Applied Opt

Fabrinet กำลังเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับการเชื่อมต่อออปติคัลความเร็วสูง เนื่องจากผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลขยายโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล AI และคลาวด์ โดยรายได้จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 669 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 คิดเป็น 51% ของรายได้ทั้งหมด ธุรกิจ DCI ของบริษัทมีอัตรารายได้ต่อปีเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ และบริษัททำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 12 ไตรมาสติดต่อกัน Fabrinet กำลังขยายกำลังการผลิต โดยอาคาร 10 ในชลบุรีคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 3-3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจทำให้กำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 8.5-9.3 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจาก Lumentum Holdings ซึ่งรายได้จากระบบเพิ่มขึ้น 123% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 357 ล้านดอลลาร์ และ Applied Optoelectronics ซึ่งรายได้จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น 140.4% สู่ระดับ 107.7 ล้านดอลลาร์ หุ้นของ Fabrinet ร่วงลง 10.5% นับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตของภาคส่วนที่ 18.2% และซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ล่วงหน้าที่ 21.14 เท่า ค่าประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรของ Fabrinet อยู่ที่ 4.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้การเติบโต 43.49% และหุ้นมีอันดับ Zacks #2 (ซื้อ)

รายงานพัลส์ฉบับใหม่จาก BCC Research เปิดเผยว่าความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการเชื่อมต่อ 400G, 800G และ 1.6T กำลังเร่งการลงทุนด้านโฟโตนิกส์ โดยเน้นย้ำถึงการลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ของ NVIDIA ใน Lumentum และการเข้าซื้อกิจการ Celestial AI ของ Marvell ที่วางแผนไว้มูลค่าสูงถึง 5.5 พันล้านดอลลาร์ รายงานชื่อ "AI Impact on Optical Transceiver Market" ตรวจสอบว่าการขยายตัวของปริมาณงาน AI การลงทุนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และข้อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของรัฐบาลกำลังปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญในการจัดซื้อและแผนงานเทคโนโลยีอย่างไร โครงสร้างพื้นฐาน AI แบบไฮเปอร์สเกลเป็นกลไกขับเคลื่อนความต้องการหลัก โดยสถาปัตยกรรมที่ปรับให้เหมาะสมกับทรานซีฟเวอร์ช่วยลดเวลาว่างของ GPU จากมากกว่า 30% เหลือต่ำกว่า 15% กำลังการผลิตในประเทศกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดย Applied Optoelectronics ประกาศขยายกิจการมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ในเท็กซัส และ Lumentum ลงทุนในโรงงานผลิตแห่งใหม่ในสหรัฐฯ นโยบายของรัฐบาลทั่วสหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย กำลังเร่งไทม์ไลน์การจัดซื้อ ขณะที่เทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น ออปติกแบบโคแพ็กเกจ และ Photonic Fabric ของ Celestial AI ซึ่งมุ่งเป้าไปที่โซลูชัน 16 Tbps กำลังนิยามขอบเขตประสิทธิภาพใหม่ Coherent Corp. ระบุว่าการเติบโตของรายได้เกิน 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการเติบโตของกำไรต่อหุ้น 2.8 เท่า ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเปิดรับศูนย์ข้อมูล AI

โคฮีเรนท์ คอร์ป รายงานรายได้ไตรมาสที่สี่ของปีการเงินอยู่ที่ 2.05 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยได้แรงหนุนจากกลุ่มธุรกิจศูนย์ข้อมูลและการสื่อสาร ซึ่งพุ่งขึ้น 59% แตะ 1.62 พันล้านดอลลาร์ และคิดเป็นเกือบ 79% ของรายได้รวม อัตรากำไรขั้นต้นตามหลัก GAAP ขยายตัว 277 จุดพื้นฐานเป็น 38.5% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 381 จุดพื้นฐานเป็น 21.8% ผู้บริหารให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสแรกของปีการเงิน 2027 อยู่ที่ 2.2-2.4 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.85-2.05 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมลดลง 16% เหลือ 431 ล้านดอลลาร์ ทำให้การพึ่งพาการใช้จ่ายด้านศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น ในกลุ่มคู่แข่ง ลูเมนทัม โฮลดิงส์ รายงานรายได้ไตรมาสที่สี่ของปีการเงินอยู่ที่ 1.01 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่แอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ รายงานรายได้ไตรมาสที่สองอยู่ที่ 191.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 86% หุ้นของโคฮีเรนท์ปรับตัวขึ้น 226.5% ในช่วงปีที่ผ่านมา ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 31.55 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 21.17 เท่า และมีอันดับ Zacks #2 (ซื้อ)

แอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ กำลังวางตำแหน่งการผลิตเลเซอร์และสายการผลิตอัตโนมัติในสหรัฐฯ ให้เป็นจุดแตกต่างสำคัญ ขณะที่ลูกค้าศูนย์ข้อมูลขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอ สเตฟาน เมอร์รี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่า ข้อจำกัดหลักของบริษัทคือกำลังการผลิตมากกว่าเทคโนโลยี และบริษัทกำลังจัดส่งเลเซอร์กำลังสูงจำนวนน้อยเพื่อให้ลูกค้าประเมินผล กำลังการผลิตตัวรับส่งสัญญาณมีเป้าหมายเพิ่มจากมากกว่า 200,000 หน่วยต่อเดือน เป็น 650,000 หน่วยภายในสิ้นปีนี้ โดยคาดว่าการผลิตจากฮิวสตันจะมีส่วนช่วยมากขึ้นในช่วงปี 2027 ถึง 2028 บริษัทคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นในระยะใกล้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 32 ถึง 33 ขณะที่ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณร้อยละ 40 ภายในสิ้นปี 2027 บริษัทกำลังประเมินโอกาสด้านออปติกส์บรรจุร่วมกับบริษัทห้าแห่ง แต่การใช้จ่ายลงทุนที่สูงและกำลังการผลิตที่จำกัดอาจจำกัดความเร็วในการให้บริการลูกค้ารายใหม่

หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายก่อนตลาดเปิดวันจันทร์ หลังจากรายได้ไตรมาสสองของ Anthropic พุ่งขึ้นเป็น 11.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เกือบสองเท่าครึ่งของตัวเลข 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรก บริษัทที่นำโดยดาริโอ อะโมเด ยังบันทึกกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเป็นบวกเป็นครั้งแรก หุ้นกลุ่มหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลปรับตัวขึ้น โดยไมครอน เทคโนโลยี บวก 3 เปอร์เซ็นต์ ซีเกท เทคโนโลยี บวก 2.5 เปอร์เซ็นต์ แซนดิสก์ บวก 3.5 เปอร์เซ็นต์ เวสเทิร์น ดิจิทัล บวก 2.6 เปอร์เซ็นต์ และเอสเค ไฮนิกซ์ น้องใหม่ในตลาดแนสแด็ก บวก 3 เปอร์เซ็นต์ หุ้นกลุ่มเน็ตเวิร์กส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดยลูเมนตัม โฮลดิงส์ เซียนา และคอร์นิง ต่างบวก 1.5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่แอปพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ และโคเฮียเรนต์ ต่างเพิ่มขึ้น 1.7 เปอร์เซ็นต์ หุ้นผู้ผลิตชิปปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยอินเทลและอินวิเดีย ต่างบวกประมาณ 0.7 เปอร์เซ็นต์ หลังจากอินวิเดียปรับลดการสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลโอเพนเอไอขนาดใหญ่ในรัฐโอไฮโอ จาก 250 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือต่ำกว่า 120 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่สุดมีความเคลื่อนไหวผสมผสาน โดยออราเคิล ลบ 1.1 เปอร์เซ็นต์ ไมโครซอฟต์ ลบ 0.7 เปอร์เซ็นต์ กูเกิล บวก 0.2 เปอร์เซ็นต์ และแอมะซอน บวก 1.4 เปอร์เซ็นต์

หุ้นลูเมนตัมพุ่งขึ้น 15% ไปที่ 942 ดอลลาร์ในช่วงเที่ยงวันพุธ หลังจากผู้ผลิตชิ้นส่วนออปติกส์รายนี้รายงานรายได้ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2026 ที่ 1.01 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 988.6 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 3.23 ดอลลาร์ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 2.99 ดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP ที่ 50.4% บริษัทให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ 1.225 พันล้านถึง 1.275 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ 4.05 ถึง 4.35 ดอลลาร์ โดยซีอีโอ ไมเคิล เฮิร์ลสตัน กล่าวว่าบริษัทจะบรรลุเป้าหมายรายได้รายไตรมาสที่ 1.25 พันล้านดอลลาร์ได้เร็วกว่ากำหนดมากกว่าหนึ่งไตรมาส ยอดส่งมอบปั๊มเลเซอร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 80% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสินค้าขายหมดเกลี้ยง ขณะที่การเร่งผลิตตัวรับส่งสัญญาณ 1.6T กำลังเพิ่มความเร็วขึ้น แรงบวกกระจายไปทั่วกลุ่มหุ้นออปติกส์ปัญญาประดิษฐ์ โดยโคเฮียเรนต์บวก 9% ไปที่ 358 ดอลลาร์ คอร์นิงบวก 5% ไปที่ 167 ดอลลาร์ แอปพลายด์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์บวก 3% ไปที่ 139 ดอลลาร์ ซีนาบวก 13% และกองทุน iShares Semiconductor ETF ซื้อขายที่ 551 ดอลลาร์ ขณะที่ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์พุ่ง 16% คอร์วีฟทะยาน 20% และเนบิอุสกรุ๊ปพุ่ง 27% จากรายงานผลประกอบการโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ที่ตอกย้ำโมเมนตัมการใช้จ่ายลงทุนของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ เจพีมอร์แกนปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้นลูเมนตัมเป็น 1,280 ดอลลาร์ จากเดิม 1,165 ดอลลาร์ พร้อมคำแนะนำ Overweight มิซูโฮปรับเพิ่มเป้าหมายเป็น 1,140 ดอลลาร์ จากเดิม 1,100 ดอลลาร์ พร้อมคำแนะนำ Outperform และมอร์แกนสแตนลีย์ปรับเพิ่มเป้าหมายเป็น 1,000 ดอลลาร์ จากเดิม 900 ดอลลาร์ พร้อมคำแนะนำ Equal Weight ขณะที่แบงก์ออฟอเมริกาปรับลดเป้าหมายเป็น 1,000 ดอลลาร์ จากเดิม 1,100 ดอลลาร์ พร้อมคำแนะนำ Neutral แม้จะปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นปี 2027 และ 2028 ขึ้นปีละ 19% สะท้อนการปรับลดมูลค่าหุ้นในกลุ่มที่สินค้าขาดแคลน

หุ้นแอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ และ โคเฮียเรนท์ ต่างพุ่งขึ้น 13% ในวันศุกร์ หลังจากแอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ รายงานรายได้ไตรมาสสองเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น 191.9 ล้านดอลลาร์ และพลิกกลับมามีกำไรสุทธิตามเกณฑ์ non-GAAP ที่ 5.5 ล้านดอลลาร์ จากที่ขาดทุน 8.8 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า หุ้นลูเมนตัม บวกเพิ่ม 8% ท่ามกลางแรงซื้อที่ขยายวงกว้างในกลุ่มหุ้นสื่อสารด้วยแสง โดยกองทุน iShares Semiconductor ETF ปรับขึ้น 2% และดัชนี NASDAQ 100 เพิ่มขึ้น 0.94% รายงานการจ้างงานเดือนกรกฎาคมที่อ่อนแอกว่าคาดลดความคาดหมายว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมสำหรับหุ้นเทคโนโลยีที่เน้นการเติบโต ผลประกอบการของแอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ตอกย้ำมุมมองเชิงบวกต่อความต้องการตัวรับส่งสัญญาณแสงความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนโดยการลงทุนในศูนย์ข้อมูลด้านปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่โคเฮียเรนท์และลูเมนตัมปรับตัวขึ้นโดยไม่มีปัจจัยเฉพาะบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสื่อสารกลางแห่งสหรัฐ หรือ FCC กำลังร่างกฎห้ามนำเข้าอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแสงรุ่นใหม่จากจีน ซึ่งอาจเปลี่ยนโฉมหน้าห่วงโซ่อุปทานด้านปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากจีนครองส่วนแบ่งตลาดโลกเกินกว่าร้อยละ 50 แอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตในรัฐเท็กซัส รายงานรายได้ไตรมาสแรกตามปีการเงินที่ 151.14 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน และได้ขยายกำลังการผลิตอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ 800G เป็นเกือบ 100,000 หน่วยต่อเดือน โคเฮียเรนต์ ซึ่งได้รับเงินลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์จากอินวิเดีย รายงานรายได้ไตรมาสสามตามปีการเงินที่ 1.81 พันล้านดอลลาร์ โดยกลุ่มธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์และสื่อสารเติบโตร้อยละ 40.6 ลูเมนตัม มีรายได้พุ่งขึ้นร้อยละ 90.1 แตะ 808.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสามตามปีการเงิน ขณะที่ผู้ผลิตตามสัญญา แฟบรินเน็ต รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.21 พันล้านดอลลาร์ ครีโด เทคโนโลยี ซึ่งนำเสนอทางเลือกแบบใช้ทองแดง มีรายได้ทั้งปีเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าเป็น 1.34 พันล้านดอลลาร์ ทั้งห้าบริษัทต่างรายงานผลประกอบการดีเกินคาดติดต่อกันสี่ไตรมาส และให้แนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง โดย FCC ตั้งเป้าประกาศใช้กฎดังกล่าวภายในปีนี้

เคาน์เตอร์พอยต์ รีเสิร์ช เตือนว่าผู้ผลิตโมดูลออปติคัลของจีนควบคุมอุปทานอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทั่วโลกประมาณสองในสาม และไม่มีทางเลือกจากตะวันตกใดที่สามารถรองรับปริมาณดังกล่าวได้ภายในหนึ่งถึงสองปี ทำให้เกิดข้อกังขาต่อข้อเสนอการห้ามนำเข้าของสหรัฐ คณะกรรมการกำกับกิจการสื่อสารกลางสหรัฐกำลังร่างคำสั่งห้ามอุปกรณ์รับส่งสัญญาณออปติคัลรุ่นใหม่จากจีน โดยเจ้าหน้าที่หวังจะเผยแพร่มาตรการดังกล่าวก่อนสิ้นปีนี้ รอยเตอร์สรายงาน นักวิเคราะห์ นีล ชาห์ เตือนว่า โคเฮียเรนต์ และ ลูเมนตัม ขาดกำลังการผลิตห้องปลอดฝุ่น โครงสร้างพื้นฐานการบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ และขนาดอัตราผลผลิตที่จำเป็นในการรองรับปริมาณของ อินโนไลต์ และ อีออปโตลิงก์ ภายในกรอบเวลา 12 ถึง 24 เดือน ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและการปรับใช้คลัสเตอร์เอไอล่าช้าสำหรับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่อย่าง เอดับเบิลยูเอส ไมโครซอฟท์ เมตา และ กูเกิล ผู้ผลิตโมดูลของจีนโดยรวมมีส่วนแบ่งรายได้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณออปติคัลดาต้าคอมทั่วโลกประมาณร้อยละ 60 โดย จงจี อินโนไลต์ เพียงรายเดียวครองตลาดประมาณร้อยละ 27 และสร้างรายได้ร้อยละ 62 จากสหรัฐอเมริกาในไตรมาสแรกของปี 2026 ข้อเสนอการห้ามดังกล่าวมีขึ้นหลังการจดทะเบียนในฮ่องกงมูลค่า 6.8 พันล้านดอลลาร์ของอินโนไลต์ และการถูกเพิ่มชื่อในรายชื่อบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่ามีกองทัพจีนหนุนหลังของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ขณะที่หุ้นเครือข่ายออปติคัลที่จดทะเบียนในสหรัฐพุ่งขึ้นในวันอังคาร โดยโคเฮียเรนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 แอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และลูเมนตัมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7

หุ้นของแอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ พุ่งขึ้น 17% ไปที่ 129.34 ดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร หลังจากรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลทรัมป์และคณะกรรมการกำกับกิจการสื่อสารกลางสหรัฐฯ กำลังร่างคำสั่งห้ามนำเข้าอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแสงรุ่นใหม่จากจีนที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ โคเฮียเรนท์ปรับตัวขึ้น 11% ไปที่ 319.80 ดอลลาร์สหรัฐ และลูเมนตัมเพิ่มขึ้น 6% ไปที่ 829.42 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อยอดการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลายวันของกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์แสง ร่างกฎดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าจะสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตในประเทศและนอกประเทศจีน ขณะเดียวกันก็สร้างแรงกดดันต่อผู้ผลิตจีนอย่างจงจี้ อินโนไลท์ ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทั่วโลก 27% แอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสสองปี 2026 ไว้ที่ 180 ล้านถึง 198 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และตั้งเป้ารายได้ทั้งปี 2026 ไว้ที่มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวขึ้นแล้ว 216% นับตั้งแต่ต้นปี กองทุนอีทีเอฟ iShares Semiconductor เพิ่มขึ้น 5% ซึ่งน้อยกว่าหุ้นกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์แสงโดยตรง เนื่องจากผู้ผลิตอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแสงเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของกองทุนเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้าง

หุ้นแอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ พุ่งขึ้นกว่า 13% หลังจากบริษัทส่งมอบตัวรับส่งสัญญาณ 800G ล็อตแรกให้กับลูกค้าไฮเปอร์สเกลรายใหญ่ และให้แนวโน้มรายได้ทั้งปี 2026 ไว้ที่สูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าสองเท่าของยอดรวมในปี 2025 รายได้จากศูนย์ข้อมูลในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่ 81.4 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 51.4% เป็น 151.14 ล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสสองไว้ที่ 180 ล้านถึง 198 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะมีการเติบโตตามลำดับที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ไตรมาสสามเป็นต้นไป เมื่อกำลังการผลิตเพิ่มเติมเริ่มดำเนินการ บริษัทได้ขยายพื้นที่การผลิตในเขตฮิวสตันเกือบสองเท่า และสิ้นสุดไตรมาสด้วยกำลังการผลิตเกือบ 100,000 หน่วย 800G ต่อเดือน ทำให้เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ออปติกสำหรับศูนย์ข้อมูลที่เน้น AI ชั้นนำในสหรัฐฯ ด้วยเงินสด 449.38 ล้านดอลลาร์ และส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น 257.9% เป็น 1.11 พันล้านดอลลาร์ AAOI กำลังระดมทุนเพื่อการขยายธุรกิจโดยไม่ต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือก่อหนี้หนัก

แอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ได้เริ่มก่อสร้างอาคารสองหลังที่อยู่ติดกันในเมืองเพียร์แลนด์ รัฐเท็กซัส เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเกือบ 400,000 ตารางฟุต การขยายครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการผลิตตัวรับส่งสัญญาณแสงรุ่น 800G และ 1.6T ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้การส่งข้อมูลระยะไกลผ่านใยแก้วนำแสงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดร. สเตฟาน เมอร์รี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ กล่าวว่า โรงงานแห่งใหม่นี้จะสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวของบริษัท และเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้จัดหารายสำคัญให้กับตลาดโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และคลาวด์

แอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ พุ่งขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งและได้รับคำสั่งซื้อใหม่ขนาดใหญ่จากลูกค้าไฮเปอร์สเกลรายใหญ่ ตามจดหมายถึงนักลงทุนของกองทุนแคริลลอน อีเกิล สมอลแคป โกรท สำหรับไตรมาสแรกของปี 2026 บริษัทเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์เครือข่ายใยแก้วนำแสงที่ถูกนำไปใช้มากขึ้นในศูนย์ข้อมูลเอไอ นอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าในการสร้างโรงงานแห่งใหม่ในสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับลูกค้าไฮเปอร์สเกลรายอื่นในปีหน้า หุ้นปิดที่ราคา 146.97 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2026 โดยมีผลตอบแทนในหนึ่งเดือนที่ติดลบ 13.05% และกำไรในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 429.24% ทำให้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 11.79 พันล้านดอลลาร์ สัดส่วนการถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นเป็น 55 พอร์ตโฟลิโอ ณ สิ้นไตรมาส จาก 36 พอร์ตโฟลิโอในไตรมาสก่อนหน้า

แอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ กำลังทำงานร่วมกับมีเดียคอม เพื่อเร่งการอัปเกรดเครือข่าย DOCSIS 4.0 และขยายโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์และโคแอกซ์ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของผู้ให้บริการเคเบิลรายนี้ มีเดียคอมมีแผนอัปเกรดเครือข่ายเพื่อให้บริการประมาณ 1 ล้านครัวเรือนภายในสิ้นปี 2026 โดยใช้สถาปัตยกรรมการเข้าถึงแบบกระจาย, DOCSIS 4.0, การขยายไฟเบอร์ และเทคโนโลยี Wi-Fi ทั่วทั้งบ้าน แอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จำหน่ายหลักสำหรับการอัปเกรดครั้งนี้ โดยจัดหาเครื่องขยายสัญญาณอัจฉริยะ 1.8GHz และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มความจุ ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ และลดต้นทุนการดำเนินงาน โครงการนี้เน้นย้ำบทบาทของแอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านฮาร์ดแวร์เครือข่ายออปติคัลและไฮบริดไฟเบอร์โคแอกซ์ขั้นสูง ซึ่งตอบโจทย์ความท้าทายด้านแบนด์วิดท์เดียวกันกับที่ผลักดันการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI

แอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับมุมมองเชิงบวกจากเทรดเดอร์สโปร โดยอ้างถึงความได้เปรียบจากการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกล บริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์เครือข่ายใยแก้วนำแสง รวมถึงตัวรับส่งสัญญาณแสงและเลเซอร์ และรูปแบบการผลิตแบบบูรณาการในแนวดิ่งถูกมองว่าเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หุ้นซื้อขายที่ราคา 170.81 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 16 มิถุนายน โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 84.03 และหุ้นเพิ่งสร้างแท่งยืนยันพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ส่งสัญญาณถึงความสนใจซื้อที่กลับมาใหม่ มุมมองดังกล่าวให้เหตุผลว่าแรงขับเคลื่อนการเติบโตเชิงโครงสร้างจากการลงทุนด้านเอไอและคลาวด์อาจดำเนินต่อไปอีกหลายปี แม้ว่าอุตสาหกรรมจะเผชิญกับข้อจำกัดด้านห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์