Qualcomm IncorporatedQCOM
▲ บวกเทคโนโลยีความเกี่ยวข้อง
Qualcomm agreed to license patents underpinning Huawei's novel LogicFolding chipmaking technique, lifting its shares.
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 5
Semiconductors
Qualcomm Incorporated
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.2330
▲ บวกเทคโนโลยีความเกี่ยวข้อง
TSMC shares gained on sentiment from discussions with Elon Musk's Terafab on potential collaboration.
Taiwan Semiconductor Co Ltd5425
ถูกกล่าวถึง
Cloud & Digital Infrastructure
PTC IncPTC
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Schneider Electric agreed to acquire PTC for about $22.6 billion in an all-cash deal, sending PTC shares rallying.
Artificial Intelligence
Schneider Electric S.E.SU
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Schneider Electric is the acquirer in the ~$22.6 billion all-cash deal for PTC aimed at tapping the AI boom.
ผลกระทบต่อธีม 2
บริษัทนอก coverage 1
Terafabเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
United States
Japan
United Kingdom2
ควอลคอมม์และอาร์มเปิดการพิจารณาคดีใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบชิป
ควอลคอมม์และอาร์ม โฮลดิงส์ เริ่มการพิจารณาคดีใหม่เมื่อวันจันทร์ โดยควอลคอมม์อ้างว่าอาร์มระงับเครื่องมือทดสอบชิปที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่าย ควอลคอมม์ยังกล่าวหาว่าอาร์มรั่วไหลข้อมูลให้สื่อเกี่ยวกับการขู่ว่าจะยกเลิกข้อตกลงใบอนุญาตสำคัญในปี 2024 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจรจาข้อตกลงชิประหว่างควอลคอมม์กับเมตา แพลตฟอร์มส์ ในคดีที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐเดลาแวร์ ควอลคอมม์เรียกร้องให้หยุดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้อาร์มเป็นเวลานานถึงห้าปี ซึ่งอาจมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ผู้พิพากษาแมรีเอลเลน นอเรกา กำลังพิจารณาว่าจะถอดข้อกำหนดการระงับค่าลิขสิทธิ์ห้าปีออกจากสัญญาหรือไม่ หากถอดออก ควอลคอมม์จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้เพียงจำนวนที่น้อยลงเท่านั้น อาร์มซึ่งเป็นเจ้าของโดยซอฟต์แบงก์ กรุ๊ปของญี่ปุ่น ปฏิเสธว่าตนไม่ได้ผิดสัญญา และโต้ว่าการกระทำของตนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อข้อตกลงชิปของควอลคอมม์ ซึ่งอาร์มเรียกว่าเป็นเพียงการคาดเดา และโต้แย้งว่าควอลคอมม์ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับจดหมายยกเลิกสัญญาที่รั่วไหลได้ เพราะควอลคอมม์เองเป็นฝ่ายรั่วไหลรายละเอียดลับของการสอบสวนด้านการต่อต้านการผูกขาดที่เกี่ยวข้องกับอาร์มให้สื่อ การพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนห้าวันนี้ถือเป็นอีกบทหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ยากลำบากระหว่างทั้งสองบริษัท
About megatrends
Semiconductors › EDA & Semiconductor IP ▼Competition
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors Competition
Artificial Intelligence › EDA & Semiconductor IP ▼Competition
Artificial Intelligence › Edge & On-device AI Silicon Competition
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon Competition
ARM · Regulation · Negative Qualcomm's lawsuit seeks to halt up to five years of royalty payments to Arm, a legal/contract threat to Arm's licensing revenue.
QCOM · Regulation · Positive Qualcomm is the plaintiff seeking to stop paying Arm royalties for up to five years, potentially worth billions.
United States▲
บีเอ็นพี ปารีบาส์ ปรับขึ้นราคาเป้าหมายหุ้น AMD 60% สู่ 960 ดอลลาร์ จากความแข็งแกร่งของซีพียูด้านเอไอ
บีเอ็นพี ปารีบาส์ ปรับขึ้นราคาเป้าหมายหุ้น AMD 60% สู่ 960 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งของซีพียูที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ พร้อมคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ที่ระดับ Neutral สำหรับบริษัทที่นำโดยดร.ลิซ่า ซู นักวิเคราะห์ คาร์ล แอคเคอร์แมน เขียนว่า AMD กำลังกลายเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเอไอชั้นนำมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านจากผู้เล่นด้านซิลิคอนล้วนไปสู่แพลตฟอร์มระบบแบบครบวงจร และระบุว่าโมเดลซีพียูแบบเอเจนติกใหม่ของบริษัทสนับสนุนประมาณการที่สูงกว่าฉันทามติ ซึ่งขับเคลื่อนโดยความเป็นผู้นำและแผนงานของ AMD ในการคว้าส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ้นของตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ของซีพียูเอเจนติกมูลค่าประมาณ 2.45 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 แอคเคอร์แมน ตั้งข้อสังเกตว่า ตัวเร่งเอไอ Helios ของ AMD กลายเป็นแหล่งทางเลือกที่สองที่น่าเชื่อถือแทน Nvidia โดยได้รับการสนับสนุนจากคำมั่นสัญญากำลังการผลิต 14 กิกะวัตต์ และความสำเร็จของ Helios การปรับปรุงการผสานรวม ROCm และการเข้าซื้อ World Labs เมื่อไม่นานมานี้ ช่วยเสริมโอกาสของ AMD ในการรองรับการติดตั้งเอไอระดับแนวหน้า โดย OpenAI, Meta และ Anthropic ต่างประกาศข้อตกลงระดับหลายกิกะวัตต์ และ AMD อาจคว้าส่วนแบ่งอย่างน้อย 8% ของตลาด GPU ในปี 2573 ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์กล่าวเสริมว่า AMD คาดว่า ASIC และ XPU จะรองรับตลาดตัวเร่งประมาณ 25% ในระยะยาว โดยความร่วมมือกับ Cerebras จับคู่ Helios สำหรับการอนุมานปริมาณสูงกับ Wafer-Scale Engine ของ Cerebras สำหรับการสร้างโทเคนที่มีความหน่วงต่ำมาก และการเข้าซื้อ Taalas เพิ่มทรัพย์สินทางปัญญาและบุคลากรด้านวิศวกรรมสำหรับซิลิคอนความหน่วงต่ำของ AMD เอง หุ้น AMD ปรับลงเล็กน้อยในการซื้อขายวันจันทร์
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Demand
Artificial Intelligence › GPU & Merchant Accelerators ▲Demand
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors ▲Demand
Artificial Intelligence › Custom Silicon / ASIC Demand
TaiwanUnited StatesJapan
South Korea▲
จีเอฟ ซิเคียวริตีส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นของยูเอ็มซี จากราคาและอัตรากำไรที่แข็งแกร่งขึ้น
จีเอฟ ซิเคียวริตีส์ คาดว่ายูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จะมีกำไรต่อหุ้นที่แข็งแกร่งขึ้นในอีกสองปีข้างหน้า จากปัจจัยหนุนทั้งราคาและอัตรากำไรที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายสำคัญที่ช่วยผลักดันอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานรับจ้างผลิต นักวิเคราะห์ เจฟฟ์ ปู กล่าวว่า อัตราการใช้กำลังการผลิตเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วน่าจะแตะประมาณ 93% ภายในสิ้นปี 2569 จากปริมาณคำสั่งซื้อชิปไดรเวอร์แสดงผลที่แข็งแกร่งของโนวาเทค และซัมซุง แอลเอสไอ ที่กระบวนการ 22/28 นาโนเมตร และแมคของแอปเปิลที่กระบวนการ 55/65 นาโนเมตร โดยมีโอกาส upside จากเซ็นเซอร์ของโซนี่ ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วน่าจะแตะประมาณ 90% ภายในสิ้นปี 2569 และเต็มกำลังการผลิตภายในครึ่งหลังของปี 2570 จากอุปสงค์ที่ยังคงแข็งแกร่งสำหรับพีเอ็มไอซีสำหรับศูนย์ข้อมูล ไมโครคอนโทรลเลอร์ และหน่วยความจำแบบฝัง โมเมนตัมด้านราคาจะขยายตัวตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2569 สำหรับลูกค้าบางรายไปจนถึงครึ่งแรกของปี 2570 ในอัตรา 10-30% ทั้งเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วและ 8 นิ้ว และต่อไปถึงครึ่งหลังของปี 2570 ซึ่งยังอยู่ระหว่างการเจรจา บ่งชี้ถึงความชัดเจนที่ขยายไปถึงครึ่งหลังของปี 2570 จีเอฟ ซิเคียวริตีส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2569 และ 2570 ทั้งปีขึ้น 2% และ 8% ตามลำดับ และคงอันดับความน่าเชื่อถือระดับซื้อ โดยคาดว่ายูเอ็มซีจะเริ่มเข้าสู่ช่วงการเติบโตอีกระยะในปี 2571 เมื่อเปลี่ยนผ่านสู่โมเดลสินทรัพย์เบาในเทคโนโลยีฟินเฟตและโซลูชันออปติคัลแบบครบวงจร โดยมีอินเทล 2 นาโนเมตรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ อินเทอร์โพเซอร์และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงคาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2570 โดยได้รับการสนับสนุนจากตัวเก็บประจุซิลิคอน ดีทีซี การเชื่อมแบบไฮบริด และการรวมตัวควบคุมเข้ากับการเชื่อม หุ้นยูเอ็มซีร่วงลง 8% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ แต่หุ้นพุ่งขึ้น 32% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และมากกว่า 230% นับตั้งแต่ต้นปี
About megatrends
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲Pricing
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲Pricing
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors ▲Pricing
2303.TW · Capital · Positive GF Securities raised its 2026 and 2027 EPS forecasts for UMC by 2% and 8% and maintained its Buy rating.
2303.TW · Demand · Positive Rising orders from key clients like Novatek, Samsung LSI, Apple, and Sony are lifting 12-inch and 8-inch utilization rates.
United Statesโกลด์แมนตั้งแอปพลายด์แมทีเรียลส์ ซีเกต และไมโครชิปเป็นหุ้นชิปเชิงกลยุทธ์ก่อนประกาศผลประกอบการ
โกลด์แมนแซคส์ระบุชื่อแอปพลายด์แมทีเรียลส์ ซีเกต และไมโครชิปเป็นไอเดียเชิงกลยุทธ์ก่อนเข้าสู่การประกาศผลประกอบการไตรมาสสาม โดยระบุว่ามองเห็นบรรยากาศการซื้อขายที่เป็นบวกมากขึ้นสำหรับหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หลังจากที่กลุ่มนี้ปรับตัวลงซึ่งธนาคารมองว่าเกิดจากการลดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ นักวิเคราะห์นำโดยเจมส์ ชไนเดอร์กล่าวว่ากลุ่มหุ้นนี้ร่วงลงอย่างรุนแรงในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา โดยดัชนี SOX ลดลง 11% เทียบกับการเพิ่มขึ้น 4% ของดัชนี S&P 500 ซึ่งตรงกันข้ามอย่างชัดเจนกับสถานการณ์ในไตรมาสสองที่ธนาคารส่งสัญญาณมุมมองเชิงกลยุทธ์ที่ระมัดระวังมากขึ้นก่อนการประกาศผลประกอบการ โกลด์แมนคาดว่าแอปพลายด์แมทีเรียลส์จะปรับเพิ่มเป้าหมายอัตรากำไรและให้แนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งในงาน SEMICON West วันที่ 13 ตุลาคม ก่อนการประกาศผลประกอบการช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน โดยผลประกอบการที่แข็งแกร่งจะได้แรงหนุนจาก DRAM และชิปตรรกะขั้นสูง และผู้บริหารจะกล่าวถึงตลาดอุปกรณ์โรงงานผลิตเวเฟอร์ที่เติบโตสู่ระดับ 300 พันล้านดอลลาร์ในระยะยาว แม้ว่าราคาหุ้นจะปรับขึ้นประมาณ 12% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ความคาดหวังอยู่ในระดับสูง สำหรับซีเกต โกลด์แมนคาดการณ์ไตรมาสที่แข็งแกร่งจากราคาฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่เป็นบวกและสภาพแวดล้อมอุปสงค์ที่เอื้ออำนวย โดยคาดว่ารายได้จะสูงกว่าคาดประมาณ 2% และคำแนะนำจะสูงกว่าที่ตลาดคาดประมาณ 3% โดยอ้างถึงกลยุทธ์ด้านอุปทานที่รอบคอบและความคืบหน้าของเทคโนโลยี HAMR ที่ล้ำหน้ากว่าคู่แข่ง โกลด์แมนยังคาดว่าไมโครชิปจะมีความแข็งแกร่งในวงกว้าง across ตลาดปลายทาง นำโดยศูนย์ข้อมูลและกลุ่มการบินและอวกาศและการป้องกัน โดยรายได้จะสูงกว่าคาดประมาณ 1% และอัตรากำไรขั้นต้นจะฟื้นตัวสู่ระดับประมาณ 66% ภายในสิ้นปี 2026 และประมาณการกำไรปีงบประมาณ 2027 จะสูงกว่าฉันทามติประมาณ 3% ธนาคารยังชี้ถึงความเสี่ยงขาลงในเชิงกลยุทธ์สำหรับควอลคอมม์ KLA และเวสเทิร์นดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดได้รับการจัดอันดับเป็น Neutral โดยระบุว่าควอลคอมม์อาจไปไกลเกินตัวเมื่อพิจารณาจากความคาดหวังที่แข็งแกร่งซึ่ง связанные กับ AI แบบเอเจนติก ผลประกอบการของ KLA อาจตามหลังคู่แข่งเนื่องจากการใช้จ่ายเบี่ยงไปทาง DRAM และเวสเทิร์นดิจิทัลควรมีผลการดำเนินงานด้อยกว่าซีเกต
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲Demand
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors Demand
AMAT · Capital · Positive Goldman names Applied Materials a tactical buy ahead of earnings, expecting raised margin targets and robust growth outlook at SEMICON West.
MCHP · Capital · Positive Goldman names Microchip a tactical buy, expecting broad end-market strength led by datacenter and aerospace/defense with revenue upside and margin recovery.
STX · Capital · Positive Goldman names Seagate a tactical buy, forecasting a strong quarter on positive HDD pricing and supportive demand with revenue upside.
WDC · Competition · Negative Goldman flagged Western Digital as a tactical downside risk, saying it should underperform Seagate.
KLAC · Capital · Negative Goldman flags downside risk tactically for KLA, saying its results may lag peers as spending skews toward DRAM.
QCOM · Capital · Negative Goldman flags downside risk tactically for Qualcomm, saying it may be ahead of itself given strong agentic-AI expectations.
United States
China▲2
ควอลคอมม์และหัวเว่ยลงนามข้อตกลงลิขสิทธิ์สิทธิบัตร 5G และ AI หลายปี
ควอลคอมม์และหัวเว่ยบรรลุข้อตกลงลิขสิทธิ์สิทธิบัตรฉบับกว้างเป็นระยะเวลาหลายปี ครอบคลุมเทคโนโลยี 5G การประมวลผล ปัญญาประดิษฐ์ และเครือข่าย ข้อตกลงนี้รวมถึงการให้สิทธิ์ข้ามกันในกลุ่มสิทธิบัตรของแต่ละฝ่าย และควอลคอมม์จะซื้อสิทธิบัตรสหรัฐฯ บางส่วนของหัวเว่ยซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีการประมวลผล ปัญญาประดิษฐ์ เครือข่าย และอื่น ๆ ด้วย ธุรกรรมนี้ยังต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล หัวเว่ยกล่าวว่าธุรกิจการให้สิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทสร้างรายได้เป็นบวกตั้งแต่ปี 2564 สะท้อนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านการวิจัยและพัฒนา และบริษัทถือสิทธิบัตรที่ได้รับอนุมัติและยังมีผลบังคับใช้มากกว่า 165,000 ฉบับ ณ สิ้นปี 2568 ทั้งสองบริษัทเคยยุติข้อพิพาทด้านสิทธิบัตรในปี 2563 เมื่อหัวเว่ยตกลงจ่ายค่าลิขสิทธิ์ย้อนหลังให้ควอลคอมม์เป็นเงิน 1.8 พันล้านดอลลาร์
About megatrends
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors ▲Technology
QCOM · Regulation · Positive Qualcomm signs a multi-year 5G/AI patent cross-license with Huawei and will buy certain Huawei US patents, subject to regulatory approvals.
Huawei · Regulation · Positive Huawei secures a multi-year cross-license with Qualcomm and sells certain US patents, with its IP licensing business generating positive revenue since 2021.
United States▲
มูลค่ายุติธรรมของ Semtech ปรับขึ้นเป็น 210.33 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากแรงหนุนของนักวิเคราะห์ต่อธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์และ LoRa
มูลค่ายุติธรรมตามแบบจำลองของ Semtech ถูกปรับขึ้นจาก 204.83 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 210.33 ดอลลาร์สหรัฐฯ สะท้อนการประเมินมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้นเล็กน้อยในกรอบการวิเคราะห์ฉบับปรับปรุง การปรับครั้งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มการ上调ราคาเป้าหมายอย่างกว้างขวางจาก Oppenheimer, Roth Capital, Morgan Stanley, UBS, Seaport Research และ BMO Capital ซึ่งส่วนใหญ่ связаныกับความคาดหวังต่อการ贡献ที่แข็งแกร่งขึ้นจากธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์และ LoRa Oppenheimer ระบุว่าสัดส่วนรายได้จากดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้นจากประมาณ 5% ของยอดขายเมื่อสองปีก่อน เป็นระดับที่คาดว่าจะเกิน 40% ภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่ Roth Capital และ UBS ระบุว่าดาต้าเซ็นเตอร์และ LoRa รวมกันกำลังเข้าใกล้ 60% ของสัดส่วนธุรกิจ และสนับสนุนให้อัตรากำไรขั้นต้นขยายตัวต่อเนื่อง Morgan Stanley คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ Equal Weight แม้จะปรับราคาเป้าหมายขึ้น และ Roth Capital ชี้ว่าอาจเกิดความสับสนเกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการหลังการขายธุรกิจโมดูลเซลลูลาร์ ซึ่งตัดรายได้อย่างน้อย 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไตรมาสและกำไรที่เกี่ยวข้องออกไป พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม สมมติฐานการเติบโตของรายได้ปรับจาก 27.53% เป็น 34.83% สมมติฐานอัตรากำไรสุทธิปรับจาก 24.19% เป็น 30.20% อัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตปรับจาก 58.82 เท่า เป็น 32.02 เท่า และอัตราคิดลดปรับจาก 11.27% เป็น 11.40%
About megatrends
Semiconductors › Analog, Power & Discrete Demand
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors ▲Demand
SMTC · Capital · Positive Analysts raised Semtech's fair value and price targets on stronger expected data center and LoRa contributions.