United Microelectronics Corporation

จีเอฟ ซิเคียวริตีส์ คาดว่ายูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จะมีกำไรต่อหุ้นที่แข็งแกร่งขึ้นในอีกสองปีข้างหน้า จากปัจจัยหนุนทั้งราคาและอัตรากำไรที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายสำคัญที่ช่วยผลักดันอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานรับจ้างผลิต นักวิเคราะห์ เจฟฟ์ ปู กล่าวว่า อัตราการใช้กำลังการผลิตเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วน่าจะแตะประมาณ 93% ภายในสิ้นปี 2569 จากปริมาณคำสั่งซื้อชิปไดรเวอร์แสดงผลที่แข็งแกร่งของโนวาเทค และซัมซุง แอลเอสไอ ที่กระบวนการ 22/28 นาโนเมตร และแมคของแอปเปิลที่กระบวนการ 55/65 นาโนเมตร โดยมีโอกาส upside จากเซ็นเซอร์ของโซนี่ ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วน่าจะแตะประมาณ 90% ภายในสิ้นปี 2569 และเต็มกำลังการผลิตภายในครึ่งหลังของปี 2570 จากอุปสงค์ที่ยังคงแข็งแกร่งสำหรับพีเอ็มไอซีสำหรับศูนย์ข้อมูล ไมโครคอนโทรลเลอร์ และหน่วยความจำแบบฝัง โมเมนตัมด้านราคาจะขยายตัวตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2569 สำหรับลูกค้าบางรายไปจนถึงครึ่งแรกของปี 2570 ในอัตรา 10-30% ทั้งเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วและ 8 นิ้ว และต่อไปถึงครึ่งหลังของปี 2570 ซึ่งยังอยู่ระหว่างการเจรจา บ่งชี้ถึงความชัดเจนที่ขยายไปถึงครึ่งหลังของปี 2570 จีเอฟ ซิเคียวริตีส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2569 และ 2570 ทั้งปีขึ้น 2% และ 8% ตามลำดับ และคงอันดับความน่าเชื่อถือระดับซื้อ โดยคาดว่ายูเอ็มซีจะเริ่มเข้าสู่ช่วงการเติบโตอีกระยะในปี 2571 เมื่อเปลี่ยนผ่านสู่โมเดลสินทรัพย์เบาในเทคโนโลยีฟินเฟตและโซลูชันออปติคัลแบบครบวงจร โดยมีอินเทล 2 นาโนเมตรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ อินเทอร์โพเซอร์และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงคาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2570 โดยได้รับการสนับสนุนจากตัวเก็บประจุซิลิคอน ดีทีซี การเชื่อมแบบไฮบริด และการรวมตัวควบคุมเข้ากับการเชื่อม หุ้นยูเอ็มซีร่วงลง 8% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ แต่หุ้นพุ่งขึ้น 32% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และมากกว่า 230% นับตั้งแต่ต้นปี

หุ้นของ United Microelectronics Corporation พุ่งขึ้น 250.1% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา แซงหน้าการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ 25.8% อย่างมาก จากความต้องการผลิตชิปที่ปรับตัวดีขึ้นและการเปิดรับธุรกิจ AI ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน กระบวนการผลิตขนาด 22/28 นาโนเมตรของบริษัทคิดเป็น 37% ของรายได้ในไตรมาสที่สอง โดยยอดขายชิป 22 นาโนเมตรทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง และผู้บริหารคาดว่าการส่งมอบเวเฟอร์ในไตรมาสที่สามจะเพิ่มขึ้นในอัตราเลขตัวเดียวระดับสูงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตจะเกิน 90% UMC คาดว่ารายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเข้าใกล้ 300 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 และจะเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ภายในสามปี และเมื่อไม่นานมานี้บริษัทได้เริ่มส่งมอบเวเฟอร์ซิลิคอนโฟโตนิกส์ในเชิงพาณิชย์จากโรงงานขนาด 12 นิ้วในสิงคโปร์ พร้อมแผนที่จะเปิดแพลตฟอร์มซิลิคอนโฟโตนิกส์ขนาด 12 นิ้วของตนเองให้กับลูกค้ารายอื่นในปี 2027 ความร่วมมือกับ Intel ในแพลตฟอร์มกระบวนการผลิตขนาด 12 นาโนเมตรคาดว่าจะเริ่มผลิตในรัฐแอริโซนาในปี 2027 ปัจจุบันประมาณการกำไรปี 2026 อยู่ที่ 1.23 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 75.7% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา และหุ้นนี้ได้รับการจัดอันดับ Zacks Rank #1 ซึ่งหมายถึง Strong Buy

ยูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชัน ได้รับการปรับอันดับขึ้นเป็น Zacks Rank #1 หรือ Strong Buy ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม 5% แรกของหุ้นกว่า 4,000 ตัวที่อยู่ภายใต้ระบบจัดอันดับของ Zacks การปรับอันดับครั้งนี้สะท้อนแนวโน้มขาขึ้นของประมาณการกำไร โดยประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับบริษัทเพิ่มขึ้น 75.7% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สำหรับปีงบประมาณที่จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2569 ยูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะมีกำไร 1.23 ดอลลาร์ต่อหุ้น ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขที่รายงานในปีก่อน Zacks ระบุว่ามีเพียง 5% แรกของหุ้นที่อยู่ในความครอบคลุมเท่านั้นที่ได้รับอันดับ Strong Buy และอีก 15% ถัดไปได้รับอันดับ Buy และหุ้นที่ได้อันดับ Zacks Rank #1 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่บวก 25% นับตั้งแต่ปี 2531

บริษัท ยูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชัน รายงานยอดขายรวมที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบสำหรับเดือนสิงหาคม 2569 อยู่ที่ 2.504 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 30.71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 1.916 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวันในเดือนสิงหาคม 2568 สำหรับช่วงแปดเดือนแรกของปี 2569 ยอดขายสะสมอยู่ที่ 1.7866 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 14.66% จาก 1.5582 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวันในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ยูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั่น ปรับเพิ่มงบลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็น 2 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 1.5 พันล้านดอลลาร์ และประกาศว่าได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้จ่ายเกือบ 5 พันล้านดอลลาร์สำหรับการก่อสร้างห้องคลีนรูมและโรงงานในช่วงปี 2026 และ 2027 บริษัทจะขยายกำลังการผลิตห้องคลีนรูมที่โรงงาน P4 ในสิงคโปร์สำหรับซิลิคอนโฟโตนิกส์ และสร้างโรงงานใหม่ในไถหนาน ไต้หวัน สำหรับบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง โดยโครงการไถหนานเป็นเฟส P7 และ P8 ของไซต์ 12A รายได้รวมในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 68.73 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 12.6% จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 42.26 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากรายได้จากการลงทุนและเงินปันผล 3 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 32.5% และอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 85% โดยแนวโน้มไตรมาสที่สามคาดว่าการจัดส่งเวเฟอร์จะเพิ่มขึ้นในระดับเลขหลักเดียวระดับสูง อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในช่วงกลาง 30% และอัตราการใช้กำลังการผลิตเกิน 90% เจสัน หวัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คาดการณ์รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สำหรับปี 2026 โดยมีเป้าหมายที่จะเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ภายในสามปี และระบุว่าตลาดที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับโซลูชันบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงของบริษัทคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าภายในปี 2030

ยูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ รายงานยอดขายสุทธิรวมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสำหรับเดือนกรกฎาคม 2026 อยู่ที่ 23,840 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เพิ่มขึ้น 18.98% จาก 20,040 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2025 สำหรับช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2026 รายได้สะสมอยู่ที่ 153,610 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เพิ่มขึ้น 12.41% จาก 136,660 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัท ยูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชัน รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นเงิน 68.7 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ในไตรมาสที่สองของปี 2026 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 จุดเปอร์เซ็นต์ เป็น 32.5% ขณะที่การจัดส่งเวเฟอร์เติบโต 10.6% โดยได้แรงหนุนจากความต้องการในกลุ่มการสื่อสารและผู้บริโภค ธุรกิจขนาด 22 นาโนเมตรของบริษัททำสถิติสูงสุดที่ 17.5% ของยอดขาย และบริษัทได้ส่งมอบไอซีโฟโตนิกส์ขนาด 12 นิ้วสำหรับการผลิตจำนวนมากเป็นครั้งแรก ยูเอ็มซีปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายลงทุนปี 2026 เป็น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่ารายได้ที่เกี่ยวข้องกับเอไอจะแตะประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้

ยูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชัน อนุมัติแผนขยายกำลังการผลิต ซึ่งรวมถึงการเพิ่มพื้นที่ห้องปลอดฝุ่นที่โรงงานในสิงคโปร์ และอาคารโรงงานแห่งใหม่ที่วิทยาเขตหลักในไถหนาน ไต้หวัน ส่งผลให้งบลงทุนปี 2026 เพิ่มขึ้นเป็น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เจสัน หวัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าแผนดังกล่าวจะดำเนินการเป็นระยะเพื่อรักษาวินัยด้านเงินทุน พร้อมทั้งปรับใช้กำลังการผลิตอย่างยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ บริษัทมุ่งเน้นโหนดการผลิตแบบ成熟 ต่างจากทีเอสเอ็มซีที่ลงทุนอย่างหนักในเทคโนโลยีขั้นสูงระดับ 2 และ 1 นาโนเมตร UMC รายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 68.73 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อนหน้า ขณะที่กำไรสุทธิพุ่งขึ้น 374.7% แตะ 42.26 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน หุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้น 120% นับตั้งแต่ต้นปีนี้ โดดเด่นกว่าตลาดโดยรวมที่ปรับขึ้น 38.24% แม้ว่าราคาหุ้นจะปิดลดลง 9.69% ในวันพุธก่อนการประกาศผลประกอบการ

Wedbush ระบุว่า Taiwan Semiconductor Manufacturing อาจขึ้นราคาสำหรับกระบวนการผลิตโหนดเก่าเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2027 ซึ่งจะเป็นการปรับราคาโหนดเก่าครั้งแรกในรอบกว่าสามปี การตัดสินใจด้านราคาขั้นสุดท้ายคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ บริษัทวิเคราะห์กล่าวว่าการขึ้นราคาใดๆ ของ Taiwan Semiconductor อาจส่งสัญญาณถึงภาวะที่ดีขึ้นในตลาดโรงหล่อโหนดเก่า และสนับสนุนแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งขึ้นในอุตสาหกรรม สะท้อนถึงพลวัตอุปสงค์ที่แข็งแรงขึ้นสำหรับการผลิตชิปรุ่นเก่า Wedbush เสริมว่าบริษัทโรงหล่ออื่นๆ รวมถึง United Microelectronics, GlobalFoundries และ Tower Semiconductor ก็อาจได้รับประโยชน์เช่นกันหากราคาในอุตสาหกรรมแข็งแกร่งขึ้น

ยูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ได้เริ่มการผลิตเวเฟอร์ซิลิคอนโฟโตนิกส์จำนวนมากที่โรงงานในสิงคโปร์ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการการเชื่อมต่อด้วยแสงความเร็วสูงในเครือข่ายศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์และไฮเปอร์สเกลเลอร์ ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับซิลิธ โดยผสานสถาปัตยกรรมซิลิคอนโฟโตนิกส์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของซิลิธ เข้ากับแพลตฟอร์มการผลิตขนาด 12 นิ้วของยูเอ็มซี ซึ่งใช้เวลา 18 เดือนในการเปลี่ยนจากการพัฒนาไปสู่ความพร้อมในการผลิต ยูเอ็มซียังมีแผนที่จะเปิดตัวแพลตฟอร์มซิลิคอนโฟโตนิกส์ขนาด 12 นิ้วของตนเอง สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าภายในปี 2027 หุ้นของบริษัทร่วงลงเกือบ 5% ในตลาดไต้หวันระหว่างช่วงการซื้อขายวันอังคาร ก่อนจะลดช่วงขาดทุนลงมาปิดลบ 1.6%

ฟิวเจอร์สหุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ ขณะที่เทรดเดอร์กลับมาจากวันหยุดยาว โดยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เทสลา และยูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวมากที่สุด ยูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ปรับขึ้น 6% หลังจากรายงานรายได้เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 22.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 2.31 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน ขณะที่รายได้ครึ่งแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้น 11.3% เป็น 1.298 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน หุ้นคริปโตปรับตัวขึ้น หลังจากบิตคอยน์ทะลุ 63,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบสองสัปดาห์ ดันสแตรทีจีขึ้น 5% และผลักดันเซอร์เคิล อินเทอร์เน็ต กรุ๊ป ไรออต แพลตฟอร์มส์ มาราธอน ดิจิทัล คอยน์เบส และไฮฟ์ ดิจิทัล เทคโนโลยีส์ ขึ้นมากกว่า 3% แต่ละตัว เทสลา เพิ่มขึ้น 2% หลังจากขยายบริการโรโบแท็กซี่ไปยังไมอามี ต่อยอดจากการเปิดตัวที่ออสตินเมื่อเดือนที่แล้ว และตามหลังยอดส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสที่สองที่ทำสถิติสูงสุด 480,126 คัน คอสมอส เอ็นเนอร์จี พุ่งขึ้น 5% จากแรงขับเคลื่อนการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง รวมถึงหลุมเจ76 ในกานาที่เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 20,000 บาร์เรลต่อวัน และดันการผลิตของจูบิลีให้สูงกว่า 85,000 บาร์เรลต่อวัน ขณะที่บริษัทลดหนี้สินสุทธิลงมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่สิ้นปี 2025 เหลือ 2.56 พันล้านดอลลาร์

Wedbush ระบุว่า United Microelectronics อาจเป็นดาวเด่นในปี 2026 โดยให้เหตุผลว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผลักดันให้ผู้ซื้อชิปกระจายซัพพลายเชนอาจเป็นประโยชน์ต่อโรงหล่อของไต้หวันแห่งนี้ UMC เป็นโรงหล่อเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่อันดับสองของไต้หวัน มีโรงงานในสิงคโปร์และญี่ปุ่น ซึ่งทำให้พร้อมรองรับอุปสงค์หาก TSMC ย้ายงานผลิตโหนด成熟ออกนอกไต้หวัน บริษัทให้เรตติ้ง Outperform แก่ UMC พร้อมราคาเป้าหมาย 12 ดอลลาร์ ขณะที่หุ้นพุ่งขึ้นแล้วประมาณ 263% ในรอบปีที่ผ่านมา และ 30% ในช่วงห้าวันล่าสุด ในไตรมาสแรกของปี 2026 UMC รายงานรายได้ 1.93 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรสุทธิ 511 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10% เจสัน หวัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตโหนด成熟ปรับตัวดีขึ้น โดยได้แรงหนุนจาก Edge AI และผู้ออกแบบชิปยานยนต์ที่แสวงหาความยืดหยุ่นของซัพพลายเชน

หุ้นยูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ พุ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 28.27 ดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างการซื้อขาย ก่อนปิดตลาดบวก 14.20 เปอร์เซ็นต์ ที่ 27.50 ดอลลาร์สหรัฐ โดยได้แรงหนุนจากรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่า บริษัทกำลังร่วมมือกับอินเทลในด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการผลิตขนาด 12 นาโนเมตรและ 3 นาโนเมตร โดยคาดว่าจะผลิตที่โรงงานของอินเทลในรัฐแอริโซนา ยูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนี้ ทั้งสองบริษัทเคยร่วมมือกันมาก่อนในปี 2024 บนแพลตฟอร์มกระบวนการผลิต 12 นาโนเมตร ที่มุ่งเป้าไปยังตลาดมือถือ โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร และเครือข่าย