Nitto Boseki Co., Ltd.

บริษัท นิทโทโบเซกิ เปิดเผยกำไรดำเนินงานไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2570 เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 7.9 พันล้านเยน และปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรดำเนินงานทั้งปีจากเดิม 26 พันล้านเยน เป็น 30 พันล้านเยน ยอดขายอยู่ที่ 34 พันล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทแม่อยู่ที่ 5.8 พันล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.2 แรงขับเคลื่อนหลักมาจากธุรกิจวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ โดยยอดขายกระจกพิเศษค่าคงที่ไดอิเล็กทริกต่ำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI และกระจกพิเศษขยายตัวต่ำสำหรับแผงวงจรบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์เติบโตขึ้น อีกทั้งการปรับราคายังช่วยหนุนผลประกอบการ ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นกว่าร้อยละ 8 จากวันทำการก่อนหน้า มาอยู่ที่ 3,050 เยน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม

ในข้อมูลเปิดเผยที่ประกาศเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม มีปัจจัยบวกจากหลายบริษัทที่รายงานการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการและกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทาคามัตสึ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป มีกำไรดำเนินงานประจำไตรมาสเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเพิ่มขึ้น 2.9 เท่า นิตโตะ โบเซกิ ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรดำเนินงานปีนี้ขึ้น 15% และเพิ่มประมาณการกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ คาโอ ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิปีนี้ขึ้น 4% และจัดตั้งโครงการสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นใหม่ ขณะที่ปัจจัยลบ ครูซ มีผลขาดทุนดำเนินงานประจำไตรมาสเดือนเมษายนถึงมิถุนายนขยายตัว ยูนิ ชาร์ม ปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิปีนี้ลง 19%

เจนเซ่น หวง ซีอีโอของ NVIDIA ได้พบปะกับผู้บริหารจากซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นหลายรายที่ร้านอิซากายะในโตเกียว ส่งสัญญาณถึงการพึ่งพาฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมากขึ้นสำหรับการขยายตัวด้าน AI การรวมตัวครั้งนี้ประกอบด้วย Kioxia Holdings, Shin-Etsu Chemical, Tokyo Electron, Ajinomoto, Sumitomo Electric Industries, Taiyo Yuden, Panasonic Holdings และ Nitto Boseki ครอบคลุมตั้งแต่หน่วยความจำแฟลช แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน อุปกรณ์การผลิต ฟิล์มบรรจุชิป สายไฟเบอร์ออปติก ตัวเก็บประจุ และผ้าแก้วบางพิเศษ หวงกล่าวว่าญี่ปุ่นเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และซีอีโอของ Tokyo Electron ระบุว่า NVIDIA มีความคาดหวังอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานของญี่ปุ่น การประชุมครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทสำคัญของซัพพลายเออร์เฉพาะทางเหล่านี้ ในขณะที่ NVIDIA ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 5.1 ล้านล้านดอลลาร์ กำลังขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI

หุ้นออราเคิลร่วงลงประมาณ 11% หลังจากบริษัทรายงานว่าการใช้จ่ายด้านทุนสำหรับปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 55 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 50 พันล้านดอลลาร์ และวางแผนไว้ที่ 70 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2027 การเร่งใช้จ่ายนี้เชื่อมโยงกับภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพคงค้างมูลค่า 638 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจาก OpenAI ในขณะที่สัญญา AI แบบชำระล่วงหน้ารวมอยู่ที่ 75 พันล้านดอลลาร์ ผู้ร่วมเขียนบทความของ Motley Fool ระบุว่าการเร่งรีบของบริษัท AI ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX ที่กำลังจะมาถึง และการยื่นเอกสารแบบลับของ OpenAI และ Anthropic นั้นขับเคลื่อนโดยความต้องการเงินทุนมหาศาลและตลาดที่เอื้ออำนวย พวกเขาชี้ให้เห็นถึงคอขวดในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยเน้นไปที่ PDF Solutions สำหรับการตรวจจับข้อบกพร่องของชิป Prologis สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลและพื้นที่พร้อมพัฒนาอีก 3,000 เอเคอร์ และบริษัทญี่ปุ่นอย่าง Nitto Boseki และ Ajinomoto สำหรับวัสดุชิปชนิดพิเศษ การสนทนายังกล่าวถึงช่องว่างการประเมินมูลค่าที่ยังคงมีอยู่ระหว่างหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป โดยยกตัวอย่าง Exor NV ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ซื้อขายที่ 0.4 เท่าของมูลค่าทางบัญชี