แพต เกลซิงเกอร์ หนุนสตาร์ทอัพ Delos Data มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ท้าทายคูเมืองเครือข่าย AI ของ Nvidia

ClearBridge Investments ระบุว่า Arista Networks เป็นหนึ่งในผู้สร้างผลตอบแทนหลักในบทวิเคราะห์ไตรมาส 3 ปี 2026 สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่แบบเติบโต โดยอ้างถึงการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ บริษัทระบุว่า Arista เป็นข้อยกเว้นในเชิงบวกท่ามกลางหุ้นโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ และได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปีในการอัปเดตล่าสุด ซึ่งช่วยคลายความกังวลที่เกิดจากข้อจำกัดด้านอุปทานก่อนหน้านี้และแนวโน้มรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอ หุ้น Arista Networks ปิดที่ 215.36 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2026 ให้ผลตอบแทน 11.63% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และ 64.36% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าตลาด 2.7162 แสนล้านดอลลาร์ และช่วงราคา 52 สัปดาห์อยู่ที่ 114.52 ถึง 216.07 ดอลลาร์ กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่แบบเติบโตของ ClearBridge ให้ผลตอบแทนเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐาน Russell 1000 Growth Index ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.9% ขณะที่ Russell 1000 Value Index เพิ่มขึ้น 2.6% ตามฐานข้อมูลของบริษัท มีพอร์ตกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 91 แห่งถือหุ้น Arista Networks ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นจาก 85 แห่งในไตรมาสก่อนหน้า

Arista Networks ประกาศเปิดตัวพอร์ตโฟลิโออีเทอร์เน็ตแบบแร็คสเกลสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ความหนาแน่นสูงทั้งแบบสเกลอัปและสเกลเอาต์ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยร่วมมือกับ AMD, Arm, Broadcom, d-Matrix, Meta, Microsoft และ Qualcomm โดยผลิตภัณฑ์นี้เปิดตัว Etherlink SU-144 สถาปัตยกรรมสเกลอัปบนพื้นฐานอีเทอร์เน็ตที่ขยายโดเมนคอมพิวติงแบบรวมศูนย์ได้ถึง 144 ตัวเร่งความเร็วในเครือข่ายแบบฮอปเดียว และขยายได้ถึง 1,024 XPU ผ่านโทโพโลยีข้ามแร็ค ในรูปแบบกายภาพสามแบบ ได้แก่ แชสซีแบบออร์โธกอนอล แบ็กเพลนแบบใช้สายเคเบิล และระบบข้ามแร็ค ส่วนโครงข่ายสเกลเอาต์ซึ่งสร้างบนพื้นฐาน Netdi ร่วมกัน รองรับโปรโตคอลสเกลอัป ได้แก่ ESUN, NVLink ของ Nvidia, NVLink Fusion และ PCIe พร้อมทั้งผสานมาตรฐานของ Ultra Ethernet Consortium ความยืดหยุ่นของโครงข่ายแบบ Multipath Reliable Connection การกำหนดเส้นทางแบบหลายระนาบ และการกระจายโหลดแบบไดนามิกและแบบคลัสเตอร์ การออกแบบแร็คประกอบด้วยสวิตช์ระบายความร้อนด้วยของเหลวรุ่น 7060EX7 หลายตัว ความจุ 102.4 Tbps ต่อสวิตช์ แผงเชื่อมต่อไฟเบอร์ ท่อร่วมระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบรวม ถาดรองรับของเหลวพร้อมระบบตรวจจับการรั่วไหลแบบแอ็กทีฟ คอนโทรลเลอร์จัดการแร็ค และชั้นจ่ายไฟพร้อมหน่วยแบตเตอรี่สำรอง การผสานรวมสวิตช์ ออปติกส์ ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว และการควบคุมแร็คอย่างเต็มรูปแบบเข้ากับออปติกส์รุ่นใหม่ เช่น XPO และ CPO/NPO แบบเปิด ช่วยเพิ่มความจุของแร็คจาก 1.6 Pb/s ด้วยสวิตช์ที่ใช้ OSFP ในปัจจุบัน เป็น 6.5 Pb/s ซึ่งหมายถึงการลดลงของพื้นที่ศูนย์ข้อมูลโดยรวมเกือบ 50%

หุ้น Ciena Corp. ดีดตัวขึ้นมากถึง 14.3% ในการซื้อขายระหว่างวันเมื่อวันอังคาร แตะระดับ 445.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยได้แรงหนุนจากแนวโน้มการเติบโตของภาคธุรกิจการเชื่อมต่อด้วยแสงของ Marvell Technology ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ในการประชุม Investor Day เมื่อเร็วๆ นี้ Marvell ระบุว่าคาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโต 60 ถึง 70% เป็นประมาณ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 โดยเฉพาะธุรกิจสวิตชิ่งและสตอเรจจะแตะ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 40% ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ Ciena คาดการณ์การเติบโตของธุรกิจตนเองไว้ที่ 30% ภายในปี 2572 อย่างชัดเจน เบิร์นสไตน์เริ่มต้นวิเคราะห์หุ้นด้วยคำแนะนำให้ลงทุนดีกว่าตลาดและราคาเป้าหมาย 440 ดอลลาร์ โดยยอมรับว่ามีข้อจำกัดด้านอุปทานในระยะสั้น แต่เห็นว่าหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ขณะที่เอเวอร์คอร์ยังคงคำแนะนำให้ลงทุนดีกว่าตลาดและราคาเป้าหมาย 550 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความเชื่อมั่นว่า Ciena จะทำกำไรต่อหุ้นได้มากกว่า 25 ดอลลาร์ จำนวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้น Ciena เพิ่มขึ้นเป็น 81 รายในไตรมาสที่สอง จาก 73 รายในไตรมาสแรก โดยมูลค่าถือครองรวมเพิ่มขึ้น 2% เป็น 3.997 พันล้านดอลลาร์ จาก 3.913 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส

หุ้นของ Astera Labs ปรับตัวขึ้น 117.8% นับตั้งแต่ต้นปี แซงหน้าการเติบโต 24.2% ของกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโดยรวมของ Zacks และการเติบโต 7.1% ของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ของ Zacks รวมทั้งแซงหน้าคู่แข่งอย่าง Cisco Systems และ Credo Technology ซึ่งปรับตัวขึ้น 46.5% และ 47.7% ตามลำดับ บริษัทให้คาดการณ์รายได้ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 ไว้ที่ระหว่าง 540 ล้านดอลลาร์ถึง 560 ล้านดอลลาร์ โดยค่ากลางบ่งชี้การเติบโตจากไตรมาสก่อนราว 40% ขณะที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์กำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ไว้ที่ 1.16 ถึง 1.21 ดอลลาร์ ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับรายได้ไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 550.39 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 138.71% จากปีก่อน และประมาณการกำไรฉันทามติที่ 1.19 ดอลลาร์ต่อหุ้นบ่งชี้การเพิ่มขึ้น 142.86% จากปีก่อน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ผลิตภัณฑ์ PCIe 6 ซึ่งรวมถึงสวิตช์ Scorpio AI Fabric และ Aries Retimers คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมด และสายผลิตภัณฑ์ตัวควบคุมหน่วยความจำ Leo CXL ได้รับการออกแบบชนะใจลูกค้าจากผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่รายสำคัญในสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะเริ่มจัดส่งในปริมาณมากในปี 2027 Astera Labs กำลังเผชิญการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก Marvell Technology ซึ่งรายได้จากศูนย์ข้อมูลคิดเป็น 79% ของรายได้ทั้งหมดในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2027 และหุ้นของบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้า 12 เดือนที่ 22.66 เท่า เทียบกับ 6.18 เท่าของกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยมีอันดับ Zacks ที่ 3 ซึ่งหมายถึงถือ

Marvell Technology กำลังขยายความร่วมมือกับ Nvidia ครอบคลุมเทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง ซิลิคอนโฟโตนิกส์ และการเชื่อมต่อด้วยแสง โดย Nvidia ลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ใน Marvell เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเมื่อเดือนมีนาคม 2026 ความร่วมมือนี้เริ่มขึ้นในปี 2025 เพื่อให้ผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI แบบกำหนดเอง และได้ขยายในปี 2026 เพื่อเชื่อม Marvell เข้ากับระบบนิเวศ AI factory และ AI-RAN ของ Nvidia ผ่าน NVLink Fusion ภายใต้ข้อตกลงที่ขยายออกไป Marvell จะจัดหา XPU แบบกำหนดเองและเครือข่าย scale-up ที่รองรับ NVLink Fusion ขณะที่ Nvidia จัดหา Vera CPU, ConnectX NIC, BlueField DPU, การเชื่อมต่อ NVLink, สวิตช์ Spectrum-X และการประมวลผล AI ระดับแร็ค Marvell ยังร่วมมือกับ Microsoft และ Utimaco เปิดตัว Azure Payment HSM v2 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความปลอดภัยการชำระเงินแบบคลาวด์เนทีฟที่สร้างบนฮาร์ดแวร์โมดูลความปลอดภัย LiquidSecurity ของ Marvell โดย Utimaco สนับสนุนซอฟต์แวร์ Atalla Payments Module และ Microsoft ให้บริการ Azure Marvell แข่งขันกับ Astera Labs และ Broadcom ในด้านเครือข่าย และหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 239.5% นับตั้งแต่ต้นปี ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย 14.78 เท่า เทียบกับ 5.15 เท่าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - เซมิคอนดักเตอร์ของ Zacks ขณะที่ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรปีงบประมาณ 2027 บ่งชี้การเติบโต 48.2% เมื่อเทียบปีต่อปี