シェル、80億ドルの化学事業売却を検討　利益は98億ドルに

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要約 · なぜ重要か

シェルは、米国の化学事業を最大80億ドルで売却する可能性を検討している。これは、新たな深海資産の取得や小売事業の拡大を含む、より広範なポートフォリオ最適化の一環だ。9月、シェル・オフショアは、BPが米国メキシコ湾で操業する探鉱案件コニファーの30%権益を取得した。また、子会社のエクイロン・エンタープライゼスは、トライスター・エナジーへの出資比率を33%から100%に引き上げ、約650のディーラー所有拠点への供給体制を可能にし、シェルの米国モビリティ・アンド・コンビニエンス事業のポートフォリオを約550の直営コンビニ店舗に拡大する。こうした動きは、記録的な製油所稼働率とブラジルでの上流生産が調整後利益を98億ドルに押し上げた第2四半期を受けたものだ。34億ドルの運転資本流入により、営業キャッシュフローは214億ドルとなった。最近完了したARCリソーシズの買収は資源枯渇への懸念を和らげるが、主に株式で資金調達されたため、既存株主の持分は希薄化した。モルガン・スタンレーは最近、シェルの目標株価を101.30ドルに引き上げた。株価は10月1日に95.61ドルで取引を終え、2026年に入って29.50%上昇しており、時価総額は2677億6000万ドル、予想PERは9.57倍となっている。

資産への影響 3

Energy Transition & Power Demand▲ · 2 銘柄
Shell plc
SHEL
▲ ポジティブ資本関連度

Shell reported adjusted earnings of $9.8 billion on record refinery utilization and Brazil upstream production, with $21.4 billion operating cash flow.

Financials▲ · 1 銘柄
Morgan Stanley
MS
▲ ポジティブ資本関連度

Morgan Stanley lifted its price target on Shell to $101.30, a valuation call on a covered stock.

カバレッジ外企業 2

Tri Star Energy非上場▲ ポジティブ
需要関連度

Equilon Enterprises will raise its stake in Tri Star Energy from 33% to 100%, enabling supply arrangements with close to 650 dealer-owned locations.

ARC Resources Ltd.非上場± 混在
資本関連度

The finalized ARC Resources acquisition eases resource-depletion concerns but was financed largely with shares, diluting existing shareholders.

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