Rubrik, Inc.

ElasticとPagerDutyの株価は金曜日、最新の決算発表を受けて急伸した。一方、エンタープライズソフトウェア株はまちまちの動きとなった。アムステルダムに本拠を置く検索・AIプラットフォーム企業であるElasticは、木曜日に発表した2027会計年度第1四半期決算を受けて、正午の取引で約19%急騰した。PagerDutyは、2027会計年度第2四半期の予想を上回り、従業員の約15%を削減する計画を発表した後、約9%上昇した。一方、iシェアーズ拡張テック・ソフトウェア・セクターETFは0.7%下落したが、過去1か月で20%以上上昇している。ServiceNowの株価は3.5%上昇し、CFOのGina Mastantuono氏は、今年のAI効率化による5億ドルの効果と、第2四半期にAI事業が10億ドルを超えたことを挙げた。サイバーセキュリティ株は概ね下落し、Rubrikは好調な第2四半期決算にもかかわらず11%下落し、SentinelOneは8.5%下落、Palo Alto Networksは4%下落した。

PayPalの株価は時間外取引で約16%急落した。ブルームバーグが、買収ファームのAdventと決済処理会社のStripeが買収を追求しないことを決定したと報じたためだ。この買収は、史上最大級のレバレッジド・バイアウトの一つとなる可能性があった。一方、Affirmは、第4四半期の売上高が11億7000万ドルとなり、LSEGの予想11億1000万ドルを上回ったことを受けて13%上昇し、第1四半期の売上高見通しも予想を上回る水準を示した。Gapは、マイケル・フランシス氏が11月2日付でOld NavyのCEOに就任し、ハイオ・バルベイト氏の後任となることを発表し、第2四半期の調整後1株当たり利益が52セントとなり、コンセンサスの48セントを上回ったことから、約15%急騰した。Elastic N.V.は、通期見通しが予想を上回り、調整後EPSが3.29ドルから3.37ドルと予想の3.24ドルを上回ったことから、17%以上急騰した。Marvell Technologyは、今四半期の調整後利益を1株当たり1.10ドルプラスマイナス5セントと予想し、予想の1.07ドルを上回ったものの、売上総利益率の見通しが57.5%から58.5%となり、StreetAccountのコンセンサス58.5%を下回ったことから、約8%下落した。Rubrikは、非GAAPベースの売上総利益率が81%となり、予想の81.7%を下回ったことから5%以上下落した。利益と売上高は予想を上回ったものの、売上総利益率が予想を下回った。Autodeskは、第3四半期の調整後EPS見通しが3.04ドルから3.09ドルとなり、コンセンサスの3.14ドルを下回ったことから、約4%下落した。

金曜日の株式先物はまちまち。投資家はジャクソンホールでの連邦準備制度理事会議長ケビン・ウォーシュ氏の基調講演を待つ中、エネルギー市場の圧力と米国・イラン間の不確実性がリスク選好を抑制した。Elasticは、第1四半期の見積もりを上回り、第2四半期の売上高を4億8600万～4億8700万ドルと予想し、通期の2027年度見通しを19億9800万～20億1000万ドル、調整後1株当たり利益を3.29～3.37ドルに引き上げたことを受け、株価が21%上昇した。Affirm Holdingsは、第4四半期の好調な業績と、総商品流通額が640億ドル超、調整後営業利益率が30.5%超という楽観的な2027年度見通しにより、9%上昇した。PayPalは、AdventとStripeのコンソーシアムが買収の追求を断念したことを受け、13%下落した。この買収は、同フィンテック企業に500億ドル以上を提示していた。Rubrikは、第2四半期の見積もりを上回り、ガイダンスを引き上げたにもかかわらず、8%下落した。Marvell Technologyも、第2四半期の期待を上回り、記録的な売上高27億3900万ドルと力強いAI主導の見通しを示したにもかかわらず、8%下落した。

時間外取引で、ギャップの株価は約7%上昇しました。同社がマイケル・フランシスを11月2日付でオールドネイビーのCEOに任命し、ハイオ・バルベイトの後任とすること、また第2四半期の調整後1株当たり利益が52セントで、LSEGのコンセンサス予想48セントを上回ったことを発表したためです。マーベル・テクノロジーは、調整後1株当たり利益94セント、売上高27億4000万ドルで予想の93セント、27億1000万ドルを上回ったものの、わずかに下落しました。ワークデイは、第2四半期の売上高と利益が予想を上回ったものの、今四半期のサブスクリプション売上高見通しがアナリスト予想と一致しただけで、5.7%下落しました。ルブリックは、第2四半期の業績が予想を上回り、ガイダンスを引き上げたにもかかわらず、10%下落しました。調整後1株当たり利益は20セント、売上高は4億2700万ドルで、予想の4セント、3億9600万ドルを上回りました。オートデスクは、収益予想が期待外れだったため、6%下落しました。第3四半期の調整後1株当たり利益ガイダンスは3.04ドルから3.09ドルで、コンセンサスの3.14ドルを下回り、通期ガイダンスは12.52ドルから12.60ドルで、予想の12.60ドルを下回りました。エラスティックN.V.は、通期ガイダンスが予想を上回り、15%急騰しました。調整後1株当たり利益は3.29ドルから3.37ドル、売上高は19億9800万ドルから20億1000万ドルで、予想の3.24ドル、19億9000万ドルを上回りました。センチネルワンは、第2四半期の業績が予想を上回ったものの、今四半期と通期の収益見通しが弱かったため、約7%下落しました。

エバーピュアは2027年度第1四半期を現金残高15億ドルで終え、短期流動性リスクを排除するネットキャッシュポジションを維持しており、流動比率は1.62です。12億ドルの繰延収益を除くと、調整後流動比率は4.79に上昇し、38億ドルの残存履行義務が将来のキャッシュ安定性を裏付けています。サブスクリプションの年間経常収益は前年比19％増の20億ドルに急増し、フリーキャッシュフローは1億8000万ドルの営業キャッシュフローから1億1200万ドルに達しました。対照的に、ニュータニックスは現金20億ドルを保有するものの、13億ドルの長期債務と7億2500万ドルの株主資本マイナスを抱えています。ルブリックは現金17億ドルに対し、長期債務11億ドル、株主資本マイナス4億8100万ドルで、サブスクリプションの年間経常収益は16億ドルとエバーピュアを下回っています。