デルタ・エレクトロニクス（タイランド）公開会社（DELTA）はタイ証券取引所に対し、筆頭株主でDelta Electronics Inc.の子会社であるDelta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd.が、無利子の海外転換社債を総額15億米ドルで発行・売り出す計画であると通知した。発行日は2026年9月21日またはその前後で、運転資金の増強と事業拡大への対応を目的とする。社債は2つのトランシェに分かれ、トランシェA債は5億米ドル、期間1年、償還期限は2027年9月21日で、当初転換価格は1株266.80バーツ、基準価格を15%上回る。トランシェB債は10億米ドル、期間5年、償還期限は2031年9月21日で、当初転換価格は1株301.60バーツ、基準価格を30%上回る。さらにトランシェB債の保有者は、社債発行日から1年半および3年の経過時に、それぞれ元本の99.25%および98.51%の価格で社債の全部または一部の償還を請求する権利を有する。なお、当初価格で社債の全量が転換された場合、Delta Electronics Int’l (Singapore)が保有するDELTA株約1億7209万株が使用され、社債発行日時点の発行済み株式総数の約1.38%に相当する。今回の社債発行はDELTAの取締役会、経営陣、事業運営、方針、業務に影響を与えない。
Delta Electronics (Thailand) Public Company LimitedMajor shareholder Delta Electronics Int'l (Singapore) plans a $1.5B zero-coupon convertible bond issuance to fund working capital and expansion, with conversion prices 15-30% above reference; potential dilution of ~1.38% if converted.
Delta Electronics IncDelta Electronics Inc subsidiary Delta Electronics Int'l (Singapore) is issuing $1.5B in convertible bonds to raise working capital and support business expansion.
