Advanced Fiber Resources Zhuhai Ltd

วันที่ 28 สิงหาคม หุ้นแนวคิด CPO ในตลาดหุ้น A เปิดต่ำแล้วปรับตัวขึ้น สตาร์เน็ต รุ่ยเจี๋ย, เหอต้วนจื้อเหนิง และชิงซานจื่อเย่พุ่งชนเพดาน ขณะที่ม่ายเจี๋ยเทคโนโลยี, เซิงอี้้อิเล็กทรอนิกส์, เถิงจิ่งเทคโนโลยี และกวงคู่เทคโนโลยีปรับตัวขึ้นตาม ด้านข่าวสาร คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ประกาศแนวทางการยื่นขอโครงการเทคโนโลยีออปติคอลคอมมูนิเคชันรุ่นใหม่ 'เครือข่ายออปติคอลอัจฉริยะ' ประจำปี 2026 โดยจะจัดสรรงบประมาณ 40% เมื่อเริ่มโครงการ 40% เมื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ และ 20% เมื่อผ่านตัวชี้วัดการประเมินทั้งหมด ด้านต่างประเทศ อินวิเดียเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 มีรายได้ 96,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 106% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ที่ 89,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสที่สามที่ค่ากลาง 108,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราการเติบโตของรายได้ปีงบประมาณ 2028 เป็น 70% หลังประกาศผลประกอบการ ราคาหุ้นอินวิเดียพุ่งขึ้น 8.7% มูลค่าตลาดแตะ 5.49 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมอร์แกน สแตนลีย์, ซิตี้กรุ๊ป และวาณิชธนกิจอีกกว่าสิบแห่งปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย ด้านเทคโนโลยี แพลตฟอร์มสวิตชิ่งโฟตอนอีเทอร์เน็ต Spectrum-X ของอินวิเดียเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ นับเป็นสัญญาณว่า CPO ก้าวเข้าสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม LightCounting คาดการณ์ว่ายอดขายโมดูลออปติคอลอีเทอร์เน็ตทั่วโลกในปี 2026 จะเพิ่มขึ้น 73% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์มองว่าภาวะอุตสาหกรรมมีแรงหนุนระยะกลางถึงยาว โดยผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่สี่รายจากต่างประเทศให้แนวโน้มงบลงทุนปี 2026 ไว้ที่ 720,000-745,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

วันที่ 4 สิงหาคม กลุ่มอุปกรณ์สื่อสารในตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น 3.76% โดยซินเทียนเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 20.04% กวงคูเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 11.84% เทียนฟูคอมมูนิเคชันเพิ่มขึ้น 10.03% ซื่อเจียเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 10.01% และทงยูคอมมูนิเคชันเพิ่มขึ้น 9.41% ปัจจัยหนุนมาจากข่าวที่อินวิเดียเริ่มส่งมอบสวิตช์ Spectrum-X CPO รุ่นใหม่ให้แก่พันธมิตรบางราย ขณะที่บรอดคอมยังคงส่งมอบสวิตช์ Bailly CPO รุ่น 51.2T ในปริมาณน้อยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเทคโนโลยี Co-Packaged Optics ได้เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตจำนวนมากอย่างเป็นทางการแล้ว ตามรายงานของซีซีทีวีไฟแนนซ์ ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ การส่งออกโมดูลรับส่งสัญญาณเลเซอร์และวงจรรวมสำหรับอุปกรณ์สื่อสารด้วยแสงที่ใช้ในการสร้างขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ของจีน เพิ่มขึ้น 22.3% และ 88.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ การส่งออกหุ่นยนต์ไบโอนิกอัจฉริยะที่ผลิตในประเทศทะลุหลักหมื่นตัวแล้ว และอัตราการเติบโตของการส่งออกหุ่นยนต์ขนย้ายอัจฉริยะและหุ่นยนต์เชื่อมที่ผลิตในประเทศต่างก็เกิน 60% ข้อมูลจาก LightCounting ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดระบุว่า ในปี 2024 ตลาดโมดูลแสงทั่วโลกมีมูลค่าทะลุ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเกิน 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 โดยโมดูลแสงสำหรับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์มีสัดส่วนมากกว่า 60% การส่งมอบโมดูลแสง 800G เพิ่มขึ้นกว่า 300% เมื่อเทียบกับปีก่อน และโมดูลแสง 1.6T เริ่มมีการส่งมอบในปริมาณน้อยแล้ว ผู้ผลิตโมดูลแสงของจีนครองส่วนแบ่งตลาดโลกประมาณ 45% ในปี 2024 ชิปแสงซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักต้นน้ำของโมดูลแสงคิดเป็นต้นทุนประมาณ 30% ถึง 50% ของโมดูลแสง ผู้ผลิตในประเทศยังคงพึ่งพาการนำเข้าในด้านชิปแสงความเร็วสูงระดับ 25G ขึ้นไป แต่กระบวนการทดแทนด้วยสินค้าภายในประเทศมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น