トルーイスト証券：メタのMuseはOpenAIのDotsに対して流通面で優位に立つ

シスコはWebexOne 2026で、人々の働き方、職場の適応、企業の顧客エンゲージメントにわたる幅広いエージェント型コラボレーションの革新を発表した。Webex側では、クロード・マネージド・エージェントにより、チームが共有コンテキストをより深い分析と協調的な多段階アクションに変えられるようになるほか、協調型AIエージェントをスペース、会議、通話に直接招待でき、OpenAIのdots連携によりWebexのコンテキストをdotsに取り込み、後にdotsが常時稼働のパーソナルエージェントとしてWebex内で利用可能になる。職場向けには、シスコはセキュアネットワーキング、コラボレーションデバイス、デジタルエクスペリエンス保証、物理空間を単一のアーキテクチャに統合し、シスコ・クラウド・コントロールで管理する。さらに職場デザイナーによる視覚的プランニング、職場に拡張されたエクスペリエンス・メトリクス、空間とキャパシティの計画のためのワークプレイス・インサイトを追加する。シスコはまた、11月提供開始のRoomOS 27を発表した。これはグーグルとの新たな提携により、Webex、マイクロソフト・チームズ、ズームに加えて本格的なグーグル・ミートのネイティブサポートを追加し、コラボレーションデバイス上のAIアシスタントは32言語に対応し、ワークスペース・アドバイザー、スマート・ルーム・アシュアランス、分割可能ルーム、Splunkとエージェントの統合を含む新しい管理ツールを備える。カスタマーエクスペリエンス向けには、シスコはWebex AIエージェント・プラットフォーム向けの全く新しいエージェント型ハーネスであるDialogを発表した。これは長期的な実行、持続的な関係コンテキスト、インタラクションごとの自己学習、迅速なオンボーディングをサポートし、Webex AIエージェントはシスコAIディフェンスの安全ガードレール内で動作し、Splunkによる可観測性を備える。シスコはまた、Ceiling Speaker Proを発表した。これはIP接続の会議室スピーカーで、マルチベンダーのオーディオ構成を単一のイーサネットケーブルに置き換える。

ガートナーが2026年8月に実施した米国消費者1004人を対象とした調査によると、34%が休暇シーズンのギフト提案に生成AIを活用したツールやチャットボットを利用することに「非常に」または「極めて」前向きであることが分かった。従来のチャネルは依然として主流で、77%の消費者が実店舗での買い物を、75%がアマゾンでの買い物を計画しており、小売業者のウェブサイト、インターネット検索、友人や家族のウィッシュリストが依然として最も一般的なインスピレーション源となっている。休暇の買い物のインスピレーションにAIを利用する消費者は平均4.48の情報源を参照するのに対し、利用しない消費者は3.24であり、AIが既存の行動を置き換えるのではなく、商品発見に新たな層を加えていることを示している。ガートナーのマーケティング部門のシニア・プリンシパル・アナリストであるエミリー・ワイス氏は、マーケターはAIショッピングツールを独立したチャネルとして扱うべきではなく、より断片化された発見の旅に備えるべきだと述べた。ガートナーのクライアントは、レポート「2026年の休暇シーズンの広告と消費者動向でマーケターが対応すべきこと」で詳細を読むことができる。

インターナショナル・ビジネス・マシーンズは、エージェント型ソフトウェア開発プラットフォーム「IBM Bob」に自己ホスト型の導入オプションを導入したと発表した。これにより企業は、機密データ、ソースコード、開発環境に対するより強固な管理を維持しながら、AIを活用したソフトウェア開発およびモダナイゼーションツールを採用できるようになる。この提供形態は、オンプレミス、プライベートクラウド、ソブリンクラウド、エアギャップ環境にまたがって導入可能であり、厳格なセキュリティ、規制、データ居住要件を持つ組織にとって特に有用である。IBMは、管理された環境内でサポート対象のAIモデルを実行したり、ハイブリッド構成を通じて外部モデルに接続したりすることを可能にすることで、安全でガバナンスの効いたAI導入に対する企業の高まる需要に応えようとしている。この強化は、IBMの広範なハイブリッドクラウドおよびAI戦略を補完するものであり、watsonxプラットフォームや、ハイブリッドマルチクラウド機能を強化したHashiCorp買収と並ぶ取り組みである。IBMの株価は過去1年間で23.6%下落し、業界全体の155.8%の成長とは対照的となっている。一方、2026年の利益予想は2.5%上昇して12.33ドル、2027年は3%上昇して13.19ドルとなっている。同社はアマゾン・ウェブ・サービスやマイクロソフト・アジュールとの厳しい競争に直面しており、IBMのメインフレームエコシステムに組み込まれたレガシーCOBOLシステムをモダナイズできるClaude Codeツールを持つAnthropicからも強い脅威を受けている。

ロブロックス株は水曜日の時間外取引で一時8%下落し、その後は約5%安で推移した。グーグルとユニティ・ソフトウェアがAIを活用したゲーム作成プラットフォームの構築で提携すると発表したことが背景にある。両社はプレスリリースで、コーディング経験がなくてもユーザーがゲームを作成できるAIツールを備えた統合ゲーミングプラットフォームを開発すると述べた。これはユーザー生成ゲーム市場でロブロックスにとって潜在的な競争相手となる。グーグルは「プレイグラウンド」と呼ばれる実験的プラットフォームを公開し、18歳以上のユーザーが利用できる。自然言語のプロンプトを使ってプレイ可能なゲームを生成・カスタマイズできる。両社は今年後半に「ユニティ・スパーク」を投入する計画で、これはプレイグラウンド上に構築され、プロレベルのメカニクス、高精細な3D機能、ユニティランタイムへのアクセスといった高度な機能を提供する。このプラットフォームはグーグル・プレイ・ゲームズと統合され、リーダーボード、マルチプレイヤーのマッチメイキング、コミュニティ機能を提供する。9月28日、ジェフリーズはロブロックスの投資判断を「ホールド」から「アンダーパフォーム」に引き下げ、目標株価38ドルを維持した。これは18%の下落余地を示唆する。アナリストのジェームズ・ヒーニー氏は、第2四半期決算以降の株価30%上昇は、今後12カ月の予約状況に対する過度に楽観的な期待を反映していると述べた。

Unity Softwareの株価は水曜日の朝に5%上昇した。同社がGoogleと戦略的提携を結び、AIを活用した新しいゲーミングプラットフォームを開発すると発表したためだ。この提携では、Googleの人工知能技術とUnityのゲームエンジンを組み合わせ、ユーザーがコーディングなしで自然言語のプロンプトを使ってプレイ可能なゲームを生成・カスタマイズできるツールを作る。GoogleはPlaygroundと呼ばれる実験的プラットフォームを発表し、本日から18歳以上のユーザーが利用できる。テキストプロンプトによるゲーム作成が可能だ。今年後半には、GoogleとUnityはUnity Sparkを投入する。初心者向けの使いやすいインターフェースと、上級クリエイター向けのプロフェッショナル級の仕組みの両方を提供する新製品で、高精細な3D機能とUnityランタイムを備える。このプラットフォームは配信のためにGoogleの消費者向けエコシステムを活用し、Googleは選ばれたPlaygroundの作品を自社ネットワーク全体で紹介する計画だ。またGoogle Play Gamesのプロフィールと連携し、ランキング、マルチプレイのマッチメイキング、コミュニティ機能を内蔵する。発表を受けてRobloxの株価は7.8%下落した。新しいGoogleとUnityのプラットフォームが、ユーザー生成ゲームの分野で潜在的な競争相手となるためだ。