BGRIM ดีด 3.14% โบรกชี้มาร์จิ้นฟื้นหนุนกลุ่มโรงไฟฟ้า 3 ปัจจัย

Constellation Energy เปิดเผยข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปีกับ Google เพื่อสนับสนุนการเพิ่มกำลังผลิตนิวเคลียร์ใหม่ 890 เมกะวัตต์ ผ่านการเพิ่มกำลังผลิตของเครื่องปฏิกรณ์ที่มีอยู่ 11 เครื่อง ส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 12.2% เมื่อวันอังคาร เป็นหนึ่งในสองหุ้นที่ปรับขึ้นแรงที่สุดในดัชนี S&P 500 ข้อตกลงนี้ถือเป็นโครงการเพิ่มกำลังผลิตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาระหว่างผู้ให้บริการพลังงานนิวเคลียร์กับบริษัทเทคโนโลยี และจะจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเข้าระบบราวกับสร้างเครื่องปฏิกรณ์ขนาดใหญ่ใหม่หนึ่งเครื่อง นอกเหนือจากข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนใหม่ 4.3 พันล้านดอลลาร์โดย Constellation ทั้งสองบริษัทยังได้ทำข้อตกลงจัดหาระยะเวลา 15 ปีสำหรับกำลังผลิตอีก 2,700 เมกะวัตต์ทั่วตลาดไฟฟ้า PJM โซฟี คาร์ป นักวิเคราะห์จาก KeyBanc กล่าวว่าข่าวนี้ตอกย้ำเสาหลักสำคัญของมุมมองเชิงบวกที่เธอมีต่อหุ้นตัวนี้ โดยเรียกว่าเป็นการเติบโตที่มีคุณภาพสูงและความเสี่ยงต่ำ ซึ่งช่วยเพิ่มความชัดเจนของกำไรและลดความเสี่ยงของกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท ข่าวของ Constellation ยังหนุนผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่น โดยหุ้น Talen Energy เพิ่มขึ้น 12.4% Vistra เพิ่มขึ้น 10.7% และ NRG Energy เพิ่มขึ้น 7% ขณะที่กองทุน State Street Utilities Select Sector SPDR ETF พุ่งขึ้น 3%

กูเกิลของสหรัฐฯ และคอนสเตลเลชัน เอนเนอร์จี ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันที่ 6 ว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยกูเกิลจะซื้อไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากกำลังการผลิตส่วนเพิ่มอันเนื่องมาจากการลงทุนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเวลา 20 ปี มีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามการขยายการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ตามประกาศระบุว่า คอนสเตลเลชันจะเพิ่มกำลังการผลิตของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 11 แห่งที่บริษัทถือครองอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ทางมิดเวสต์ รัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออก และรัฐนิวเจอร์ซีย์ คอนสเตลเลชันจะลงทุนใหม่มากกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 6.8 แสนล้านเยน และจะสร้างตำแหน่งงานราว 7,200 ตำแหน่งในช่วงการก่อสร้าง

บริษัท แบล็กฮิลส์ คอร์ปอเรชัน ประกาศข้อตกลงฉบับสมบูรณ์เพื่อให้บริการศูนย์ข้อมูลกูเกิลแห่งใหม่ที่วางแผนไว้ในเมืองเชเยนน์ รัฐไวโอมิง ส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 5% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการเมื่อวันอังคาร บริษัทสาธารณูปโภคแห่งนี้จะลงทุน 1.8 พันล้านดอลลาร์ในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ระหว่างปี 2027 ถึง 2029 โดยให้บริการพลังงานที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายได้สูงสุด 590 เมกะวัตต์ และบริหารจัดการทรัพยากรที่ทำสัญญากับบุคคลที่สามจำนวน 2.1 กิกะวัตต์ผ่านไมโครกริดเอกชนภายใต้ข้อตกลงที่มีผลไปจนถึงปี 2048 แบล็กฮิลส์วางแผนสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่บริษัทเป็นเจ้าของจำนวน 564 เมกะวัตต์ที่สถานีผลิตไฟฟ้าเชเยนน์แพรรีที่มีอยู่เดิม โดยอีก 26 เมกะวัตต์ที่เหลือจะจัดหาผ่านการซื้อพลังงานจากตลาดและบริการสาธารณูปโภคค้าปลีก คาดว่าโครงการนี้จะสร้างรายได้สุทธิประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ในปี 2030 และสร้างกระแสเงินสดอิสระก่อนหักภาระหนี้ประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ไปจนถึงปี 2048 หลังหักรายจ่ายลงทุน 1.8 พันล้านดอลลาร์ กูเกิลจะรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการศูนย์ข้อมูล และได้ให้เงินทดรองจ่ายคืนแก่แบล็กฮิลส์จำนวน 399 ล้านดอลลาร์สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีระยะเวลารอคอยนาน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะชำระคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2027 การให้บริการพลังงานมีแผนจะเริ่มในปลายปี 2027 และเพิ่มขึ้นสู่ระดับโหลดสูงสุดในปี 2030

หุ้น Constellation Energy พุ่งขึ้นกว่า 12% หลังจากกูเกิลของ Alphabet ตกลงซื้อไฟฟ้านิวเคลียร์จากบริษัทภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปี ซึ่งจะผลักดันการลงทุนมากกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อยกระดับระบบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 11 แห่งของ Constellation ดีลดังกล่าวทำให้ Constellation กลายเป็นหุ้นที่ปรับขึ้นมากเป็นอันดับสองในดัชนี S&P 500 และเป็นหุ้นที่ปรับขึ้นมากที่สุดในดัชนี Nasdaq 100 โดยหนุนหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับยูเรเนียมจากความต้องการพลังงานสะอาดที่มั่นคงและเชื่อถือได้ของบริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์ ดัชนี S&P 500 ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7,819.04 จุด เพิ่มขึ้น 45 จุด หรือราวหกในสิบของหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ขณะที่ดัชนี Nasdaq 100 ก็ทำสถิติสูงสุดเช่นกัน และดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นราว 253 จุด หรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ หุ้น Nvidia ปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดอีกครั้งและเคลื่อนเข้าสู่การเป็นบริษัทแรกที่มีมูลค่าตลาด 6 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่หุ้น Marvell Technology ปิดบวกเกือบ 6% หลังจากปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้สำหรับปีงบประมาณ 2028 เป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์คาดไว้ ในทางกลับกัน หุ้น Seagate Technology ร่วง 9% และหุ้น Western Digital ลดลงเกือบ 7% ขณะที่หุ้น Moderna ลดลงราว 7.7%

การบริโภคไฟฟ้าของสหรัฐฯ จะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2569 และ 2570 สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ หรือ EIA คาดการณ์เมื่อวันอังคารในรายงาน Short-Term Energy Outlook ว่า EIA คาดว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,195 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2568 เป็น 4,288 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2569 และ 4,356 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2570 โดยได้แรงหนุนหลักจากศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์และคริปโตเคอร์เรนซี ขณะที่ครัวเรือนและภาคธุรกิจก็ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นด้วย เนื่องจากลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการทำความร้อนและการขนส่ง ยอดขายไฟฟ้าในปี 2569 คาดว่าจะอยู่ที่ 1,541 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับผู้ใช้ที่อยู่อาศัย 1,549 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับลูกค้าภาคพาณิชย์ และ 1,055 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสูงกว่าสถิติสูงสุดเดิมที่ 1,515 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับที่อยู่อาศัย และ 1,493 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับภาคพาณิชย์ที่ทำไว้ในปี 2568 ส่วนสถิติสูงสุดของภาคอุตสาหกรรมที่ 1,064 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงนั้นย้อนไปถึงปี 2543 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจะลดลงจากร้อยละ 17 ในปี 2568 เป็นร้อยละ 16 ในปี 2569 และร้อยละ 15 ในปี 2570 ก๊าซธรรมชาติครองส่วนแบ่งร้อยละ 40 ในปี 2569 ก่อนลดลงเป็นร้อยละ 39 ในปี 2570 พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 24 ในปี 2568 เป็นร้อยละ 25 ในปี 2569 และร้อยละ 27 ในปี 2570 ขณะที่นิวเคลียร์ทรงตัวที่ร้อยละ 18 ตลอดปี 2569 และ 2570 ยอดขายก๊าซธรรมชาติในปี 2569 คาดการณ์ที่ 12,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันสำหรับผู้ใช้ที่อยู่อาศัย 9,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันสำหรับลูกค้าภาคพาณิชย์ และ 23,800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม โดยการผลิตไฟฟ้าใช้ก๊าซธรรมชาติ 37,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน