First Citizens BancShares, Inc.

ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズは、転換不能な優先預託株式による3億ドルの固定利付発行を完了した。各預託株式は普通株ではなく優先株の一クラスに対する持分を表し、調達資金は同行の銀行持株会社が事業全体に配分できる資本の枠を広げる。この発行は普通株式数を増やさずに新たな規制資本の層を加えるもので、貸借対照表上では株式と負債の中間に位置し、自社株買いや配当を続ける余地を残す。時価総額およそ242億ドルの米国の銀行持株会社であるファースト・シチズンズ・バンクシェアーズは、広範なリテールおよび法人向け銀行業務の基盤を運営しており、新たな資本はコマーシャルバンク部門とSVBコマーシャル部門における拡大を支え得る。投資家は、この3億ドルが今後の四半期報告書でどのように現れるか、特に資本比率、資金調達構成、自社株買いの余地および計画中の貸出成長に関するコメントに注目するだろう。

BMOフィナンシャル・グループは、昨年10月に初めて公表された取引である、138支店のファースト・シチズンズ銀行＆トラスト・カンパニーへの売却を完了しました。これらの支店は、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ワイオミング州、ネブラスカ州、カンザス州、ミズーリ州、オクラホマ州、アイダホ州にあり、ミネソタ州、オレゴン州、イリノイ州の一部の支店も含まれます。契約に基づき、ファースト・シチズンズ銀行は約57億ドルの預金負債を引き受け、約11億ドルのローンを購入します。BMOは、この売却は米国の金融センター網を調整し、顧客との強い関係と長期的な成長見込みのある市場に資本とリソースをシフトする計画の一部であると述べました。今年初め、BMOはカリフォルニア州に130以上の新規拠点を追加し、アリゾナ州に約15拠点を追加する計画を発表しており、これによりカリフォルニア州での拠点数は50%以上増加し、西部米国地域に焦点を当てた複数年にわたる戦略の一環となります。

ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズが発表した2026年第2四半期の収益は22億4000万ドルで、アナリスト予想の21億6000万ドルを上回り、前年同期比1.5％増となりました。調整後1株当たり利益は57.09ドルで、コンセンサス予想の40.16ドルを42.2％上回りました。ジェームズ・ロイターCEOは、規律ある資本配分、預金コストの低下、非リレーションシップ融資や批判的融資からの計画的な撤退が業績に寄与したと述べました。同社は9四半期連続で純金利マージンを改善し、自社株買いの承認枠を1億5000万ドル増額、開始以来の総額を4億5000万ドルとしました。経営陣は、非中核融資の返済が続くことで短期的にバランスシートが縮小すると見込む一方、預金構成の改善と固定資産の再価格設定が2027年にかけて収益性を支えると見ています。

ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズは、近く予定されるBMO支店買収による流動性を追い風に、FDIC購入代金ノートの返済を2026年第3四半期に60億～80億ドルへ加速させる見通しだ。クレイグ・ニックス最高財務責任者は第2四半期決算説明会で、最近のホールセール資金調達活動とBMO案件によるプラスの流動性イベントが返済加速を後押しすると述べた。同行は第2四半期中に同ノートを25億ドル前倒し返済し、7月にはさらに10億ドルを返済した。調整後純利益は6億9100万ドル（1株当たり57.09ドル）、調整後自己資本利益率は12.94%となった。また、通期の純金利収入見通しを66億～67億5000万ドルに絞り込み、純貸倒償却率の見通しを30～35ベーシスポイントに引き上げた。

ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズが発表した第2四半期の非GAAPベースの1株当たり利益は57.09ドルで、アナリスト予想を16.93ドル上回りました。売上高は24億4000万ドルで、前年同期比2.5％増となり、市場予想を2億8000万ドル上回りました。この結果は同社の決算プレスリリースで公表されました。

ストラタ・クリーン・エナジーは、リボルビングローンおよび信用状枠を1億5000万ドル増額し、総額4億5000万ドルとした。この融資枠は2026年7月9日に成立し、同社の運営資産の拡大と開発パイプラインの商業化を支援する。野村證券インターナショナルが引き続き単独ブックランナー兼コーディネーティング・リード・アレンジャーを務め、ファースト・シチズンズ・バンクがコーディネーティング・リード・アレンジャーとして参加した。当初の3億ドルの融資枠は2023年11月に設定された。調達資金は再生可能エネルギーおよびエネルギー貯蔵プロジェクトに充当され、ストラタの成長するEPCおよびO&M部門の運転資金も提供する。

コーギー・インシュアランスと、ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズの一部門であるシリコンバレーバンクは、SVBのイノベーション重視の顧客に対し、コーギーのデジタル保険商品とAIネイティブなリスク管理ソリューションへのスムーズなアクセスを提供する提携を発表しました。この協業は、SaaS、AI、ヘルスケアなどの分野におけるスタートアップや成長段階の企業を対象としており、より迅速でカスタマイズされた引受と簡素化された申込プロセスを提供します。SVBの顧客は、高成長企業向けに特別に設計された補償オプションを利用できるようになり、これは両社が次世代のテクノロジーおよびヘルスケア企業を支援するという共通のコミットメントを反映しています。