Gulf Energy Development Public Company LimitedGULF
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Named as top pick by Asia Plus Securities with target price 80 baht due to PDP2026 investment opportunities.
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 5
Energy Transition & Power Demand
Gulf Energy Development Public Company Limited
Gunkul Engineering Public Company LimitedGUNKUL
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Named as top pick by Asia Plus Securities with target price 6.40 baht due to PDP2026 investment opportunities.
B.Grimm Power Public Company LimitedBGRIM
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
PDP2026 with high renewable targets and direct PPA opens new investment cycle for power plant operators like B.Grimm.
Global Power Synergy PCLGPSC
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
PDP2026 with high renewable targets and direct PPA opens new investment cycle for power plant operators like Global Power Synergy.
WHA Utilities and Power Public Company LimitedWHAUP
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
PDP2026 with high renewable targets and direct PPA opens new investment cycle for power plant operators like WHA Utilities.
ผลกระทบต่อธีม 3
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
United States▲3impact 4
กูเกิลลงนามข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์ระยะเวลา 20 ปีกับคอนสเตลเลชัน เอนเนอร์จี
คอนสเตลเลชัน เอนเนอร์จี ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปีกับกูเกิล ซึ่งผูกกับโครงการอัปเกรดหน่วยผลิตนิวเคลียร์ที่มีอยู่แล้ว 11 หน่วยในรัฐอิลลินอยส์ เพนซิลเวเนีย และนิวเจอร์ซีย์ คอนสเตลเลชันวางแผนใช้จ่ายมากกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สำหรับงานดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตนิวเคลียร์ 890 เมกะวัตต์เข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าพีเจเอ็ม โดยคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าเพิ่มได้ครั้งแรกในปี 2028 และจะครบตามจำนวนทั้งหมดก่อนสิ้นปี 2032 หลังการประกาศดังกล่าว หุ้นของคอนสเตลเลชัน เอนเนอร์จี ปรับขึ้นมากกว่า 12% ขณะที่หุ้นของทาเลน เอนเนอร์จี ก็ปรับขึ้นในอัตราสองหลักเช่นกัน หุ้นของโอโคล อิงก์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% และหุ้นของนูสเกล พาวเวอร์ ปรับขึ้นมากกว่า 4% ทั้งนี้ ทาเลน เอนเนอร์จีไม่ได้เข้าร่วมในข้อตกลงนี้โดยตรง แต่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดพีเจเอ็มเดียวกัน ขณะที่โอโคลและนูสเกล พาวเวอร์ กำลังพัฒนเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์รูปแบบใหม่ มากกว่าการจำหน่ายไฟฟ้าจากกลุ่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ดำเนินงานอยู่แล้ว ข้อตกลงนี้มอบตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้แก่นักลงทุนว่า บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งกำลังทุ่มเงินลงทุนระยะยาวในด้านการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากศูนย์ข้อมูล
About megatrends
Energy Transition & Power Demand › Nuclear Generation & Utilities ▲Demand
CEG · Demand · Positive Constellation signed a 20-year PPA with Google tied to upgrades at 11 nuclear units, adding 890 MW of capacity.
GOOG · Demand · Positive Google committed long-term capital via a 20-year nuclear power purchase agreement to meet rising data-center electricity demand.
United States▲impact 4
SpaceX ระดมทุน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ นำโดย Apollo เพื่อซื้อชิป Nvidia
มีรายงานว่า SpaceX กำลังระดมทุนประมาณ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อใช้ในการซื้อชิป Nvidia ครั้งใหญ่ โดยคาดว่า Apollo Global Management จะเป็นผู้นำในการจัดหาเงินทุนครั้งนี้ สำนักข่าวไฟแนนเชียลไทม์สรายงานว่า แพ็กเกจดังกล่าวอาจประกอบด้วยเงินกู้จากธนาคารราว 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และหนี้ระดับลงทุนอีก 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นพันธะระดมทุนขนาดใหญ่อีกครั้งสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
ด้าน David Ellison กล่าวว่า เทคโนโลยีจะเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของ Skydance หลังการเข้าซื้อ Warner Bros. Discovery มูลค่า 1.1 แสนล้านดอลลาร์เสร็จสิ้น โดยระบุในบันทึกที่ Business Insider ได้รับว่า เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีสร้าง เผยแพร่ และบริโภคคอนเทนต์
หุ้น Constellation Energy พุ่งขึ้น 12.2% เมื่อวันอังคาร หลังประกาศข้อตกลงซื้อไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปีกับ Google ซึ่ง связанกับการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มเติม 890 เมกะวัตต์ ส่งผลให้หุ้น Talen Energy, Vistra และ NRG Energy ปรับขึ้น 12.4%, 10.7% และ 7% ตามลำดับ ขณะที่กองทุน State Street Utilities Select Sector SPDR เพิ่มขึ้น 3%
Chevron ตกลงขายสัดส่วนการถือหุ้นใน Hess Midstream และสินทรัพย์กลางน้ำของ DJ Basin เพื่อปรับโครงสร้างสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าข้อตกลง Bakken ฉบับแก้ไขจะช่วยลดต้นทุนกลางน้ำสำหรับการดำเนินงานใน Bakken ลงได้ราวครึ่งหนึ่ง
Ray Dalio เตือนว่า วัฏจักรการลงทุนด้าน AI กำลังเข้าใกล้จุดที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการกู้ยืมจำนวนมากอาจกระตุ้นให้เกิดการกลับตัว
About megatrends
Energy Transition & Power Demand › Nuclear Generation & Utilities ▲Capital
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Capital
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲Capital
SPCX · Capital · Positive SpaceX is seeking about $40B in Apollo-led financing to fund a major Nvidia chip purchase.
APO · Capital · Positive Apollo is expected to lead the ~$40B financing package for SpaceX's Nvidia chip purchase.
SKYD · Technology · Neutral David Ellison said technology will be central to Skydance's strategy after its $110B Warner Bros. Discovery acquisition, but no concrete product or financial development was specified.
CEG · Demand · Positive Constellation jumped 12.2% after signing a 20-year power purchase agreement with Google tied to 890 MW of additional nuclear generation.
NVDA · Demand · Positive SpaceX is seeking ~$40B to finance a major Nvidia chip purchase, a concrete order for Nvidia's products.
TLN · Demand · Positive Constellation Energy jumped 12.2% after signing a 20-year power purchase agreement with Google tied to 890 MW of additional nuclear generation.
United Statesทาเลน เอ็นเนอร์จี วางแผนส่งต่อตำแหน่งซีอีโอในปี 2027 ให้นัตต์สืบทอดตำแหน่งต่อจากแม็กฟาร์แลนด์
ทาเลน เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชัน จะมอบตำแหน่งสูงสุดให้กับเทอร์รี แอล. นัตต์ ประธานบริษัท ซึ่งจะขึ้นเป็นซีอีโอและเข้าร่วมคณะกรรมการบริหารในวันที่ 1 มกราคม 2027 ขณะที่มาร์ก "แม็ก" เอ. แม็กฟาร์แลนด์ ซีอีโอคนปัจจุบันจะลงจากตำแหน่งในเวลานั้น และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสจนกระทั่งเกษียณอายุในวันที่ 1 มีนาคม 2027 การส่งมอบตำแหน่งที่วางแผนไว้ครั้งนี้จะให้นักบริหารที่มุ่งเน้นด้านการเงินและมีประสบการณ์ลึกซึ้งด้านการซื้อขายพลังงานและพลังงานนิวเคลียร์เข้ามาบริหารความทะเยอทะยานของทาเลนในด้านไฟฟ้า สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทยังได้ขยายวงเงินอนุมัติซื้อหุ้นคืนอย่างรวดเร็วเป็น 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่อาศัยการรวมกระแสเงินสดอิสระปรับปรุงในอนาคตให้กระจุกตัวบนฐานจำนวนหุ้นที่เล็กลง แผนการของทาเลนคาดการณ์รายได้ 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 ซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของรายได้ปีละ 15.6% และการเพิ่มขึ้นของกำไร 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากระดับติดลบ 185.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่นักวิเคราะห์ที่มองบวกที่สุดประเมินรายได้ไว้ที่ประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 นักลงทุนกำลังชั่งน้ำหนักเรื่องกระแสเงินสดตามสัญญาดังกล่าวกับส่วนลดราคาของพีพีแอลที่ยืดเยื้อ และกฎของพีเจเอ็มที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลต่อเครื่องยนต์กระแสเงินสดที่ใช้หนุนการซื้อหุ้นคืน
About megatrends
Energy Transition & Power Demand › Nuclear Generation & Utilities Talent
Energy Transition & Power Demand › Firm Power & Transition Fuels Talent
TLN · Capital · Neutral Talen sets a 2027 CEO transition to finance-focused Nutt and sharply expands its buyback authorization to US$3.0 billion, a financial/valuation event.
France
Belgium
Germany2
มอร์แกน สแตนลีย์ ปรับลดราคาเป้าหมายหุ้น Engie เหลือ 29 ยูโร คงคำแนะนำน้ำหนักเกินตลาด
มอร์แกน สแตนลีย์ คงคำแนะนำน้ำหนักเกินตลาดสำหรับหุ้น Engie แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 29 ยูโร จากเดิม 31 ยูโร พร้อมทั้งปรับลดราคาเป้าหมายของ Veolia และ Voltalia หลังจากหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคของฝรั่งเศสร่วงลงจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศส-เยอรมนีที่กว้างขึ้น บริษัทหลักทรัพย์คาดว่า Engie จะรายงานกำไรสุทธิประจำปี 2569 อยู่ในครึ่งบนของกรอบคาดการณ์ 4.9 พันล้านยูโร ถึง 5.5 พันล้านยูโร และคาดการณ์กำไรสุทธิประจำปี 2569 ที่ 5.33 พันล้านยูโร สูงกว่าฉันทามติประมาณ 2% และสูงกว่าจุดกึ่งกลางของกรอบดังกล่าว 3% ประมาณการสำหรับปี 2570-2572 สูงกว่าฉันทามติราว 6% และคาดว่าผลตอบแทนรวมแก่ผู้ถือหุ้นเฉลี่ยจะอยู่ที่ราว 12% ในช่วงปี 2569-2572 มอร์แกน สแตนลีย์ ระบุปัจจัยหนุนที่เป็นไปได้สามประการ ได้แก่ มูลค่าของเครือข่ายก๊าซในฝรั่งเศสของ Engie ความคืบหน้าของการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ในเบลเยียม และการขายสินทรัพย์ใหม่ภายใต้แผนปี 2569-2571 มูลค่า 6 พันล้านยูโรของบริษัท สำหรับ Veolia นั้นคงคำแนะนำน้ำหนักเท่าตลาด แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 35 ยูโร จากเดิม 38 ยูโร และปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น Voltalia เป็นน้ำหนักเท่าตลาด จากเดิมน้ำหนักต่ำกว่าตลาด หลังจากราคาหุ้นร่วงลง 40% พร้อมปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 5 ยูโร จากเดิม 7 ยูโร Engie มีกำหนดรายงานผลประกอบการเก้าเดือนในวันที่ 5 พฤศจิกายน
About megatrends
Energy Transition & Power Demand › Nuclear Generation & Utilities Capital
ENGI.PA · Capital · Positive Morgan Stanley keeps overweight and forecasts 2026-29 net income above consensus, though it cut the price target to €29 from €31
VIE.PA · Capital · Negative Morgan Stanley kept equal-weight but cut Veolia's price target to €35 from €38
VLTSA.PA · Capital · Positive Morgan Stanley upgraded Voltalia to equal-weight from underweight after its 40% share price fall, despite cutting the target to €5 from €7
United States▲impact 4
กูเกิลจับมือคอนสเตลเลชันพลังงานนิวเคลียร์ ซื้อไฟฟ้า 20 ปี
กูเกิลของสหรัฐฯ และคอนสเตลเลชัน เอนเนอร์จี ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันที่ 6 ว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยกูเกิลจะซื้อไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากกำลังการผลิตส่วนเพิ่มอันเนื่องมาจากการลงทุนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเวลา 20 ปี มีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามการขยายการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ตามประกาศระบุว่า คอนสเตลเลชันจะเพิ่มกำลังการผลิตของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 11 แห่งที่บริษัทถือครองอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ทางมิดเวสต์ รัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออก และรัฐนิวเจอร์ซีย์ คอนสเตลเลชันจะลงทุนใหม่มากกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 6.8 แสนล้านเยน และจะสร้างตำแหน่งงานราว 7,200 ตำแหน่งในช่วงการก่อสร้าง
About megatrends
Energy Transition & Power Demand › Nuclear Generation & Utilities ▲Demand
GOOG · Demand · Positive Google (Alphabet) signs a 20-year deal to buy nuclear power capacity from Constellation to supply its AI data centers.
United States▲3impact 4
แบล็กฮิลส์จะลงทุน 1.8 พันล้านดอลลาร์ในดีลจ่ายไฟให้ศูนย์ข้อมูลกูเกิล
บริษัท แบล็กฮิลส์ คอร์ปอเรชัน ประกาศข้อตกลงฉบับสมบูรณ์เพื่อให้บริการศูนย์ข้อมูลกูเกิลแห่งใหม่ที่วางแผนไว้ในเมืองเชเยนน์ รัฐไวโอมิง ส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 5% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการเมื่อวันอังคาร บริษัทสาธารณูปโภคแห่งนี้จะลงทุน 1.8 พันล้านดอลลาร์ในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ระหว่างปี 2027 ถึง 2029 โดยให้บริการพลังงานที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายได้สูงสุด 590 เมกะวัตต์ และบริหารจัดการทรัพยากรที่ทำสัญญากับบุคคลที่สามจำนวน 2.1 กิกะวัตต์ผ่านไมโครกริดเอกชนภายใต้ข้อตกลงที่มีผลไปจนถึงปี 2048 แบล็กฮิลส์วางแผนสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่บริษัทเป็นเจ้าของจำนวน 564 เมกะวัตต์ที่สถานีผลิตไฟฟ้าเชเยนน์แพรรีที่มีอยู่เดิม โดยอีก 26 เมกะวัตต์ที่เหลือจะจัดหาผ่านการซื้อพลังงานจากตลาดและบริการสาธารณูปโภคค้าปลีก คาดว่าโครงการนี้จะสร้างรายได้สุทธิประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ในปี 2030 และสร้างกระแสเงินสดอิสระก่อนหักภาระหนี้ประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ไปจนถึงปี 2048 หลังหักรายจ่ายลงทุน 1.8 พันล้านดอลลาร์ กูเกิลจะรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการศูนย์ข้อมูล และได้ให้เงินทดรองจ่ายคืนแก่แบล็กฮิลส์จำนวน 399 ล้านดอลลาร์สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีระยะเวลารอคอยนาน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะชำระคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2027 การให้บริการพลังงานมีแผนจะเริ่มในปลายปี 2027 และเพิ่มขึ้นสู่ระดับโหลดสูงสุดในปี 2030
About megatrends
Energy Transition & Power Demand › Firm Power & Transition Fuels ▲Demand
Energy Transition & Power Demand › Nuclear Generation & Utilities ▲Demand
BKH · Capital · Positive The $1.8B gas generation investment is expected to add ~$150M net income in 2030 and ~$2.4B unlevered FCF through 2048, with $399M in refundable advances from Google.
BKH · Demand · Positive Black Hills signed definitive agreements to serve Google's planned Cheyenne data center, adding up to 590 MW of contracted energy service through 2048.
GOOG · Supply · Positive Google secured dedicated natural gas generation and microgrid capacity for its planned Cheyenne, Wyoming data center.