Arista NetworksANET
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
ClearBridge named Arista a top Q3 contributor after it raised full-year guidance, easing supply-constraint and uneven-revenue concerns.
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 2
Artificial Intelligence
Arista NetworksDigital Finance & Tokenization
Franklin Resources IncBEN
ถูกกล่าวถึง
ผลกระทบต่อธีม 1
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
United States▲impact 4
Arista เปิดตัวพอร์ตโฟลิโออีเทอร์เน็ตแบบแร็คสเกลสำหรับโครงข่าย AI ทั้งแบบสเกลอัปและสเกลเอาต์
Arista Networks ประกาศเปิดตัวพอร์ตโฟลิโออีเทอร์เน็ตแบบแร็คสเกลสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ความหนาแน่นสูงทั้งแบบสเกลอัปและสเกลเอาต์ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยร่วมมือกับ AMD, Arm, Broadcom, d-Matrix, Meta, Microsoft และ Qualcomm โดยผลิตภัณฑ์นี้เปิดตัว Etherlink SU-144 สถาปัตยกรรมสเกลอัปบนพื้นฐานอีเทอร์เน็ตที่ขยายโดเมนคอมพิวติงแบบรวมศูนย์ได้ถึง 144 ตัวเร่งความเร็วในเครือข่ายแบบฮอปเดียว และขยายได้ถึง 1,024 XPU ผ่านโทโพโลยีข้ามแร็ค ในรูปแบบกายภาพสามแบบ ได้แก่ แชสซีแบบออร์โธกอนอล แบ็กเพลนแบบใช้สายเคเบิล และระบบข้ามแร็ค ส่วนโครงข่ายสเกลเอาต์ซึ่งสร้างบนพื้นฐาน Netdi ร่วมกัน รองรับโปรโตคอลสเกลอัป ได้แก่ ESUN, NVLink ของ Nvidia, NVLink Fusion และ PCIe พร้อมทั้งผสานมาตรฐานของ Ultra Ethernet Consortium ความยืดหยุ่นของโครงข่ายแบบ Multipath Reliable Connection การกำหนดเส้นทางแบบหลายระนาบ และการกระจายโหลดแบบไดนามิกและแบบคลัสเตอร์ การออกแบบแร็คประกอบด้วยสวิตช์ระบายความร้อนด้วยของเหลวรุ่น 7060EX7 หลายตัว ความจุ 102.4 Tbps ต่อสวิตช์ แผงเชื่อมต่อไฟเบอร์ ท่อร่วมระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบรวม ถาดรองรับของเหลวพร้อมระบบตรวจจับการรั่วไหลแบบแอ็กทีฟ คอนโทรลเลอร์จัดการแร็ค และชั้นจ่ายไฟพร้อมหน่วยแบตเตอรี่สำรอง การผสานรวมสวิตช์ ออปติกส์ ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว และการควบคุมแร็คอย่างเต็มรูปแบบเข้ากับออปติกส์รุ่นใหม่ เช่น XPO และ CPO/NPO แบบเปิด ช่วยเพิ่มความจุของแร็คจาก 1.6 Pb/s ด้วยสวิตช์ที่ใช้ OSFP ในปัจจุบัน เป็น 6.5 Pb/s ซึ่งหมายถึงการลดลงของพื้นที่ศูนย์ข้อมูลโดยรวมเกือบ 50%
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Networking & Interconnect ▲Technology
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems ▲Technology
Artificial Intelligence › Optical Interconnect & DCI ▲Technology
ANET · Technology · Positive Arista unveils its open Ethernet rack-scale portfolio for scale-up/scale-out AI fabrics, its own new product launch
MSFT · Technology · Positive Microsoft is named as a partner in Arista's open Ethernet rack-scale AI fabric portfolio, aligning with its AI infrastructure buildout.
NVDA · Competition · Neutral Nvidia's NVLink and NVLink Fusion are supported by Arista's scale-out fabric, but the open Ethernet push also competes with Nvidia's proprietary networking.
QCOM · Technology · Positive Qualcomm is named as a partner in Arista's open Ethernet rack-scale AI infrastructure portfolio.
d-Matrix · Technology · Positive d-Matrix is named as a partner in Arista's open Ethernet rack-scale AI fabric portfolio.
United States▲
หุ้น Ciena พุ่ง 14% หลัง Marvell คาดการณ์การเติบโตของธุรกิจออปติก 60-70%
หุ้น Ciena Corp. ดีดตัวขึ้นมากถึง 14.3% ในการซื้อขายระหว่างวันเมื่อวันอังคาร แตะระดับ 445.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยได้แรงหนุนจากแนวโน้มการเติบโตของภาคธุรกิจการเชื่อมต่อด้วยแสงของ Marvell Technology ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ในการประชุม Investor Day เมื่อเร็วๆ นี้ Marvell ระบุว่าคาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโต 60 ถึง 70% เป็นประมาณ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 โดยเฉพาะธุรกิจสวิตชิ่งและสตอเรจจะแตะ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 40% ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ Ciena คาดการณ์การเติบโตของธุรกิจตนเองไว้ที่ 30% ภายในปี 2572 อย่างชัดเจน เบิร์นสไตน์เริ่มต้นวิเคราะห์หุ้นด้วยคำแนะนำให้ลงทุนดีกว่าตลาดและราคาเป้าหมาย 440 ดอลลาร์ โดยยอมรับว่ามีข้อจำกัดด้านอุปทานในระยะสั้น แต่เห็นว่าหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ขณะที่เอเวอร์คอร์ยังคงคำแนะนำให้ลงทุนดีกว่าตลาดและราคาเป้าหมาย 550 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความเชื่อมั่นว่า Ciena จะทำกำไรต่อหุ้นได้มากกว่า 25 ดอลลาร์ จำนวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้น Ciena เพิ่มขึ้นเป็น 81 รายในไตรมาสที่สอง จาก 73 รายในไตรมาสแรก โดยมูลค่าถือครองรวมเพิ่มขึ้น 2% เป็น 3.997 พันล้านดอลลาร์ จาก 3.913 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส
About megatrends
Artificial Intelligence › Optical Interconnect & DCI ▲Demand
Artificial Intelligence › AI Networking & Interconnect ▲Demand
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems ▲Demand
CIEN · Capital · Positive Ciena shares jumped 14% after Bernstein initiated with an outperform rating and $440 target and Evercore maintained outperform with a $550 target, calling the stock undervalued.
MRVL · Demand · Positive Marvell's Investor Day projected the optical interconnects industry to grow 60-70% to about $65 billion through 2030, signaling strong end-market demand.
United States5impact 4
Marvell ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2028 เป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์ หุ้นพุ่ง 8%
Marvell Technology ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้สำหรับปีงบประมาณ 2028 เป็นประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นของบริษัทออกแบบชิปเซมิคอนดักเตอร์รายนี้พุ่งขึ้นราว 8% เมื่อวันอังคาร สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน แมตต์ เมอร์ฟี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในงานวันนักลงทุนของบริษัทว่าเป้าหมายใหม่นี้คิดเป็นการเติบโตประมาณ 67% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นจาก 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ที่บริษัทเคยให้คาดการณ์ไว้ในเดือนสิงหาคม และสูงกว่า 1.82 หมื่นล้านดอลลาร์ที่วอลล์สตรีทคาดไว้ ตามข้อมูลของบลูมเบิร์ก Marvell ยังระบุว่าคาดว่าตลาด AI ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดจะแตะประมาณ 4 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยได้แรงหนุนจากโครงการชิปออกแบบเฉพาะกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ ซึ่งรวมถึง Amazon, Google และ Microsoft บริษัทซึ่งแข่งขันกับ Broadcom ในด้านโครงสร้างพื้นฐานความเร็วสูงและชิป AI ออกแบบเฉพาะ เข้าร่วมดัชนี S&P 500 ในเดือนมิถุนายน และหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 240% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Demand
Artificial Intelligence › Custom Silicon / ASIC ▲Demand
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems Demand
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors Demand
MRVL · Capital · Positive Marvell raised its fiscal 2028 revenue guidance to ~$20B, above Wall Street's $18.2B estimate, sending shares up 8%.
United Statesหุ้น Astera Labs พุ่ง 118% นับจากต้นปี ขณะที่คาดการณ์รายได้ไตรมาส 3 สูงกว่า 540 ล้านดอลลาร์
หุ้นของ Astera Labs ปรับตัวขึ้น 117.8% นับตั้งแต่ต้นปี แซงหน้าการเติบโต 24.2% ของกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโดยรวมของ Zacks และการเติบโต 7.1% ของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ของ Zacks รวมทั้งแซงหน้าคู่แข่งอย่าง Cisco Systems และ Credo Technology ซึ่งปรับตัวขึ้น 46.5% และ 47.7% ตามลำดับ บริษัทให้คาดการณ์รายได้ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 ไว้ที่ระหว่าง 540 ล้านดอลลาร์ถึง 560 ล้านดอลลาร์ โดยค่ากลางบ่งชี้การเติบโตจากไตรมาสก่อนราว 40% ขณะที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์กำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ไว้ที่ 1.16 ถึง 1.21 ดอลลาร์ ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับรายได้ไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 550.39 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 138.71% จากปีก่อน และประมาณการกำไรฉันทามติที่ 1.19 ดอลลาร์ต่อหุ้นบ่งชี้การเพิ่มขึ้น 142.86% จากปีก่อน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ผลิตภัณฑ์ PCIe 6 ซึ่งรวมถึงสวิตช์ Scorpio AI Fabric และ Aries Retimers คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมด และสายผลิตภัณฑ์ตัวควบคุมหน่วยความจำ Leo CXL ได้รับการออกแบบชนะใจลูกค้าจากผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่รายสำคัญในสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะเริ่มจัดส่งในปริมาณมากในปี 2027 Astera Labs กำลังเผชิญการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก Marvell Technology ซึ่งรายได้จากศูนย์ข้อมูลคิดเป็น 79% ของรายได้ทั้งหมดในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2027 และหุ้นของบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้า 12 เดือนที่ 22.66 เท่า เทียบกับ 6.18 เท่าของกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยมีอันดับ Zacks ที่ 3 ซึ่งหมายถึงถือ
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Networking & Interconnect ▲Competition
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems Competition
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Competition
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors Competition
United States▲impact 4
Marvell ขยายความร่วมมือ AI กับ Nvidia ขณะ Nvidia ลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์
Marvell Technology กำลังขยายความร่วมมือกับ Nvidia ครอบคลุมเทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง ซิลิคอนโฟโตนิกส์ และการเชื่อมต่อด้วยแสง โดย Nvidia ลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ใน Marvell เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเมื่อเดือนมีนาคม 2026 ความร่วมมือนี้เริ่มขึ้นในปี 2025 เพื่อให้ผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI แบบกำหนดเอง และได้ขยายในปี 2026 เพื่อเชื่อม Marvell เข้ากับระบบนิเวศ AI factory และ AI-RAN ของ Nvidia ผ่าน NVLink Fusion ภายใต้ข้อตกลงที่ขยายออกไป Marvell จะจัดหา XPU แบบกำหนดเองและเครือข่าย scale-up ที่รองรับ NVLink Fusion ขณะที่ Nvidia จัดหา Vera CPU, ConnectX NIC, BlueField DPU, การเชื่อมต่อ NVLink, สวิตช์ Spectrum-X และการประมวลผล AI ระดับแร็ค Marvell ยังร่วมมือกับ Microsoft และ Utimaco เปิดตัว Azure Payment HSM v2 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความปลอดภัยการชำระเงินแบบคลาวด์เนทีฟที่สร้างบนฮาร์ดแวร์โมดูลความปลอดภัย LiquidSecurity ของ Marvell โดย Utimaco สนับสนุนซอฟต์แวร์ Atalla Payments Module และ Microsoft ให้บริการ Azure Marvell แข่งขันกับ Astera Labs และ Broadcom ในด้านเครือข่าย และหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 239.5% นับตั้งแต่ต้นปี ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย 14.78 เท่า เทียบกับ 5.15 เท่าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - เซมิคอนดักเตอร์ของ Zacks ขณะที่ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรปีงบประมาณ 2027 บ่งชี้การเติบโต 48.2% เมื่อเทียบปีต่อปี
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Networking & Interconnect ▲Technology
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems ▲Technology
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Technology
Artificial Intelligence › Custom Silicon / ASIC ▲Technology
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors Technology
MRVL · Capital · Positive Nvidia invests $2 billion in Marvell as part of the March 2026 agreement.
MRVL · Demand · Positive Marvell expands Nvidia partnership to supply custom XPUs and NVLink Fusion-compatible networking, a concrete product/order win.
NVDA · Demand · Positive Nvidia invests $2B and expands its AI factory/AI-RAN ecosystem reach via the Marvell partnership.
MSFT · Demand · Positive Microsoft provides Azure for the Azure Payment HSM v2 platform built on Marvell's LiquidSecurity modules.
United States▲2impact 4
Arista Networks ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปี 2026 เป็น 1.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จากความต้องการด้าน AI
Arista Networks ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปี 2026 เป็น 1.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมอย่างน้อย 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 ที่ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 37.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน แนวโน้มที่สูงขึ้นนี้ตอกย้ำว่าเครือข่ายคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้กลายเป็นเสาหลักรายได้สำคัญของบริษัท ซึ่งกำหนดสัดส่วนการเติบโตของบริษัทในกลุ่มลูกค้าทั้งไฮเปอร์สเกลและองค์กรทั่วไป Arista ยังถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนี S&P 100 ในเดือนกันยายน 2026 ซึ่งสะท้อนน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ พอดีกับที่ผู้บริหารผูกแนวโน้มธุรกิจส่วนใหญ่ไว้กับรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI มากขึ้น แผนระยะยาวของบริษัทคาดการณ์รายได้ 2.14 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 ซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของรายได้ปีละ 26.6% และกำไรที่เพิ่มขึ้นประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน นักวิเคราะห์บางรายที่จัดอยู่ในกลุ่มคะแนนต่ำสุดได้ประเมินรายได้ปี 2029 ไว้ราว 1.86 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการเปิดเผยคาดการณ์ครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับความเสี่ยงด้าน AI และข้อผูกพันด้านอุปทานระยะยาวของ Arista สามารถตีความได้แตกต่างกันเพียงใด
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Networking & Interconnect ▲Demand
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems ▲Demand
ANET · Demand · Positive Arista raised 2026 revenue guidance to $12.60B, including at least $3.50B from AI-related business, on AI-driven cloud networking demand.
ANET · Capital · Positive Arista was added to the S&P 100 in September 2026, reflecting its growing weight in large-cap U.S. equity indices.