KGIはMAGUROに買い推奨を維持、目標株価25バーツ、2570年の利益は1億9500万バーツに達すると予想

thunhoon.com·2026年9月30日·

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MAGURO.BK ▲

KGI.BK ▲

要約 · なぜ重要か

KGIタイ証券は、マグロ・グループ（MAGURO）の株式に対して「買い」推奨を維持し、目標株価を25.00バーツとしています。これは2570年予想PERの16倍に基づくものです。MAGUROの2569年上期の売上高は32%増加し、会社目標の30%およびアナリスト予想の28%を上回りました。同社は2569年に新規店舗を合計21店舗開設する目標を掲げ、従来の目標である15～20店舗から増加させています。新規16店舗は2569年下期の開業を予定しており、14ブランドへの事業拡大を計画しています。これには2569年7月に開業したKaiten Sushi Ginza Onodera、2569年9月に開業したイサーン料理のプレミアムレストラン「ライ」、そして2569年10月に開業予定の具材たっぷりの揚げサンドイッチブランドA ge.3が含まれます。2569年上期の純利益は7400万バーツで、前年同期比14%増加し、2569年通期予想純利益1億6500万バーツの44.5%に相当します。通期予想は12%増加です。2569年第3四半期の純利益は前年同期比および前四半期比で成長し、第4四半期に過去最高を更新すると予想されています。2570年にはさらに20店舗の開設を計画しており、Maguro KappouやHitori Shabuなど利益率の高いブランドに注力します。これにより2570年の利益は1億9500万バーツに増加し、前年比18%の成長となる見込みです。また、MAGUROは2569年から2571年にかけて年平均利益成長率18%を維持すると予想されています。

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KGI Securities (Thailand) Public Company Limited ▲