คำสั่งซื้อของแอมฟีนอลไตรมาส 2 ปี 2026 พุ่ง 94% จากแรงหนุนของ AI ดาต้าคอม

หุ้น Ciena Corp. ดีดตัวขึ้นมากถึง 14.3% ในการซื้อขายระหว่างวันเมื่อวันอังคาร แตะระดับ 445.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยได้แรงหนุนจากแนวโน้มการเติบโตของภาคธุรกิจการเชื่อมต่อด้วยแสงของ Marvell Technology ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ในการประชุม Investor Day เมื่อเร็วๆ นี้ Marvell ระบุว่าคาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโต 60 ถึง 70% เป็นประมาณ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 โดยเฉพาะธุรกิจสวิตชิ่งและสตอเรจจะแตะ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 40% ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ Ciena คาดการณ์การเติบโตของธุรกิจตนเองไว้ที่ 30% ภายในปี 2572 อย่างชัดเจน เบิร์นสไตน์เริ่มต้นวิเคราะห์หุ้นด้วยคำแนะนำให้ลงทุนดีกว่าตลาดและราคาเป้าหมาย 440 ดอลลาร์ โดยยอมรับว่ามีข้อจำกัดด้านอุปทานในระยะสั้น แต่เห็นว่าหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ขณะที่เอเวอร์คอร์ยังคงคำแนะนำให้ลงทุนดีกว่าตลาดและราคาเป้าหมาย 550 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความเชื่อมั่นว่า Ciena จะทำกำไรต่อหุ้นได้มากกว่า 25 ดอลลาร์ จำนวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้น Ciena เพิ่มขึ้นเป็น 81 รายในไตรมาสที่สอง จาก 73 รายในไตรมาสแรก โดยมูลค่าถือครองรวมเพิ่มขึ้น 2% เป็น 3.997 พันล้านดอลลาร์ จาก 3.913 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส

หุ้นของ Astera Labs ปรับตัวขึ้น 117.8% นับตั้งแต่ต้นปี แซงหน้าการเติบโต 24.2% ของกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโดยรวมของ Zacks และการเติบโต 7.1% ของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ของ Zacks รวมทั้งแซงหน้าคู่แข่งอย่าง Cisco Systems และ Credo Technology ซึ่งปรับตัวขึ้น 46.5% และ 47.7% ตามลำดับ บริษัทให้คาดการณ์รายได้ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 ไว้ที่ระหว่าง 540 ล้านดอลลาร์ถึง 560 ล้านดอลลาร์ โดยค่ากลางบ่งชี้การเติบโตจากไตรมาสก่อนราว 40% ขณะที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์กำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ไว้ที่ 1.16 ถึง 1.21 ดอลลาร์ ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับรายได้ไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 550.39 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 138.71% จากปีก่อน และประมาณการกำไรฉันทามติที่ 1.19 ดอลลาร์ต่อหุ้นบ่งชี้การเพิ่มขึ้น 142.86% จากปีก่อน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ผลิตภัณฑ์ PCIe 6 ซึ่งรวมถึงสวิตช์ Scorpio AI Fabric และ Aries Retimers คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมด และสายผลิตภัณฑ์ตัวควบคุมหน่วยความจำ Leo CXL ได้รับการออกแบบชนะใจลูกค้าจากผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่รายสำคัญในสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะเริ่มจัดส่งในปริมาณมากในปี 2027 Astera Labs กำลังเผชิญการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก Marvell Technology ซึ่งรายได้จากศูนย์ข้อมูลคิดเป็น 79% ของรายได้ทั้งหมดในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2027 และหุ้นของบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้า 12 เดือนที่ 22.66 เท่า เทียบกับ 6.18 เท่าของกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยมีอันดับ Zacks ที่ 3 ซึ่งหมายถึงถือ

Marvell Technology กำลังขยายความร่วมมือกับ Nvidia ครอบคลุมเทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง ซิลิคอนโฟโตนิกส์ และการเชื่อมต่อด้วยแสง โดย Nvidia ลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ใน Marvell เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเมื่อเดือนมีนาคม 2026 ความร่วมมือนี้เริ่มขึ้นในปี 2025 เพื่อให้ผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI แบบกำหนดเอง และได้ขยายในปี 2026 เพื่อเชื่อม Marvell เข้ากับระบบนิเวศ AI factory และ AI-RAN ของ Nvidia ผ่าน NVLink Fusion ภายใต้ข้อตกลงที่ขยายออกไป Marvell จะจัดหา XPU แบบกำหนดเองและเครือข่าย scale-up ที่รองรับ NVLink Fusion ขณะที่ Nvidia จัดหา Vera CPU, ConnectX NIC, BlueField DPU, การเชื่อมต่อ NVLink, สวิตช์ Spectrum-X และการประมวลผล AI ระดับแร็ค Marvell ยังร่วมมือกับ Microsoft และ Utimaco เปิดตัว Azure Payment HSM v2 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความปลอดภัยการชำระเงินแบบคลาวด์เนทีฟที่สร้างบนฮาร์ดแวร์โมดูลความปลอดภัย LiquidSecurity ของ Marvell โดย Utimaco สนับสนุนซอฟต์แวร์ Atalla Payments Module และ Microsoft ให้บริการ Azure Marvell แข่งขันกับ Astera Labs และ Broadcom ในด้านเครือข่าย และหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 239.5% นับตั้งแต่ต้นปี ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย 14.78 เท่า เทียบกับ 5.15 เท่าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - เซมิคอนดักเตอร์ของ Zacks ขณะที่ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรปีงบประมาณ 2027 บ่งชี้การเติบโต 48.2% เมื่อเทียบปีต่อปี

Fabric.AI ได้ว่าจ้าง Kearney บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลก เพื่อนำและเร่งกลยุทธ์การ commercialization แพลตฟอร์ม optical interconnect ที่ใช้ MicroLED ของ Neural I/o บริษัท ร่วมกับ Kopin Corporation พันธมิตรด้านการพัฒนา ได้ลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับกับบริษัทเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์และศูนย์ข้อมูลชั้นนำหลายแห่ง โดยการหารือทางเทคนิคได้เริ่มขึ้นแล้ว ภารกิจของ Kearney คือการเปลี่ยนการมีส่วนร่วมในช่วงแรกนั้นให้เป็น pipeline เชิงพาณิชย์ที่เป็นระบบ โดยการปรับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้คมชัดขึ้น ระบุและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายและพันธมิตรช่องทางจำหน่าย และเตรียม Fabric.AI ให้พร้อมสำหรับการเจรจาขายอย่างจริงจังซึ่งคาดว่าจะเริ่มหลังการสาธิตฮาร์ดแวร์ที่วางแผนไว้ในช่วงต้นปี 2027 James Altucher ที่ปรึกษากลยุทธ์อิสระของ Fabric.AI กล่าวว่า Neural I/o แก้ปัญหาข้อจำกัดสองประการที่กำหนดศูนย์ข้อมูล AI รุ่นต่อไป นั่นคือปริมาณข้อมูลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และต้นทุนด้านพลังงานในการเคลื่อนย้ายข้อมูลนั้น และบทบาทของ Kearney คือการช่วยเปลี่ยนการหารือที่เป็นความลับให้เป็นความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ Fabric.AI ซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ FABC ขณะที่ Kopin Corporation ซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ KOPN

จัสติน โฮตาร์ด ซีอีโอของโนเกีย กล่าวว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสามารถสร้างศูนย์ข้อมูลได้เร็วขึ้นเป็นสองเท่าหากไม่มีข้อจำกัดด้านซัพพลาย โดยบอกกับซีเอ็นบีซีว่าอุปสงค์ที่ต่อเนื่องบ่งชี้ว่าการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานเอไอเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้น "หากเราสร้างได้เร็วขึ้นสองเท่า ลูกค้าของเราก็คงสร้างได้เร็วขึ้นสองเท่า พวกเขาน่าจะทำเช่นนั้น" โฮตาร์ดกล่าว พร้อมเสริมว่าเขาไม่เชื่อว่าอุตสาหกรรมกำลังสร้างมากเกินไป โนเกีย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้หันเข้าสู่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเอไอ และหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นราว 130% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอไอ ตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลไปจนถึงชิปและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง จะมีมูลค่ารวม 10.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2025 ถึง 2032 หรือเฉลี่ย 3.63% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐต่อปี จากงานวิจัยที่นำเสนอในงาน Brookings Papers on Economic Activity โฮตาร์ดกล่าวว่าอุปสงค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่ห้องปฏิบัติการชั้นแนวหน้าอย่างแอนโทรปิกและโอเพนเอไอเปิดตัวโมเดลใหม่เพียงอย่างเดียว โดยโต้แย้งว่าแม้จะไม่มีโมเดลชั้นแนวหน้าใหม่ในอีกสามปีข้างหน้า การนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปใช้ก็ยังสามารถสร้างความก้าวหน้าอย่างมหาศาลได้