マコーミックの適正価値、54.85ドルに引き下げ　アナリストは第3四半期の上振れとULフーズのリスクを比較衡量

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要約 · なぜ重要か

マコーミックの適正価値推定は、本モデル上で60.15ドルから54.85ドルに引き下げられた。アナリストは第3四半期の実行力への信頼と、長期的な成長、ULフーズ取引の統合、米州の数量動向への慎重姿勢を比較衡量している。バンク・オブ・アメリカは買い評価を維持し、第3四半期は粗利益率にけん引された増益だったと指摘する一方、目標株価を65ドルから55ドルに引き下げた。ドイツ銀行は買い評価を維持しつつ目標を59ドルから57ドルに下げ、2027年度の複雑さを織り込みながらも2026年度の業績改善を指摘した。JPモルガンはオーバーウエート評価を再確認し、目標を63ドルから62ドルへ小幅に修正、一部の同業が伸び悩む中でマコーミックはなお成長を示していると述べた。弱気派では、TDコーウェンがマコーミックをホールドに引き下げ、目標を55ドルから48ドルに下げた。米国小売りでの実行力の弱さ、香辛料・調味料でのシェア喪失、統合後のULフーズ事業の厳しい環境を理由に挙げている。ステイフェル、UBS、バークレイズなども、米州の数量改善の鈍さ、インフレ、ULフーズ統合に伴う実行・資金調達リスクへの警戒から、目標を40ドル台後半に再設定した。モデルは現在、増収率を従来の5.80%から5.06%、純利益率を7.92%から7.85%、将来の株価収益率を28.93倍から26.23倍と想定し、割引率は約7.24%で実質的に変わっていない。

資産への影響 7

Financials▲ · 5 銘柄
Consumer Staples▲ · 1 銘柄
McCormick & Company Incorporated
MKC
± 混在資本関連度

Analysts cut McCormick's fair value and price targets (BofA to $55, TD Cowen to $48) while balancing a Q3 earnings beat against UL Foods integration and Americas volume risk.

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 銘柄
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