Deere & Company

ดีร์รายงานรายได้ 1.261 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบปีต่อปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 1.4% ในไตรมาสที่แข็งแกร่งซึ่งรวมถึงกำไรต่อหุ้นที่สูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ ในบรรดาหุ้นเครื่องจักรกลการเกษตร 6 ตัวที่ติดตาม รายได้ของกลุ่มออกมาตรงกับประมาณการฉันทามติของนักวิเคราะห์ ขณะที่คำแนะนำรายได้ไตรมาสถัดไปต่ำกว่า 6.3% และราคาหุ้นทรงตัว เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.3% นับตั้งแต่ผลประกอบการล่าสุด อาลาโมรายงานรายได้ 450.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบปีต่อปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 3% และทำผลงานเหนือประมาณการนักวิเคราะห์ได้มากที่สุดในกลุ่ม เอจีซีโอรายงานรายได้ 2.61 พันล้านดอลลาร์ ทรงตัวเมื่อเทียบปีต่อปี ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 4.9% และปรับคำแนะนำรายได้ทั้งปีอ่อนแอที่สุดในกลุ่มเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม บริษัท โทโร รายงานรายได้ 1.23 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบปีต่อปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 3% และมีการเติบโตของรายได้เร็วที่สุดในกลุ่ม ขณะที่ ไททัน อินเตอร์เนชันแนล รายงานรายได้ 484.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบปีต่อปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 1% และปรับเพิ่มคำแนะนำรายได้ทั้งปีมากที่สุดในกลุ่มเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม

รายงานฉบับใหม่จาก ResearchAndMarkets.com ระบุว่า ตลาดรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 2,097,363 คันในปี 2568 เป็น 2,614,170 คันภายในปี 2574 คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ร้อยละ 3.74 โดยการเติบโตได้รับแรงหนุนจากการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การเกษตรแม่นยำสูง และการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในรถแทรกเตอร์แบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ และแบบเชื่อมต่อ ซึ่งใช้ระบบกำหนดตำแหน่ง GPS-RTK คอมพิวเตอร์วิทัศน์ เซ็นเซอร์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้การเพาะปลูก การไถพรวน และการฉีดพ่นแม่นยำยิ่งขึ้น รถแทรกเตอร์ขนาดต่ำกว่า 50 แรงม้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 59 ของตลาดโลกในปี 2568 ขณะที่รุ่นขับเคลื่อนสองล้อมีส่วนแบ่งมากที่สุดเมื่อจำแนกตามประเภทระบบขับเคลื่อน และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ร้อยละ 3.76 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดเมื่อวัดจากจำนวนคันที่จำหน่ายในปี 2568 และคาดว่าจะยังคงเป็นผู้นำด้านอุปสงค์ โดยมีอินเดียและจีนเป็นแกนนำ ในอินเดีย ภาษีสินค้าและบริการสำหรับรถแทรกเตอร์ถูกลดจากร้อยละ 12 เหลือร้อยละ 5 ขณะที่จีนยังคงสนับสนุนให้เปลี่ยนเครื่องจักรเก่าเป็นอุปกรณ์ที่มีแรงม้าสูงขึ้น ผลการดำเนินงานในอเมริกาเหนือในปี 2568 เป็นไปแบบผสมผสาน โดยอุปสงค์ในสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง ต้นทุนปัจจัยการผลิตที่พุ่งสูง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง และความไม่แน่นอนทางการค้า ส่วนแคนาดามีภาวะที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกัน ตลาดยังคงกระจุกตัวสูง โดย CNH Industrial เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเชื่อมต่อในแบรนด์ Case IH, New Holland และ Steyr ขณะที่ John Deere และ AGCO ยังคงพัฒนาขีดความสามารถของรถแทรกเตอร์อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง

หุ้นของดีร์ แอนด์ โค พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเหนือระดับ 700 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ โดยปรับตัวขึ้น 10% นับตั้งแต่ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสสามที่แข็งแกร่ง และปรับเพิ่มขีดล่างของแนวทางกำไรสุทธิทั้งปีขึ้น 250 ล้านดอลลาร์ จอห์น เมย์ ซีอีโอกล่าวว่า ปี 2026 คาดว่าจะเป็นจุดต่ำสุดของวัฏจักรอุปกรณ์การเกษตรในปัจจุบัน และมิร์เซีย โดเบร นักวิเคราะห์จากแบร์ด เชื่อว่านี่เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฟื้นตัว พร้อมตั้งเป้าราคาหุ้นไว้ที่ 800 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้ upside ประมาณ 15% แม้จะมีความท้าทายจากภาษีและเงินคืนที่ผันผวน ดีร์ยังคงมั่นใจเนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและเทคโนโลยีขั้นสูงที่นำเสนอ

หุ้น PG&E และ Edison International ร่วงลง 19% และ 24% ตามลำดับ หลังจากสมาชิกสภานิติบัญญัติของแคลิฟอร์เนียระงับข้อเสนอที่จำกัดการจ่ายเงินชดเชยจากบริษัทสาธารณูปโภคที่มีอุปกรณ์เป็นต้นเหตุของไฟป่า ส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ขณะที่ Apple ลดลงเกือบ 2% หลังมีรายงานว่า Phil Schiller หัวหน้า App Store กำลังจะลงจากตำแหน่ง ส่วน Howmet Aerospace ร่วงกว่า 8% หลังจาก SpaceX ประกาศว่าจะผลิตชิ้นส่วนกังหันเองในบริษัท Herbalife ลดลง 13% หลังซีอีโอของบริษัทลาออก และ Aon ลดลงกว่า 7% หลังตกลงซื้อ USI Insurance Services ด้วยมูลค่า 17 พันล้านดอลลาร์ Eli Lilly ลดลงกว่า 1% หลังประกาศเข้าซื้อ Merida Biosciences ด้วยมูลค่า 2.9 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ GameStop เพิ่มขึ้น 3% หลังผลประกอบการเบื้องต้นแสดงกำไรที่สูงขึ้น ส่วน Deere และ AGCO เพิ่มขึ้นกว่า 3% หลังได้รับการปรับเพิ่มอันดับจาก Baird

ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิด หุ้นเชฟรอนและหุ้นพลังงานอื่นๆ ปรับตัวขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันสหรัฐฯ พุ่งขึ้นมากกว่า 3% หลังการโจมตีระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในตะวันออกกลาง โดยฮาลลิเบอร์ตันปรับขึ้นกว่า 2.5% และเชฟรอนปรับขึ้น 2% พีจีแอนด์อีร่วงลง 16% หลังจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียปิดกั้นข้อเสนอที่จะจำกัดความรับผิดจากไฟป่า ส่งผลให้นักวิเคราะห์รวมถึงมิซูโฮปรับลดเรตติ้ง เกมสต็อปพุ่งขึ้น 4% หลังรายงานผลประกอบการเบื้องต้นไตรมาสที่สอง โดยคาดว่ารายได้จากการดำเนินงานและกำไรสุทธิจะสูงขึ้นแม้ยอดขายสุทธิจะลดลง ออนปรับตัวลง 1.8% หลังประกาศข้อตกลงมูลค่า 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ USI Insurance Services จาก KKR พินเทอเรสต์ร่วงลงกว่า 3% เนื่องจากซีเอฟโอ จูเลีย เบรา ดอนเนลลี ลาออก โดยมีวิกรม ไนดู เป็นรักษาการแทน ดีร์ปรับขึ้น 1% หลังแบร์ดปรับเพิ่มเรตติ้ง

บริษัทดีร์แอนด์คอมพานีรายงานกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2569 อยู่ที่ 1.379 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกำไรต่อหุ้นแบบปรับลดเพิ่มขึ้นเป็น 5.10 ดอลลาร์สหรัฐ จาก 4.75 ดอลลาร์สหรัฐ โดยได้แรงหนุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างและป่าไม้ และกลุ่มเกษตรขนาดเล็กและสนามหญ้า แม้ว่ากลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดคือการผลิตและการเกษตรแม่นยำจะมียอดขายลดลงก็ตาม ยอดขายสุทธิของกลุ่มก่อสร้างและป่าไม้เพิ่มขึ้น 18% เป็น 3.618 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงานพุ่งขึ้นเป็น 12.1% ขณะที่ยอดขายสุทธิของกลุ่มเกษตรขนาดเล็กและสนามหญ้าเพิ่มขึ้น 12% เป็น 3.383 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตรากำไรขยายตัวเป็น 18.4% ในทางตรงกันข้าม ยอดขายสุทธิของกลุ่มการผลิตและการเกษตรแม่นยำลดลง 6% เหลือ 3.998 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และฝ่ายบริหารคาดว่ายอดขายทั้งปีของกลุ่มดังกล่าวจะลดลงประมาณ 10% ดีร์ได้ปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรสุทธิทั้งปีเป็น 4.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 5.00 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้รับเงินคืนภาษีศุลกากร 382 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วในปีงบประมาณนี้ แม้ยังคงคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายภาษีศุลกากรโดยตรงประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตาม บริษัทยังเน้นย้ำถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างแข็งแกร่ง โดยคาดว่า See & Spray จะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า และ John Deere Operations Center ติดตามพื้นที่ใช้งาน 520 ล้านเอเคอร์

บริษัท ดีร์ แอนด์ คัมปานี รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยมีรายได้ 12.61 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับที่คาดไว้ 12.43 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว 5.10 ดอลลาร์ เทียบกับ 4.68 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาด 9% อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นเป็น 15.3% จาก 13% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในการประชุมทางโทรศัพท์ นักวิเคราะห์จากทรูอิสต์ เจพีมอร์แกน ออปเพนไฮเมอร์ เรย์มอนด์ เจมส์ และมอร์แกน สแตนลีย์ ได้สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการกำหนดราคาโครงการสั่งซื้อล่วงหน้า ผลกระทบจากภาษีศุลกากร การสะสมสินค้าคงคลัง ส่วนผสมของเทคโนโลยี และผลกระทบจากสิทธิในการซ่อม คริสโตเฟอร์ ซีเบิร์ต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าค่าใช้จ่ายภาษีศุลกากรที่ลดลงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย แต่ปีหน้าจะมีต้นทุนภาษีศุลกากรโดยตรงสูงขึ้น เนื่องจากการคืนเงินลดลง ดีน่า โควาร์ ประธานบริษัท กล่าวว่าผลลัพธ์ของโครงการสั่งซื้อล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขหลักเดียวช่วงกลางเมื่อเทียบกับปีก่อน และกิจกรรมการขายปลีกเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หุ้นปรับตัวขึ้นเป็น 637.27 ดอลลาร์ จาก 580.63 ดอลลาร์ ก่อนการประกาศผลประกอบการ

บริษัท ดีร์ แอนด์ คัมปานี ได้ประกาศเงินปันผลรายไตรมาสที่ 1.62 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลครั้งก่อน เงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 9 พฤศจิกายน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่บันทึกไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน โดยมีวันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล (ex-dividend date) ในวันที่ 30 กันยายนเช่นกัน อัตราผลตอบแทนล่วงหน้าอยู่ที่ 1.01 เปอร์เซ็นต์

Reservoir ประกาศความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนามูลค่า 10 ล้านดอลลาร์เป็นระยะเวลาสามปีกับ John Deere เพื่อเร่งการพัฒนาและ commercialization ของเทคโนโลยี AI ที่ทนทานสำหรับการเกษตรพืชมูลค่าสูง การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นที่งานประชุม Ruggedize ครั้งแรกของ Reservoir นับตั้งแต่เปิดไซต์ Salinas และ Sonoma ในฤดูใบไม้ผลิปี 2026 Reservoir Farms ได้ต้อนรับสตาร์ทอัพด้านการเกษตรมากกว่า 20 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันในช่วงแรกของโมเดลที่อิงภาคสนาม ความร่วมมือนี้จะขยายโอกาสด้านนวัตกรรมในชุมชนชนบทด้วยการเชื่อมโยงผู้ประกอบการและวิศวกรเทคโนโลยีขั้นสูงกับเกษตรกรและพันธมิตรในอุตสาหกรรมทั่วแคลิฟอร์เนีย แอริโซนา และในไม่ช้าจะรวมถึงภูมิภาคเกษตรกรรมสำคัญอื่นๆ

หุ้น ScanSource พุ่งขึ้น 9.7% หลังจากบริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาสที่สี่ปี 2026 ที่ 1.46 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ Zacks Consensus Estimate คาดการณ์ไว้ที่ 1.11 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้น Advance Auto Parts ร่วงลง 24.6% หลังจากบริษัทรายงานรายได้ไตรมาสที่สองปี 2026 ที่ 2 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ Zacks Consensus Estimate คาดการณ์ไว้ 1.66% หุ้น Deere & Company ปรับขึ้น 6.9% หลังจากบริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาสที่สามปี 2026 ที่ 5.1 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ Zacks Consensus Estimate คาดการณ์ไว้ที่ 4.79 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้น Nordson Corporation ปรับขึ้น 8% หลังจากบริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาสที่สามปี 2026 ที่ 3.25 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ Zacks Consensus Estimate คาดการณ์ไว้ที่ 3.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น

หุ้นเดียร์พุ่งขึ้น 6.8% หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ตามปีงบประมาณออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปี กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 1.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 5.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้น 5% อยู่ที่ 12.61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทั้งสองรายการสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ที่ 4.71 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 12.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและป่าไม้มีรายได้พุ่งขึ้น 18% โดยได้อานิสงส์จากกระแสปัญญาประดิษฐ์ที่เฟื่องฟู เนื่องจากการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลทำให้ความต้องการเครื่องจักรกลหนักสำหรับงานดินเพิ่มขึ้นอย่างมาก ฝ่ายบริหารปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิทั้งปี 2026 เป็นช่วง 4.75 พันล้านถึง 5.00 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นปิดที่ 626.38 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.9% จากราคาปิดก่อนหน้า

หลายบริษัทเคลื่อนไหวอย่างโดดเด่นในการซื้อขายช่วงกลางวัน นำโดยวอลมาร์ต ซึ่งร่วงลง 9% หลังยอดขายสาขาเดิมเติบโต 2.6% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์จากแฟกต์เซตคาดการณ์ไว้ที่ 3.5% และคำแนะนำกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สามและทั้งปีต่ำกว่าคาด ดีแอนด์โคพุ่งขึ้นเกือบ 9% หลังผลประกอบการไตรมาสที่สามเหนือความคาดหมายอย่างมาก โดยมีกำไร 5.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 11,000 ล้านดอลลาร์ เทียบกับฉันทามติของแอลเอสอีจีที่ 4.70 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายได้ 10,730 ล้านดอลลาร์ พร้อมปรับเพิ่มช่วงล่างของคำแนะนำกำไรสุทธิทั้งปีเป็น 4,750 ล้านถึง 5,000 ล้านดอลลาร์ โมเดอร์นาร่วงลง 25% หนึ่งวันหลังพุ่งขึ้น 177% จากผลการทดลองระยะท้ายที่มีแนวโน้มดีสำหรับวัคซีนมะเร็งผิวหนังที่พัฒนาร่วมกับเมอร์ค แอดวานซ์ ออโต้ พาร์ทส์ร่วงลง 25% หลังรายงานรายได้ 2,000 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์จากแอลเอสอีจีคาดการณ์ไว้ที่ 2,040 ล้านดอลลาร์ และยอดขายสาขาเดิมลดลง 0.5% เทียบกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.4% คราวด์สไตรก์ลดลง 4% หลังแอกซิออสรายงานว่าประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี อีเลีย ไซต์เซฟ กำลังจะลาออกเพื่อก่อตั้งกองทุนร่วมลงทุนด้านไซเบอร์ที่มุ่งเน้นปัญญาประดิษฐ์ชื่อ ค็อกนิชัน

หุ้นวอลมาร์ทร่วงลงประมาณ 10% ในวันพฤหัสบดี แม้ยักษ์ค้าปลีกรายนี้จะรายงานผลประกอบการสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ และปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปี ส่งผลให้ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลง 0.29% ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.64% และดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตลดลง 0.80% ณ เวลา 11.44 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก ยอดขายเทียบเคียงในประเทศของวอลมาร์ทเติบโตเพียง 2.6% ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 3.7% อย่างมาก และเป็นอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสสี่ของปี 2020 ขณะที่กำไรส่วนเกินประมาณ 2.9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้มาจากการคืนภาษีนำเข้ามากกว่าการดำเนินงานหลัก การลดลง 9.8% ของหุ้นเพิ่มเติมจากการลดลง 21.3% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และด้วยมูลค่าตลาด 826 พันล้านดอลลาร์ หุ้นตัวนี้จึงกดดันดัชนีเอสแอนด์พี 500 และแนสแด็กอย่างมาก ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นประมาณ 3% หลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระงับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่าน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปียังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ ประกาศเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาว และยอมรับว่าสภาพคล่องในตลาดนั้นย่ำแย่มาก หุ้นเดียร์ปรับตัวขึ้น 9.4% จากรายงานผลประกอบการที่สูงกว่าคาดและปรับเพิ่มคาดการณ์อีกครั้ง และหุ้นไมครอน เทคโนโลยี ปรับตัวขึ้น 1.8% ขณะที่เอสเค ไฮนิกซ์ ปรับตัวขึ้น 3.7%

สัญญาฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนักในวันพฤหัสบดี แม้ข้อมูลตลาดแรงงานและภาคการผลิตจะออกมาแข็งแกร่ง โดยดาวโจนส์ปรับตัวลง 440 จุด เอสแอนด์พี 500 ลดลง 44 จุด และแนสแด็กลดลง 250 จุด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับขึ้นกลับไปที่ร้อยละ 5.25 อายุ 10 ปี อยู่ที่ร้อยละ 4.71 และอายุ 2 ปี อยู่ที่ร้อยละ 4.19 พลิกกลับจากการปรับตัวขึ้นช่วงสั้น ๆ หลังจากกระทรวงการคลังประกาศมาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับพันธบัตรระยะยาว ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเบรนท์อยู่ที่ 94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเวสต์เท็กซัสอยู่ที่ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างทำเนียบขาวกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานหกเดือนยังคงกดดันอุปทานโลก ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์อยู่ที่ 206,000 ราย ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องปรับขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.799 ล้านราย ดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียพุ่งขึ้นเป็น 47.4 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 ต่อจากเดือนกรกฎาคมที่ 41.4 ด้านผลประกอบการ วอลมาร์ททำกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาดที่ 0.81 ดอลลาร์ เทียบกับที่คาดไว้ 0.73 ดอลลาร์ แต่ราคาหุ้นร่วงลงร้อยละ 7.5 จากยอดขายสาขาเดิมที่อ่อนแอและความกังวลเรื่องมูลค่า เดียร์ ปรับตัวขึ้นร้อยละ 1.4 หลังกำไรสูงกว่าคาดร้อยละ 6.5 แอดวานซ์ ออโต้ พาร์ทส์ ร่วงลงร้อยละ 18 แม้กำไรสูงกว่าคาดร้อยละ 27.2 เนื่องจากแนวโน้มที่อ่อนแอ และหุ้นจีนอย่างอาลีบาบา เน็ตอีส และต้าฉวน เอ็นเนอร์ยี่ ถูกเทขายจากผลประกอบการที่น่าผิดหวัง

สัญญาฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐแทบไม่ขยับในวันพฤหัสบดี ขณะที่นักลงทุนประเมินผลประกอบการบริษัทชุดใหม่และการปรับคำแนะนำของนักวิเคราะห์ หุ้นคราวด์สไตรก์ร่วงลง 2.8% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทความปลอดภัยไซเบอร์รายนี้กำลังจะลาออกเพื่อไปตั้งกองทุนความปลอดภัยไซเบอร์ที่มุ่งเน้นปัญญาประดิษฐ์ หุ้นแอดวานซ์ออโตพาร์ทดิ่งลง 15.9% หลังจากผลประกอบการไตรมาส 2 เผยให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกำไรที่รายงานกับผลการดำเนินงานที่แท้จริง โดยประมาณ 0.31 ดอลลาร์จากกำไรต่อหุ้นปรับลดที่รายงาน 1.03 ดอลลาร์มาจากการคืนภาษีศุลกากรแบบครั้งเดียว หุ้นเดียร์พุ่งขึ้น 5.1% หลังจากผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรและก่อสร้างรายนี้ส่งมอบผลประกอบการไตรมาส 3 ตามปีการเงินที่แข็งแกร่งเกินคาด โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับลด 5.10 ดอลลาร์ และยอดขายสุทธิประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์ เอตซีปรับตัวขึ้น 3.9% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากโบฟา ซีเคียวริตี้ส์ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นตลาดออนไลน์รายนี้จากถือเป็นซื้อ และเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 88 ดอลลาร์เป็น 105 ดอลลาร์ อัลตราเจนิกซ์พุ่งแรง 11.1% หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอนุมัติแบบเร่งด่วนให้กับเจนไกลโคส หรือที่รู้จักในชื่อดีทีเอ็กซ์ 401 ซึ่งเป็นยีนบำบัดสำหรับโรคสะสมไกลโคเจนชนิด 1 เอ ในผู้ป่วยอายุ 8 ปีขึ้นไป หุ้นโมเดอร์นาร่วงลง 13% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ถอยลงหลังจากพุ่งขึ้นมากกว่าสองเท่าในวันก่อนหน้า หลังการประกาศผลทดลองวัคซีนมะเร็งครั้งใหญ่ร่วมกับเมอร์ค วูล์ฟสปีดดิ่งลง 10.5% หลังจากบริษัทเซมิคอนดักเตอร์รายนี้รายงานผลขาดทุนไตรมาส 4 ตามปีการเงินที่กว้างเกินคาดอย่างมาก โดยขาดทุนปรับลด 2.26 ดอลลาร์ต่อหุ้น และมีรายได้ 149.6 ล้านดอลลาร์ เวบบูลปรับตัวขึ้น 13.8% หลังจากโบรกเกอร์ดิจิทัลรายนี้รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายได้ไตรมาส 2 อยู่ที่ 198.8 ล้านดอลลาร์ และกำไรปรับลด 0.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น

เดียร์รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ ซึ่งออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ทั้งรายได้และกำไร พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิสำหรับปีงบประมาณ 2026 สรุปผลประกอบการของบริษัทเผยแพร่เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2026 พร้อมกับบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ซีคกิ้งอัลฟา ทั้งนี้ ในเนื้อหาข่าวไม่ได้ระบุตัวเลขทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง

บริษัทเดียร์ แอนด์ คอมพานี ปรับกรอบคาดการณ์กำไรประจำปีให้แคบลง เนื่องจากภาคเกษตรที่มีเสถียรภาพมากขึ้นบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นในปีหน้าสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัทประเมินกำไรสุทธิสำหรับปีงบประมาณไว้ระหว่าง 4.75 พันล้านดอลลาร์ ถึง 5 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับกรอบคาดการณ์เดิมที่ 4.5 พันล้านดอลลาร์ ถึง 5 พันล้านดอลลาร์ จอห์น เมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า ปี 2026 จะเป็นจุดต่ำสุดของวัฏจักรอุปกรณ์การเกษตรในปัจจุบัน โดยอ้างถึงแนวโน้มโครงการสั่งซื้อล่วงหน้า สต็อกเครื่องจักรมือสองที่ดีขึ้น และการยอมรับเทคโนโลยีขั้นสูงของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น กรอบคาดการณ์ดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่หลากหลายจากคู่แข่ง โดยซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล ปรับเพิ่มกรอบคาดการณ์ประจำปี ขณะที่เอจีซีโอ ปรับลดประมาณการลง

บริษัทเดียร์แอนด์คอมพานีรายงานกำไรต่อหุ้นตามหลัก GAAP ไตรมาส 3 ที่ 5.10 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 0.40 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่ 12.61 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.87 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังได้ปรับแนวโน้มปีงบประมาณ 2026 โดยคาดการณ์กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทเดียร์แอนด์คอมพานีอยู่ในช่วง 4.75 พันล้านดอลลาร์ ถึง 5.00 พันล้านดอลลาร์ นายเมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า บริษัทยังคงเชื่อว่าปี 2026 จะเป็นจุดต่ำสุดของวัฏจักรอุปกรณ์การเกษตรในปัจจุบัน โดยอ้างถึงแนวโน้มโครงการสั่งซื้อล่วงหน้า สินค้าคงคลังอุปกรณ์มือสองที่ปรับตัวดีขึ้น และการยอมรับเทคโนโลยีขั้นสูงของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น สำหรับปีงบประมาณ 2026 เดียร์คาดว่ายอดขายอุปกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะลดลง 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ยอดขายอุปกรณ์การเกษตรขนาดเล็กและอุปกรณ์ดูแลสนามคาดว่าจะทรงตัวถึงเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ และยอดขายอุปกรณ์ก่อสร้างคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์

ขณะนี้เปิดลงทะเบียนสำหรับงาน Organic Grower Summit งานสองวันที่จัดโดย Farm Progress ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2026 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี มอนเทอเรย์ แอนด์ สปา ในเมืองมอนเทอเรย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย งานนี้จะมีการเพิ่มเติมใหม่ๆ ได้แก่ งานเลี้ยงต้อนรับด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ Reservoir Farms พร้อมการสาธิตสดในแปลง การอภิปรายกลุ่มผู้ค้าปลีกที่ดำเนินรายการโดยแมตต์ แลนดี จากสมาคมการค้าอินทรีย์ และการถ่ายทำรายการ This Week in Agribusiness แบบสดๆ การประชุมเชิงวิชาการที่ขยายเพิ่มขึ้นจะครอบคลุมแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน เทคโนโลยีเกิดใหม่ สุขภาพดิน การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และแนวโน้มตลาด ควบคู่ไปกับการจัดแสดงเทคโนโลยีการเกษตรที่ยกระดับขึ้นและงานแสดงสินค้าครบวงจร รางวัลผู้ปลูกแห่งปี ซึ่งสนับสนุนโดยจอห์น เดียร์ จะยกย่องผู้เข้ารอบสุดท้ายสี่ราย โดยปิดรับการเสนอชื่อในวันที่ 31 สิงหาคม 2026 บัตรผ่านสองวันเต็มรวมทุกการประชุม อาหาร การเดินทางไปงานเลี้ยงต้อนรับด้านเทคโนโลยีการเกษตร และการเข้าถึงกิจกรรมสร้างเครือข่าย ขณะที่มีบัตรผ่านวันเดียวให้เลือกเช่นกัน

ตลาดชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 58.12 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 เป็น 77.91 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2031 คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 6.04% ฝูงอุปกรณ์ที่มีอายุมากกำลังผลักดันความต้องการเปลี่ยนทดแทน โดยตลาดรถแทรกเตอร์มือสองของอิตาลีมีจำนวนถึง 57,000 คัน และอายุเฉลี่ยของเครื่องจักรอยู่ที่ 22 ปี การปรับปรุงเพื่อการทำฟาร์มแม่นยำกำลังเร่งการเติบโตในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวที่อัตราเติบโตต่อปีแบบทบต้น 8.1% จนถึงปี 2031 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์คิดเป็น 28.4% ของตลาดในปี 2025 ในขณะที่อเมริกาเหนือถือส่วนแบ่งรายได้ 32.7% รายงานนี้ระบุชื่อบริษัท 15 แห่ง รวมถึงเดียร์แอนด์คอมพานี, ซีเอ็นเอชอินดัสเทรียล, เอจีซีโอคอร์ปอเรชัน และคูโบต้าคอร์ปอเรชัน

เดียร์ได้บรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐและอีกห้ารัฐ เพื่อขยายการเข้าถึงเครื่องมือวินิจฉัยและซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรของบริษัทให้แก่เกษตรกร ราคาหุ้นปรับตัวลงร้อยละ 5.54 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.72 นับตั้งแต่ต้นปี และร้อยละ 82.99 ในรอบห้าปี ปัจจุบันเดียร์ซื้อขายต่ำกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ประมาณร้อยละ 10 และต่ำกว่าประมาณการมูลค่าที่แท้จริงหนึ่งรายการประมาณร้อยละ 20 โดยราคาปิดล่าสุดอยู่ที่ 586.86 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับประมาณการมูลค่ายุติธรรมเชิงบรรยายที่ 644.21 ดอลลาร์สหรัฐ การนำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำและระบบอัตโนมัติมาใช้อย่างรวดเร็ว คาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้และอัตรากำไรในอนาคต ผ่านบริการซอฟต์แวร์และข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งมีอัตรากำไรสูง อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาต่อกำไรปัจจุบันที่ 33.1 เท่า ถือว่าแพงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของสหรัฐที่ 26.8 เท่า และค่าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทคู่แข่งที่ 26.3 เท่า แม้ว่าจะยังต่ำกว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมที่ 42.8 เท่าก็ตาม

ตลาดเครื่องจักรก่อสร้างของสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นร้อยละ 3.96 ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2031 โดยมีปริมาณถึงประมาณ 476,905 หน่วยภายในปี 2031 เครื่องจักรขนย้ายดินมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 54 ในปี 2025 โดยเครื่องจักรขนย้ายดินขนาดเล็กเป็นผู้นำในกลุ่มนี้ ส่วนงานก่อสร้างถนนคาดว่าจะขยายตัวที่อัตรา CAGR ร้อยละ 3.46 โดยได้รับการสนับสนุนจากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล รวมถึงการลงทุนเกือบ 973 พันล้านดอลลาร์จากกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานสองพรรค ผู้จำหน่ายรายสำคัญ ได้แก่ แคทเทอร์พิลลาร์ โคมัตสุ เดียร์ แอนด์ คอมพานี วอลโว ซีอี ลีบแฮร์ และฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชชีนเนอรี ขณะที่แนวโน้มต่างๆ เช่น การใช้ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติกำลังกำหนดทิศทางอุตสาหกรรม

จิม แครเมอร์ กล่าวในรายการ Mad Money ว่า หุ้นของเดียร์ แอนด์ คอมพานี เป็นหุ้นที่น่าทึ่งและยังไม่หยุดขึ้น เขาตั้งข้อสังเกตว่า เดียร์กำลังร้อนแรง แต่เตือนว่าบริษัทมีประวัติการให้ข้อมูลที่อนุรักษ์นิยมเกินไปในการประชุมทางโทรศัพท์ ซึ่งอาจกดราคาหุ้นลงชั่วคราว เมดิสัน อินเวสต์เมนท์ส ระบุว่าเดียร์เป็นผู้มีส่วนสนับสนุนผลตอบแทนสูงสุดในจดหมายถึงนักลงทุนประจำไตรมาสแรกของปี 2026 พร้อมเสริมว่า แม้ตลาดอุปกรณ์การเกษตรยังซบเซา แต่ดูเหมือนว่าช่วงขาลงที่เลวร้ายที่สุดของวัฏจักรนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว บริษัทได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นเดียร์ลงเล็กน้อย เนื่องจากมูลค่าหุ้นเริ่มสะท้อนการฟื้นตัวของกำไร

หุ้นของบริษัทเดียร์แอนด์คอมพานีดูมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรเมื่อเทียบกับแบบจำลองมูลค่าที่อิงกระแสเงินสดคิดลดและอิงกำไร แม้ว่าจะให้ผลตอบแทน 93.1% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แบบจำลองกระแสเงินสดอิสระต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแบบสองขั้นประมาณมูลค่าที่แท้จริงไว้ที่ประมาณ 722 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าราคาปัจจุบันที่ 621.27 ดอลลาร์ประมาณ 13.9% โดยได้รับการสนับสนุนจากกระแสเงินสดอิสระในช่วงสิบสองเดือนล่าสุดของบริษัทที่ประมาณ 3.7 พันล้านดอลลาร์ ในด้านกำไร เดียร์ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรประมาณ 35.1 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าพีอีที่เหมาะสมตามแบบจำลองที่ประมาณ 43.0 เท่า แม้ว่าจะยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเครื่องจักรที่ 27.9 เท่า และค่าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทคู่แข่งที่ 26.9 เท่า การที่บริษัทปรับเพิ่มคำแนะนำผลประกอบการทั้งปีและขยายโครงการซื้อหุ้นคืนมีส่วนสนับสนุนมุมมองที่ว่าช่องว่างระหว่างราคาและมูลค่าที่แท้จริงอาจสะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดที่กำลังไล่ตามโปรไฟล์กระแสเงินสดของบริษัท การตรวจสอบมูลค่าในภาพรวมได้คะแนนเพียง 2 จาก 6 คะแนน ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนควรเข้าหาส่วนลดที่ปรากฏนี้ด้วยความระมัดระวังมากกว่าที่จะมองว่าเป็นการตั้งราคาผิดอย่างชัดเจน

ตลาดอุปกรณ์เพาะปลูกทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 21.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 เป็น 29.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2031 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นที่ 6.3% การเติบโตนี้ขับเคลื่อนโดยความก้าวหน้าของเครื่องมือด้านเกษตรศาสตร์ดิจิทัล ระบบการให้ปุ๋ยทางน้ำแบบแม่นยำ และแพลตฟอร์มการจัดการธาตุอาหารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล กลุ่มอุปกรณ์เพาะปลูกแบบกลไกครองส่วนแบ่งตลาดอย่างมากเนื่องจากความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือ ในขณะที่กลุ่มเครื่องปลูกเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุด โดยเฉพาะสำหรับพืชแถว เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง และฝ้าย ผู้เล่นหลักได้แก่ เดียร์ แอนด์ คอมพานี เอจีซีโอ คอร์ปอเรชั่น และซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล เอ็น.วี. และอื่นๆ

อาร์บีซี แคปิตอล และฟรีดอม โบรกเกอร์ ปรับเพิ่มราคาเป้าหุ้นของบริษัทเดียร์ แอนด์ คอมพานี หลังผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่ง อาร์บีซี แคปิตอล ปรับเพิ่มเป้าหมายเป็น 752 ดอลลาร์ จาก 736 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำ ซื้อโดดเด่น โดยอ้างถึงกำไรต่อหุ้นที่ 6.55 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.70 ดอลลาร์ และรายได้ 13.37 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 11.56 พันล้านดอลลาร์ ฟรีดอม โบรกเกอร์ ปรับเพิ่มเป้าหมายเป็น 590 ดอลลาร์ จาก 570 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำ ถือ โดยระบุว่าปี 2026 เป็นจุดต่ำสุดของวัฏจักรอุปกรณ์การเกษตรหลัก และพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของเดียร์กำลังสร้างผลกำไรภายในที่แข็งแกร่งขึ้น ณ จุดต่ำของวัฏจักร เมื่อเทียบกับวัฏจักรในอดีต

บริษัทเดียร์แอนด์คอมพานีปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิทั้งปี อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่ และเน้นย้ำการลงทุนอย่างต่อเนื่องในประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แบบครอบคลุม ซึ่งครอบคลุมหลักทรัพย์หลากหลายประเภท เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน การปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการและการอนุมัติซื้อหุ้นคืนสนับสนุนแนวคิดการลงทุนที่ว่าเกษตรแม่นยำ ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือ AI สามารถชดเชยอุปสงค์ที่อ่อนแอในภาคเกษตรขนาดใหญ่ ภาษีศุลกากรที่สูงขึ้น และการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงจากการใช้จ่ายด้านเกษตรขนาดใหญ่ในอเมริกาเหนือที่ลดลง และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกดดันอัตรากำไรหากการนำเทคโนโลยีมาใช้หรือการตั้งราคาไม่สามารถตามทัน แผนของเดียร์คาดการณ์รายได้ 48.4 พันล้านดอลลาร์ และกำไร 9.3 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 โดยสมมติว่ารายได้ต่อปีค่อนข้างคงที่ และกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์จากปัจจุบันที่ 4.8 พันล้านดอลลาร์

Zacks Investment Research ได้เน้นย้ำถึง Bunge Global, Deere & Company และ Nutrien ว่าเป็นหุ้นด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมอาหารสามตัวที่อยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงเกษตรกรรมให้ทันสมัย Bunge ซึ่งได้รับการจัดอันดับ Zacks Rank #1 Strong Buy กำลังขยายธุรกิจโปรตีนจากพืชและส่วนผสมพิเศษ หลังจากการเข้าซื้อธุรกิจโปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้นของ IFF ในขณะที่การรวมกิจการกับ Viterra ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถด้านห่วงโซ่อุปทานระดับโลก Deere ซึ่งได้รับการจัดอันดับ Zacks Rank #3 Hold ยังคงพัฒนาเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีอย่าง See & Spray และระบบนิเวศดิจิทัลที่เชื่อมต่อกันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือกับ Starlink Nutrien ซึ่งได้รับการจัดอันดับ Zacks Rank #3 Hold เช่นกัน กำลังใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตพืชที่เป็นกรรมสิทธิ์ แพลตฟอร์มดิจิทัล Echelon และสินทรัพย์โพแทชและไนโตรเจนต้นทุนต่ำเพื่อสนับสนุนแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ธีมเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมอาหารในวงกว้างครอบคลุมบริษัทต่างๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึง Ingredion และ Corteva ในขณะที่อุตสาหกรรมตอบสนองต่อความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทาน และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป