決算発表後、Netskope株は24.5%上昇、通年売上高見通しを引き上げ

ゼットスケーラーのCEO、ジェイ・チョードリー氏は、AIエージェントが企業セキュリティの最も弱い環になると述べ、企業ネットワーク上で野放しにされたエージェントは乗っ取られ、休みなく機械の速度で動作する可能性があると警告した。ヤフーファイナンスのインタビューでチョードリー氏は、フォーチュン500企業の50%以上がゼットスケーラーの顧客であり、同社はゼロトラストアーキテクチャをエージェントに拡張し、特定のアプリケーションとサービスへのみアクセスを許可していると述べた。同氏は、企業はメタのミューズのようなツールに対応する準備ができていないとしつつ、自身のチームはそれをテストしていると語り、AIの恩恵のためにいくつかの悪い結果を受け入れるべきだというOpenAIのCEO、サム・アルトマン氏の提案を否定した。チョードリー氏はまた、2021年以来初となるゼットスケーラーの投資家デーで、AIとエージェントが財務に与える貢献についての見通しを共有する予定であると述べた。これは、JPモルガンがタイミングと規模についてより明確な説明を求めたことを受けたものである。同氏はさらに、上場することで企業はより責任ある存在になると付け加え、ゼットスケーラーは8年間上場していると述べた。

フォーティネットの株価は過去6カ月で119.9%上昇した。2026年第2四半期の決算と通年見通しの引き上げは、この上昇が投機ではなくファンダメンタルズに支えられていることを示唆している。2026年第2四半期の売上高は前年同期比26%増の20億5000万ドル、製品売上高は52%増の7億7300万ドル、請求額は33%増の23億7000万ドルに達し、新たに区分されたSASEファイアウォール事業は34%増の20億ドル超となった。経営陣は2026年の売上高見通しを従来の77億1000万～78億7000万ドルから80億2000万～81億8000万ドルへ引き上げ、中間値で19%の成長を見込む。請求額見通しは93億5000万～95億5000万ドル、非GAAP営業利益率は35～37%、非GAAP1株当たり利益は3.41～3.47ドルへと引き上げた。フォーティネットはまた、2026年8月17日にVirtue AIを買収し、9月10日には2026年ガートナー・ハイブリッドメッシュファイアウォール部門のマジック・クアドラントでリーダーに選出され、9月15日には6000万ドル超を投じてニューヨーク市イノベーション・ハブを開設した。第2四半期のフリーキャッシュフローは前年同期比3倍超の9億6600万ドルとなり、ムーディーズは同社の債務格付けをA3に引き上げた。株価は予想12カ月PER48.59倍で取引されており、業界平均の21.33倍を上回っている。フォーティネットは10月28日に2026年第3四半期の決算を発表する予定だ。

クラウドフレアはドイツテレコムと戦略的提携を締結した。この提携により、ドイツの通信事業者はクラウドフレアのセキュリティおよび接続ソリューションを企業向けポートフォリオに加え、両社はネットワークを直接接続する。ドイツテレコムはまた、Tシステムズを通じてクラウドフレアのプラットフォームに関する専門人材の育成と認定を行い、顧客にコンサルティング、導入、マネージドセキュリティサービスのサポートを提供する。この契約はアプリケーション、ネットワーク、データの保護に加え、AIワークロードも対象としており、両社は欧州におけるデジタルレジリエンスと主権の確立に向けて協力する計画で、重要データやインフラの保護、ポスト量子暗号の活用などが含まれる。ザックスがまとめたアナリスト予想のコンセンサスでは、クラウドフレアの2026年および2027年の売上高は前年比でそれぞれ32.5%増、28.6%増となる見通しだ。クラウドフレアの株価は年初来で77%上昇しており、ザックスのインターネット・ソフトウェア業界のリターン9.9%を大きく上回っている。株価は予想売上高倍率35.28倍で取引されており、業界平均の4.42倍を大幅に上回っている。

ゼットスケーラーは、脆弱性の開示からパッチ適用までの間にプライベートアプリケーションを保護するため、IBMおよびレッドハットとの協業を発表した。この協業は、ゼットスケーラーのゼロトラスト・エクスチェンジ・セキュリティ・プラットフォームを通じて提供されるゼットスケーラー・オートノマス・アプリケーション・シールドと、IBMおよびレッドハットのライトウェルを組み合わせ、適応型でアプリケーション固有の保護と検証済みのソフトウェア修復を、単一の協調された対応として提供するものである。ゼットスケーラーは、マンディアントのMトレンズ2026レポートを引用し、脆弱性が悪用されるまでの平均時間がゼロを下回ったと指摘した。これは、公開パッチが存在する前に脆弱性が悪用されるケースが増えていることを意味する。この取り決めの下では、ゼットスケーラーのアプリ・コネクターが各プライベートアプリケーションの露出ポイントと脆弱性を継続的に評価し、新たな脆弱性が発生した際には適応型保護がリアルタイムでインライン適用され、その後ライトウェルが影響を受けるオープンソースソフトウェアに対して検証済みの修復を提供する。ゼットスケーラーのプロダクトマネジメント担当シニアバイスプレジデント、ジョビー・メノン氏は、この協業によりインラインでアプリケーション固有の保護と検証済みの修復を組み合わせ、顧客がこのギャップ期間中のリスクを軽減できるよう支援すると述べた。また、レッドハットのライトウェル担当バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャー、グンナー・ヘレクソン氏は、AIによって悪用までの期間が数か月や数週間から数時間や数分に短縮されていると述べた。オートノマス・アプリケーション・シールドは現在アーリーアクセスプログラムを通じて利用可能であり、ゼットスケーラーはこの協業の提供時期、機能、およびスケジュールは変更される可能性があると述べている。