Fortinet Inc

Cloudbrinkは、単一のCloudbrinkセキュリティおよび接続ポリシーをユーザー、デバイス、マシン全体に拡張するOnGuard技術を発表し、複雑な複数製品の企業セキュリティスタックに狙いを定めた。拡張されたプラットフォームは、セキュアアクセス、インターネットセキュリティ、AIセキュリティ、リモート接続のために個別のCisco製品を導入・管理する代わりとなる選択肢を企業に提供し、ZTNA、インターネットセキュリティ、セキュアWebゲートウェイ、AIセキュリティを1つの製品に統合する。OnGuardは、ユーザーがログインする前であってもデバイス自体がオンラインになった時点でポリシー適用を開始し、ユーザーセッションとは独立して継続することを可能にする。機能には、OnGuardの即時利用、管理者認証、管理者セッション終了、集中可視化、選択的ポリシー制御が含まれる。CEOのPrakash Mana氏は、単一のCloudbrinkプラットフォームがCiscoのセキュアアクセススタックの大部分を排除できると述べ、Umbrella、AnyConnect、Secure Access、AI Defenseは依然として企業に複数の技術、ポリシー、運用モデルの管理を強いていると主張した。この拡張は既存の導入実績に基づくもので、ある米国の保険会社ではCloudbrinkがCisco AnyConnectとFortinetを含む環境を置き換え、初日に300人、最初の週に600人以上を移行し、その後リモート接続のサポートコールは「ほぼ消えた」と同社のIT担当副社長は述べている。

Palo Alto Networksは、2026会計年度第4四半期の次世代セキュリティ（NGS）の年間経常収益（ARR）が91億ドルとなり、前年同期比63%増となったと報告し、力強いガイダンスを発表しました。これにより、CrowdStrikeやFortinetに対する競争優位性が強化されました。同社は、四半期に約10億ドルの純増NGS ARRを追加し、残存履行義務は34%増の212億ドルとなりました。2027会計年度第1四半期については、NGS ARRが95億4000万ドルから95億6000万ドル（前年同期比約63%増）、2027会計年度通期ではNGS ARRが110億7500万ドルから111億7500万ドル（22〜23%増）になると予想しています。また、非GAAPベースの営業利益は10億ドル（約30%増）、調整後フリーキャッシュフローは13億ドルとなりました。将来予想株価収益率は88倍で、セキュリティ業界平均の147.47倍を下回っており、Palo Alto Networksは現在Zacksランク2（買い）を維持しています。

シスコシステムズは、NVIDIAと協力してセキュアAIファクトリーを拡大し、AIインフラストラクチャスタックに直接セキュリティを組み込むことで、競合のパロアルトネットワークスとフォーティネットに対抗しています。このアーキテクチャは、シスコのネットワーキング、NVIDIAのAIインフラストラクチャ、およびSupermicroのラックスケールコンピューティングを組み合わせ、シリコンからアプリケーション、AIエージェントに至るまでセキュリティを組み込んでいます。シスコのセキュリティ収益は、2026会計年度第4四半期に前年比14%増の22億3000万ドルとなり、ファイアウォールの受注は30%以上増加しました。同社は、Secure Access、XDR、Hypershield、AI Defenseなどの製品で、発売以来6,400社以上の純新規顧客を獲得しました。フォーティネットのSASEファイアウォール事業は、2026年第2四半期に34%成長し、20億ドルを超えました。一方、パロアルトのPrisma AIRSは、2026会計年度第3四半期に300社を超える顧客を獲得しました。シスコの株価は年初来44.2%上昇しており、Zacksコンセンサス予想では2027会計年度の1株当たり利益は5.11ドルで、過去30日間で7%上昇しています。

パイパー・サンドラーはブロックをアンダーウェイトからオーバーウェイトにダブル格上げし、目標株価を58ドルから100ドルに引き上げた。アレテはトレードデスクを中立から売りに格下げし、目標株価を11.60ドルとした。その他の注目すべき動きとして、ドイツ銀行がコムキャストを買いに格上げ、HSBCがフォーティネットをリデュースに引き下げ、バンク・オブ・アメリカがロジクールとスコーピオ・タンカーズの両方をアンダーパフォームに格下げした。新規カバレッジでは、シチズンズがクラーナをマーケットパフォームで、パイパー・サンドラーがビザをオーバーウェイトで開始した。