอบแทนการลงทุนที่ลดลง คิดเป็นแรงกดดัน 4 เซนต์ ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนที่ลดลงช่วยหนุน 7 เซนต์ และเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิที่สูงขึ้นกับจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับเอสเอ็มบีซี หักลบกันจนแทบไม่มีผล การปรับลดราคาเป้าหมายครั้งนี้มีขึ้นขณะที่เจฟฟรีส์กำลังปรับโครงสร้างบางส่วนของธุรกิจซื้อขาย โดยทยอยปิดโต๊ะซื้อขายตราสารหนี้ที่จ้างบริษัทภายนอกดำเนินการ หลังการจากไปของโจราม ซีเกล หัวหน้าหน่วยดังกล่าว
JEF · Capital · Negative BMO cut its Jefferies price target to $50 from $57 while keeping a Market Perform rating, even after the Q3 EPS beat.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Multi-Sector Holdings▲
เจฟฟรีส์รายงานรายได้จากการซื้อขายหุ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาส 3
เจฟฟรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ธนาคารเพื่อการลงทุนสัญชาติสหรัฐฯ เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ซึ่งครอบคลุมเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเมื่อวันที่ 28 ปรากฏว่ากำไรสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากรายได้ค่าธรรมเนียมในธุรกิจให้คำปรึกษาการควบรวมและซื้อกิจการ รวมถึงธุรกิจรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น ขณะที่รายได้ของฝ่ายซื้อขายหุ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 260.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งรวบรวมโดยแอลเอสอีจี รายได้ของฝ่ายธนาคารเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 แตะ 1.33 พันล้านดอลลาร์ ส่วนรายได้ของธุรกิจตลาดทุนซึ่งรวมถึงฝ่ายซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 แตะ 802 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ผลงานไม่ดีนัก รายได้รวมจากค่าธรรมเนียมและผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงจาก 84 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้าเหลือ 34 ล้านดอลลาร์ สาเหตุมาจากผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่ลงของกลยุทธ์กองทุนหลายราย ซึ่งรวมถึงพอยต์ โบนิตา ที่ถือความเสี่ยงในเฟิร์สต์ แบรนด์ส ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ล้มละลาย
JEF · Capital · Positive Q3 profit beat estimates with record equities trading revenue and 17% higher investment banking revenue.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Multi-Sector Holdings▲
เจฟเฟอรีส์รายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาส 3 อยู่ที่ 1.08 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด แม้รายได้จากตราสารหนี้และบริหารสินทรัพย์ลดลง
เจฟเฟอรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป รายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุงสำหรับไตรมาส 3 อยู่ที่ 1.08 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 1.00 ดอลลาร์ แม้ราคาหุ้นจะปรับตัวลง 3% หลังประกาศผลประกอบการ รายได้ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 2.22 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ 2.20 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อนที่ 2.05 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 260.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 224.0 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน บริษัททำผลงานรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจหุ้น โดยรายได้สุทธิจากวาณิชธนกิจอยู่ที่ 1.33 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อน จากรายได้ที่ปรึกษาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 818 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากธุรกิจหุ้นอยู่ที่ 626.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 29% แต่กำไรที่เพิ่มขึ้นเหล่านั้นถูกหักลบบางส่วนจากรายได้ตราสารหนี้ที่ลดลง 26% เหลือ 176.0 ล้านดอลลาร์ และรายได้บริหารสินทรัพย์ที่ลดลงเหลือ 85.6 ล้านดอลลาร์ จาก 176.9 ล้านดอลลาร์ อัตราส่วนค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น 53.7% จาก 52.9% ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนปรับตัวดีขึ้นเป็น 30.5% จาก 30.9% เจฟเฟอรีส์ซื้อหุ้นคืน 1.3 ล้านหุ้นเป็นเงิน 70 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ ที่ราคาเฉลี่ย 52.34 ดอลลาร์ต่อหุ้น และคณะกรรมการได้ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจ่ายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2026
JEF · Capital · Positive Q3 adjusted EPS of $1.08 beat the $1.00 consensus on revenue of $2.22B, with record Investment Banking and Equities results.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Japan
Multi-Sector Holdings▲
เจฟเฟอรีส์รายงานกำไรไตรมาส 3 ดีกว่าคาด ขณะ SMBC เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเป็นราว 20%
เจฟเฟอรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป รายงานผลประกอบการและรายได้ไตรมาส 3 ตามปีบัญชีที่สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดไว้ แม้หุ้นจะร่วงลง 3.1% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการเมื่อวันจันทร์ กำไรต่อหุ้นตามหลักบัญชี GAAP อยู่ที่ 1.08 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเฉลี่ย 0.99 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.02 ดอลลาร์ในไตรมาส 2 และ 1.01 ดอลลาร์ในไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว ขณะที่รายได้สุทธิรวมสำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2569 อยู่ที่ 2.22 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดไว้ 2.20 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นจาก 2.21 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า และ 2.05 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว บริษัทยังระบุว่าความร่วมมือกับซูมิโตโม มิตซุย ไฟแนนเชียล กรุ๊ป หรือ SMBC ยังคงขยายตัว โดย SMBC เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในเจฟเฟอรีส์เป็นราว 20% ตามคาด และจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท รายได้สุทธิจากธุรกิจวาณิชธนกิจอยู่ที่ 1.33 พันล้านดอลลาร์ เติบโต 10% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 17% จากปีก่อน ขณะที่รายได้สุทธิจากธุรกิจตลาดทุนเพิ่มขึ้น 0.4% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 11% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 802.2 ล้านดอลลาร์ ส่วนรายได้สุทธิจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลดลง 54% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 51% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 85.6 ล้านดอลลาร์ ริชาร์ด แฮนด์เลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไบรอัน ฟรีดแมน ประธานบริษัท กล่าวว่าธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจหุ้นยังคงได้แรงส่งต่อเนื่อง ซึ่งช่วยขับเคลื่อนรายได้สุทธิให้ทำสถิติรายไตรมาสในธุรกิจที่ปรึกษา ธุรกิจวาณิชธนกิจโดยรวม ธุรกิจหุ้น และธุรกิจวาณิชธนกิจและตลาดทุนรวมกัน
JEF · Capital · Positive Fiscal Q3 EPS of $1.08 and revenue of $2.22B beat consensus estimates, with record Investment Banking and Equities revenues.
8316.JP · Capital · Positive SMBC increased its ownership stake in Jefferies to about 20%, becoming its largest shareholder as part of the expanding alliance.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Multi-Sector Holdings▲
เจฟเฟอรีส์เกินคาดการณ์ไตรมาส 3 ด้วยกำไรต่อหุ้น 1.09 ดอลลาร์ รายได้ 2.22 พันล้านดอลลาร์
เจฟเฟอรีส์รายงานกำไรไตรมาสที่ 1.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น และสูงกว่าปีที่แล้วที่ 1.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นเซอร์ไพรส์กำไร +4.81% รายได้สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2569 อยู่ที่ 2.22 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 0.43% และเพิ่มขึ้นจาก 2.05 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว บริษัททำรายได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ถึงสามครั้งในสี่ไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่กำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้สองครั้งในช่วงเดียวกัน ก่อนการเปิดเผยผลประกอบการ แนวโน้มการปรับประมาณการของเจฟเฟอรีส์เป็นไปในทิศทางผสมผสาน สะท้อนอันดับความน่าเชื่อถือที่ 3 ซึ่งหมายถึงการถือครอง ปัจจุบันนักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้นไว้ที่ 1.00 ดอลลาร์ จากรายได้ 2.31 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่จะถึงนี้ และ 3.73 ดอลลาร์ จากรายได้ 8.67 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน
JEF · Capital · Positive Jefferies beat Q3 EPS and revenue estimates, with EPS of $1.09 vs $1.04 consensus and revenue of $2.22B.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Multi-Sector Holdings▲
เจฟเฟอรีส์ทำรายได้ 2.22 พันล้านดอลลาร์ ชนะประมาณการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026
เจฟเฟอรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป รายงานรายได้สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดไว้ในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 2.22 พันล้านดอลลาร์ กำไรตามหลักบัญชี GAAP อยู่ที่ 1.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าประมาณการเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ 8.8% ขณะที่กำไรก่อนภาษีอยู่ที่ 351 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นอัตรากำไร 15.8% มูลค่าตามบัญชีที่มีตัวตนต่อหุ้นอยู่ที่ 35.21 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 34.99 ดอลลาร์ อยู่ 0.6% แม้ผลประกอบการจะดีเกินคาด แต่หุ้นกลับซื้อขายลดลง 3% มาอยู่ที่ 45.76 ดอลลาร์ทันทีหลังประกาศผล โดยตลาดดูเหมือนจะคาดหวังมากกว่านี้
JEF · Capital · Positive Jefferies beat Q3 CY2026 revenue and EPS estimates with $2.22B revenue and $1.08 GAAP profit per share.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Japan
Multi-Sector Holdings▲
เจฟเฟอรีส์รายงานรายได้วาณิชธนกิจและหุ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาส 3 ปี 2026
เจฟเฟอรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป รายงานรายได้สุทธิไตรมาส 3 ปี 2026 อยู่ที่ 2.22 พันล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 261 ล้านดอลลาร์ โดยกำไรต่อหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงแบบเจือจางอยู่ที่ 1.08 ดอลลาร์ และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีตัวตนปรับปรุงอยู่ที่ร้อยละ 13.5 รายได้สุทธิจากวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 1.33 พันล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากไตรมาสที่ทำสถิติสูงสุดของธุรกิจที่ปรึกษา ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และธุรกิจจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 69 รายได้สุทธิจากตลาดทุนอยู่ที่ 802 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เนื่องจากรายได้สุทธิจากธุรกิจหุ้นที่ทำสถิติสูงสุด 626 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 ชดเชยรายได้สุทธิจากตราสารหนี้ 176 ล้านดอลลาร์ที่ลดลงร้อยละ 26 รายได้สุทธิจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลดลงเหลือ 85.6 ล้านดอลลาร์ จาก 176.9 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า เนื่องจากผลการดำเนินงานของกองทุนที่อ่อนแอลง คณะกรรมการได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาส 0.40 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ โดยจ่ายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2026 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2026 และได้ปรับเพิ่มวงเงินอนุมัติซื้อหุ้นคืนกลับขึ้นเป็น 250 ล้านดอลลาร์ หลังจากซื้อหุ้นคืน 1.3 ล้านหุ้นเป็นมูลค่า 70 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส เจฟเฟอรีส์ยังระบุว่า เอสเอ็มบีซี ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 20 ทำให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด และการร่วมทุนในญี่ปุ่นที่วางแผนไว้คาดว่าจะเริ่มให้บริการลูกค้าได้ในเดือนมกราคม 2027
JEF · Capital · Positive Jefferies reported record Q3 2026 investment banking and equities revenue with $261M net earnings, plus a raised $250M buyback and $0.40 dividend.
JEF · Demand · Positive Record Advisory (+25%) and Equity Underwriting (+69%) revenues reflect strong client demand for Jefferies' banking services.
8316.JP · Capital · Positive SMBC increased its equity ownership in Jefferies to ~20%, becoming largest shareholder, with a planned Japan joint venture starting January 2027.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Multi-Sector Holdings
เจฟเฟอรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 วันจันทร์นี้
เจฟเฟอรีส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป มีกำหนดประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน หลังตลาดปิด โดยประมาณการกำไรต่อหุ้นจากฉันทามติอยู่ที่ 1.00 ดอลลาร์ ลดลง 1.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ประมาณการรายได้จากฉันทามติอยู่ที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เจฟเฟอรีส์มีผลกำไรต่อหุ้นสูงกว่าประมาณการ 38% ของจำนวนครั้ง และมีรายได้สูงกว่าประมาณการ 75% ของจำนวนครั้ง ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ประมาณการกำไรต่อหุ้นมีการปรับขึ้น 1 ครั้ง และปรับลง 2 ครั้ง ส่วนประมาณการรายได้มีการปรับขึ้น 3 ครั้ง และไม่มีการปรับลงเลย
JEF · Capital · Neutral Jefferies is set to report Q3 earnings Monday with consensus EPS down 1.0% YoY but revenue up 7.3% YoY, a mixed setup.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States
Multi-Sector Holdings
ซอฟต์แบงก์ระดมทุน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านพันธบัตร เพื่อชำระเงินลงทุน OpenAI งวดสุดท้าย
ซอฟต์แบงก์กรุ๊ปปิดดีลพันธบัตรดอลลาร์มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และพันธบัตรยูโรมูลค่า 1 พันล้านยูโร เพื่อช่วยระดมทุนสำหรับการชำระเงินลงทุนงวดสุดท้ายใน OpenAI ส่งผลให้หุ้นร่วงลง 3.18% มาอยู่ที่ 6,150 เมื่อตลาดโตเกียวปิดเวลา 15.30 น. ของวันศุกร์ พันธบัตรดอลลาร์มีอัตราดอกเบี้ย 8.625% 9.25% และ 9.75% คิดเป็นดอกเบี้ยจ่ายรายปีรวมประมาณ 941 ล้านดอลลาร์จากมูลค่าที่ออกจำหน่าย ขณะที่พันธบัตรยูโรเพิ่มอีกประมาณ 75.6 ล้านยูโร ซอฟต์แบงก์คาดว่าจะออกพันธบัตรในวันที่ 29 กันยายน และปิดการชำระเงิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ให้ OpenAI ในวันที่ 1 ตุลาคม รอยเตอร์เรียกธุรกรรมนี้ว่าการขายพันธบัตรบริษัทประเภท high-yield ที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยอ้างข้อมูลจากแอลเอสอีจี คะแนน GF ของซอฟต์แบงก์อยู่ที่ 79 จาก 100 แต่ความแข็งแกร่งทางการเงินและโมเมนตัมยังต่ำกว่าความสามารถในการทำกำไร ทำให้บริษัทยังต้องพึ่งพาการเติบโตของสัดส่วนการถือหุ้นใน OpenAI ให้มากพอที่จะตอบแทนผู้ถือหุ้นได้หลังหักต้นทุนการกู้ยืม
9984.JP · Capital · Negative SoftBank is issuing $10B of dollar bonds and €1B of euro bonds at high yields to fund its final OpenAI payment, adding heavy interest costs and pressuring shares.
OpenAI · Capital · Positive SoftBank locked in $10B of bonds specifically to make its final $10B OpenAI investment payment, securing the funding.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Japan
Multi-Sector Holdings▼
หุ้น SoftBank ร่วงหลัง Oracle ส่งหนังสือแจ้งเหตุสุดวิสัยเรื่องศูนย์ข้อมูล Stargate กระตุ้นความกังวลด้านเงินทุน AI
หุ้นของ SoftBank Group ร่วงลงเกือบ 3% ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดโตเกียว ก่อนที่จะลดช่วงลบกลับมาแทบไม่เปลี่ยนแปลง หลังจาก Oracle ส่งหนังสือแจ้งเหตุสุดวิสัยไปยังหน่วยงานของ Blue Owl ที่พัฒนาศูนย์ข้อมูล Project Jupiter ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Stargate โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI มูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Oracle, OpenAI และ SoftBank Group โดย Oracle กำลังพยายามปกป้องตนเองจากภาระผูกพันในการจ่ายเงิน หากโครงการล่าช้าและไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ตามแผนในปี 2028 ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่อ้างโดย Reuters และ Bloomberg โดยหนังสือแจ้งดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการจัดหาไฟฟ้า การพัฒนาครั้งนี้ได้จุดคำถามในวงกว้างว่าเงินทุนมหาศาลที่ทุ่มให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI จะสามารถนำไปใช้ได้ตามกำหนดหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้พัฒนาต้องเผชิญข้อจำกัดด้านไฟฟ้า การก่อสร้าง และการจัดหาเงินทุน จังหวะเวลานี้มีความอ่อนไหวสำหรับ SoftBank Group ซึ่งได้เพิ่มการใช้leverate เพื่อ финансกลยุทธ์ด้าน AI ของตน และในสัปดาห์นี้ได้ระดมทุน 1.11 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านพันธบัตรที่ออกในสกุลเงินดอลลาร์และยูโร โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ลงทุนใน OpenAI นักลงทุนในตราสารหนี้กำลังมีความเลือกมากขึ้นต่อหนี้ที่เกี่ยวข้องกับ AI โดย Reuters รายงานว่าสเปรดของพันธบัตรที่เชื่อมโยงกับ AI ได้กว้างขึ้นเป็นประมาณ 115 จุดเบซิส เทียบกับ 78 จุดเบซิสสำหรับตลาดโดยรวม ขณะที่ความเสี่ยงของ SoftBank ขยายไปสู่ด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน AI ผ่าน SB Energy ซึ่งกำลังเตรียมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ และมีงานในมือด้านศูนย์ข้อมูลมูลค่า 4.3 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่ง Reuters ระบุว่ากระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม SoftBank และ OpenAI และส่วนใหญ่เป็นระยะยาว
9984.JP · Capital · Negative SoftBank shares slipped as the Stargate force-majeure notice raised AI funding fears while it has been raising leverage, including $11.1 billion in bonds, to finance its AI strategy.
ORCL · Regulation · Negative Oracle issued a force-majeure notice on the Blue Owl unit developing Project Jupiter, seeking protection from payment obligations if the Stargate data-center campus is delayed.
OWL · Regulation · Negative Blue Owl's unit received Oracle's force-majeure notice on the Project Jupiter data-center campus, exposing it to potential payment and delay risk.
SB Energy · Capital · Negative SB Energy's $430 billion data-center backlog is concentrated among SoftBank and OpenAI and largely long-dated, leaving it exposed to the AI infrastructure funding and schedule concerns raised by the force-majeure notice.
OpenAI · · Neutral OpenAI is named as a Stargate partner and counterparty in SB Energy's backlog, but the article reports no direct development specific to OpenAI.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States
Multi-Sector Holdings▲
ซอฟต์แบงก์ออกหุ้นกู้ 1.11 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มลงทุนในโอเพนเอไอ
ซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป ออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์และยูโรรวมมูลค่า 1.11 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยเงินที่ได้ส่วนใหญ่จะนำไปใช้เพิ่มการลงทุนในโอเพนเอไอ บริษัทชั้นนำด้านปัญญาประดิษฐ์ ซอฟต์แบงก์ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเตรียมเพิ่มมูลค่าการลงทุนในโอเพนเอไอเป็น 6.46 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับภาระผูกพันในการลงทุนดังกล่าว สำหรับหุ้นกู้สกุลดอลลาร์นั้น ซอฟต์แบงก์ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิรวมมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ แบ่งเป็น 3 ชุดตามอายุของหุ้นกู้ โดยชุดแรกวงเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ มีอายุ 3.5 ปี และให้อัตราดอกเบี้ย 8.625% ส่วนหุ้นกู้อีก 2 ชุด วงเงินชุดละ 4.5 พันล้านดอลลาร์ มีอายุ 5.5 ปี และ 7.5 ปี โดยให้อัตราดอกเบี้ย 9.25% และ 9.75% ตามลำดับ นอกจากนี้ ซอฟต์แบงก์ยังออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลยูโรอีก 2 ชุด วงเงินชุดละ 500 ล้านยูโร
9984.JP · Capital · Positive SoftBank issued $11.1B in bonds to fund its increased investment in OpenAI, a major financing event.
OpenAI · Capital · Positive SoftBank's bond issuance will boost its OpenAI investment to $64.6 billion, injecting capital into the AI company.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States
Multi-Sector Holdings
ซอฟต์บังค์จี กำหนดเงื่อนไขหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศรวมประมาณ 1.11 หมื่นล้านดอลลาร์ ดอลลาร์สูงสุด 9.750%
ซอฟต์บังค์กรุ๊ปประกาศเมื่อวันที่ 24 ว่าบริษัทได้กำหนดเงื่อนไขของหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศมูลค่ารวมประมาณ 1.11 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือราว 1.76 ล้านล้านเยน โดยหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์มี 3 รุ่น มูลค่ารวม 1 หมื่นล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น 3.5 ปีอยู่ที่ 8.625% รุ่น 5.5 ปีอยู่ที่ 9.250% และรุ่น 7.5 ปีอยู่ที่ 9.750% ส่วนหุ้นกู้สกุลเงินยูโรมี 2 รุ่น คือรุ่น 4 ปีและรุ่น 6 ปี วางแผนออกมูลค่ารวม 1 พันล้านยูโร หรือราว 1.8 แสนล้านเยน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น 4 ปีไว้ที่ 7.125% และรุ่น 6 ปีไว้ที่ 8.000% เงินที่ระดมได้จะนำไปใช้ชำระเงินลงทุนเพิ่มเติมในโอเพนเอไอ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบสนทนาอย่างแชตจีพีที เป็นการลงทุนครั้งที่ 3 มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ รวมทั้งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไปด้วย
9984.JP · Capital · Neutral SoftBank sets terms for ~$11.1B in foreign-currency bonds at high yields to fund its third $10B OpenAI investment and general corporate purposes.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States
Multi-Sector Holdings
ซอฟต์แบงก์กรุ๊ปเปิดขายหุ้นกู้ขยะมูลค่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อระดมทุนลงทุนในโอเพนเอไอ
ซอฟต์แบงก์กรุ๊ปเปิดขายหุ้นกู้ขยะมูลค่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อระดมทุนสำหรับการลงทุนครั้งใหญ่ในโอเพนเอไอ ซึ่งเป็นดีลที่ได้รับการอธิบายว่าเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน การระดมทุนครั้งนี้เป็นการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิระดับสูงอายุไม่จำกัดมูลค่าประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บวกอีกประมาณ 1 พันล้านยูโร โดยตั้งเป้าระดมทุนได้รวมมากกว่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ การสมทบเงิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ตามแผนสำหรับการลงทุนในโอเพนเอไอรอบที่สามของซอฟต์แบงก์นั้นใช้หนี้เป็นหลัก ซึ่งบ่งชี้ว่าหนี้รวมและต้นทุนดอกเบี้ยจะสูงขึ้นจนกว่าจะมีการขายสินทรัพย์หรือการชำระคืนที่จะมาชดเชยได้ การทดสอบที่แท้จริงครั้งแรกจะเกิดขึ้นในการรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง เมื่อซอฟต์แบงก์รายงานอัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่าทรัพย์สิน หนี้สุทธิ และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ปรับปรุงใหม่หลังการปิดการขายหุ้นกู้ โดยตัวชี้วัดสำคัญคือผู้บริหารจะจับคู่การระดมทุนหุ้นกู้ขยะมูลค่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์นี้กับการขายสินทรัพย์หรือการชำระคืนที่เห็นได้ชัดเจนหรือไม่ ซอฟต์แบงก์กรุ๊ปดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการผลักดันเพื่อขยายฐานธุรกิจสื่อสารนั้นเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านเอไอที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีของโอเพนเอไอ
9984.JP · Capital · Negative SoftBank launches an $11B junk bond sale to fund its OpenAI stake, raising gross debt and interest costs until offsetting asset sales or repayments occur.
OpenAI · Capital · Positive SoftBank's $10B debt-funded contribution to the third tranche of its OpenAI stake injects fresh capital into OpenAI.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States United Kingdom
Multi-Sector Holdings▲
ซอฟต์แบงก์ระดมทุน 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านพันธบัตรเพื่อลงทุนในโอเพนเอไอ
ซอฟต์แบงก์เปิดตัวพันธบัตรดอลลาร์และยูโรมูลค่ารวมกว่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 21 กันยายน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจ่ายเงินงวดถัดไปให้โอเพนเอไออีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ การระดมทุนครั้งนี้ดำเนินไปควบคู่กับวงเงินสินเชื่อที่ค้ำประกันด้วยหุ้นของอาร์มโฮลดิงส์ ซึ่งสามารถขยายได้ถึงประมาณ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์โดยใช้หุ้นอาร์มเป็นหลักประกัน ทำให้ซอฟต์แบงก์มีสภาพคล่องโดยไม่ต้องสูญเสียการควบคุมบริษัทออกแบบชิปแห่งนี้ ซอฟต์แบงก์ยังขายหุ้นเอ็นวิเดียทั้งหมดมูลค่าประมาณ 5.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งบทความมองว่าเป็นทางเลือกด้านการเงินมากกว่าจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับชิปจีพียู ขณะที่การถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เปลี่ยนทิศทางมาที่อาร์ม โดยมี 52 กองทุนรายงานว่าถือสถานะซื้อในไตรมาสที่สองของปี 2026 เทียบกับ 46 กองทุนในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนเอ็นวิเดียมี 285 กองทุนถือครอง เพิ่มขึ้นจาก 275 กองทุน ผลลัพธ์ที่ได้คือลำดับชั้นภายในพอร์ตโฟลิโอด้านเอไอของมาซาโยชิ ซอน โดยโอเพนเอไอคือแหล่งเผาเงินที่เขาต้องการลงทุน อาร์มคือสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่เขาต้องการรักษาไว้ และเอ็นวิเดียมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะขาย
9984.JP · Capital · Positive SoftBank raised over $11B in bonds and has an Arm-backed credit line up to ~$25B to fund its OpenAI stake
OpenAI · Capital · Positive SoftBank is preparing another $10B OpenAI installment funded by the new bond issuance
ARM · Capital · Positive SoftBank's credit line is backed by Arm shares and hedge funds increased long positions in Arm, keeping it as the strategic asset SoftBank retains.
อ่านต้นฉบับ ↗
European Union United Kingdom United States
Multi-Sector Holdings
เจฟเฟอรีส์ระดมทุนได้เกือบ 4 พันล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนสินเชื่อเอกชนยุโรป
เจฟเฟอรีส์ เครดิต พาร์ตเนอร์ส ประกาศเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2569 ว่าสามารถระดมความสามารถในการปล่อยสินเชื่อได้เกือบ 4 พันล้านดอลลาร์สำหรับกองทุน European Direct Lending Fund กองทุนแรกของบริษัท โดยมีอัลลิอันซ์ โกลบอล อินเวสเตอร์ส เป็นผู้ลงทุนหลัก พร้อมคำมั่นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการลงทุนระบบเกษียณอายุแห่งรัฐเซาท์แคโรไลนาและนักลงทุนสถาบันรายอื่น ๆ เมื่อรวมกองทุนใหม่ บัญชีหุ้นส่วนสองบัญชีที่คาดว่าจะปิดภายในปลายปี 2569 และทรัพยากรในงบดุล เจฟเฟอรีส์คาดว่าจะมีความสามารถในการปล่อยสินเชื่อระยะใกล้เกือบ 4 พันล้านดอลลาร์สำหรับกลยุทธ์นี้ ซึ่งมุ่งเน้นสินเชื่อชั้นต้นที่มีหลักประกันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์เป็นหลัก ให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดกลางตอนบนทั่วทั้งยุโรปและสหราชอาณาจักร การขยายตัวครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่พอยต์ โบนิตา แพลตฟอร์มสินเชื่อเพื่อการค้าที่บริหารผ่านธุรกิจ Leucadia Asset Management ของเจฟเฟอรีส์ กำลังเผชิญการตรวจสอบอีกครั้งเกี่ยวกับความเสี่ยงเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ที่มีต่อผู้ค้าแร่เหล็กเรเดียนต์ เวิลด์ ซึ่งถือโดย LAM Trade Finance Group II กองทุนที่บริหารโดยหน่วยพอยต์ โบนิตา ซึ่งกล่าวหาเรเดียนต์ เวิลด์ว่าบิดเบือนข้อมูลลูกหนี้และกำลังดำเนินการทางกฎหมาย พอยต์ โบนิตาตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับลูกหนี้ที่อ้างว่าเป็นของเฟิร์สต์ แบรนด์ส มูลค่าประมาณ 715 ล้านดอลลาร์ และเจฟเฟอรีส์บันทึกขาดทุนก่อนภาษี 30 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนดังกล่าวในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2568 เจฟเฟอรีส์ยอมรับว่าได้บทเรียนจากกรณีเฟิร์สต์ แบรนด์ส และกล่าวว่ากำลังเสริมความเข้มแข็งของระบบการควบคุม ขณะที่กองทุนยุโรปแห่งใหม่แสดงให้เห็นว่าความต้องการของสถาบันต่อความสามารถด้านสินเชื่อเอกชนของบริษัทยังคงมีอยู่
JEF · Capital · Positive Jefferies secured nearly $4B of lending capacity for its inaugural European Direct Lending Fund, anchored by Allianz Global Investors and other institutions.
JEF · Regulation · Negative Point Bonita faces renewed scrutiny over ~$500M Radiant World exposure and prior First Brands receivables, with Jefferies recording a $30M pre-tax loss and strengthening its control regime.
Jefferies Credit Partners · Capital · Positive Jefferies secured nearly $4 billion of lending capacity for its inaugural European Direct Lending Fund, anchored by Allianz Global Investors and other institutional investors.
Jefferies Credit Partners · Regulation · Negative Point Bonita, managed through Jefferies' Leucadia Asset Management, faces renewed scrutiny over ~$500M Radiant World exposure and is pursuing legal action, after a $30M pre-tax loss tied to First Brands receivables.
LAM Trade Finance Group II · Regulation · Negative LAM Trade Finance Group II holds ~$500M of Radiant World exposure and is pursuing legal action over alleged misrepresented receivables.
Leucadia Asset Management · Regulation · Negative Jefferies' Leucadia Asset Management unit oversees Point Bonita, which faces renewed scrutiny over Radiant World and First Brands receivables exposure.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States
Multi-Sector Holdings
SoftBank เริ่มขายหุ้นกู้ดอลลาร์-ยูโร ตั้งเป้าระดมทุนกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์
SoftBank Group เริ่มเสนอขายหุ้นกู้หลายชุด โดยตั้งเป้าระดมทุนรวมกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ 10,000 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้สกุลยูโร 1,000 ล้านยูโร หรือราว 1,100 ล้านดอลลาร์ โดยหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ที่จะออกในครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นกู้ 3.5 ปี มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนที่ 8.75%-8.875% หุ้นกู้ 5.5 ปี มูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนที่ 9.375%-9.5% และหุ้นกู้ 7.5 ปี มูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนที่ 9.75%-9.875% ข้อมูลของบลูมเบิร์กระบุว่าอัตราผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ในแต่ละรุ่นของ SoftBank และดีลครั้งนี้อาจเป็นหนึ่งในดีล Junk bond ภาคเอกชนที่มีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ การระดมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับภาระผูกพันเกือบ 65,000 ล้านดอลลาร์จากการลงทุนใน OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT รวมถึงการควบรวมและซื้อกิจการเพิ่มเติมในภาคธุรกิจดังกล่าว
9984.JP · Capital · Neutral SoftBank is issuing record-yield dollar/euro junk bonds to raise over $11B, a major financing event with high borrowing costs.
OpenAI · Capital · Neutral SoftBank's fundraising aims to cover nearly $65B in obligations from its OpenAI investment, but OpenAI itself is only the context for the bond sale.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States
Multi-Sector Holdings▲
SoftBank เล็งออกหุ้นกู้ Junk bond กว่า 1.1 หมื่นล้านดอลล์ ลงทุน OpenAI
SoftBank Group ของมหาเศรษฐีมาซาโยชิ ซัน กำลังพิจารณาระดมทุนกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์ ผ่านการออกหุ้นกู้เกรด Junk bond เพื่อเพิ่มการลงทุนใน OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT แหล่งข่าวระบุว่า บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็น 3 รุ่น และหุ้นกู้สกุลยูโรมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์ เป็น 2 รุ่น โดยเงินที่ได้บางส่วนจะนำไปใช้สนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติมใน OpenAI ซึ่งคาดว่าจะกำหนดราคาหุ้นกู้ในวันพฤหัสบดีนี้ 24 กันยายน การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีขึ้นหลังจาก SoftBank ทุ่มเงินเกือบ 65,000 ล้านดอลลาร์ใน OpenAI ส่งผลให้บริษัทของซันกลายเป็นศูนย์กลางของการลงทุนใน AI ที่ใช้หนี้เป็นแหล่งเงินทุน ท่ามกลางความกังวลด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้การหารือยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และตัวเลขต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดย SoftBank กำลังหยั่งเสียงนักลงทุนถึงอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ชุดดังกล่าว แต่ยังไม่ได้หารือถึงกรอบอัตราผลตอบแทนเบื้องต้นอย่างเป็นทางการ หากกำหนดราคาที่ระดับดังกล่าว อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้แต่ละชุดคาดว่าจะทำสถิติสูงสุดของ SoftBank ตามข้อมูลที่บลูมเบิร์กรวบรวม ปัจจัยความไม่แน่นอนจากกระแสเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ยังมีส่วนทำให้ต้นทุนการประกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของ SoftBank เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีเมื่อไม่นานมานี้
9984.JP · Capital · Neutral SoftBank is considering raising over $11 billion in junk bonds to fund additional OpenAI investment, a debt-financing event that also raises default-insurance costs.
OpenAI · Capital · Positive SoftBank's planned $11 billion+ bond issuance would provide additional investment funding to OpenAI.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Multi-Sector Holdings▲
เจฟเฟอรีส์ตั้งเป้า S&P 500 ที่ 9,000 จุดในปี 2027 จากกำไรที่เติบโต
เจฟเฟอรีส์คาดว่าดัชนี S&P 500 จะปรับขึ้นไปแตะ 9,000 จุดภายในสิ้นปี 2027 ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่อิงกับกำไรของบริษัทต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มากกว่าการที่มูลค่าหุ้นจะสูงขึ้นอีก สำหรับปี 2026 ธนาคารแห่งนี้มองว่าดัชนีจะปิดที่ 8,000 จุด โดยได้แรงหนุนจากกำไรต่อหุ้นที่ 373 ดอลลาร์ และอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 21.5 เท่า การเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าจะเกิดขึ้นในปี 2027 เมื่อเจฟเฟอรีส์คาดว่ากำไรของ S&P 500 จะเพิ่มขึ้นเป็น 450 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับเป้าหมาย 9,000 จุด แม้ว่าอัตราส่วนมูลค่าหุ้นจะลดลงเหลือ 20 เท่าของกำไรก็ตาม ธนาคารคาดว่ากำไรจะเติบโต 35% ในปี 2026 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์โดยรวมคาดไว้ที่ 29% ซึ่งได้ปรับเพิ่มขึ้นแล้วจากประมาณ 13% เมื่อต้นปี เจฟเฟอรีส์ประเมินว่าบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับค่าใช้จ่ายด้าน AI และศูนย์ข้อมูลในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 46% ของดัชนี S&P 500 และคาดว่ากลุ่มบริษัท Magnificent Seven จะมีกำไรเติบโตประมาณ 45% ในปี 2026 ขณะที่บริษัทอื่นๆ ในดัชนีจะเติบโตประมาณ 24% ทำให้การปรับขึ้นของตลาดไม่ต้องพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง
JEF · Capital · Positive Jefferies itself issues the bullish S&P 500 target of 9,000 by 2027, a positive analyst/valuation call on its own research franchise.
META · Capital · Positive Article notes Magnificent Seven companies are projected to deliver roughly 45% earnings growth in 2026, with Meta among that group.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States
Multi-Sector Holdings
ซอฟต์แบงก์เปิดดีลพันธบัตร 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อระดมทุนลงทุนในโอเพนเอไอ
ซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป คอร์ป เดินหน้าจัดเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเมื่อวันจันทร์ แบ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และสกุลเงินยูโร 1 พันล้านยูโร โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนในโอเพนเอไอ ตามเอกสารเงื่อนไขการเสนอขายที่รอยเตอร์อ้างถึง การเสนอขายรวมกันมีมูลค่าเทียบเท่ามากกว่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยหุ้นกู้สกุลดอลลาร์แบ่งออกเป็นสามอายุ 3.5 ปี 5.5 ปี และ 7.5 ปี ส่วนสกุลยูโรมีอายุ 4 ปี และ 6 ปี กำหนดตั้งราคาในวันที่ 24 กันยายน และชำระราคาในวันที่ 29 กันยายน หากการเสนอขายปิดที่ขนาดตามเป้าหมาย จะสร้างสถิติเป็นดีลพันธบัตรบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น แซงหน้า 1.093 หมื่นล้านดอลลาร์ที่เซเว่น อีเลฟเวนระดมได้ในเดือนมกราคม 2564 ตามข้อมูลของแอลเอสอีจีที่อ้างในเอกสารเงื่อนไข และจะติดอันดับ 1 ใน 20 ธุรกรรมพันธบัตรบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2569 ตามข้อมูลของบลูมเบิร์กที่อ้างดีลโลจิก เงินที่ได้จะนำไปสมทบเงินลงทุน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ของซอฟต์แบงก์ใน tranche ที่สามของการลงทุนเพิ่มเติมในโอเพนเอไอ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่กำหนดปิดในวันที่ 1 ตุลาคม รวมทั้งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท และพันธบัตรชุดนี้จะยกเลิกเงินกู้สะพาน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ซอฟต์แบงก์เคยจัดหาไว้เพื่อลงทุนในโครงการเดียวกัน ฟิทช์ เรตติงส์ จัดอันดับหุ้นกู้ที่เสนอขายที่ระดับ BB+ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในกลุ่มความเสี่ยงสูง โดยระบุว่าอัตราส่วนหนี้สินของกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นแห่งนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติตามพันธะการลงทุน ซิตี้กรุ๊ปเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักสำหรับหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ และเจพีมอร์แกน เชส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักสำหรับหุ้นกู้สกุลยูโร คาดว่าเงินลงทุนสะสมรวมของซอฟต์แบงก์ในผู้พัฒนาแชตจีพีทีจะอยู่ที่ประมาณ 6.46 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อ tranche ที่สามเสร็จสิ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นราวร้อยละ 13 ตามที่บริษัทเปิดเผยพร้อมผลประกอบการไตรมาสแรกเมื่อเดือนที่แล้ว
9984.JP · Capital · Neutral SoftBank is issuing $11B in bonds to fund its $10B OpenAI investment and cancel a bridge loan, raising leverage per Fitch.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States United Kingdom
Multi-Sector Holdings▲
ซอฟต์แบงก์เพิ่มวงเงินกู้ที่มีหุ้นอาร์มค้ำประกันเป็น 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อผลักดันธุรกิจ AI
ซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป คอร์ป ได้เพิ่มวงเงินกู้ที่มีหุ้นของอาร์ม โฮลดิงส์ ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจชิปของตนเป็นหลักประกัน ขึ้นอีก 5 พันล้านดอลลาร์ เป็น 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเรื่องนี้ ขณะที่กลุ่มบริษัทดังกล่าวระดมทุนเพื่อรองรับการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ขยายตัว บริษัทลงทุนสัญชาติญี่ปุ่นแห่งนี้ได้เจรจาเงื่อนไขใหม่และลงนามในข้อตกลงกับเจ้าหนี้เมื่อเดือนนี้ นับเป็นครั้งที่สามที่ซอฟต์แบงก์เพิ่มวงเงินสินเชื่อนี้ ซึ่งเริ่มต้นที่ 8.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 เพิ่มเป็น 1.35 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2024 และเป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว ในตอนแรกซอฟต์แบงก์ตั้งใจจะเพิ่มวงเงินอีก 3 พันล้านถึง 5 พันล้านดอลลาร์ แต่ได้รับความต้องการจากผู้ให้กู้ราว 7 พันล้านดอลลาร์ ช่วยหนุนจากราคาหุ้นของอาร์มที่พุ่งขึ้น 142% ในปีนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม เงินกู้นี้มีหุ้นอาร์ม 769 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 72% ของบริษัทออกแบบชิปแห่งนี้เป็นหลักประกัน และซอฟต์แบงก์เบิกใช้ไปแล้ว 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ เดือนธันวาคม โดยเงินกู้จะครบกำหนดในเดือนกันยายน 2027 เงินที่ได้ช่วยสนับสนุนพันธะสัญญามูลค่าเกือบ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์กับโอเพนเอไอ พร้อมกับการซื้อกิจการล่าสุด ซึ่งรวมถึงธุรกิจหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของ ABB ในราคา 5.4 พันล้านดอลลาร์ และดิจิทัลบริดจ์ กรุ๊ป ในราคาประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์เป็นเงินสด
9984.JP · Capital · Positive SoftBank upsized its Arm-backed margin loan to $25B, boosting financing capacity for its AI investments including the OpenAI commitment.
ARM · Capital · Positive SoftBank upsized its Arm-backed margin loan to $25B, aided by a 142% spike in Arm's share price this year, signaling strong lender confidence in the chip designer.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States
Multi-Sector Holdings▲
Apollo เจรจาเพิ่มวงเงินกู้ให้ SoftBank Vision Fund 2 เป็น 9 พันล้านดอลลาร์
Apollo Global Management กำลังเจรจากับ SoftBank Group เรื่องการเพิ่มวงเงินกู้จาก 5.4 พันล้านดอลลาร์เป็น 9 พันล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยให้บริษัทญี่ปุ่นรายนี้ขยายการลงทุนใน OpenAI ยักษ์ใหญ่ด้าน AI มากขึ้น เงินกู้ดังกล่าวมีสินทรัพย์ใน Vision Fund 2 ของ SoftBank เป็นหลักประกัน และวงเงินยังไม่สรุปแน่ชัด ตามคำบอกเล่าของผู้ที่คุ้นเคยกับการหารือซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากเป็นการเจรจาส่วนตัว Apollo ให้เงินกู้ประเภทมูลค่าสินทรัพย์สุทธิแก่กองทุนร่วมลงทุนของ SoftBank ในปี 2021 และเพิ่มวงเงินอีก 900 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว เป็น 5.4 พันล้านดอลลาร์ SoftBank ได้ให้คำมั่นว่าจะลงทุน 64.6 พันล้านดอลลาร์ใน OpenAI และในเดือนสิงหาคมได้ระดมเงินกู้ 10 พันล้านดอลลาร์โดยมีหุ้น OpenAI เป็นหลักประกัน จากผู้ให้กู้รวมถึง Apollo ขณะที่ Vision Fund 2 ซึ่งมีทุนที่ให้คำมั่นมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ได้ลงทุนไปแล้วมากกว่า 300 รายการนับตั้งแต่ก่อตั้ง และช่วงหลังได้ทุ่มเงินเพิ่มขึ้นใน OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT
9984.JP · Capital · Positive SoftBank is negotiating a larger $9B loan from Apollo to amplify its OpenAI bets, expanding its financing capacity.
APO · Capital · Positive Apollo is in talks to expand its NAV loan to SoftBank's Vision Fund 2 from $5.4B to $9B, growing its financing business.
SoftBank Vision Fund 2 · Capital · Positive Vision Fund 2 is the collateral backing the Apollo loan being upsized to $9B, boosting the fund's financing capacity.
OpenAI · Capital · Positive SoftBank's expanded borrowing is aimed at amplifying its bets on OpenAI, indirectly supporting funding for the AI firm.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States
Multi-Sector Holdings▼
CDS ของซอฟต์บังค์จีพุ่งสูงสุดในรอบ 3 ปี หลังโอเพนเอไอเลื่อนการเข้าตลาดหุ้น สร้างความไม่แน่นอน
เครดิตดีฟอลต์สวอปหรือ CDS ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงด้านเครดิตของซอฟต์บังค์กรุ๊ป ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ข้อมูลจากบริษัทผู้ให้บริการข้อมูล CMA ระบุว่า มิดสเปรดของ CDS อายุ 5 ปี เมื่อวันที่ 16 อยู่ที่ 383.2 เบซิสพอยต์ ซึ่งใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2023 หลังจากโอเพนเอไอของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่ซอฟต์บังค์จีลงทุนด้วย มีแนวโน้มจะเลื่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกภายในปีนี้ออกไป ทำให้ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาที่ซอฟบังค์จีจะได้เงินลงทุนคืน ขณะเดียวกัน ซอฟต์บังค์จีก็มีความคืบหน้าในการระดมทุน โดยสามารถจัดหาเงินกู้ได้ 1.19 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ 1.85 ล้านล้านเยน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเดิม เพื่อรองรับการลงทุนในโอเพนเอไอ ชารอน เฉิน นักวิเคราะห์เครดิตของบลูมเบิร์ก อินเทลลิเจนซ์ ระบุในรายงานลงวันที่ 16 ว่า ต้นทุนการระดมทุนปรับสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น และพันธบัตรที่ซอฟต์บังค์จีออกจำหน่ายในต่างประเทศมีสเปรดที่กว้างขึ้น จากความกังวลเกี่ยวกับปริมาณอุปทานที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงที่เปิดรับต่อโอเพนเอไอที่มากขึ้น บริษัทเพิ่งออกหุ้นกู้สำหรับบุคคลทั่วไปในญี่ปุ่นมูลค่า 1 แสนล้านเยน และยังเตรียมออกหุ้นกู้ในต่างประเทศด้วย หาก CDS ยังคงอยู่ในระดับสูง อาจส่งผลต่อเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ในอนาคต
9984.JP · Capital · Negative SoftBank Group's CDS hit a 3-year high as OpenAI's expected IPO delay leaves uncertainty over recovering its investment, and rising funding costs could affect future bond issuance terms.
OpenAI · · Neutral OpenAI is expected to forgo an IPO within the year, but the article gives no direct positive or negative development for OpenAI itself.
อ่านต้นฉบับ ↗
Global United States Japan South Korea Saudi Arabia Iran
Multi-Sector Holdings▼
หุ้น AI ดิ่ง ทีมงานพันธบัตร 10 ปีทะลุ 5% น้ำมันพุ่งกว่า 4%
วอลล์สตรีทซื้อขายลดลงเมื่อวันจันทร์ ขณะที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ร่วงลง หลังจากผู้บริหารของบริษัท AI ชั้นนำของสหรัฐฯ เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา โดยซอฟต์แบงก์ร่วงมากถึง 13.2% ในญี่ปุ่น เอสเค ไฮนิกซ์ ลดลง 6.4% ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ลดลง 4% และในสหรัฐฯ อินวิเดีย อ่อนตัวลง 2.4% ก่อนเปิดตลาด ขณะที่ไมครอนและเอเอ็มดี ต่างลดลง 5% และบรอดคอม ดรอป 3.4% ตามบทความเมื่อวันเสาร์ของดาริโอ อาโมเดย์ ซีอีโอของแอนโทรปิก ที่โต้แย้งว่าควรชะลอความคืบหน้าในการปรับปรุงขีดความสามารถของโมเดล AI
น้ำมันดิบพุ่งขึ้น โดยน้ำมันดิบ Nymex ส่งมอบเดือนหน้าพุ่ง 4.3% สู่ 104.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเบรนต์เพิ่มขึ้น 4.5% สู่ 109.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียยกเลิกการประชุมที่วางแผนไว้กับอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และการโจมตีด้วยโดรนเมื่อวันศุกร์ทำให้ท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งป้อนท่าเรือเยนบูในทะเลแดงและขนส่ง 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ต้องหยุดชะงัก นักค้าประเมินว่าการปิดท่อดังกล่าวอาจตัดอุปทานน้ำมันทั่วโลกได้ถึง 4% โดยคลังน้ำมันที่เยนบูมีเพียงพอสำหรับการส่งออกเพียง 5-7 วัน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิง แตะระดับ 5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2023 โดยเพิ่มขึ้น 3 เบซิสพอยต์เมื่อวันจันทร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 4 เบซิสพอยต์ สู่ประมาณ 4.66% และอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้น 2 เบซิสพอยต์ สู่ 5.37%
คิมเบอร์ลี-คลาร์ก กำลังเตรียมการขายสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อกังวลด้านการแข่งขันของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการเคนวิวมูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ที่เสนอไว้ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปคาดว่าจะแจ้งข้อกังวลให้บริษัททราบภายในสัปดาห์นี้ ก่อนกำหนดเวลาการทบทวนเบื้องต้นในวันที่ 29 กันยายน
000660.KO · Technology · Negative SK Hynix dropped 6.4% amid the AI-related selloff following calls to slow AI model development.
005930.KO · Technology · Negative Samsung Electronics declined 4% as AI-related shares tumbled on calls to slow AI development.
9984.JP · Technology · Negative SoftBank fell as much as 13.2% in Japan as AI-related shares tumbled on calls to slow AI development.
NVDA · Technology · Negative Anthropic CEO's call to slow AI development drove AI-related shares lower, with Nvidia slipping 2.4% premarket.
KMB · Regulation · Negative Kimberly-Clark may need asset sales to resolve EU competition concerns over its $40B Kenvue acquisition, with the Commission set to notify concerns.
KVUE · Regulation · Neutral Kenvue is the target of Kimberly-Clark's $40B acquisition facing EU competition concerns, but no direct impact on Kenvue is stated.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States
Multi-Sector Holdings▼
ซอฟต์แบงก์securedเงินกู้ 1.187 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับลงทุนในโอเพนเอไอ
ซอฟต์แบงก์securedเงินกู้ระยะสองปีวงเงิน 1.187 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโอเพนเอไอ บริษัทปัญญาประดิษฐ์สัญชาติสหรัฐฯ ตามแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดซึ่งอ้างโดยบลูมเบิร์ก วงเงินกู้ดังกล่าวซึ่งสรุปได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้รับคำมั่นจากธนาคารราว 20 แห่ง และเกินเป้าหมายเดิมของซอฟต์แบงก์ที่ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ เงินกู้นี้เพิ่มเติมจากแหล่งเงินทุนของซอฟต์แบงก์ที่ผูกกับการเดิมพันในโอเพนเอไอ โดยบริษัทยังได้securedเงินกู้แบบมาร์จินวงเงิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์โดยใช้หุ้นในโอเพนเอไอเป็นหลักประกัน และกำลังพิจารณาขายพันธบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าสูงถึง 2 หมื่นล้านดอลลาร์ หุ้นซอฟต์แบงก์ร่วงลงเกือบ 13% เมื่อวันจันทร์ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์ที่กดดันบริษัทลงทุนยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น โดยดาริโอ อาโมเดย์ ซีอีโอของแอนโธรปิกเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่แซม อัลต์แมน ซีอีโอของโอเพนเอไอระบุว่าพวกเขาจะไม่ดำเนินการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะในปีนี้ เนื่องจากการแก้ไขข้อกังวลด้านความปลอดภัย ซอฟต์แบงก์ซึ่งนำโดยมาซาโยชิ ซน มหาเศรษฐี มีแผนลงทุนในโอเพนเอไอเกือบ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในเดือนตุลาคม และได้ระดมทุนไปแล้วราว 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีนี้ และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าจะชำระคืนเงินกู้วงเงิน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ได้มาเมื่อต้นปีนี้เพื่อใช้ลงทุนในโอเพนเอไอ เป็นจำนวน 2.59 หมื่นล้านดอลลาร์จากยอดคงค้าง โดยกำหนดชำระคืนวันที่ 15 กันยายน เทียบกับกำหนดเดิมในเดือนมีนาคมปีหน้า
9984.JP · Capital · Negative SoftBank shares fell ~13% amid AI-safety concerns while it piles on debt ($11.87B loan, $10B margin loan, possible $20B bond) to fund its OpenAI bet
OpenAI · Capital · Neutral SoftBank is raising billions in loans and bonds to fund its nearly $65B OpenAI investment, though OpenAI's CEO said no IPO this year amid safety concerns
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan South Korea Hong Kong SAR China China Saudi Arabia United States
Multi-Sector Holdings▼
หุ้น SoftBank ดิ่งกว่า 10% หลังกระแสเรียกร้องความปลอดภัย AI สั่นตลาดเอเชีย
หุ้นของ SoftBank Group กลุ่มบริษัทลงทุนยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นและนักลงทุนรายสำคัญใน OpenAI ร่วงลงมากกว่า 10% เมื่อวันจันทร์ หลังจาก Anthropic และ OpenAI ออกมาเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI เพื่อความปลอดภัย ส่งผลให้ตลาดเอเชียปิดผสมผสาน หุ้น SoftBank ที่ซื้อขายในญี่ปุ่นดิ่งลง 11.2% หลังจากแซม อัลต์แมน ซีอีโอของ OpenAI สนับสนุนคำเรียกร้องเมื่อสุดสัปดาห์ของดาริโอ อาโมเดย์ ซีอีโอของ Anthropic ที่ให้อุตสาหกรรม AI ชะลอความเร็วลง และอัลต์แมนยังบอกกับนิตยสาร Fortune เมื่อวันเสาร์ว่า OpenAI จะไม่ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกในปีนี้ เนื่องจากมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย หุ้นเอเชียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็ร่วงลงเช่นกัน โดย SK Hynix ของเกาหลีใต้ลดลง 5.3% Samsung Electronics ลดลง 2.8% Tokyo Electron ของญี่ปุ่นลดลง 0.9% และ Kioxia Holdings ดิ่งลง 6% ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 2.5% มาอยู่ที่ 6,739.68 จุด ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.8% มาอยู่ที่ 63,474.58 จุด ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.3% มาอยู่ที่ 24,886.81 จุด และดัชนี Shanghai Composite เพิ่มขึ้น 0.2% มาอยู่ที่ 3,894.28 จุด ราคาน้ำมันปรับขึ้นมากกว่า 3% หลังจากซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันสายสำคัญที่ใช้เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซหลังเกิดการโจมตี โดยน้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้น 3.2% มาอยู่ที่ 107.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.2% มาอยู่ที่ 103.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
9984.JP · Technology · Negative SoftBank, a key OpenAI investor, plunged over 10% after OpenAI and Anthropic called for slowing AI development for safety.
000660.KO · Technology · Negative SK Hynix fell 5.3% amid the AI-safety-driven selloff in AI-related Asian stocks.
285A.JP · Technology · Negative Kioxia sank 6% as AI-safety calls from OpenAI and Anthropic rattled AI-related Asian stocks.
005930.KO · Technology · Negative Samsung Electronics dropped 2.8% as AI-safety concerns hit AI-related Asian tech names.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States
Multi-Sector Holdings▼
หุ้น SoftBank ดิ่งกว่า 13% หลัง OpenAI และ Anthropic ส่งสัญญาณชะลอพัฒนา AI ขั้นสูง
หุ้น SoftBank Group ร่วงลงมากกว่า 13% ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ตลาดโตเกียว นับเป็นการปรับตัวลงแรงที่สุดในรอบเกือบ 3 เดือน หลังผู้บริหารระดับสูงของ OpenAI และ Anthropic เรียกร้องให้นักพัฒนาชะลอการพัฒนา AI ขั้นสูงเพื่อให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สร้างความกังวลต่อการเดิมพันครั้งใหญ่ของ SoftBank ในเทคโนโลยี AI โดย SoftBank เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของ OpenAI และมีแผนเพิ่มเงินลงทุนสะสมในบริษัทผู้พัฒนา ChatGPT เป็นเกือบ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในเดือนตุลาคม ขณะที่บริษัทยังมีแผนออกพันธบัตรสำหรับนักลงทุนรายย่อยมูลค่า 1 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 6.5 พันล้านดอลลาร์ และเตรียมกู้เงินอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์โดยเชื่อมโยงกับหุ้น OpenAI เพื่อสนับสนุนดีลต่าง ๆ รวมถึงการเข้าซื้อ ABB Robotics และ DigitalBridge ตลอดจนแผนสร้างศูนย์ข้อมูลในหลายประเทศทั่วโลก Yugo Tsuboi หัวหน้านักกลยุทธ์ของ Daiwa Securities ระบุว่าตลาดกังวลว่ามูลค่าของ OpenAI อาจไม่สูงเท่าที่เคยคาดการณ์ไว้ และนักลงทุนจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังไม่ทราบว่าการพัฒนา AI จะชะลอตัวลงมากเพียงใด ขณะที่หุ้น SoftBank ปรับตัวลงราว 30% จากจุดสูงสุดเมื่อเดือนมิถุนายน หลังมีรายงานว่าแผนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของ OpenAI อาจถูกเลื่อนออกไป ด้าน Dario Amodei ซีอีโอของ Anthropic ระบุว่าการชะลอการพัฒนาขีดความสามารถของ AI ระดับแนวหน้าไม่ได้หมายความว่าการใช้จ่ายหรือการเติบโตของอุตสาหกรรมจะชะลอตัวตามไปด้วย
9984.JP · Capital · Negative SoftBank shares plunged 13% on concern its large OpenAI bet and related borrowing/deals may be undermined by slower advanced AI development.
OpenAI · Technology · Negative OpenAI executives urged slowing advanced AI development, raising doubts about its valuation and delaying its planned IPO.
Anthropic · Technology · Neutral Anthropic's CEO urged slowing frontier AI development for safety, though he said industry spending and growth need not slow.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan United States
Multi-Sector Holdings▲
ซอฟต์แบงก์เพิ่มวงเงินกู้สำหรับ OpenAI เป็น 1.19 หมื่นล้านดอลลาร์
ซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป คอร์ป ได้securedสินเชื่อวงเงิน 1.187 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการลงทุนใน OpenAI เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิมที่ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ กลุ่มบริษัทญี่ปุ่นแห่งนี้ปิดดีลวงเงินกู้ระยะสองปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยดึงความสนใจจากธนาคารราว 20 แห่งที่เข้าร่วมให้สินเชื่อ ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเรื่องนี้ ซอฟต์แบงก์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น การกู้ยืมครั้งนี้เพิ่มเข้าสู่กระแสการระดมทุนผ่านหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันใน OpenAI รวมถึงสินเชื่อ margin วงเงิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ค้ำประกันด้วยหุ้น OpenAI และการขายพันธบัตรที่อาจมีมูลค่าสูงถึง 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ซอฟต์แบงก์ระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะชำระคืนยอดคงเหลือของสินเชื่อวงเงิน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ได้รับเมื่อต้นปีนี้เพื่อใช้ลงทุนใน OpenAI โดยวางแผนชำระคืนหนี้ 2.59 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในวันที่ 15 กันยายน ซอฟต์แบงก์ ซึ่งก่อตั้งและนำโดยมาซาโยชิ ซอน มีกำหนดลงทุนใน OpenAI ใกล้ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในเดือนตุลาคม และได้ระดมทุนไปแล้วประมาณ 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีนี้จากการขายพันธบัตรในและต่างประเทศและการกู้ยืม รวมถึงวงเงินล่าสุด
9984.JP · Capital · Positive SoftBank upsized its OpenAI-backed loan to $11.87B, securing financing for its investment
OpenAI · Capital · Positive SoftBank's upsized $11.87B loan and broader debt financing support its ~$65B investment in OpenAI
อ่านต้นฉบับ ↗
Multi-Sector Holdings▲
Capital B ซื้อ Bitcoin เพิ่ม 376 BTC มูลค่าประมาณ 4.5 พันล้านเยน รวมถือครอง 3,521 BTC
บริษัท Capital B ซึ่งเป็นบริษัทการเงินด้าน Bitcoin ในฝรั่งเศส ประกาศเมื่อวันที่ 7 กันยายนว่าได้ซื้อ Bitcoin จำนวน 376 BTC ในราคา 25.3 ล้านยูโร (ประมาณ 4,554 ล้านเยน) ส่งผลให้จำนวน Bitcoin ที่ถือครองทั้งหมดเพิ่มเป็น 3,521 BTC นับเป็นการซื้อครั้งใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2025 เนื่องจากในเดือนสิงหาคมมีการซื้อเพียง 6 BTC เท่านั้น เงินทุนที่ใช้ในการซื้อครั้งนี้มาจากการเพิ่มทุนที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป มูลค่ารวมประมาณ 30.14 ล้านยูโร (ประมาณ 5,425.2 ล้านเยน) โดยแบ่งเป็นการเพิ่มทุนตามสัญญาแบบ ATM กับบริษัทจัดการสินทรัพย์ Tobam มูลค่า 1.44 ล้านยูโร (ประมาณ 259.2 ล้านเยน) และการเพิ่มทุนแบบ私募โดยการออกหุ้นใหม่พร้อมสิทธิซื้อหุ้น 4 สิทธิต่อ 1 หุ้น มูลค่า 28.7 ล้านยูโร (ประมาณ 5,166 ล้านเยน) โดย Tobam และ Adam Back นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ได้เข้าร่วมในการเพิ่มทุนแบบ私募ครั้งนี้ ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ Back เพิ่มขึ้นเป็น 17.64% บนพื้นฐานหุ้นสามัญ ราคาซื้อครั้งนี้อยู่ที่ 67,182 ยูโรต่อ BTC (ประมาณ 12.09 ล้านเยน) ทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของการถือครองทั้งหมดลดลงเหลือ 87,878 ยูโรต่อ BTC (ประมาณ 15.81 ล้านเยน) มูลค่าการซื้อรวมอยู่ที่ 309.4 ล้านยูโร (ประมาณ 55,700 ล้านเยน) และอัตราผลตอบแทน Bitcoin ตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 2.17% ในแง่ปริมาณการถือครองของบริษัทจดทะเบียนในยุโรป Capital B แซงหน้า H100 Group ของสวีเดน และอยู่ในอันดับที่สองรองจาก Bitcoin Group ของเยอรมนีซึ่งถือครอง 3,605 BTC
ALCPB.PA · Capital · Positive Capital B funded its largest BTC purchase since Sept 2025 via a ~€30.14M capital increase and private placement.
BTC · Demand · Positive Capital B's 376 BTC purchase adds real institutional buying demand for bitcoin.
TOBAM · Capital · Neutral Tobam participated in Capital B's private placement and ATM agreement, but no direct impact on Tobam is described.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan
Multi-Sector Holdings▼
SoftBank ออกหุ้นกู้รายย่อย 1 ล้านล้านเยน ดอกเบี้ย 4.75%
SoftBank Group กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับนักลงทุนรายย่อยมูลค่า 1 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์ ที่ระดับ 4.75% สำหรับหุ้นกู้อายุ 7 ปี ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยในญี่ปุ่นที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจของการลงทุนในตราสารหนี้ และอาจกระตุ้นให้บริษัทญี่ปุ่นหันมาระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับค่อนข้างสูงของกรอบ 4.3-4.9% ที่ SoftBank ประกาศไว้เมื่อเดือนสิงหาคม และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหุ้นกู้บริษัทสกุลเงินเยนสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ออกในญี่ปุ่นปีนี้ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2.3% อย่างมาก การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีพุ่งทะลุ 3% เป็นครั้งแรกในรอบประมาณ 30 ปี ทำให้ตราสารหนี้เริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับครัวเรือนญี่ปุ่น Kazuma Ogino นักวิเคราะห์เครดิตอาวุโสของ Nomura Securities มองว่าทั้งระดับผลตอบแทนและขนาดการออกหุ้นกู้ที่สูงถึง 1 ล้านล้านเยนอาจช่วยดึงดูดนักลงทุนรายย่อยหน้าใหม่เข้าสู่ตลาด ตลาดหุ้นกู้รายย่อยของญี่ปุ่นกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมูลค่าการออกหุ้นกู้บริษัทสกุลเงินเยนสำหรับนักลงทุนรายย่อยตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 4 กันยายนเพิ่มขึ้นแตะ 2.88 ล้านล้านเยน ซึ่งรวมดีลของ SoftBank มูลค่า 1 ล้านล้านเยนแล้ว และสูงกว่ายอดการออกตลอดทั้งปีของทุกปีที่ผ่านมา การเติบโตดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่บริษัทญี่ปุ่นมีความต้องการเงินทุนเพิ่มขึ้น ทั้งสำหรับการควบรวมและซื้อกิจการและการลงทุนเพื่อการเติบโต Ogino ระบุว่าการหันมาระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยช่วยกระจายแหล่งเงินทุนและลดแรงกดดันต่อส่วนต่างผลตอบแทนของตราสารหนี้ แนวโน้มนี้อาจเป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทที่ต้องการเพิ่มช่องทางระดมทุนและนักลงทุนรายย่อยที่กำลังมองหาผลตอบแทนสูงขึ้น พร้อมช่วยขยายฐานตลาดหุ้นกู้รายย่อยของญี่ปุ่นในช่วงที่ประเทศกำลังเข้าสู่สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
9984.JP · Capital · Negative SoftBank issues 1 trillion yen bonds at high 4.75% interest, increasing debt costs.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan
Multi-Sector Holdings▲
SoftBank Group กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รายย่อยที่ 4.75%
SoftBank Group ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันสามัญรวมมูลค่า 1 ล้านล้านเยน ที่ 4.75% ต่อปี และได้ยื่นเอกสารต่อสำนักงานการเงินเขตคันโต หุ้นกู้มีอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 กันยายน 2576 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนักลงทุนรายย่อย ระยะเวลาจองซื้อตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 16 กันยายน และวันชำระเงินคือวันที่ 17 โดยมีโบรกเกอร์ 11 รายเป็นผู้จัดจำหน่าย เช่น นูมูระ ซิเคียวริตีส์ ไดวา ซิเคียวริตีส์ และเอสเอ็มบีซี นิกโก ซิเคียวริตีส์
9984.JP · Capital · Positive SoftBank set a 4.75% coupon on 1 trillion yen of 7-year individual bonds, a financing event for the company.
อ่านต้นฉบับ ↗
France
Multi-Sector Holdings▲
การระดมทุนของ Capital B อาจเพิ่ม BTC 376 เหรียญเข้าคลัง
อดัม แบ็ค ซีอีโอของ Blockstream ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเอกชนมูลค่า 7.6 ล้านยูโรใน Capital B ซึ่งจดทะเบียนในฝรั่งเศส ซึ่งอาจใช้เป็นเงินทุนสำหรับการซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมได้ถึง 376 เหรียญ ซึ่งอาจทำให้บริษัทถือครอง BTC เพิ่มขึ้นจาก 3,145 เหรียญเป็นเป้าหมาย 3,521 เหรียญ การระดมทุนนี้ประกาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน เกี่ยวข้องกับหุ้น 13,181,030 หุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในราคา 0.58 ยูโรต่อหน่วย ทำให้มีรายได้รวมประมาณ 7.64 ล้านยูโร หรือประมาณ 8.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่ารายได้สุทธิจะอยู่ที่ประมาณ 7.3 ล้านยูโรหลังหักค่าธรรมเนียม และราคาจองซื้อคิดเป็นส่วนเพิ่ม 15.4% จากราคาปิดหุ้นของ Capital B เมื่อวันที่ 1 กันยายน ตัวเลข 376 BTC แสดงถึงศักยภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากการจัดวางหุ้นและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เหรียญที่ซื้อไปแล้ว ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากการจัดวางหุ้นเอกชนมูลค่า 21 ล้านยูโรแยกต่างหากซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ซึ่งสามารถรองรับ BTC ได้ 270 เหรียญ และทำให้การถือครองไปถึง 3,415 BTC ซึ่งเป็นธุรกรรมที่แตกต่างจากเป้าหมาย 3,521 BTC ในสัปดาห์นี้ แบ็คถือหุ้น Capital B อยู่แล้ว 54.3 ล้านหุ้น หรือ 14.82% ของทุนหุ้นสามัญ และความเป็นเจ้าของของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 67.49 ล้านหุ้นหลังการออกหุ้นใหม่
ALCPB.PA · Capital · Positive Private placement raises funds to buy more Bitcoin, boosting treasury.
BTC · Capital · Positive Financing could fund purchase of 376 BTC, increasing holdings.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Japan
Multi-Sector Holdings
SoftBank งานค้างส่งมอบมูลค่า 4.39 แสนล้านดอลลาร์ ถูกบดบังด้วยผลขาดทุน 3.21 พันล้านดอลลาร์
หุ้นของ SoftBank Group ร่วงลงประมาณ 5.1% มาอยู่ที่ 15.335 ดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนประเมินแผนการเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐฯ ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI อย่าง SB Energy ซึ่งมีงานค้างส่งมอบตามสัญญาประมาณ 4.39 แสนล้านดอลลาร์ แต่ยังไม่มีศูนย์ข้อมูลที่เปิดดำเนินการ ในครึ่งปีแรก รายได้พุ่งขึ้น 66.4% มาอยู่ที่ 138.7 ล้านดอลลาร์ แต่ผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 215.5 ล้านดอลลาร์ เป็น 3.21 พันล้านดอลลาร์ Nvidia ให้คำมั่นลงทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่ราคา IPO และ OpenAI ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ์มูลค่าเกือบ 5.5 พันล้านดอลลาร์ งานค้างส่งมอบมีมูลค่ามากกว่ารายได้ครึ่งปีแรกถึง 3,100 เท่า แต่เป็นสัญญาระยะยาว ไม่ใช่เงินสดทันที และคาดว่า OpenAI และ SoftBank จะสร้างรายได้ค่าเช่าช่วงแรกเป็นสัดส่วนสำคัญ ทำให้เกิดความกังวลเรื่องการกระจุกตัวและความเกี่ยวข้องกัน หุ้นของ SoftBank ซื้อขายสูงกว่าค่าประมาณ GF Value ที่ 14.23 ดอลลาร์ อยู่ 7.77% และแม้การเสนอขาย IPO อาจระดมทุนได้หลายพันล้านดอลลาร์ แต่ SB Energy ต้องส่งมอบศูนย์ข้อมูลที่ใช้งานได้จริงและกระแสเงินสดจริง
9984.JP · Capital · Negative SoftBank's shares fell 5.1% due to a $3.21 billion net loss and concerns about SB Energy's IPO.
SB Energy · Capital · Neutral SB Energy's IPO is planned with a large backlog but no operational data centers, creating uncertainty.
NVDA · Capital · Positive Nvidia committed $1.5 billion at the IPO price, indicating financial backing.
อ่านต้นฉบับ ↗ 
Japan
United States
