Waters Corporation

セルカルタはウォーターズ・コーポレーションと戦略的提携を締結し、製薬・バイオテクノロジー企業とのコンパニオン診断および次世代フローサイトメトリーの機会を共同で追求していく。この協業は当初、フローサイトメトリーを基盤とするプログラムに重点を置き、スポンサーに対し、バイオマーカー戦略から臨床開発、規制申請、グローバルな商業化に至るまでの一貫した道筋を提供することを目指す。ウォーターズは、機器、試薬、標準化パネル、アッセイ開発、ソフトウェア解析、および必要に応じてカスタム試薬と体外診断薬の商業化を含む基盤技術を提供し、セルカルタは自社のグローバルCDxラボネットワーク全体でアッセイを統合・展開し、第I相から第III相の臨床試験検査、分析・臨床エビデンスの生成、規制・物流支援、商業ラボサービスを支援する。両社は、中国・済寧にあるセルカルタのCAP認定ラボとBDのフローサイトメトリープラットフォームとの間で既に存在するプラットフォームの整合性を、今後の多国籍CDxおよびバイオマーカープログラムに中国を含めることを目指すグローバルスポンサーにとっての実践的な基盤として挙げた。セルカルタの社長であるトッド・チャーマック氏は、この提携によりスポンサーはバイオマーカー戦略からグローバルな臨床開発、そして必要に応じて商業化に至るまで、より連携の取れた道筋を得られると述べ、両社は既に製薬・バイオテクノロジー企業と近い将来の機会について協議を進めていると語った。

ウォーターズ・コーポレーションが発表した2026年第2四半期の調整後1株当たり利益は3.05ドルで、前年同期比3.4%増、ザックス・コンセンサス予想を1.33%上回りました。売上高は16億4500万ドルで、前年同期比113.4%増となり、コンセンサス予想を1.25%上回りました。有機的売上高は恒常為替レートベースで9%増加しました。買収したバイオサイエンスおよび診断ソリューション事業は8億1700万ドルを計上し、ガイダンスを1500万ドル上回りました。幅広い事業の好調を反映し、ウォーターズは2026年の有機的恒常為替レート売上高成長率ガイダンスを7%から9%に引き上げ、調整後1株当たり利益ガイダンスを14.45ドルから14.65ドルに引き上げました。また、通期の総売上高は64億1500万ドルから64億7600万ドルを見込み、買収事業は約30億4500万ドルの寄与を見込んでいます。経営陣は、米国の診断ソリューション試薬レンタル契約約700件の是正や、9月15日にFACSDiscover A7セルアナライザーを発売する計画など、実行面での継続的な進展を強調しました。

創薬・開発に用いられる製品を製造するウォーターズ・コーポレーションは、2026年8月4日に予定される次回決算発表を前に、プラスのEarnings ESP（+0.45%）を示している。同社は過去2四半期で平均8.77%のサプライズを記録するなど、利益予想を上回る実績を確立している。直近四半期では、ウォーターズは1株当たり2.70ドルの利益を報告し、コンセンサス予想の2.31ドルに対して16.88%のサプライズとなった。前四半期は、予想4.50ドルに対し4.53ドルの利益を計上した。同銘柄はZacks Rank #3（ホールド）であり、プラスのEarnings ESPとZacks Rank #3以上が組み合わさった場合、過去に約70%の確率でポジティブサプライズが生じている。

ウォーターズは、追跡対象のリサーチツール・消耗品10銘柄の中で最も好調な第1四半期決算を発表し、売上高は12億7000万ドルと前年同期比91.5％増、アナリスト予想を4.5％上回った。同社はまた、アナリスト予想の上振れ幅、ガイダンス引き上げ幅、売上高成長率のいずれでも同業他社を上回った。アバントールの売上高は15億8000万ドルと前年同期並みながら予想を2.7％上回り、レヴィティの売上高は6億8690万ドルと前年同期比9.3％増だったが、予想を2.6％下回り、通期ガイダンスも予想に届かなかった。ソテラ・ヘルス・カンパニーの売上高は2億8000万ドルと前年同期比10％増で予想を3.6％上回り、バイオテクネの売上高は3億1140万ドルと前年同期比1.5％減で予想を1.6％下回った。全体では、これら銘柄の売上高はコンセンサス予想を1.3％上回り、翌四半期の売上高ガイダンスは予想を2％上回った。直近の決算発表以降、株価は平均22.5％上昇している。

調査対象の研究ツール・消耗品株10銘柄の第1四半期決算はまちまちで、総売上高はアナリストのコンセンサス予想を1.3%上回り、翌四半期の売上高ガイダンスは予想を2%上回った。メトラー・トレドの売上高は9億4710万ドルで、前年同期比7.2%増、予想をわずかに上回ったが、四半期全体ではまちまちの内容だった。ウォーターズ・コーポレーションは売上高12億7000万ドルと前年同期比91.5%の急増で予想を4.5%上回り、アナリスト予想の上振れ幅、ガイダンスの上方修正幅、売上高成長率のいずれも同業他社中で最大となった。レヴィティの売上高は6億8690万ドルで前年同期比9.3%増だったが、予想を2.6%下回り、通期ガイダンスも予想を下回ったため、グループ内で予想に対するパフォーマンスが最も弱かった。ソテラ・ヘルス・カンパニーは売上高2億8000万ドルで前年同期比10%増、予想を3.6%上回り、ブルカーの売上高は8億2340万ドルで前年同期比2.7%増、予想を3.4%上回った。直近の決算発表以降、これら銘柄の株価は平均で20.8%上昇している。

IMUバイオサイエンシズは、AI駆動の高精細免疫学プラットフォームを加速するため、ウォーターズコーポレーションを戦略的パートナーに選定した。この協業では、ウォーターズバイオサイエンシズのフローサイトメトリーおよびシングルセル技術（BD FACSDiscoverセルアナライザーやBDラプソディーインストゥルメントなど）と、単一の血液サンプルから1億以上のデータポイントを測定できるIMU独自の機械学習解析を組み合わせる。IMUは世界最大の免疫データセットの構築を進めており、今回の提携は、免疫プロファイリングの普遍的標準を確立する大規模研究を通じてその拡大を支える。両社は新規バイオマーカー発見のための橋渡し研究をさらに推進する意向で、CYTO 2026年次会議ではシステムレベルの免疫プロファイリングデータを発表した。