Schroders PLC

Nuveen ได้ปิดการซื้อกิจการ Schroders เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้เกิดบริษัทรวมที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ ครอบคลุมช่องทางลูกค้าสถาบันและช่องทางความมั่งคั่ง บริษัทรวมแห่งนี้ระบุว่าเป็นผู้จัดการรายเดียวที่มีตำแหน่งติดสิบอันดับแรกของโลกทั้งในหุ้นเชิงรุก พันธบัตรเชิงรุก และตลาดเอกชน และดำเนินงานในกว่า 40 ตลาด โดยมี presencia ที่สำคัญในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก วิลเลียม ฮัฟแมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nuveen เรียกการรวมกิจการครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรม ขณะที่ทาซุนดา บราวน์ ดัคเกตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TIAA กล่าวว่าการรวมครั้งนี้สร้างหนึ่งในผู้จัดการสินทรัพย์เชิงรุกระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในระยะเวลา 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้า Schroders จะยังคงดำเนินงานแยกต่างหากภายใน Nuveen ภายใต้การนำของริชาร์ด โอลด์ฟิลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งจะรายงานตรงต่อฮัฟแมน บริษัทตั้งใจจะจัดตั้งแพลตฟอร์มการลงทุนแบบเอกภาพภายใต้การนำของไซรา มาลิก ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน โดยโยฮันนา เคิร์กลุนด์ จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนด้านตลาดสาธารณะและโซลูชันส์ และมีแผนจะจัดโครงสร้างแพลตฟอร์มตลาดเอกชนมูลค่า 4 แสนล้านดอลลาร์ของบริษัทรวมตามประเภทสินทรัพย์ ลอนดอนจะทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคนอกสหรัฐฯ และเป็นสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทรวม และทีมการลงทุนที่มีอยู่ทั้งในด้านการจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่งมีแนวโน้มจะคงไว้อย่างน้อย 12 ถึง 18 เดือนหลังการปิดดีล

ชโรเดอร์สได้เปิดตัวกองทุน Schroders U.S. Autocallable Ladder Income ETF ซึ่งซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ SALI เป็นกองทุน ETF รายได้แบบออโตคอลลาเบิลกองแรกในสหรัฐฯ ของบริษัท โดยทำการตลาดและได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือกับแพลตฟอร์มการลงทุนทางเลือก CAIS กองทุนนี้มุ่งสร้างรายได้รายเดือนผ่านพอร์ตการลงทุนแบบบันไดที่กระจายวงกว้างของโครงสร้างออโตคอลลาเบิล โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่ฝังอยู่ในดีไซน์ของกลยุทธ์ และใช้ดัชนี Bloomberg Schroders US Large Cap Autocallable Index ซึ่งพัฒนาโดยชโรเดอร์ส และคำนวณและบริหารจัดการอย่างอิสระโดยบลูมเบิร์ก ชโรเดอร์สร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Advisors' Inner Circle Fund ของ SEI ในการเปิดตัวกองทุน ETF นี้ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในวันที่ 15 กันยายน 2026 กลยุทธ์นี้บริหารโดยผู้จัดการพอร์ตการลงทุน Marcus Durell และได้รับการสนับสนุนจากทีม Risk Managed Investments ของชโรเดอร์ส ซึ่งบริหารกลยุทธ์การลงทุนแบบบริหารความเสี่ยงคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ชโรเดอร์สรายงานสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 867.8 พันล้านปอนด์ หรือ 1,007.4 พันล้านยูโร และ 1,151.8 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ขณะที่ CAIS ให้บริการบริษัทบริหารความมั่งคั่งมากกว่า 2,000 แห่ง ซึ่งสนับสนุนที่ปรึกษาทางการเงินมากกว่า 62,000 ราย ที่ดูแลสินทรัพย์ของลูกค้าปลายทางประมาณ 7.5 ล้านล้านดอลลาร์

โอลิเวอร์ เกร็กสัน หัวหน้าฝ่ายความมั่งคั่งของชโรเดอร์ส เปิดเผยกับไฟแนนเชียลไทมส์ว่า ฝ่ายความมั่งคั่งของชโรเดอร์สกำลังพิจารณาการซื้อกิจการที่เป็นไปได้ ขณะที่ธุรกิจนี้กำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่กลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูงมาก เกร็กสัน ซึ่งเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารความมั่งคั่งเมื่อปลายปีที่แล้ว กล่าวว่าคณะกรรมการของกลุ่มได้เห็นชอบการลงทุนครั้งสำคัญในธุรกิจความมั่งคั่งในช่วงห้าปีข้างหน้า เพื่อช่วยพลิกโฉมและขยายธุรกิจนี้ และการซื้อกิจการอาจสนับสนุนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการวางแผนทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์สำหรับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง เพื่อเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียม คำกล่าวของเขามีขึ้นหลังจากผู้ถือหุ้นอนุมัติการขายชโรเดอร์สให้กับนูวีนในมูลค่า 9.9 พันล้านปอนด์ หรือ 13.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่จะสร้างบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารราว 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ และจะส่งผลให้อีกบริษัทหนึ่งออกจากดัชนีเอฟทีเอสอี 100 ดีลใดๆ จะมุ่งขยายตำแหน่งของกลุ่มในกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูงทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ ขณะที่กลุ่มลดความเสี่ยงในตลาดลูกค้าความมั่งคั่งระดับกลางลง และเกร็กสันกล่าวว่าชโรเดอร์สและนูวีนได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากลุ่มที่ขยายใหญ่ขึ้นจะยังคงเก็บคาเซนอฟ แคปิตอลไว้และตั้งใจจะขยายธุรกิจนี้ โดยเสริมว่าไม่ได้มีไว้ขาย ในฐานะส่วนหนึ่งของการถอนตัวออกจากตลาดลูกค้าทั่วไป ชโรเดอร์สตกลงขายเบนช์มาร์ก หน่วยงานด้านการวางแผนทางการเงินของตน ให้กับเซอเดอร์เบิร์ก แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ในมูลค่ามากกว่า 200 ล้านปอนด์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือทีทีบี ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด จัดงาน Exclusive ttb wealth event ภายใต้หัวข้อ How to Survive Global Turbulence and Thailand’s Lost Decade โดยผนึกกำลังพันธมิตรระดับโลกอย่าง Schroders และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เพื่อนำเสนอแนวทางบริหารความมั่งคั่งและโอกาสลงทุนทั่วโลกผ่าน Wealth Ecosystem พร้อมเปิดตัวโซลูชันการลงทุนระดับโลกสำหรับลูกค้า UHNW ที่ต้องการลงทุนในตลาดต่างประเทศ นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีทีบี ระบุว่าข้อมูลจาก Goldman Sachs ชี้ว่านักลงทุนไทยยังมี Home Bias สูง โดยสินทรัพย์ที่ลงทุนในต่างประเทศคิดเป็นเพียงประมาณ 10% ของสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนทั้งหมด ต่ำกว่าหลายประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่และตลาดพัฒนาแล้ว ด้าน Katherine Cox จาก Schroders กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการวางรากฐานระยะยาว โดย Schroders มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 200 ปี และบริหารสินทรัพย์รวมกว่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ Petr Kocourek เปิดเผยผลสำรวจ Schroders Global Investor Insights Survey 2026 ว่า�นักลงทุนสถาบัน 85% ทั่วโลก และ 87% ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คาดว่าตลาดในช่วง 12 เดือนข้างหน้าจะมีความผันผวนมากขึ้น ทั้งนี้ ทีทีบี เวลธ์ ร่วมกับ Schroders พัฒนา ZEAL Global Portfolio Allocation ขึ้นเป็น Core Portfolio Solution สำหรับลูกค้า Ultra High Net Worth ที่ลงทุนเริ่มต้น 10 ล้านบาทขึ้นไป และอีสท์สปริงได้พัฒนากองทุน ES-MAGIC เป็นกองทุน Exclusive ที่เปิดโอกาสให้เฉพาะลูกค้าทีทีบี เวลธ์ ขณะที่ลูกค้าสามารถนำยอดรวมสินทรัพย์ภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดของทั้งสององค์กร มานับรวมภายใต้ Wealth Ecosystem เดียวเพื่อรับสิทธิประโยชน์ผ่าน ttb privilege ในระดับ Reserve Gold, Reserve Platinum และ Reserve Diamond

ทีทีบี ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Schroders บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและบริหารความมั่งคั่งระดับโลกที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 200 ปี เพื่อเสริมแกร่ง Wealth Ecosystem ภายใต้แนวคิด Holistic Wealth Solutions สำหรับลูกค้ากลุ่ม High Net Worth และ Ultra High Net Worth โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการคัดสรรโซลูชันการลงทุน การจัดสรรสินทรัพย์ และการบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างมืออาชีพ นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีทีบี กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับการบริหารความมั่งคั่งแบบองค์รวมที่ออกแบบให้เหมาะกับแต่ละบุคคล นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าหัวใจของความร่วมมือครั้งนี้คือการจัดตั้ง Joint Investment Forum ระหว่าง Schroders และ ทีทีบี เวลธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิเคราะห์แนวโน้มตลาดโลก พัฒนามุมมองด้าน Global Asset Allocation และร่วมพัฒนาโซลูชันการลงทุนแบบ Discretionary Investment Solutions สำหรับลูกค้า Private Wealth โดยเริ่มจากพอร์ตการลงทุน Global Multi-Asset ด้าน Katherine Cox, Head of Client Group, South Asia & Global Official Institutions, Schroders กล่าวว่าความสำเร็จด้านความมั่งคั่งในระยะยาวเกิดจากการสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยืดหยุ่น แข็งแกร่งต่อความผันผวน และกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม พร้อมย้ำว่า Schroders ยินดีเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ ทีทีบี เวลธ์ เพื่อสนับสนุนนักลงทุนไทยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว

เจพีมอร์แกน เชส ได้รับอาณัติแรกในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนสำหรับกองทุนตลาดเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแบบโทเคนไนซ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ซึ่งเปิดตัวโดยชโรเดอร์ส ชโรเดอร์สเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกรายแรกที่ได้รับการอนุมัติให้มีชนิดหน่วยลงทุนแบบโทเคนไนซ์ในกองทุนตลาดเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้ระบบโทเคนไนเซชันหลายเชน Kinexys ของเจพีมอร์แกน การเปิดตัวครั้งนี้ทำให้ธุรกิจบล็อกเชนของเจพีมอร์แกนเปลี่ยนจากการทดสอบภายในไปสู่การใช้งานจริงกับลูกค้า โดยได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว โครงการนี้ถูกนำเสนอว่าเป็นก้าวหนึ่งสู่ประสิทธิภาพและระบบอัตโนมัติที่มากขึ้นในกระแสเงินทุนของสถาบันที่ดำเนินการผ่านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของเจพีมอร์แกน

นักลงทุนพันธบัตรทั่วโลกบางส่วนกำลังโยกย้ายไปยังตลาดอย่างออสเตรเลียและยุโรป ท่ามกลางความกังขาที่เพิ่มขึ้นต่อความสามารถของธนาคารกลางสหรัฐในการควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ บริษัทชโรเดอร์ส ซึ่งบริหารสินทรัพย์ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ กำลังเพิ่มสถานะขายชอร์ตพันธบัตรสหรัฐและซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นในออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และยูโรโซน โดยเดิมพันว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้นเหล่านั้นจะลดลง พร้อมกับชอร์ตพันธบัตรสหรัฐอายุ 5 และ 10 ปี ราจีฟ เดอ เมลโล จากกามา แอสเสท แมเนจเมนท์ กำลังเพิ่มสถานะในพันธบัตรออสเตรเลีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และนอร์เวย์ พร้อมลดพันธบัตรสหรัฐอายุยาว นาวิน ไซกัล จากแบล็กร็อคกล่าวว่า ความเต็มใจของเฟดที่จะให้ตลาดรับภาระมากขึ้นหมายความว่านักลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนเพียงพอสำหรับการเดิมพันทิศทางอัตราดอกเบี้ยขนาดใหญ่ และควรเน้นที่รายได้และการกระจายความเสี่ยง โดยระบุว่าพันธบัตรรัฐบาลจีนสามารถทำหน้าที่เป็นจุดยึดเชิงรับได้ เจอโรม เทย์ จากอเบอร์ดีน กรุ๊ป เสริมว่าความสัมพันธ์ที่ลดลงกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐให้การกระจายความเสี่ยงที่ดีกว่า และความไม่แน่นอนของเงินเฟ้อที่สูงขึ้นกับความชัดเจนที่ลดลงจากเฟดทำให้การลงทุนในพันธบัตรสหรัฐท้าทายกว่ารอบก่อนหน้า

ชโรเดอร์ส เวลธ์ แมเนจเมนท์ ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่งในทีมการลงทุน ที่ปรึกษา และผู้นำระดับภูมิภาค เกรซ ลาเวลล์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน ดูแลการพัฒนาขั้นต่อไปของแพลตฟอร์มการลงทุน พร้อมสานต่อแนวทางการลงทุนระยะยาวของบริษัท แคสเปอร์ ร็อค ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธาน และจะมุ่งเน้นด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับโลกรายสำคัญ วิลาฟ มัวร์ ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคาเซนอฟ แคปิตอล สำหรับสหราชอาณาจักรและหมู่เกาะแชนเนล หลังจากให้คำปรึกษาแก่ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัทมากว่า 25 ปี นีล เดอ ซูซา ย้ายมาจากเอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวท แบงกิ้ง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภูมิภาคตะวันออกกลางและเจนีวา นำการขยายธุรกิจในตะวันออกกลางและกระชับความเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งระหว่างประเทศในวงกว้าง การแต่งตั้งเหล่านี้มีขึ้นหลังจากการประกาศชื่อโดมินิก เอ็มเมอร์สัน เป็นรองประธานเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อนำธุรกิจสำนักงานครอบครัวระดับโลกและที่ปรึกษาความมั่งคั่งที่จัดตั้งขึ้นใหม่

กองทุนบำเหน็จบำนาญที่มีสมาชิกมากที่สุดในสหราชอาณาจักร เนสต์ วางแผนที่จะจัดสรรเงินมากถึง 1 พันล้านปอนด์ให้กับเงินร่วมลงทุนภายในปี 2030 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างที่จะนำสินทรัพย์บำเหน็จบำนาญเข้าสู่ตลาดเอกชน กองทุนมูลค่า 68 พันล้านปอนด์ ซึ่งให้บริการสมาชิกมากกว่า 14 ล้านคน จะเริ่มต้นด้วยการมอบเงิน 200 ล้านปอนด์ให้กับ ชโรเดอร์ส แคปิตอล เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่มีอยู่และจัดหาเงินทุนใหม่ให้กับบริษัทที่อยู่ในช่วงท้ายของการเติบโต พอร์ตโฟลิโอเงินร่วมลงทุนใหม่ของเนสต์รวมถึงสตาร์ทอัพวิดีโอเอไอ ซินทีเซีย และสตาร์ทอัพรถยนต์ไร้คนขับ เวย์ฟ ซึ่งกำลังจะดำเนินการขายหุ้นให้พนักงานมูลค่า 85 ล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์มพิสซีสของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน เนสต์ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดเอกชนเป็นร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารภายในปี 2030 จากเดิมร้อยละ 19 ซึ่งสอดคล้องกับความพยายามทั่วทั้งอุตสาหกรรม เช่น ข้อตกลงแมนชันเฮาส์คอมแพกต์ ซึ่งผู้ลงนามได้เพิ่มการลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนจาก 800 ล้านปอนด์ในปี 2024 เป็น 1.6 พันล้านปอนด์ในปีที่แล้ว

ชโรเดอร์สตกลงขายธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจรในสหราชอาณาจักร เบนช์มาร์ก ให้แก่กลุ่มบริหารความมั่งคั่งยุโรป โซเดอร์เบิร์กแอนด์พาร์ทเนอร์ส ดีลนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของชโรเดอร์สในการปรับโครงสร้างการดำเนินงานด้านการบริหารความมั่งคั่ง โดยมุ่งเน้นที่คาเซนอฟแคปิตอลในสหราชอาณาจักร และชโรเดอร์สเวลธ์แมเนจเมนต์ในระดับนานาชาติ โซเดอร์เบิร์กแอนด์พาร์ทเนอร์ส ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้คำแนะนำมูลค่า 108 พันล้านปอนด์ จะกลายเป็นพันธมิตรด้านการจัดการสินทรัพย์ระยะยาวของชโรเดอร์สด้วย การทำธุรกรรมครั้งนี้คาดว่าจะมอบความเป็นเจ้าของใหม่และการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ให้แก่เบนช์มาร์กสำหรับก้าวต่อไปในตลาดที่ปรึกษาของสหราชอาณาจักร

Millennium International Management LP ได้เปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น 3.559% ใน Schroders plc คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 57,318,671 หุ้น ผ่านตราสารอนุพันธ์ที่ชำระด้วยเงินสด การเปิดเผยข้อมูลนี้ดำเนินการภายใต้กฎข้อ 8.3 ของประมวลกฎหมายการเข้าซื้อกิจการ สะท้อนถึงสถานะการถือครอง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2026 ในวันดังกล่าว Millennium ได้ทำธุรกรรมสวอปหุ้นหลายรายการ รวมถึงการเพิ่มสถานะซื้อจำนวน 6,319,321 หุ้น ที่ราคา 5.86 ปอนด์ และการปิดสถานะซื้อในจำนวนเดียวกันที่ราคาเดียวกัน บริษัทรายงานว่าไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องหรือสถานะขาย

นิลส์ โรเดอ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของชโรเดอร์ส แคปิตอล ให้ความเห็นว่า การใช้ AI ที่มีมูลค่าสูงสุดในหุ้นนอกตลาดไม่ใช่การลดต้นทุน แต่เป็นการปรับปรุงการกระจายผลตอบแทน โดยการค้นหาผู้ชนะมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการตัดหนี้สูญ บริษัทซึ่งบริหารสินทรัพย์มูลค่า 112 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้เผยแพร่เอกสารทางวิชาการที่แสดงให้เห็นว่า ประมาณหนึ่งในสี่ของดีลซื้อกิจการให้ผลตอบแทนภายในขั้นต้นสูงกว่า 50% ตลอดระยะเวลาการถือครองทั่วไปสี่ปี ในขณะที่หนึ่งในสิบไม่ให้ผลตอบแทนเลย ทำให้การหลีกเลี่ยงค่าผิดปกติเป็นสิ่งสำคัญ ชโรเดอร์ส แคปิตอล ได้พัฒนาเครื่องมือ AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์สามรายการ รวมถึงเครื่องมือคัดกรองผู้จัดการกองทุนที่เรียกว่า ลอง/ชอร์ต ลิสต์ และผู้ช่วย AI สองตัวคือ ไกอา และ วิกกี ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ห้องข้อมูล การตรวจสอบสถานะ และการท้าทายบันทึกการลงทุน โรเดอ เน้นย้ำว่า ระบบเหล่านี้จะไม่มีอิสระเต็มที่และจะช่วยเหลือมนุษย์เสมอ ซึ่งมนุษย์ยังคงมีบริบทและข้อมูลเชิงลึกด้านความสัมพันธ์ที่ AI ขาด

ผู้เกษียณกำลังใช้จ่าย 16% ของรายได้รวมต่อเดือนไปกับค่ารักษาพยาบาล ตามผลสำรวจการเกษียณอายุในสหรัฐฯ ปี 2026 ของชโรเดอร์ส ผลสำรวจพบว่า 58% ของผู้เกษียณรู้สึกประหลาดใจกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยคาดว่าเมดิแคร์จะครอบคลุมมากกว่านี้ เบี้ยประกันเมดิแคร์เฉลี่ยต่อเดือนสำหรับปี 2026 อยู่ที่ 202.90 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.7% จาก 185 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 ขณะที่ความคุ้มครองยาตามใบสั่งแพทย์ของเมดิแคร์ส่วนดีเพิ่มขึ้น 9.5% จากปีก่อน เด็บบอยเดน หัวหน้าฝ่ายแผนการจ่ายสมทบที่กำหนดไว้ของสหรัฐฯ ของชโรเดอร์ส กล่าวว่า การลงทุนเพื่อการเกษียณและการลงทุนในช่วงเกษียณเป็นความท้าทายที่แตกต่างกันโดยพื้นฐาน โดยผู้เกษียณกำลังเผชิญกับวิกฤตความสามารถในการจ่ายจากสินทรัพย์คงที่

เอเอ็ม เบสท์ ได้ประกาศอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับตราสารหนี้ที่ 'aa' (ยอดเยี่ยม) ให้แก่หุ้นกู้ส่วนเกินอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.05 มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2599 ซึ่งออกโดยสมาคมประกันภัยและเงินรายปีครูแห่งอเมริกา หรือทีไอเอเอ แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือมีเสถียรภาพ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจการทั่วไปของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงส่วนหนึ่งของการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อกิจการชโรเดอร์ส โดยนูวีน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของทีไอเอเอ ด้วยเงินสด ตามที่ประกาศไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เอเอ็ม เบสท์ คาดว่าธุรกรรมนี้จะเพิ่มภาระหนี้สินปรับปรุงของทีไอเอเอเป็นประมาณร้อยละ 15 เมื่อคำนวณตามรูปแบบสมมติ เนื่องจากเงื่อนไขการจัดหาเงินทุนเพื่อการซื้อกิจการ

ผลสำรวจใหม่จากชโรเดอร์สแสดงให้เห็นว่า 79% ของนักลงทุนสถาบันในอเมริกาเหนือคาดว่าจะมีความผันผวนของตลาดมากขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า โดยมีสาเหตุจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน และการเข้ามาเปลี่ยนแปลงของปัญญาประดิษฐ์ ท่ามกลางฉากหลังนี้ 82% แสดงความมั่นใจว่าการจัดการเชิงรุกสามารถช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนได้ โดย 39% เพิ่มสัดส่วนการลงทุนเชิงรุกโดยเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัว ผลสำรวจยังพบว่า 57% ของนักลงทุนในปัจจุบันประเมินโอกาสด้านรายได้แบบองค์รวมทั้งในหุ้น ตราสารหนี้ และตลาดนอกตลาดหลักทรัพย์ ในขณะที่คาดว่าสัดส่วนการลงทุนในหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้นจาก 90% เป็น 93% ในช่วง 12 ถึง 24 เดือนข้างหน้า ข้อค้นพบนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลสำรวจ Global Investor Insights Survey ประจำปีของชโรเดอร์ส ซึ่งสำรวจนักลงทุนสถาบันในอเมริกาเหนือ 207 ราย จากผู้ตอบแบบสำรวจสถาบันทั่วโลก 760 ราย