Concentrix Corporation

คอนเซนทริกซ์ คอร์ปอเรชัน ซื้อขายที่ค่า P/E ล่วงหน้า 2.68 ณ วันที่ 2 ตุลาคม ซึ่งเป็นระดับมูลค่าที่สะท้อนความกังวลอย่างมากต่อความยั่งยืนของกำไรของบริษัทด้านประสบการณ์ลูกค้าแห่งนี้ บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิตามหลักบัญชี GAAP 988.1 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสนี้ โดยหลักมาจากการด้อยค่าค่าความนิยมที่ไม่ใช่เงินสด 1.05 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับราคาที่หุ้นของบริษัทซื้อขายอยู่ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 2.92 ดอลลาร์ และอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงเพิ่มขึ้น 30 เบซิสพอยต์เป็น 12.6% รายได้ไตรมาสที่สาม 2.45 พันล้านดอลลาร์ลดลง 0.5% ในสกุลเงินคงที่ ต่ำกว่ากรอบล่างของประมาณการเล็กน้อย และฝ่ายบริหารให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสที่สี่ในสกุลเงินคงที่ลดลง 3% ถึง 5% เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ด้านไฮเปอร์สเกลสองรายยุติการสนับสนุนกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มเร็วกว่าที่วางแผนไว้ และระบบอัตโนมัติด้วย AI ทำให้งานที่เรียกเก็บเงินได้ลดลง ฝ่ายบริหารกล่าวว่าปัจจุบันครึ่งหนึ่งของรายได้รายไตรมาสมาจากธุรกิจที่ได้มาและเริ่มดำเนินการในช่วงสามปีที่ผ่านมา ซึ่งเร็วกว่าที่บริษัทคาดไว้เอง โดยงานใหม่นี้คาดว่าจะเติบโตประมาณ 30% ในปีนี้ด้วยอัตรากำไรที่ดีกว่า และมีอัตราการรักษาลูกค้าดีกว่าธุรกิจเดิมถึงสี่เท่า หนี้สินสุทธิอยู่ที่ประมาณ 4.119 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเงินกู้ระยะยาว 375 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในเดือนธันวาคม ซึ่งฝ่ายบริหารวางแผนจะชำระคืนจากกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่มีอยู่ ขณะเดียวกันก็ใช้เงินสำหรับการเข้าซื้อกิจการคาสเซิลฮิลล์ด้วย และไม่มีการซื้อหุ้นคืนในไตรมาสนี้ การถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ลดลงเหลือ 21 กองทุน จาก 25 กองทุนในไตรมาสก่อนหน้า ยอดขายชอร์ตอยู่ที่ 16.55% ของหุ้นที่ซื้อขายได้ทั่วไป และบริษัทยังไม่ได้ให้แนวโน้มผลประกอบการสำหรับปีงบประมาณ 2027

คอนเซนทริกซ์รายงานผลขาดทุนสุทธิ 988.1 ล้านดอลลาร์ หรือขาดทุน 16.24 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สำหรับไตรมาสที่สาม โดยได้รับผลกระทบหลักจากค่าใช้จ่ายด้อยค่าค่าความนิยมที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 1,050.0 ล้านดอลลาร์ ผู้ให้บริการโซลูชันประสบการณ์ลูกค้ารายนี้บันทึกผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 910.3 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ผลประกอบการปรับปรุงแสดงกำไรจากการดำเนินงานแบบไม่ใช่หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 309.0 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบไม่ใช่หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2.92 ดอลลาร์ ยอดขายลดลง 1.2% เมื่อเทียบปีต่อปี มาอยู่ที่ 2.45 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์เล็กน้อย โดยคริสโตเฟอร์ คาลด์เวลล์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงการเร่งนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ของลูกค้า และการตัดสินใจของลูกค้ารายใหญ่ระดับไฮเปอร์สเกลสองรายที่จะลดการสนับสนุนบัญชีบางส่วน อังเดร วาเลนไทน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าการที่ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้การให้บริการจากต่างประเทศสร้างแรงกดดันต่อรายได้ประมาณ 3% แม้กระแสเงินสดอิสระแบบปรับปรุงจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของไตรมาสที่สามที่ 218.3 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบไม่ใช่หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปขยายตัว 30 เบซิสพอยต์ มาอยู่ที่ 12.6% หุ้นปรับขึ้น 4% ในช่วงเช้า ก่อนชะลอลงมาที่ 25.73 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1% จากราคาปิดก่อนหน้า

Robinhood วางแผนที่จะเปิดให้ซื้อขายหุ้นในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของตลาดสหรัฐฯ ในยุคปัจจุบัน โดยจะให้ลูกค้าซื้อขายหุ้นและกองทุนรวมดัชนีบางรายการที่คัดเลือกไว้ได้ตลอดสุดสัปดาห์ และยังจะเปิดให้ซื้อขายฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุบนคริปโตเคอร์เรนซีบางสกุล รวมถึงสัญญาที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการทางการเงินด้วย หุ้น Cal-Maine ร่วงลง 7.5% หลังจากผู้ผลิตไข่รายนี้รายงานยอดขายสุทธิไตรมาสแรกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ และระบุว่าจะไม่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในไตรมาสแรก โดยเชอร์แมน มิลเลอร์ ซีอีโอ อ้างถึงภาวะอุปทานไม่สมดุลทั่วทั้งอุตสาหกรรมและแรงกดดันด้านราคา หุ้น Concentrix ร่วงลง 7.5% หลังจากคาดการณ์รายได้ไตรมาสสี่ของบริษัทผู้ให้บริการศูนย์ติดต่อลูกค้ารายนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ท่ามกลางความกังวลว่าเครื่องมือระบบอัตโนมัติที่ใช้เอไอจะพลิกโฉมธุรกิจนี้ โดยปัจจุบันประมาณ 50% ของรายได้ Concentrix มาจากธุรกิจที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เริ่มนำเครื่องมือเอไอมาใช้ และบริษัทคาดว่ากระแสเงินสดอิสระจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 630 ถึง 650 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลง 40% นับตั้งแต่ต้นปี

โบอิ้งคว้าสัญญามูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์กับกระทรวงกลาโหมเพื่อพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้น 2% ก่อนเปิดตลาด ดีลดังกล่าวครอบคลุมการพัฒนาเครื่องบินขับไล่โจมตี F/A-XX รุ่นที่หก ขณะที่หุ้นนอร์ธรอป กรัมแมน ซึ่งมีรายงานว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่อยู่ในระหว่างการแข่งขันเพื่อคว้าสัญญานี้ ร่วงลง 3.5% หุ้นโรบินฮู้ด มาร์เก็ตส์ เพิ่มขึ้น 2% หลังจากประกาศเปิดตัวเอเจนต์ AI ภายในแอปสำหรับนักเทรด พร้อมแผนเปิดให้ซื้อขายหุ้นบางตัวได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และการนำฟิวเจอร์สแบบ perpetual มาให้บริการแก่ผู้ใช้ในสหรัฐฯ ในเร็ว ๆ นี้ หุ้นโมเดอร์นาลดลงมากกว่า 6% หลังจากซิตี้ปรับลดอันดับหุ้นเป็นขาย โดยนักวิเคราะห์ตั้งราคาเป้าหมายต่ำกว่าราคาปิดวันอังคาร 60% และระบุว่ามูลค่าปัจจุบันไม่สามารถอธิบายได้ หุ้นคอนเซนทริกซ์ร่วงลง 9.5% หลังจากรายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณต่ำกว่าคาดเล็กน้อย โดยกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP และแนวโน้มรายได้ไตรมาสปัจจุบันก็ต่ำกว่าประมาณการเช่นกัน และบริษัทระบุในระหว่างการประชุมผลประกอบการว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ AI กำลังกดดันรายได้ หุ้นแคล-เมน ฟู้ดส์ ดิ่งลงมากกว่า 6.5% หลังจากรายงานผลขาดทุนไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่ 1.26 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์ซึ่งสำรวจโดย FactSet คาดไว้ที่ขาดทุน 77 เซนต์ ขณะที่หุ้นฟอร์มแฟคเตอร์เพิ่มขึ้น 1% หลังจากดอยช์แบงก์เริ่มให้ความคุ้มครองหุ้นด้วยคำแนะนำซื้อ โดยอ้างถึงความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นของการทดสอบชิป และสถานะของบริษัทในฐานะซัพพลายเออร์รายที่สองของโพรบการ์ดสำหรับ GPU ของ Nvidia ที่ TSMC

คอนเซนทริกซ์มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ในวันอังคารที่ 29 กันยายน หลังตลาดปิด โดยประมาณการกำไรต่อหุ้นฉันทามติอยู่ที่ 2.70 ดอลลาร์ ลดลง 2.9% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ประมาณการรายได้ฉันทามติอยู่ที่ 2.48 พันล้านดอลลาร์ ทรงตัวเมื่อเทียบปีต่อปี ในช่วงสองปีที่ผ่านมา คอนเซนทริกซ์ทำผลงานกำไรต่อหุ้นได้ดีกว่าประมาณการ 50% ของเวลา และทำรายได้ได้ดีกว่าประมาณการ 63% ของเวลา ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ประมาณการกำไรต่อหุ้นมีการปรับขึ้น 0 ครั้ง และปรับลง 3 ครั้ง ส่วนประมาณการรายได้ก็มีการปรับขึ้น 0 ครั้ง และปรับลง 3 ครั้งเช่นกัน

เจนแพคท์รายงานรายได้ไตรมาส 2 ที่ 1.34 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.1% จากปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด 0.8% แต่หุ้นกลับร่วงลง 6.7% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการ มาอยู่ที่ 33.75 ดอลลาร์ บริษัทยังทำกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาด และปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีของธุรกิจโซลูชันเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นเติบโตอย่างน้อย 25% ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มคาดการณ์สูงสุดในบรรดาหุ้นกลุ่มธุรกิจเอาท์ซอร์สกระบวนการทางธุรกิจและที่ปรึกษา 8 บริษัทที่ติดตาม ฮูรอน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป รายงานผลประกอบการแข็งแกร่งที่สุด โดยมีรายได้ 475 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15.4% จากปีก่อน และสูงกว่าคาด 3.2% หุ้นพุ่งขึ้น 23.8% มาอยู่ที่ 150.24 ดอลลาร์ คอนเซนทริกซ์เป็นหุ้นที่อ่อนแอที่สุด รายงานรายได้ 2.46 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.9% จากปีก่อน และเป็นไปตามคาด แต่ให้คาดการณ์กำไรต่อหุ้นไตรมาสถัดไปต่ำกว่าคาด และคาดการณ์รายได้ทั้งปีต่ำกว่าคาดเล็กน้อย หุ้นทรงตัวที่ 25 ดอลลาร์ ทาสก์อัส รายงานรายได้ 308.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อน และสูงกว่าคาด 3.9% หุ้นปรับขึ้น 9.1% มาอยู่ที่ 6.90 ดอลลาร์ เอฟทีไอ คอนซัลติ้ง รายงานรายได้ 993.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.3% จากปีก่อน และเป็นไปตามคาด แต่กำไรต่อหุ้นต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ หุ้นร่วงลง 10.5% มาอยู่ที่ 152.60 ดอลลาร์

หุ้นของคอนเซนทริกซ์พุ่งขึ้น 11.9% ในการซื้อขายช่วงบ่าย ฟื้นตัวจากการร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากผลประกอบการไตรมาสสองที่น่าผิดหวังและการปรับลดคาดการณ์ทางการเงินลงอย่างมาก บริษัทรายงานกำไรปรับปรุงที่ 2.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายได้ 2.46 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองรายการพลาดความคาดหมายของนักวิเคราะห์ไปเล็กน้อย คอนเซนทริกซ์ปรับลดคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงทั้งปี 2026 ลงมาอยู่ที่ช่วง 10.83 ถึง 11.18 ดอลลาร์ จากเดิมที่ช่วง 11.48 ถึง 12.07 ดอลลาร์ และแนวโน้มไตรมาสสามที่ 2.65 ถึง 2.77 ดอลลาร์ต่อหุ้นนั้นต่ำกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้มาก การร่วงลง 17.5% ในวันก่อนหน้านั้นเกิดจากแนวโน้มที่อ่อนแอ ซึ่งรวมถึงการปรับลดคาดการณ์รายได้ทั้งปีลง 1.3% และการลดค่ากลางกำไรต่อหุ้นปรับปรุงลง 6.5% เหลือ 11.00 ดอลลาร์ หุ้นยังคงลดลง 39.1% นับตั้งแต่ต้นปี และซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 62 ดอลลาร์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2025 ถึง 59.5%

หุ้น Concentrix ร่วงลง 11.2% หลังจากบริษัทรายงานกำไรไตรมาสสองปี 2026 ที่ 2.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของ Zacks Consensus Estimate ที่ 2.64 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้น AeroVironment พุ่งขึ้น 18.8% หลังจากรายงานกำไรไตรมาสสี่ปีงบประมาณ 2026 ที่ 1.84 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าประมาณการของ Zacks Consensus Estimate ที่ 1.53 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้น NVIDIA เพิ่มขึ้น 2.6% ท่ามกลางการปรับตัวขึ้นของหุ้นชิปในวงกว้าง ขณะที่หุ้น Applied Materials เพิ่มขึ้น 4.1% จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีในวงกว้าง

Concentrix ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั้งปี 2026 ลงเหลือเพียง 0.25% ถึง 1.25% ในสกุลเงินคงที่ ซึ่งบ่งชี้ยอดขายที่ 9.925 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 10.025 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นร่วงลง 7.9% บริษัทรายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 2,462.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นที่สูงขึ้น ประกาศจ่ายเงินปันผล 0.36 ดอลลาร์สหรัฐ และเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนระยะหลายปี นอกจากนี้ยังย้ายจากดัชนี Russell 1000 และ Midcap ไปอยู่ในดัชนี Russell 2000 หลายตัว และเน้นการเติบโตที่แข็งแกร่งในสัญญาเทคโนโลยี iX Suite และกระแสเงินสด แนวโน้มที่ลดลงอย่างมากนี้ท้าทายความคาดหวังก่อนหน้านี้ที่ว่าการผสานพลังกับ Webhelp และการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้จะช่วยเร่งการเติบโตและอัตรากำไรอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการยกระดับความคาดหวังให้ข้อเสนอด้านเทคโนโลยีต้องชดเชยอุปสงค์ที่ซบเซาในธุรกิจเอาท์ซอร์สหลัก

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันอังคาร ทำให้ดัชนีหลักอยู่ในทิศทางที่จะทำผลงานรายไตรมาสแข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปี ขณะที่นักลงทุนรอรายงานการเปิดรับสมัครงาน JOLTS และผลประกอบการจากไนกี้ ฟิวเจอร์ส S&P 500 E-Mini เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.10% และแนสแด็ก 100 E-Mini เพิ่มขึ้น 0.16% นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน JOLTS เดือนพฤษภาคมจะอยู่ที่ 7.28 ล้านตำแหน่ง ลดลงจาก 7.618 ล้านตำแหน่งในเดือนเมษายน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนจาก Conference Board คาดว่าจะอยู่ที่ 94.4 เพิ่มขึ้นจาก 93.1 ไนกี้และคอนสเตลเลชัน แบรนด์ส มีกำหนดรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หุ้นแอโรไวรอนเมนต์พุ่งขึ้นกว่า 23% จากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ขณะที่คอนเซนทริกซ์ร่วงลงมากกว่า 24% หลังปรับลดแนวโน้ม ตลาดยุโรปทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยยูโรสต็อกซ์ 50 เพิ่มขึ้น 1.04% เนื่องจากเงินเฟ้อของฝรั่งเศสและอิตาลีชะลอตัวมากกว่าคาด ตลาดหุ้นเอเชียก็ปิดบวกเช่นกัน โดยนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.86% ปิดไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 1965

คอนเซนทริกซ์ คอร์ปอเรชั่น รายงานกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสที่ 2.63 ดอลลาร์ ต่ำกว่าประมาณการของแซ็กส์ที่ 2.64 ดอลลาร์อยู่ 0.19% รายได้อยู่ที่ 2.46 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าประมาณการที่ 2.47 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นลดลงจาก 2.70 ดอลลาร์ในปีก่อน ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นจาก 2.42 พันล้านดอลลาร์ บริษัทสามารถทำรายได้สูงกว่าประมาณการได้สามครั้งในสี่ไตรมาสที่ผ่านมา แต่ทำกำไรสูงกว่าประมาณการได้เพียงครั้งเดียวในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาหุ้นลดลงประมาณ 39.9% นับตั้งแต่ต้นปี เทียบกับดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่ปรับตัวขึ้น 7.4%

หุ้นกลุ่มเอาท์ซอร์สกระบวนการธุรกิจและที่ปรึกษารายงานผลประกอบการไตรมาสแรกแบบผสมผสาน โดยรายได้รวมของกลุ่มสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ร้อยละ 1.5 ขณะที่แนวโน้มรายได้สำหรับไตรมาสถัดไปต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 0.7 เจนแพ็กต์รายงานรายได้ 1.30 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าประมาณการร้อยละ 0.5 แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลงร้อยละ 16.9 นับตั้งแต่ประกาศผล ซีบีไอแซดรายงานรายได้ 848.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 0.6 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปีสูงที่สุดในกลุ่ม คอนเซนทริกซ์บันทึกรายได้ 2.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเป็นไปตามที่คาดการณ์ แต่กำไรต่อหุ้นต่ำกว่าประมาณการ และราคาหุ้นลดลงร้อยละ 24.4 ซีอาร์เอ อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานรายได้ 201 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าประมาณการร้อยละ 3.7 ซึ่งเป็นการทำได้ดีกว่าประมาณการมากที่สุดในกลุ่ม ขณะที่ฮูรอน คอนซัลติ้ง กรุ๊ปรายงานรายได้ 451.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าประมาณการร้อยละ 0.7 โดยเฉลี่ยแล้ว ราคาหุ้นของบริษัททั้งแปดแห่งที่ติดตามลดลงร้อยละ 13.8 นับตั้งแต่ประกาศผลประกอบการล่าสุด