Arista NetworksANET
▲ บวกเงินทุนอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Q2 revenue jumped 37.7% to $3.04B and management raised its 2026 growth target to ~40%.
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 6
Artificial Intelligence
Arista Networks
Advanced Micro Devices IncAMD
ถูกกล่าวถึง
Broadcom IncAVGO
ถูกกล่าวถึง
Cisco Systems IncCSCO
ถูกกล่าวถึง
Alphabet Inc Class CGOOG
ถูกกล่าวถึง
Palo Alto Networks IncPANW
ถูกกล่าวถึง
ผลกระทบต่อธีม 4
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
United States▲2impact 4
Arista Networks ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปี 2026 เป็น 1.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จากความต้องการด้าน AI
Arista Networks ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปี 2026 เป็น 1.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมอย่างน้อย 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 ที่ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 37.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน แนวโน้มที่สูงขึ้นนี้ตอกย้ำว่าเครือข่ายคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้กลายเป็นเสาหลักรายได้สำคัญของบริษัท ซึ่งกำหนดสัดส่วนการเติบโตของบริษัทในกลุ่มลูกค้าทั้งไฮเปอร์สเกลและองค์กรทั่วไป Arista ยังถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนี S&P 100 ในเดือนกันยายน 2026 ซึ่งสะท้อนน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ พอดีกับที่ผู้บริหารผูกแนวโน้มธุรกิจส่วนใหญ่ไว้กับรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI มากขึ้น แผนระยะยาวของบริษัทคาดการณ์รายได้ 2.14 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 ซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของรายได้ปีละ 26.6% และกำไรที่เพิ่มขึ้นประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน นักวิเคราะห์บางรายที่จัดอยู่ในกลุ่มคะแนนต่ำสุดได้ประเมินรายได้ปี 2029 ไว้ราว 1.86 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการเปิดเผยคาดการณ์ครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับความเสี่ยงด้าน AI และข้อผูกพันด้านอุปทานระยะยาวของ Arista สามารถตีความได้แตกต่างกันเพียงใด
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Networking & Interconnect ▲Demand
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems ▲Demand
ANET · Demand · Positive Arista raised 2026 revenue guidance to $12.60B, including at least $3.50B from AI-related business, on AI-driven cloud networking demand.
ANET · Capital · Positive Arista was added to the S&P 100 in September 2026, reflecting its growing weight in large-cap U.S. equity indices.
United States▲8impact 4
HPE ปรับเพิ่มคาดการณ์ธุรกิจเครือข่ายปีงบประมาณ 2027 หลังได้ออร์เดอร์ AI มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จาก Vultr
Hewlett Packard Enterprise ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ธุรกิจเครือข่ายในปีงบประมาณ 2027 เป็นระหว่างเลขท้ายวัยรุ่นตอนปลายถึงต้น 20 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่คาดไว้ 14 ถึง 17 เปอร์เซ็นต์เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน และได้รับคำสั่งซื้อมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จาก Vultr ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ สำหรับตู้เซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ชิป AMD ควบคู่กับสวิตช์เครือข่ายของ Juniper บริษัทยังปรับเพิ่มเป้าหมายการประหยัดต้นทุนจากการควบรวม Juniper Networks เป็น 800 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2028 จากเดิมอย่างน้อย 600 ล้านดอลลาร์ และคาดว่ารายได้ธุรกิจ Data Center Networking จะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปีระหว่างเลขท้าย 50 ต้นถึงปลาย ไปจนถึงปีงบประมาณ 2029 หลังการนำเสนอในงานนักลงทุนด้านเครือข่าย Citigroup ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 92 ดอลลาร์ จากเดิม 76 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำซื้อ โดยอ้างความเชื่อมั่นต่ออุปสงค์ที่ยั่งยืนและคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้น รายงานข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาดยังช่วยหนุนเป็นปัจจัยรอง โดยสำนักงานสถิติแรงงานรายงานว่านายจ้างเพิ่มตำแหน่งงานนอกภาคเกษตร 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ในผลสำรวจของ Dow Jones คาดไว้ที่ 84,000 ตำแหน่ง หุ้น HPE พุ่งขึ้น 7.8 เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายช่วงบ่าย และปรับขึ้น 189 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ต้นปี แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 69.77 ดอลลาร์ต่อหุ้น
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Networking & Interconnect ▲Demand
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems ▲Demand
HPE · Capital · Positive HPE lifted its Juniper cost-synergy target to $800 million and Citigroup raised its price target to $92.
HPE · Demand · Positive HPE landed a $1.2 billion Vultr AI server order and raised its fiscal 2027 networking revenue growth outlook.
Vultr Holdings, LLC · Demand · Positive Vultr placed a $1.2 billion order with HPE for AMD-based AI server racks and Juniper switches.
AMD · Demand · Positive Vultr's $1.2 billion order is for AMD-based AI server racks, a concrete product order for AMD chips.
C · Capital · Positive Citigroup raised its HPE price target to $92 from $76 while keeping a Buy rating.
United Statesimpact 4
บรอดคอมคาดการณ์รายได้ไตรมาส 4 ที่ 3.48 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังผลไตรมาส 3 เกินคาด
บรอดคอมรายงานกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชีGenerally Accepted Accounting Principles สำหรับไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 3.32 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 96.4% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าประมาณการฉันทามติของแซ็กส์ 3.11% ขณะที่รายได้พุ่งขึ้น 85.5% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 2.959 หมื่นล้านดอลลาร์ และสูงกว่าฉันทามติ 0.41% รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้น 221% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็น 56% ของรายได้รวม ขณะที่รายได้กลุ่มโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์พุ่งขึ้น 127% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.084 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ 70% ของรายได้รวม และรายได้กลุ่มซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 8.75 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 30% ที่เหลือ สำหรับไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 บรอดคอมคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ประมาณ 3.48 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเติบโต 93% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยรวมรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ประมาณ 2.61 หมื่นล้านดอลลาร์ และรายได้จากซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานราว 8.7 พันล้านดอลลาร์ บริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้เซมิคอนดักเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ในปีงบประมาณ 2026 เป็น 5.8 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 186% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าก่อนหน้าที่ 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมระบุว่าได้จัดหาซัพพลายเพียงพอรองรับรายได้เซมิคอนดักเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ราว 1.15 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 และคาดรายได้เซมิคอนดักเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ในปีงบประมาณ 2028 จะแตะ 2.3 แสนล้านดอลลาร์ บรอดคอมยังสร้างกระแสเงินสดอิสระสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.367 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็น 46% ของรายได้ จ่ายเงินปันผล 3.1 พันล้านดอลลาร์ ลดหนี้ระยะยาวลง 5.6 พันล้านดอลลาร์ และคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเงินปันผลรายไตรมาสที่ 65 เซนต์ต่อหุ้น
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Demand
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors Demand
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems Demand
Artificial Intelligence › Custom Silicon / ASIC Demand
AVGO · Capital · Positive Broadcom beat Q3 estimates with EPS up 96.4% and guided Q4 revenue to $34.8B, plus record $13.67B free cash flow and debt reduction.
AVGO · Demand · Positive AI semiconductor revenues jumped 221% to $16.7B and the company raised its fiscal 2026 AI revenue outlook to $58B with supply secured for $115B in fiscal 2027.
United States
Canada▲impact 4
เซลเลสติกาเล็งการเร่งกำลังผลิตปี 2027 หลังรายได้ไตรมาส 2 พุ่ง 62%
บริษัท เซลเลสติกา อิงค์ รายงานรายได้ไตรมาส 2 เติบโต 62% เมื่อเทียบปีต่อปี และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงเพิ่มขึ้น 83% จากนั้นได้ปรับเพิ่มแนวโน้มปี 2026 และระบุว่าการเติบโตของรายได้ควรเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในปี 2027 บริษัทคาดว่าโครงการเครือข่าย 1.6T จะเร่งกำลังผลิตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2027 กำลังเตรียมส่งมอบแร็คแบบกำหนดเองให้กับโอเพนเอไอ และคาดว่าโอกาสจากเอเอ็มดี เฮลิออส จะเริ่มเร่งตัวในครึ่งแรกของปีหน้า โดยผู้บริหารอธิบายว่าทั้งสองโอกาสนี้มีมูลค่าระดับหลายพันล้านดอลลาร์ เซลเลสติกาซื้อขายที่ประมาณ 18.5 เท่าของกำไรล่วงหน้า ขณะที่ฉันทามติคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะเติบโตประมาณ 75% ในปีหน้า แม้ว่าลูกค้าสามรายคิดเป็นสัดส่วน 32% 17% และ 14% ของรายได้ไตรมาส 2 และมีแผนใช้จ่ายลงทุนราว 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ความสนใจของกองทุนเฮดจ์ฟันด์อ่อนแรงลงเล็กน้อยในไตรมาส 2 โดยจำนวนกองทุนที่ถือหุ้นลดลงจาก 67 กองทุนในไตรมาส 1 เหลือ 63 กองทุนในไตรมาส 2 ขณะที่มูลค่ารวมของสถานะการถือครองเพิ่มขึ้นจากประมาณ 4.38 พันล้านดอลลาร์เป็น 4.84 พันล้านดอลลาร์ ผู้บริหารกล่าวว่าลูกค้ากำลังหารือถึงความต้องการสำหรับปี 2027 ปี 2028 และแม้แต่ปี 2029 แล้ว ทำให้วันนักลงทุนในวันที่ 27 ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ
About megatrends
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems ▲Demand
OpenAI · Demand · Positive Celestica is preparing to deliver custom racks for OpenAI, a multibillion-dollar opportunity.
AMD · Demand · Positive Celestica expects its AMD Helios opportunity to ramp in the first half of next year, described as a multibillion-dollar opportunity.
United States▲2
หุ้น Coherent พุ่ง 10.5% หลังเบิร์นสไตน์เริ่มให้เรตติ้ง Outperform เป้า 350 ดอลลาร์
หุ้น Coherent พุ่งขึ้น 10.5% ในช่วงบ่าย หลังจากเบิร์นสไตน์ให้เรตติ้ง Outperform แก่บริษัทด้านวัสดุและโฟโตนิกส์แห่งนี้ พร้อมราคาเป้าหมาย 350 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงโอกาสขาขึ้นของโมดูลออปติกจากการที่สวิตช์ในศูนย์ข้อมูลเปลี่ยนไปใช้ความเร็วที่สูงขึ้น ตามรายงานของ Streetinsider เบิร์นสไตน์มองว่าเป้า 350 ดอลลาร์คิดเป็น upside ราว 24% และให้มูลค่าหุ้นที่ 22 เท่าของประมาณการกำไรต่อหุ้นปี 2028 ที่ 16 ดอลลาร์ พร้อมให้เหตุผลว่าความต้องการโมดูลออปติกน่าจะขยายตัวต่อเนื่องตามอุปกรณ์เครือข่ายที่เร็วขึ้น ความเห็นของซิตี้ที่จัดให้ Coherent เป็นผู้ได้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์ AI เสริมมุมมองเชิงบวกต่อโครงสร้างพื้นฐาน AI ขณะที่นักลงทุนจับตาดูแพลตฟอร์มออปติกส์ PhotonLink ของ Coherent และการสาธิตด้านความปลอดภัย AI ท่ามกลางกระแสซื้อในกลุ่มหุ้นเครือข่ายโดยรวม การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากหุ้นบวก 5.2% เมื่อสองวันก่อน จากข่าวที่ Coherent สาธิตความปลอดภัยระดับฟิสิคัลเลเยอร์ที่ขยายขนาดได้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งพัฒนาร่วมกับ CUbIQ Technologies ทั้งนี้ Coherent ปรับขึ้น 63.1% นับตั้งแต่ต้นปี แต่ที่ราคา 317.01 ดอลลาร์ต่อหุ้น ยังซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 426.89 ดอลลาร์เมื่อเดือนมิถุนายน 2026 อยู่ 25.7%
About megatrends
Artificial Intelligence › Optical Interconnect & DCI ▲Demand
Artificial Intelligence › AI Networking & Interconnect ▲Demand
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems ▲Demand
United States▲
หุ้น Coherent, Lumentum, Ciena พุ่งหลัง Bernstein เริ่มให้เรตติ้ง Outperform
หุ้นกลุ่มเครือข่ายออปติกปรับตัวขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากเบิร์นสไตน์เริ่มให้ความคุ้มครองกลุ่มนี้ด้วยเรตติ้ง Outperform โดยระบุว่าบริษัทเหล่านี้เป็นผู้ชนะเชิงโครงสร้างจากกระแส AI หุ้น Coherent พุ่งขึ้น 11% Lumentum เพิ่มขึ้น 7% Ciena เพิ่มขึ้น 7% และ Arista เพิ่มขึ้น 0.4% โดย Coherent นำการปรับตัวขึ้นครั้งนี้หลังจากเปิดตัว PhotonLink ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออปติกสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่รวบรวมบริการ เทคโนโลยีโฟโตนิกส์ และชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงเลเซอร์ เส้นใยนำแสง และตัวตรวจจับ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวสำหรับศูนย์ข้อมูล AI บริษัทระบุว่ามีความร่วมมือกับลูกค้าแล้ว 20 ราย แบ่งเป็นงานประกอบออปติกแบบ co-packaged และ near-packaged อีก 5 รายเป็นความร่วมมือด้านการเชื่อมต่อระหว่างชิปที่กำลังเกิดใหม่ การปรับตัวขึ้นนี้ต่อยอดจากแรงบวกที่แข็งแกร่งของกลุ่มในปี 2026 โดยนับตั้งแต่ต้นปี Coherent เพิ่มขึ้น 73% Lumentum เพิ่มขึ้น 183% Ciena เพิ่มขึ้น 62% และ Arista เพิ่มขึ้น 56%
About megatrends
Artificial Intelligence › Optical Interconnect & DCI ▲Technology
Artificial Intelligence › AI Networking & Interconnect ▲Technology
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems ▲Technology
COHR · Capital · Positive Bernstein initiated coverage of Coherent with an Outperform rating as a structural AI winner.
COHR · Technology · Positive Coherent launched PhotonLink, an optics platform for AI infrastructure, with 20 customer engagements.
CIEN · Capital · Positive Bernstein initiated coverage of Ciena with an Outperform rating, calling it a structural AI winner.
LITE · Capital · Positive Bernstein initiated coverage of Lumentum with an Outperform rating, calling it a structural AI winner.
ANET · Capital · Positive Bernstein initiated coverage of the optical networking group with an Outperform rating, naming Arista among structural AI winners.