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アメリアント・バンコープ、2031年満期シニアノートの登録公募を開始
アメリアント・バンコープは、2031年満期のシニアノートの登録公募を開始したと発表した。このノートは無担保・劣後性のない債務であり、同社の既存および将来の無担保・非劣後債務と同順位で、既存および将来のすべての劣後債務に対して優先順位を有する。アメリアントは、純収入を一般的な企業目的に使用する意向であり、これには運転資金、完全子会社であるアメリアント銀行への資本供給による有機的成長の支援、未返済債務の返済、および自社株買いプログラムに基づくクラスA普通株式の買い戻しが含まれる可能性がある。レイモンド・ジェームズ・アンド・アソシエイツが本公募の唯一のブックランニング・マネージャーを務める。本公募は市場その他の条件に左右され、完了するかどうか、いつ完了するか、また実際の規模や条件についての保証はない。ノートは、2026年6月12日に証券取引委員会に提出され、提出と同時に自動的に発効したフォームS-3ASR(ファイル番号333-296741)に基づく自動棚卸登録届出書に基づいて募集される。
AMTB · Capital · Neutral Amerant launches a registered offering of senior notes due 2031, with proceeds possibly used for working capital, repaying debt, and share repurchases.