UOB、ADVANCの2026年第3四半期利益を133億4000万バーツと予想、目標株価415バーツで買い推奨

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要約 · なぜ重要か

UOB Kay Hian Thailand証券は、ADVANC株とTRUE株の2026年第3四半期業績見通しに関するリサーチノートを発表し、両銘柄について買い推奨を維持した。リサーチ部門は、ADVANCの2026年第3四半期純利益を133億4000万バーツと予想しており、前年同期比11%増加するものの、前四半期比では3%減少する見込み。主要事業のサービス収入は458億3000万バーツで、前年同期比5.1%増、前四半期比1%増となる見通し。粗利益率は44.4%で横ばいと予想される。前四半期比での利益減少は、IT関連費用の増加によるものだ。同社はADVANC株の買い推奨を維持し、目標株価を415バーツとしている。TRUE株について、リサーチ部門は2026年第3四半期純利益を69億7000万バーツと予想。前年同期比343%増、前四半期比6%増となる見通し。前年同期比の大幅増は、前年同期にネットワーク障害が1回発生したことによる低い比較基準に起因する。前四半期比の利益増は、大半の事業の業績が引き続き堅調であることに支えられている。2026年第3四半期の主要サービス収入は418億バーツと予想され、前年同期比1.3%増、前四半期比1.0%増となる見通しで、モバイル、ブロードバンド、テレビ事業の堅調な業績によるものだ。同部門は、2026年第3四半期が特に携帯電話販売においてロ―シーズンになるとみており、iPhoneの販売が重要な割合を占めるのは2026年第4四半期になると予想している。なお、リサーチ部門はTRUE株の買い推奨を維持し、目標株価を従来の15.70バーツから16.50バーツに引き上げた。

資産への影響 2

Cloud & Digital Infrastructure▲ · 2 銘柄
True Corporation Public Company Limited
TRUE
▲ ポジティブ資本関連度

UOB Kay Hian maintains buy rating on TRUE and raises target price to 16.50 baht from 15.70 baht, forecasting Q3/2026 net profit up 343% year on year.

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