United Microelectronics Corporation2303
▲ บวกเงินทุนอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
GF Securities raised its 2026 and 2027 EPS forecasts for UMC by 2% and 8% and maintained its Buy rating.
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 8
Semiconductors
United Microelectronics Corporation
Novatek Microelectronics Corp3034
ถูกกล่าวถึง
Intel CorporationINTC
ถูกกล่าวถึง
Qualcomm IncorporatedQCOM
ถูกกล่าวถึง
Artificial Intelligence
อื่นๆ
GF Securities Co Ltd000776
ถูกกล่าวถึง
ผลกระทบต่อธีม 3
บริษัทนอก coverage 1
Samsung LSIเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Taiwan
United States▲
หุ้น TSMC แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังอีลอน มัสก์ ยืนยันการเจรจาเบื้องต้นเรื่อง Terafab
หุ้นของบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ระหว่างวันในวันจันทร์ หลังจากอีลอน มัสก์ ยืนยันว่ามีการเจรจาในขั้นต้นกับผู้ผลิตชิป รายนี้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันในโครงการ Terafab ซึ่งเป็นโครงการเซมิคอนดักเตอร์ของเขา มัสก์ ตอบกลับบน X เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อจดหมายข่าวของนักข่าวเทคโนโลยี ทิม คัลแพน ซึ่งเขียนว่า TSMC กำลังสำรวจแนวทางที่จะร่วมงานกับ Terafab เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตชิปสตาร์ตอัป รายนี้เดินเครื่องโรงงานเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในรัฐเท็กซัส โดยกล่าวว่า เป็นเพียงการหารือ แต่บางอย่างอาจเกิดขึ้นได้ Terafab เป็นแผนของมัสก์ ที่จะสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ขนาดยักษ์เพื่อรองรับเทสลา สเปซเอ็กซ์ และ xAI ผู้ผลิตชิปสัญชาติสหรัฐอย่างอินเทล ซึ่งเข้าร่วม Terafab เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ปรับตัวลงราวร้อยละ 2 TSMC เป็นผู้รับจ้างผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก และธุรกิจเติบโตอย่างมากจากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในปัญญาประดิษฐ์ โดยหุ้นปรับขึ้นราวร้อยละ 60 นับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่บริษัทขยายกิจการในสหรัฐเพื่อผลิตชิปให้กับลูกค้าอย่างแอปเปิล เอ็นวิเดีย และเอเอ็มดี
About megatrends
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲Supply
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲Supply
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon Supply
2330.TW · Demand · Positive Musk confirmed early-stage talks for TSMC to help run Terafab's Texas fabs, a potential new foundry customer win on top of its AI-driven demand.
INTC · Competition · Negative Intel, which joined Terafab in April, fell ~2% as TSMC emerged as a potential Terafab collaborator, threatening Intel's position in the initiative.
JapanUnited States▲2
ราพิดัสจับมือ 17 บริษัททั้งในและต่างประเทศรวมถึงโตชิบาในด้านการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์
ราพิดัส ซึ่งมุ่งสู่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงแบบ массจำนวนมาก ประกาศเมื่อวันที่ 5 ว่าตนจะร่วมมือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ 17 แห่งทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงโตชิบา ผู้ที่ร่วมมือด้วย ได้แก่ โตชิบาอินฟอร์เมชันซิสเต็มส์ในเครือโตชิบา ไดนิปปอนพรินติง และท็อปปัน รวมถึงซินอปซิสและเคเดนซ์ดีไซน์ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายที่จะเสริมความแข็งแกร่งของระบบสนับสนุนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การรับคำสั่งซื้อ และในอนาคตจะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ของลูกค้า และเพิ่มการว่าจ้างผลิตให้กับราพิดัส
About megatrends
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲Supply
Artificial Intelligence › EDA & Semiconductor IP ▲Supply
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲Supply
Semiconductors › EDA & Semiconductor IP ▲Supply
Taiwan▼
TSMC ชั่งน้ำหนักการเจือจางอัตรากำไรจากโรงงานต่างประเทศกับมูลค่าที่แพง
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing กำลังขยายการผลิตในต่างประเทศพร้อมกับพยายามปกป้องกำไรที่เป็นรากฐานของมูลค่าบริษัท ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าบริษัทสามารถรองรับกำลังการผลิตที่มีอัตรากำไรต่ำกว่าได้มากเพียงใด TSMC รายงานอัตรากำไรขั้นต้นที่ 67.7% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ 60.3% ในไตรมาสที่สอง แต่ ณ ข้อมูลตลาดวันที่ 30 กันยายน หุ้นซื้อขายที่ประมาณ 29 เท่าของกำไรย้อนหลัง และ 57 เท่าของกระแสเงินสดอิสระย้อนหลัง ฝ่ายบริหารระบุว่าการเจือจางจากโรงงานต่างประเทศเริ่มต้นที่ประมาณสองถึงสามจุดเปอร์เซ็นต์ของอัตรากำไรขั้นต้น และจะเพิ่มขึ้นสู่สามถึงสี่จุดในปีต่อๆ ไป และแยกกันคาดว่าการเพิ่มกำลังการผลิตของ N2 จะเจือจางอัตรากำไรขั้นต้นสามถึงสี่จุดในครึ่งหลังของปี 2026 จากรายได้ไตรมาสที่สองที่ 1.27 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน การลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นสามจุดคิดเป็นกำไรขั้นต้นประมาณ 38.1 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน และสี่จุดคิดเป็น 50.8 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน เท่ากับประมาณ 5.4% และ 7.2% ของกำไรสุทธิที่รายงานที่ 706.6 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน ตามลำดับ ฐานข้อมูลกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ Insider Monkey แสดงให้เห็นว่ามีผู้ถือหุ้น TSMC 249 รายในไตรมาสที่สองของปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 234 รายในไตรมาสแรก โดย Fisher Asset Management เพิ่มสถานะ 2% เป็น 18,866,198 หุ้น และ Coatue ลดสถานะ 4% เป็น 8,914,995 หุ้น
About megatrends
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▼Supply
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▼Supply
2330.TW · Capital · Negative Overseas-factory and N2 ramp margin dilution of 3-4 gross-margin points threatens TSMC's earnings that underpin its rich ~29x trailing P/E valuation.
United StatesTaiwan▲7impact 4
TSMC เล็งสร้างโรงงานชิปเพิ่มในเท็กซัส งบหลายหมื่นล้านดอลลาร์
TSMC กำลังพิจารณาสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ในรัฐเท็กซัส โดยคาดว่าจะเพิ่มเงินลงทุนอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ภายใต้แผนขยายธุรกิจผลิตชิปในสหรัฐฯ ที่ครอบคลุมการดำเนินงานหลายปี แหล่งข่าวระบุว่า โครงการในเท็กซัสนี้ครอบคลุมการก่อสร้างโรงงานผลิตชิปหลายโรงงาน และหากตัดสินใจลงทุนจริง โรงงานแต่ละแห่งจะมีต้นทุนอย่างน้อย 20,000 ล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ TSMC ให้คำมั่นว่าจะลงทุน 265,000 ล้านดอลลาร์ในรัฐแอริโซนา ซึ่งปัจจุบันกำลังก่อสร้างโรงงานหลายแห่งในพื้นที่ การลงทุนในเท็กซัสครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของรัฐบาลสหรัฐฯ ว่าจะขยายมาตรการเครดิตภาษีสำหรับการผลิตขั้นสูงซึ่งจะสิ้นสุดในช่วงปลายปีนี้ออกไปหรือไม่ โดยแผนดังกล่าวยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการ TSMC เป็นผู้ผลิตชิปรายสำคัญให้กับ Nvidia และ Apple โดยรายได้จากการผลิตแผ่นเวเฟอร์ในอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนกว่า 75% ของรายได้จากธุรกิจดังกล่าวในปีนี้
About megatrends
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲Capital
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲Capital
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors Capital
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Capital
2330.TW · Capital · Positive TSMC is weighing tens of billions in additional Texas chip plant investment, expanding its US manufacturing footprint.
2330.TW · Regulation · Neutral The Texas investment depends on the US government extending an advanced-manufacturing tax credit set to expire this year.
United StatesTaiwan▲2
เวลส์ฟาร์โกมองซัพพลายเออร์อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เป็นผู้ได้ประโยชน์จากการขยายการผลิต 2 นาโนเมตรของ TSMC
เวลส์ฟาร์โกกล่าวว่าบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทุนสำหรับเซมิคอนดักเตอร์อาจเป็นผู้ได้รับประโยชน์รายใหญ่ที่สุดในระยะใกล้นี้จากการที่ TSMC อาจขยายการผลิตชิป 2 นาโนเมตร นักวิเคราะห์ โจ ควอโทรชี เขียนว่ารายงานเกี่ยวกับการเพิ่มกำลังการผลิตที่เป็นไปได้นี้ควรถูกมองว่าเป็นโอกาสเชิงบวกที่อาจเพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ แม้ว่าระยะเวลา ขนาด และรายละเอียดของโหนดยังไม่ได้รับการยืนยัน การสร้างกำลังการผลิต 2 นาโนเมตรเพิ่มเติมจะต้องใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญกับอุปกรณ์การพิมพ์หิน การเคลือบฟิล์ม การกัด และการตรวจสอบ ซึ่งจะเพิ่มความต้องการอีกระดับหนึ่งสำหรับซัพพลายเออร์ที่สนับสนุนโรงงานของ TSMC ควอโทรชีชี้ว่าพื้นที่ที่เรียกว่า Silicon Prairie เป็นทำเลที่สมเหตุสมผลสำหรับวิทยาเขตแห่งที่สองในสหรัฐฯ โดยอ้างถึงการดำเนินงานด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่มีอยู่แล้วในเท็กซัสของ Texas Instruments, Samsung, Coherent และ Terafab รวมถึงศูนย์บริการออกแบบของ TSMC ในออสติน ลูกค้ารายใหญ่ของ TSMC สำหรับกระบวนการ 2 นาโนเมตร ได้แก่ Apple, Nvidia, AMD และ Qualcomm โดยคาดว่า Google, Broadcom, Marvell, Amazon และ OpenAI ก็จะใช้กระบวนการขั้นสูงนี้เช่นกัน
About megatrends
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲Demand
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲Demand
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲Demand
Semiconductors › Lithography Systems ▲Demand
2330.TW · Demand · Positive Reports of a potential TSMC 2nm capacity expansion would add equipment demand supporting TSMC's fabs, with TSMC as the central subject.
United Statesกิจการชิปของอินเทลในแอริโซนาเริ่มสัญญาการผลิตพร้อมบทลงโทษด้านปริมาณ
กิจการโรงงานชิปของบริษัทอินเทลในรัฐแอริโซนาได้เริ่มสัญญาการผลิตแล้ว ซึ่งผูกมัดบริษัทให้ต้องผลิตขั้นต่ำและรักษาระดับสินค้าคงคลังตามที่กำหนด หากทำไม่ได้อาจต้องจ่ายค่าเสียหายที่เกี่ยวกับปริมาณให้แก่กิจการร่วมทุนแห่งนี้ เอกสารยื่นต่อทางการสำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 27 มิถุนายน 2569 เปิดเผยข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งการผลิตต่ำกว่าระดับขั้นต่ำหรือการถือสินค้าคงคลังในสถานที่เกินเพดานที่กำหนดมีผลทางสัญญาตามมา ความร่วมทุนนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2565 เมื่ออินเทลเข้าเป็นเจ้าของสัดส่วนร้อยละ 51 ของกิจการ และนักลงทุนที่บริหารโดยบรุกฟิลด์ถือสัดส่วนร้อยละ 49 โดยประกาศครั้งแรกได้ระบุถึงการลงทุนร่วมกันสูงสุด 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในโรงงานสองแห่งที่เมืองแชนด์เลอร์ รัฐแอริโซนา กิจการร่วมทุนนี้บันทึกเงินสมทบจากพันธมิตรประมาณ 4.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 และอินเทลยังคงสิทธิ์ในการซื้อผลผลิตเวเฟอร์ทั้งหมดของกิจการ พร้อมทั้งรวมผลประกอบการของกิจการไว้ในงบของตน บันทึกประจำไตรมาสนี้ไม่ได้ระบุตัวเลขเกณฑ์การผลิตขั้นต่ำ เพดานสินค้าคงคลัง หรือสูตรการคำนวณค่าเสียหาย จึงยังคำนวณต้นทุนจากกรณีอุปสงค์ต่ำกว่าคาดไม่ได้
About megatrends
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication Capital
INTC · Supply · Negative Intel's Arizona venture production contract imposes minimum output and inventory limits with volume-related damages, adding cost risk if demand falls short.
BAM · Capital · Neutral Brookfield-managed investor holds 49% of the Intel Arizona venture, which began its production contract with volume penalties; no direct new impact on Brookfield.