大城證券維持買入BEM，目標價8.80泰銖，看好2569年利潤創新高達39億泰銖

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要約 · なぜ重要か

大城證券股份有限公司在分析報告中指出，儘管曼谷及周邊地區的洪水情況影響了交通，且泰國特別路政局已將免收通行費的期限再延長2天至2569年9月28日至29日，原為9月26日至27日，共計免收通行費4天，涵蓋Chalerm Maha Nakhon、Si Rat、Prachim Ratthaya和Udon Ratthaya四條由BEM管理的收費公路，但大城證券仍對曼谷高速公路及地鐵公共有限公司即BEM持積極看法。在與BEM管理層討論後發現，因4天免收通行費而可能損失的收入將由政府補償，但補償形式仍在討論中，可能是現金或其他形式，包括補償的支付時間框架。分析部門認為，BEM無法從政府獲得全額補償的可能性較低。根據敏感性分析，假設完全沒有獲得補償，公司將損失約1億泰銖的收入，約占2569年第三季度總收入的2%，約占2569年全年總收入的0.6%。同時，洪水期間地鐵乘客數量呈上升趨勢，部分抵消了通行費收入。因此，分析部門維持2569年淨利潤預測為39億泰銖，較上年增長3%，並維持“買入”建議，目標價為每股8.80泰銖，認為該股票在估值方面仍具吸引力，且免收通行費措施的影響有限。

資産への影響 1

Industrials▲ · 1 銘柄

カバレッジ外企業 1

Krungsri Securities Public Company Limited非上場± 混在
資本関連度

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