KGIがTHAIに買い推奨を維持、目標株価7.00バーツ、2026年第3四半期の予約は増加

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KGI（タイランド）証券は、THAIの経営陣との会議後、2026年後半の事業見通しは依然として堅調だと述べた。低需要期に入るものの、2026年第3四半期の予約は前年から増加しており、欧州路線の力強い回復が追い風となっている。客室稼働率は85%。第4四半期は観光シーズンに沿って業績が順調に伸びると予想される。燃油価格のヘッジについて、THAIは2026年第2四半期に比率を60%へ引き上げ、24カ月間をカバーする。従来は50%で12カ月間だった。2026年後半のヘッジ比率は40%で、内訳はブレント原油30%、ジェット燃料10%。新CEOの公募は2026年9月27日まで受け付けており、年内に明確になる見込み。調査部門はTHAIの2026年通期予想純利益を195億バーツと据え置いた。前年比36.8%減で、米国・イラン戦争による燃料費増加の影響が主因。2027年は利益が230億バーツへ回復し、前年比17.7%増となる見通し。投資判断「買い」を維持し、2027年目標株価を7.00バーツとする。EV/EBITDA6倍、または+1.5標準偏差に基づく。THAIが2026年9月21日付でFTSE Small Cap指数の構成銘柄に追加されたことを受けたもの。

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