New World Development Co Ltd

香港の不動産開発大手、新世界発展は6日、2027年および2028年満期の社債の一部を2032年満期の新しい担保付き社債と交換できる債務交換オファーを開始した。短期的な返済圧力を軽減し、流動性を強化することが狙いだ。新設した子会社ニューVDボンドコは、既発債と交換するため、2032年満期の優先担保付き社債（表面利率7.375％）を最大6億ドル発行する計画で、オファーは元本計約9億9100万ドル相当の米ドル建て社債3シリーズを対象とし、2027年1月満期、2027年6月満期、2028年2月満期の社債が含まれる。オファーは今年10月20日に終了する予定。同社は債務の満期構成を最適化し、バランスシートの柔軟性を高め、全体的な財務状況を改善することが目的だと説明した。同社は先週、負債削減に向けた広範な取り組みの一環として、融資枠を約10億香港ドル（約1億2744万ドル）拡大したほか、香港国際空港に隣接する商業施設の運営権を終了した。