ウォルマート・デ・メヒコの適正価値、アナリスト目標株価引き下げで58.77ペソに低下

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要約 · なぜ重要か

ウォルマート・デ・メヒコの適正価値推定値は、アナリストが同メキシコ小売企業の目標株価を引き下げたことを受け、61.04ペソから58.77ペソに小幅に低下した。HSBCは「リデュース」に格下げし、目標株価を42ペソとした。これは直近の42ペソから63ペソのレンジの下限となる。一方バークレイズは「イコールウェイト」を維持しつつ、目標株価を56ペソに引き下げた。第2四半期にメキシコの消費者環境が軟化する中でもマージンが底堅いことを理由に挙げている。バークレイズはまた、四半期を前に目標株価を66ペソから63ペソに引き下げ、メキシコの消費の軟化を指摘した。適正価値の変更に伴い、モデルの売上高成長率の前提は6.47%から6.14%に低下し、純利益率は5.19%から5.05%に、将来のPERは23.87倍から24.36倍に上昇した。

資産への影響 2

Financials▲ · 2 銘柄
Barclays PLC
BARC
± 混在資本関連度

Barclays cut its Walmex price target to MX$56 (and earlier to MX$63), citing margin resilience amid softer Mexican consumption — an analyst action on a stock it covers, not a development for Barclays itself.

HSBC Holdings PLC
HSBA
± 混在資本関連度

HSBC moved to a Reduce rating with a MX$42 target on Walmex — an analyst call on a covered stock, not a development for HSBC itself.

カバレッジ外企業 1

Wal-Mart de Mexico SAB de CV非上場▼ ネガティブ
資本関連度

Analyst price-target cuts (HSBC Reduce at MX$42, Barclays to MX$56) lowered Wal-Mart de Mexico's fair value to MX$58.77 from MX$61.04.

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