Tokyo Electron Ltd.

ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในวันนี้ โดยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ผันผวนและร่วงลงอย่างหนัก หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบเมื่อคืนก่อน ท่ามกลางความกังวลเรื่องระดับราคาหุ้น การแข่งขันที่รุนแรง และการใช้จ่ายด้าน AI หุ้น SK Hynix ของเกาหลีใต้ร่วงกว่า 10% แม้กำไรรายไตรมาสพุ่ง 557% แต่ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ขณะที่ Samsung Electronics ลดลงกว่า 4% และ LG Innotek กับ Seoul Semiconductor ร่วง 9% และกว่า 6% ตามลำดับ ด้านหุ้นกลุ่มชิปของญี่ปุ่นก็ปรับลงเช่นกัน โดย Kioxia ร่วง 10% Tokyo Electron ลดลง 8.5% และ SoftBank Group ลดลงกว่า 7% ส่วนดัชนี ChiNext 300 ของจีนลดลง 1.83% และดัชนี Hang Seng China Semiconductor Chips Index ร่วงกว่า 5% ขณะที่ TSMC ของไต้หวันลดลง 1.32% ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเกือบ 4% หลังเหตุโจมตีในตะวันออกกลางทำลายความสงบช่วงสั้น ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดย WTI เพิ่มขึ้น 3.09 ดอลลาร์ มาที่ 82.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Brent เพิ่มขึ้น 3.3 ดอลลาร์ มาที่ 87.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในเอเชียเผชิญแรงเทขายต่อเนื่องในการซื้อขายวันพุธ โดยเฉพาะหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่นำตลาดปรับตัวลง หลังนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูง การแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ที่รุนแรงขึ้น และแรงกดดันจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงเมื่อคืนก่อน ที่เกาหลีใต้ หุ้น SK Hynix ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ของโลก ร่วงลงมากกว่า 10% แม้บริษัทจะประกาศผลประกอบการไตรมาสล่าสุดที่ทำสถิติสูงสุดทั้งในด้านกำไรและรายได้ แต่ตัวเลขดังกล่าวยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นออกมาอย่างหนัก แรงกดดันยังลุกลามไปยังหุ้นเทคโนโลยีรายอื่นในประเทศ โดย Samsung Electronics ปรับตัวลงมากกว่า 4% ขณะที่ LG Innotek ร่วงกว่า 9% และ Seoul Semiconductor ลดลงมากกว่า 6% ด้านญี่ปุ่น หุ้น Kioxia ปรับตัวลดลงถึง 10% Tokyo Electron ร่วง 8.5% และ SoftBank Group ปรับตัวลงมากกว่า 7% ส่วนที่ไต้หวัน หุ้น TSMC ปรับตัวลดลง 1.32% ขณะที่ในจีน ดัชนี ChiNext 300 ลดลง 1.83% และดัชนี Hang Seng China Semiconductor Chips Index ร่วงลงมากกว่า 5% สะท้อนว่าแรงขายได้กระจายไปทั่วภูมิภาค อย่างไรก็ตาม หุ้นอินเทอร์เน็ตจีนที่จดทะเบียนในตลาดฮ่องกงกลับเคลื่อนไหวสวนทาง โดย Tencent ปรับตัวขึ้น 3.6% และ Meituan เพิ่มขึ้น 2.7% ขณะที่ Alibaba, Baidu และ Kuaishou ต่างซื้อขายในแดนบวกเช่นกัน

นิกเคอิเฉลี่ยภาคเช้าปรับตัวลงต่อเนื่อง ลดลง 1.08% จากวันทำการก่อนหน้า มาอยู่ที่ 61,689.86 เยน หลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ ตลาดเปิดมาด้วยแรงซื้อเพื่อหวังการดีดตัวทางเทคนิค โดยช่วงหนึ่งพุ่งขึ้น 1.24% ไปที่ 63,138.04 เยน แต่หลังจากนั้นก็ร่วงลงสู่แดนลบ และช่วงหนึ่งลดลง 1.86% ไปที่ 61,201.98 เยน ผลประกอบการไตรมาสสองของ SK Hynix ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของเกาหลีใต้ แม้จะมีกำไรจากการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 60.5 ล้านล้านวอน แต่ก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 64 ล้านล้านวอนตามการรวบรวมของ LSEG ส่งผลให้ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงลงกว่า 6% ในช่วงหนึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันจิตวิทยานักลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ถูกเทขายอย่างหนัก โดย SCREEN Holdings ร่วงลงกว่า 16% และ Tokyo Electron ลดลงกว่า 9% เรโกะ เซระ จาก Sumitomo Mitsui Trust Bank ชี้ว่า หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้นมาจากความคาดหวังล่วงหน้า ดังนั้นแม้จะมีผลประกอบการของ SK Hynix ออกมา แรงดีดตัวจากการร่วงลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ก็ยังมีจำกัด

เทียนจื้อหางเตรียมซื้อหุ้นเซี่ยงไฮ้ออร์โธปิดิกส์ 62% ผ่านการออกหุ้นเพิ่มทุน พร้อมระดมทุนเสริม คาดว่าเข้าข่ายการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ หุ้นของบริษัทจะกลับมาซื้อขายในวันที่ 30 กรกฎาคม คิมิของมูนช็อตเอไอปิดการระดมทุนรอบเอฟด้วยมูลค่ากว่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้มูลค่าหลังระดมทุนอยู่ที่ 3.5 แสนล้านดอลลาร์ เนื่องจากมียอดจองซื้อเกินเป้าหมายกว่า 3 เท่า การระดมทุนรอบจีซึ่งเดิมมีกำหนดเริ่มในเดือนสิงหาคมได้ถูกเร่งให้เริ่มเร็วขึ้น โดยมูลค่าก่อนระดมทุนเพิ่มเป็น 5 แสนล้านดอลลาร์ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ยุติการพิจารณาคำขอเสนอขายหุ้นไอพีโอบนกระดานสตาร์ของเถาเซิ่งเทคโนโลยี ซัมซุงอิเล็กโตรแมคานิกส์ปรับราคาขายสินค้าเอ็มแอลซีซีขึ้น 30% ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ส่วนไทโยยูเด็นจะขึ้นราคาเอ็มแอลซีซีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ควอนตาคอมพิวเตอร์วางแผนระดมทุนสูงสุด 2.19 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายหุ้นในรูปจีดีเอส แผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นทำให้โรงงานเซมิคอนดักเตอร์หลายแห่งต้องหยุดผลิต อาทิ โซนี่เซมิคอนดักเตอร์ เรเนซาสอิเล็กทรอนิกส์ และโตเกียวอิเล็กตรอน เซินเจิ้นออกแผนงานเพื่อเร่งการวิจัยและประยุกต์ใช้โมเดลทั่วไป โมเดลเฉพาะทาง โมเดลบนอุปกรณ์ โมเดลเอไอเชิงกายภาพ และเอไอเอเจนต์ประสิทธิภาพสูง

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำและปัญญาประดิษฐ์ปรับตัวลดลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันอังคาร หลังจากดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นร่วงลงประมาณ 3.95% และดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ดิ่งลง 10.84% หุ้นคิอ็อกเซียผู้ผลิตหน่วยความจำร่วงลงประมาณ 18.3% โตเกียวอิเล็กตรอนดิ่งลงประมาณ 11% และแอดแวนเทสทร่วงเกือบ 10% ในญี่ปุ่น ขณะที่เอสเคไฮนิกซ์ร่วงลงประมาณ 15% และซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ดิ่งลงเกือบ 13% ในเกาหลีใต้ นักวิเคราะห์อ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีน และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น โดยฮันจียองจากคียูมซิเคียวริตีส์ระบุว่า รายงานข่าวที่บริษัทจีนแห่งหนึ่งพัฒนาระบบลิโธกราฟีแสงอัลตราไวโอเลตระดับลึกในประเทศได้จุดชนวนความกลัวอีกครั้งว่าผู้ผลิตชิปหน่วยความจำจีนจะเร่งขยายกำลังการผลิต การเปิดตัวในตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งของซีเอ็กซ์เอ็มทีเมื่อวันจันทร์ยิ่งเพิ่มความกังวลด้านอุปทานล้นตลาด แม้ว่าคาเมรอน ซิสเตอร์แมนส์จากเมอร์เซอร์อินเวสต์เมนท์สจะกล่าวว่าซีเอ็กซ์เอ็มทีน่าจะตามหลังคู่แข่งเกาหลีใต้หลายปีในด้านหน่วยความจำแบนด์วิธสูง ในสหรัฐฯ ไมครอนเทคโนโลยีร่วงลงประมาณ 5% เอ็นวิเดียลดลงประมาณ 1% หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับภาระผูกพันการเช่ามูลค่า 19.6 พันล้านดอลลาร์สำหรับศูนย์ข้อมูลในเท็กซัส และผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปอย่างเอเอสเอ็มแอล แอพพลายด์แมททีเรียลส์ แลมรีเสิร์ช และเคแอลเอก็ปรับตัวลดลงทั้งหมด

หุ้นชิปทั่วเอเชียดิ่งลงในวันอังคาร สั่นสะเทือนจากภัยคุกคามของคู่แข่งจีนและความกังวลว่าใครเป็นผู้จ่ายเงินสำหรับกระแสความนิยมปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่ราคาน้ำมันที่ร่วงลงแทบไม่ได้ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่อาจเริ่มเร็วสุดในสัปดาห์นี้ ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ดิ่งลงเกือบ 10% แตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน กระตุ้นให้เกิดการหยุดพักการซื้อขายชั่วคราว และกำลังมุ่งหน้าสู่การร่วงลงรายเดือนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินเอเชียในปี 1997 โดยเอสเค ไฮนิกซ์และซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ต่างร่วงลงมากกว่า 12% ดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นร่วงลงประมาณ 4% แตะระดับต่ำสุดในรอบสองปี หลังดัชนีฟิลาเดลเฟีย เซมิคอนดักเตอร์ร่วงลง 2.2% ในวันจันทร์ โดยหุ้นที่เป็นที่รักของตลาดอย่างคิอ็อกเซียร่วงลง 18% และโตเกียว อิเล็กตรอนร่วงลง 11% แรงเทขายถูกกระตุ้นจากรายงานที่ว่าจีนได้เริ่มผลิตเครื่องจักรพิมพ์หินด้วยแสงอัลตราไวโอเลตแบบจุ่มลึกที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ ส่งผลให้หุ้นเอเอสเอ็มแอลร่วงลง 8.5% และจากการเข้าจดทะเบียนของซีเอ็กซ์เอ็มที คอร์ป มูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้บริษัทนี้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดของจีน จุดชนวนความกลัวเรื่องการเร่งขยายกำลังการผลิตเพื่อแข่งขันกับบริษัทเกาหลี หุ้นอินวิเดียร่วงลง 5% ในชั่วข้ามคืน หลังจากวอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่าบริษัทกำลังเจรจาเพื่อให้การค้ำประกันทางการเงินประมาณ 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแก่โอเพนเอไอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าขยายการร่วงลงเกือบ 9% ในวันจันทร์ โดยร่วงลงมากกว่า 1% แตะ 87.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านลดลงหลังวอชิงตันระงับการโจมตีทางอากาศ ขณะที่ตลาดประเมินโอกาส 38% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในวันพุธ

ตลาดหุ้นโตเกียวร่วงลงกว่า 4% ในช่วงเช้าวันนี้ โดยดัชนี Nikkei 225 ลดลง 2,701.42 จุด หรือ 4.16% มาอยู่ที่ 62,229.77 จุด และดัชนี Topix ลดลง 2.92% มาอยู่ที่ 3,947.25 จุด นำโดยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับตัวลงตามทิศทางหุ้นกลุ่มเดียวกันในสหรัฐฯ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ หุ้น Tokyo Electron ร่วงกว่า 10% ขณะที่ Advantest ลดลง 10.25% และ SoftBank Group ลดลง 6% ส่วน Kioxia ดิ่งลงกว่า 17% ด้านตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับลงแทบทั่วภูมิภาค โดยดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ร่วงลงถึง 8% หลังหุ้น SK Hynix ดิ่ง 11% และ Samsung Electronics ลดลง 9.5% จนตลาดหลักทรัพย์เกาหลีต้องใช้กลไกระงับการซื้อขายชั่วคราวเป็นเวลา 20 นาที ขณะที่ดัชนี TAIEX ของไต้หวันลดลง 3.79% และหุ้น TSMC ปรับลงกว่า 2% ส่วนดัชนี SSE ของจีนลดลง 0.93% ตรงข้ามกับดัชนี HSI ของฮ่องกงที่เพิ่มขึ้น 0.59%

ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวลดลงมากกว่า 2% ในการซื้อขายวันศุกร์ หลังหุ้น Alphabet บริษัทแม่ของ Google ดิ่งลงอย่างหนักจากการประกาศเพิ่มงบลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์และมีกระแสเงินสดอิสระติดลบ จุดชนวนความกังวลของนักลงทุนต่อความคุ้มค่าของการใช้จ่ายด้าน AI ทั่วโลก ณ ช่วงเช้าวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น ดัชนีนิกเกอิ 225 ร่วง 2.69% มาอยู่ที่ 64,634.04 จุด ขณะที่ดัชนี TOPIX ลดลง 1.28% อยู่ที่ 4,002.09 จุด นับตั้งแต่ต้นเดือน ดัชนีนิกเกอิปรับตัวลงแล้วกว่า 7% และเข้าสู่ภาวะ Correction โดยได้รับอิทธิพลจากการอ่อนตัวของหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก โดยเฉพาะดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ และดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ Philadelphia Semiconductor Index ของสหรัฐฯ หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ได้รับแรงขายอย่างหนัก โดย Advantest ร่วง 6.33% และ Tokyo Electron ลดลง 5.43% ขณะที่ SoftBank Group ดิ่ง 7.42% และ Kioxia ลดลง 4.4% อย่างไรก็ตาม หุ้นที่อิงอุปสงค์ภายในประเทศยังเคลื่อนไหวสวนทางตลาด โดย Central Japan Railway ปรับขึ้น 1.17% และ East Japan Railway เพิ่มขึ้น 0.6% ส่วน Otsuka Holdings ปรับตัวขึ้น 1.6% กลายเป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในดัชนีนิกเกอิระหว่างการซื้อขายช่วงเช้า

หุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และชิปยังคงถูกกดดันในวันศุกร์ โดยแรงเทขายลามจากญี่ปุ่นเข้าสู่การซื้อขายก่อนเปิดตลาดสหรัฐ ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นร่วงลง 4% นำโดยคิอ็อกเซียที่ดิ่งเกือบ 16% โตเกียวอิเล็กตรอนร่วงประมาณ 8% และแอดแวนเทสต์ปรับลงราว 7% ความอ่อนแอดังกล่าวลามอย่างรวดเร็วไปยังหุ้นชิปที่จดทะเบียนในสหรัฐ โดยอินวิเดีย เอเอ็มดี ทีเอสเอ็มซี บรอดคอม อาร์ม และอินเทล ต่างปรับตัวลดลงก่อนเปิดตลาด นอกจากนี้ ข่าวที่มูนช็อตซึ่งมีอาลีบาบาหนุนหลังเปิดตัวคิมิ เค3 โมเดลเอไอแบบเปิดน้ำหนักพารามิเตอร์ 2.8 ล้านล้านพารามิเตอร์ ซึ่งบริษัทอ้างว่าสามารถแข่งขันกับระบบชั้นนำของสหรัฐบางระบบได้ ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกว่านักพัฒนาจีนกำลังเดินหน้าเร็วกว่าที่นักลงทุนจำนวนมากคาดการณ์ไว้

หุ้นเทคโนโลยีในเอเชียร่วงลงอย่างหนักในวันศุกร์ หลังจากแอปเปิลและไมโครซอฟต์ปรับขึ้นราคาสินค้า ซึ่งยืนยันว่าต้นทุนชิป AI ที่พุ่งสูงกำลังส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคแล้ว ซอฟต์แบงก์ กรุ๊ปดิ่งลงมากกว่าร้อยละ 12 นำตลาดเทขายเป็นวงกว้าง ขณะที่ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ร่วงจากระดับปิดที่ 8,930.31 จุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน มาอยู่ที่ประมาณ 8,600 จุดในช่วงการซื้อขายช่วงเช้า แอปเปิลปรับขึ้นราคาแมคบุ๊กและไอแพดสูงสุดถึง 300 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงต้นทุนชิปหน่วยความจำและหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่พุ่งสูงขึ้นจากความต้องการของศูนย์ข้อมูล AI และหุ้นของบริษัทปิดลบมากกว่าร้อยละ 6 ไมโครซอฟต์ตามมาด้วยการขึ้นราคาคอนโซลเอกซ์บอกซ์รุ่นละ 100 ถึง 150 ดอลลาร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม และหุ้นของบริษัทร่วงลงร้อยละ 3.5 ในเอเชีย เอสเค ไฮนิกซ์และซัมซุงร่วงลงมากกว่าร้อยละ 4 เอสเค สแควร์ลดลงประมาณร้อยละ 7 แอดวานเทสต์ดิ่งลงมากกว่าร้อยละ 6 และโตเกียว อิเล็กตรอนร่วงลงกว่าร้อยละ 2 ซอฟต์แบงก์เผชิญแรงกดดันเพิ่มเติม เนื่องจากอาร์ม โฮลดิ้งส์ บริษัทย่อยด้านการออกแบบชิป ร่วงลงร้อยละ 3.2 ในช่วงข้ามคืน และนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่ารายงานที่ว่าโอเพนเอไออาจเลื่อนการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกออกไปเป็นปี 2027 อาจจำกัดความกระตือรือร้นของนักลงทุนที่มีต่อซอฟต์แบงก์ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายสำคัญ