シティ、AI急騰14%後のファスリーに中立維持、代わりにクラウドフレアを推奨

アカマイ・テクノロジーズは、アンソロピックの中央処理装置向けワークロードを支援する約116億ドル相当の契約を発表した。この契約には、当初のコミットメントを超えて最大90億ドルの追加ビジネスの可能性も含まれている。マッド・マネーでジム・クラマー氏は、7年間の契約コミットメントは年換算で16億6000万ドルになると述べ、これはアカマイが今年見込む売上の3分の1超に相当すると指摘した。ただし、この年間額は単純平均であり、アカマイの提出書類では、それぞれのサービス開始日から始まる7年間の個別プロジェクト条件が明記されており、支払いは納品および可用性の要件に従うとしている。アカマイは、アンソロピックへのコミットメントに関連して約55億ドルの設備投資を見込んでおり、これには2026年の約17億ドルの追加分が含まれる。また、2026年の売上高ガイダンスは据え置き、発行済み普通株式の最大約5%を対象とするアンソロピックのワラントを発行した。第2四半期には、アカマイのクラウドインフラサービス売上高が前年同期比39%増の約9900万ドル、セキュリティ売上高が10%増の約6億400万ドルとなり、総売上高は5%増の約11億ドルとなった一方、デリバリーおよびその他のクラウドアプリケーション売上高は6%減少し、調整後1株当たり利益は8%減の1.59ドルとなった。アカマイの分散型アカマイ・インファレンス・クラウド構想とエッジコンピューティングのアプローチを強調したクラマー氏は、発表後の株価下落は買い場のように感じられると述べ、予想利益ベースの倍率が約16.6倍で、ファストリーの約48倍を下回っていると指摘した。

クラウドフレアはドイツテレコムと戦略的提携を締結した。この提携により、ドイツの通信事業者はクラウドフレアのセキュリティおよび接続ソリューションを企業向けポートフォリオに加え、両社はネットワークを直接接続する。ドイツテレコムはまた、Tシステムズを通じてクラウドフレアのプラットフォームに関する専門人材の育成と認定を行い、顧客にコンサルティング、導入、マネージドセキュリティサービスのサポートを提供する。この契約はアプリケーション、ネットワーク、データの保護に加え、AIワークロードも対象としており、両社は欧州におけるデジタルレジリエンスと主権の確立に向けて協力する計画で、重要データやインフラの保護、ポスト量子暗号の活用などが含まれる。ザックスがまとめたアナリスト予想のコンセンサスでは、クラウドフレアの2026年および2027年の売上高は前年比でそれぞれ32.5%増、28.6%増となる見通しだ。クラウドフレアの株価は年初来で77%上昇しており、ザックスのインターネット・ソフトウェア業界のリターン9.9%を大きく上回っている。株価は予想売上高倍率35.28倍で取引されており、業界平均の4.42倍を大幅に上回っている。

アカマイは、データとクラウドソリューションに強みを持つAI・テクノロジーサービス企業ソフトサーブが、アカマイ・パートナーコネクトプログラムに参加したと発表した。この提携は、企業がマルチクラウド環境を最適化し、インフラコストを削減し、エッジAIの導入を加速できるよう支援することを目的としている。プログラムにおけるソフトサーブの提供内容には、長期的な成長に向けてコンピューティングリソースと予算を最適化するためのクラウド戦略支援、分散インフラとGPUネットワークに最適化されたカスタム構築の小規模・大規模言語モデルおよびAI推論、さらに先端・新興テクノロジーに関する助言と開発サービスが含まれる。この協業により、ハイテク、ヘルスケア、金融サービス、産業・製造業などの業種の顧客に対し、AIコンサルティング、デジタルモダナイゼーション、専門的なマネージドサービスが提供される。ソフトサーブの技術担当バイスプレジデント、オルガ・サライチュク氏は、この提携が複雑なバックエンド業務を担うことで顧客チームが構築に集中できるようになると述べ、アカマイのグローバルクラウド営業担当シニアバイスプレジデント、パリマル・パンディヤ氏は、ソフトサーブのAI専門知識とアカマイのグローバルな規模が組み合わさることで、顧客の最大規模のプロジェクトの基盤が築かれると述べた。アカマイとソフトサーブは、2026年10月20日から22日に開催されるNVIDIA GTC Berlin 2026に出展し、それぞれブース3064と7028に登場する。

Cloudflareは9月15日、AIクローリングに対する新たな「Accountable」指定を発表するとともに、「Disallow AI Training」を立ち上げた。これはウェブサイト所有者が、AIモデルによるコンテンツのトレーニング目的のスクレイピングをブロックしつつ、従来の検索結果では完全にインデックス可能な状態を保てるようにするツールである。同社はクローラー運営者向けのコンプライアンス基準を設定し、Apple、Google、Microsoftを含む主要テック企業がAccountableフレームワークを達成またはコミットしている一方、基準を満たさない兼用クローラーは、サイト所有者がトレーニングブロックを有効にするとネットワークレベルで遮断される。Cloudflareの2026年第2四半期の総収益は6億9610万ドルで前年同期比36%増、純継続率は120%、営業キャッシュフローは1億1760万ドル、フリーキャッシュフローは5640万ドル、現金・現金同等物および売却可能証券は41億6000万ドルだった。経営陣は2026年第3四半期の収益を7億3600万ドルから7億3700万ドル、通期2026年の収益を28億6400万ドルから28億7000万ドルと見込んでいる。同社の2026年第2四半期のGAAPベースの売上総利益率は前年同期の74.9%から71.8%に低下し、GAAPベースの営業損失は6700万ドルから2億570万ドル（収益の29.6%）に拡大、GAAPベースの純損失は1億7000万ドル、1株当たり0.48ドルだった。

スペクトラムは、自社ネットワーク全体でコンピューティング能力の稼働を開始し、すでにインフラに組み込まれている1000を超える自社所有・運営の小規模エッジデータセンターを通じて、全米の家庭や企業の5億台の接続デバイスから10ミリ秒以内に分散コンピューティング能力を配置している。同社は、キャストAI、HP、ハイドラ・ホストとともに新たなAIアプリケーションを実現していると述べ、NVIDIAを基盤とするエッジ・コンピュート・インフラストラクチャー・プラットフォームの商業採用のマイルストーンとなった。キャストAI、HP、ワールド・ワイド・テクノロジーは、SCTE TechExpo 26でスペクトラムとともに低遅延AIワークロードを実演し、WWTによるロボティクスのデモでは、スペクトラムのブースB335でUnitree G1ヒューマノイドロボットを披露する。キャストAIは、NVIDIA Blackwell Ultraベースのアクセラレーテッド・コンピューティング・プラットフォームをハイパースケール・クラウド環境に統合するOMNI技術を紹介し、HPはエンタープライズ向けエッジAI開発のためのHP Z BoostとZGX NanoおよびZGX Fury AIステーションを披露する。スペクトラムはまた、ハイドラ・ホストとの契約により、ハイドラのAIファクトリー・プラットフォームがスペクトラムのECIプラットフォーム上でスペクトラムが所有・ホスト・運営する能力を利用できるようにしている。