Alcoa CorpAlcoa acquires aluminium assets for up to $5.6bn, expanding its portfolio.
サウス32は、アルミニウムバリューチェーン資産をアルコアに売却する拘束力のある条件付き合意を締結した。この取引の企業価値は最大56億ドルに上る。取引対象には、サウス32が86%保有するワースリー・アルミナ、ヒルサイド・アルミニウムの全所有権、MRNボーキサイト鉱山の33%権益、ブラジル・アルミナ精錬所の36%権益、ブラジル・アルミニウム製錬所の40%権益が含まれる。モザール・アルミニウムは売却対象外で、サウス32が売却オプションを模索する間、ケア・アンド・メンテナンスの状態が続く。総対価は、前払い現金31億ドル、約10億ドル相当のアルコア株式、2030年までのアルミナおよびアルミニウム価格に連動する最大7億5000万ドルの条件付き現金支払い、約7億5000万ドルの純負債およびリース負債の引き受け、さらに約12億ドルの修復引当金で構成される。取引完了は、サウス32の株主承認、オーストラリアおよび南アフリカの規制当局の承認、その他慣例的な条件を満たすことが条件で、最終期限は2027年6月29日となっている。サウス32は、株主承認からクロージングまでの間、現金部分に対して年率5%のティッキングフィーを受け取る。また、同社はマット・デイリーがCEOに就任し、前CEOのグラハム・カーが本取引の戦略顧問として留任することも発表した。
Alcoa CorpAlcoa acquires aluminium assets for up to $5.6bn, expanding its portfolio.
South32 LtdSouth32 sells assets for up to $5.6B, receiving cash and shares, reducing debt and liabilities.
Asset sale may affect future aluminium supply, but impact on futures prices is unclear.
Hillside Aluminium is part of the sale, implying value realization for the asset.