Dynatrace Holdings LLC

ยอดจองรายปีสำหรับลูกค้าใหม่ระดับองค์กรของ Datadog เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสที่สองของปี 2026 โดยจำนวนลูกค้าที่สร้างรายได้ประจำต่อปีตั้งแต่ 100,000 ดอลลาร์ขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4,720 ราย คิดเป็นการเติบโต 23% จากราว 3,850 รายในปีก่อนหน้า ขณะที่จำนวนลูกค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 33,400 ราย จาก 31,400 ราย ปัจจุบันมีลูกค้าที่เกิดจากธุรกิจ AI มากกว่า 750 รายที่ใช้บริการ Datadog และบริษัท AI ขนาดใหญ่ที่สุดทั้ง 10 แห่งล้วนเป็นลูกค้าของบริษัท โดยจำนวนการเรียกใช้เครื่องมือผ่าน MCP เพิ่มขึ้นสี่เท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โมเมนตัมนี้ต่อยอดจากไตรมาสที่รายได้เติบโต 36% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 1.12 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP อยู่ที่ 23% จาก 20% กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นเป็น 279 ล้านดอลลาร์ จาก 165 ล้านดอลลาร์ และภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่แตะ 3.47 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 43% แนวโน้มรายได้ไตรมาสที่สามที่ 1.135 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.145 พันล้านดอลลาร์ และกรอบทั้งปีที่ 4.45 พันล้านดอลลาร์ถึง 4.47 พันล้านดอลลาร์ ได้รวมผลของการลดการใช้งานที่เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้จากลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเพียงรายเดียว ขณะที่แนวโน้มกำไรจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP ทั้งปีที่ 1.01 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.03 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนวินัยด้านอัตรากำไรที่ต่อเนื่อง ท่ามกลางการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบ GAAP ที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Adaptive ML คู่แข่งอย่าง Dynatrace และ Elastic ต่างรายงานการขยายตัวในกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เทียบเคียงได้ โดย Dynatrace รายงานการเติบโตของรายได้ประจำต่อปีจากลูกค้าใหม่สูงเป็นประวัติการณ์กว่า 160% และรายได้ประจำต่อปีรวม 2.14 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% ส่วน Elastic มีจำนวนลูกค้าที่มีมูลค่าสัญญารายปีตั้งแต่ 100,000 ดอลลาร์ขึ้นไปเติบโตเกิน 1,800 ราย พร้อมกับภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่เติบโต 27% หุ้น Datadog พุ่งขึ้น 74.7% นับตั้งแต่ต้นปี และประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรปี 2026 อยู่ที่ 2.52 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Dynatrace ประกาศเปิดตัวหน่วยงานเฉพาะด้านการสังเกตการณ์ระบบและ AIOps ร่วมกับ Sopra Steria เพื่อสนับสนุนองค์กรในยุโรปด้านการบริหารจัดการไอทีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่งผลให้หุ้นของบริษัทปรับขึ้น 3% ในช่วงบ่าย ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท โครงการนี้เริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นลูกค้าในฝรั่งเศสและนอร์เวย์ ช่วยให้องค์กรในภาคส่วนสำคัญอย่างบริการทางการเงินและโทรคมนาคมบริหารจัดการสภาพแวดล้อมไอทีที่ซับซ้อน และออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรในยุโรปปฏิบัติตามกรอบกฎระเบียบต่างๆ รวมถึง DORA และ NIS2 นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ Radi Sultan จาก UBS ยังย้ำคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมายที่ 65.00 ดอลลาร์สำหรับ Dynatrace โดยชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัท หุ้นปิดตลาดที่ 55.17 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.4% จากราคาปิดก่อนหน้า และนับตั้งแต่ต้นปี Dynatrace ปรับขึ้นแล้ว 28.6%

Datadog และ Dynatrace กำลังแข่งขันกันเพื่อครองตลาดเกิดใหม่ด้าน observability สำหรับ AI agent ขณะที่ AI coding agent มีแนวโน้มสร้างการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์และความล้มเหลวในระบบโปรดักชันที่ต้องเฝ้าติดตามมากขึ้น Datadog เปิดเผยในงาน Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference เมื่อวันที่ 10 กันยายนว่า การสร้างรายได้จาก observability สำหรับ AI agent ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยมีลูกค้าหลายพันรายใช้ความสามารถนี้ พร้อมอธิบายถึงเศรษฐกิจการประมวลผลหรือ inference economy ที่กำลังเกิดใหม่ ซึ่งแอปพลิเคชันและ agent ที่ใช้ AI มากขึ้นหมายถึงกิจกรรมที่ต้องเฝ้าติดตามมากขึ้น หนึ่งวันถัดมา Dynatrace เปิดตัวปลั๊กอิน Cursor Marketplace ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งช่วยให้ coding agent เข้าถึงบริบทโปรดักชันแบบเรียลไทม์ผ่าน MCP และทักษะ 30 รายการของ Dynatrace รายได้ไตรมาสสองของ Datadog เพิ่มขึ้น 36% แตะ 1.12 พันล้านดอลลาร์ และจำนวนลูกค้าที่สร้างรายได้ประจำต่อปีอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 23% แตะประมาณ 4,720 ราย ขณะที่ ARR ล่าสุดของ Dynatrace ในไตรมาสล่าสุดเติบโต 17% แตะ 2.136 พันล้านดอลลาร์ และการใช้ log แบบ annualized แตะ 200 ล้านดอลลาร์ หลังจากเกือบเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงสองไตรมาสก่อนหน้า Dynatrace ยังเผชิญความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและการผสานรวมจากการเข้าซื้อกิจการ Arize มูลค่า 915 ล้านดอลลาร์ที่วางแผนไว้ และคำถามชี้ขาดคือ autonomous agent จะป้องกันปัญหาได้มากพอที่จะลดการเฝ้าติดตาม หรือจะสร้างกิจกรรมซอฟต์แวร์มากพอที่จะทำให้ observability กลายเป็นตลาดแบบ machine-to-machine ที่ใหญ่ขึ้น

หุ้นของบริษัทซอฟต์แวร์องค์กรและ SaaS รวมถึง Appian, Atlassian, Bandwidth, C3.ai และ Dynatrace พุ่งขึ้นอย่างมากในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจากผลประกอบการรายไตรมาสและความคิดเห็นเชิงบวกส่งสัญญาณว่าปัญญาประดิษฐ์กำลังขับเคลื่อนการเติบโตแทนที่จะคุกคามโมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิม การ rally ในภาคส่วนนี้ได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Salesforce, CrowdStrike และ Okta โดย Agentforce ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Salesforce มีรายได้ประจำปีถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ และ Slackbot มีผู้ใช้ที่ใช้งานเกิน 1 ล้านคนภายในห้าเดือน CEO ของ CrowdStrike ระบุว่าโมเมนตัมมาจาก AI ที่ขยายพื้นผิวการโจมตี ขณะที่ Okta รายงานว่าข้อเสนอที่เน้น AI ผลักดันยอดจองใหม่ประมาณ 30% และเพิ่มมูลค่าสัญญาประมาณ 40% ในกลุ่มหุ้นที่เคลื่อนไหว Appian เพิ่มขึ้น 8% Atlassian เพิ่มขึ้น 9.1% Bandwidth เพิ่มขึ้น 10.1% C3.ai เพิ่มขึ้น 7% และ Dynatrace เพิ่มขึ้น 4.3% ขณะที่ Salesforce พุ่งขึ้น 20%

หุ้น Dick's Sporting Goods ร่วงลงมากกว่าร้อยละ 27 หลังจากผู้ค้าปลีกรายงานรายได้ 5.59 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ซึ่งสำรวจโดย LSEG คาดการณ์ไว้ที่ 5.65 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างถึงตลาดรองเท้าที่ท้าทาย หุ้น Dynatrace ปรับขึ้นร้อยละ 3 หลังจาก Morgan Stanley ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น overweight ขณะที่ Shift4 Payments เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 4 จากการปรับเพิ่มคำแนะนำของ Wells Fargo เป็น overweight หุ้น Moderna พุ่งขึ้นร้อยละ 13 หลังจาก Wolfe Research ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น peer perform และ Marvell Technology กระโดดขึ้นร้อยละ 5 หลังจาก Susquehanna และ Rosenblatt ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย หุ้น Advanced Micro Devices เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หลังจาก Raymond James ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น strong buy พร้อมราคาเป้าหมาย 641 ดอลลาร์ และ Kura Oncology ไต่ขึ้นเกือบร้อยละ 10 หลังจากซีอีโอเปิดเผยว่าซื้อหุ้น 100,000 หุ้น หุ้น Navitas Semiconductor ปรับขึ้นร้อยละ 5 หลังจากประกาศข้อตกลงมูลค่า 232.8 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อ Claros

Dynatrace ได้ลงนามข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ Arize ผู้นำด้าน AI Observability ในรูปแบบเงินสดและหุ้น มูลค่ารวม 915 ล้านดอลลาร์ ข้อตกลงประกอบด้วยเงินสดประมาณ 815 ล้านดอลลาร์ บวกกับสิทธิซื้อหุ้นทดแทนสำหรับพนักงาน Arize ที่จะย้ายมาร่วมงานกับ Dynatrace และคาดว่าจะปิดดีลได้ภายในปลายไตรมาสนี้หรือต้นไตรมาสที่สามของ Dynatrace ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล Dynatrace คาดว่าธุรกรรมนี้จะช่วยหนุนการเติบโตของรายได้ประจำรายปีประมาณ 200 เบซิสพอยต์ และกดดันอัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP ลง 175 เบซิสพอยต์สำหรับปีงบประมาณ 2027 โดยคาดว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานจะกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2028 เป็นต้นไป ผู้ร่วมก่อตั้ง Arize สองคนคือ Jason Lopatecki และ Aparna Dhinakaran จะเข้าร่วมงานกับ Dynatrace เมื่อการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดย Lopatecki จะยังคงเป็นผู้นำทีม Arize ต่อไปและรายงานตรงต่อ Rick McConnell ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเข้าซื้อครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อมอบ AI Observability แบบครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการใช้งานจริง โดยผสานเครื่องมือประเมินผลที่เน้นนักพัฒนาเป็นศูนย์กลางของ Arize เข้ากับแพลตฟอร์ม Observability ระดับองค์กรของ Dynatrace

Dynatrace รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ที่สูงกว่าคาดการณ์ โดย ARR รวมแตะ 2.14 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนบนพื้นฐานสกุลเงินคงที่ ARR สุทธิใหม่ 85 ล้านดอลลาร์ เติบโต 66% โดยรวม และ 41% แบบออร์แกนิก ขับเคลื่อนโดย ARR จากลูกค้าใหม่ที่เติบโตเป็นประวัติการณ์กว่า 160% และขนาดการเริ่มต้นใช้งานเฉลี่ยเกือบ 285,000 ดอลลาร์ รายได้รวม 555 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากการสมัครสมาชิก 530 ล้านดอลลาร์ ทั้งสองเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนบนพื้นฐานสกุลเงินคงที่ อัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP อยู่ที่ 29% และกำไรสุทธิแบบ non-GAAP 0.48 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สูงกว่าช่วงบนของคาดการณ์ 0.03 ดอลลาร์ บริษัทเน้นว่าการใช้การจัดการล็อกมีมูลค่าการใช้รายปีเกือบ 200 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในสองไตรมาสที่ผ่านมา และการนำ AI observability มาใช้เพิ่มเป็นลูกค้า 1,000 ราย จากประมาณ 850 รายในไตรมาสก่อน สำหรับปีงบประมาณ 2027 Dynatrace คงคำแนะนำการเติบโตของ ARR บนพื้นฐานสกุลเงินคงที่ที่ 15.5% ถึง 16.5% และปรับเพิ่มคำแนะนำอัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP ทั้งปีเป็นช่วง 29.5% ถึง 29.75% Jim Benson ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประกาศความตั้งใจที่จะเกษียณอายุภายในสิ้นปีงบประมาณวันที่ 31 มีนาคม 2027

Dynatrace ได้แต่งตั้ง Chandu Thota ผู้บริหารระดับสูงด้านวิศวกรรมจาก Google เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศเปิดตัวเอเจนต์อัตโนมัติใหม่ เครื่องมือสร้างเอเจนต์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด และการผสานรวมเพิ่มเติมภายในแพลตฟอร์ม Dynatrace Intelligence พร้อมด้วยแอปทดสอบความยืดหยุ่นแบบเนทีฟจาก Gremlin Inc. ที่ทำงานโดยตรงภายในแพลตฟอร์มแล้ว การเคลื่อนไหวเหล่านี้ส่งสัญญาณถึงการมุ่งเน้นที่มากขึ้นในด้านระบบอัตโนมัติและความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ซับซ้อน ขณะที่ Dynatrace วางตำแหน่งแพลตฟอร์มของตนให้เป็นเครื่องมือหลักสำหรับทีมปฏิบัติการดิจิทัล

StockStory ระบุว่า Dynatrace เป็นหุ้นซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มสดใส พร้อมเตือนให้ระมัดระวัง Domo และ Asure Software โดย Dynatrace มีมูลค่าตลาด 11.77 พันล้านดอลลาร์ ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของยอดเรียกเก็บเฉลี่ย 24% อัตรากำไรขั้นต้น 81.7% และอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระ 26.2% ด้าน Domo เผชิญการเติบโตของยอดเรียกเก็บที่ต่ำเพียง 1.3% และคาดการณ์ยอดขายลดลง 1.7% โดยซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้า 0.5 เท่า ส่วน Asure Software มีการเติบโตต่อปี 12.3% ซึ่งต่ำกว่าคู่แข่ง โดยคาดว่าการเติบโตจะชะลอลงเหลือ 10.4% และมีอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่อ่อนแอเพียง 5.3% ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้า 1.4 เท่า

Dynatrace รายงานยอดบิลลิ่งไตรมาส 1 ที่ 849.1 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตเฉลี่ยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 24% ในช่วงสี่ไตรมาสล่าสุด สะท้อนถึงความต้องการของลูกค้าที่แข็งแกร่ง บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 81.7% ในปีที่ผ่านมา แม้ว่าอัตรากำไรจะลดลง 0.8 จุดเปอร์เซ็นต์ในช่วงสองปี อัตรากำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐาน GAAP เพิ่มขึ้น 1.6 จุดเปอร์เซ็นต์ในช่วงสองปี เป็น 12.2% สำหรับช่วง 12 เดือนล่าสุด หุ้นซื้อขายที่ 45.15 ดอลลาร์ หรือคิดเป็น 5.8 เท่าของอัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้า

Dynatrace ประกาศความตั้งใจที่จะขอการรับรอง FedRAMP ระดับสูง และขยายมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับภาครัฐ โดยต่อยอดจากการรับรอง FedRAMP ระดับกลางที่ได้รับในปี 2020 บริษัทกำลังหารือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อปรับความสามารถของแพลตฟอร์มในอนาคตให้สอดคล้องกับ FedRAMP ระดับสูง กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอื่นๆ ของภาครัฐที่กำลังพัฒนา แพลตฟอร์มสังเกตการณ์แบบรวมศูนย์และสถาปัตยกรรมดาต้าเลคเฮาส์ Grail ของ Dynatrace ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่มีการกำกับดูแลสูง พร้อมแผนงานที่จะบรรลุมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้น ความพยายามนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ภาครัฐที่กว้างขึ้น เพื่อสนับสนุนหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐฯ องค์กรด้านกลาโหมและข่าวกรอง และลูกค้าภาครัฐทั่วโลกที่ต้องการความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับสูง

วิลเลียม แบลร์ ปรับปรุงรายชื่อหุ้นเด่นนักวิเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม โดยเพิ่มออราเคิล อเมริกัน เอ็กซ์เพรส อีโคแล็บ คอมฟอร์ท ซิสเต็มส์ ยูเอสเอ บูท บาร์น ไลฟ์สแตนซ์ เฮลท์ เกนแม็บ ไซเลนซ์ เธอราพิวติกส์ ไทรา ไบโอไซเอนซ์ อาร์ซิส โนวานตา ไดน่าเทรซ เอเวอร์เพียว และเซอร์วิสไททัน บริษัทระบุว่าออราเคิลกำลังกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยคำมั่นสัญญาจากคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกลผลักดันภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพคงเหลือให้สูงเป็นประวัติการณ์และเพิ่มความชัดเจนของรายได้ หุ้นที่ถูกถอดออกได้แก่ เมตา แพลตฟอร์ม ชิววี่ ชาร์คนินจา ไชม์ ฟลายไวร์ แอลพีแอล ไฟแนนเชียล พาโลมาร์ เอ็กซ์โพเนนท์ จีเอฟแอล เอ็นไวรอนเมนทัล เอนคอมพาส เฮลท์ เวย์สตาร์ อินสเมด เลนซ์ เธอราพิวติกส์ ออคคูลาร์ เธอราพิวติกซ์ เคอร์ทิส-ไรท์ เมย์วิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง สแตนเด็กซ์ อริสต้า เน็ตเวิร์กส ไกด์ไวร์ เจแอลแอล โปรคอร์ และรูบริก ทั้งหมดถูกถอดออกโดยอัตโนมัติเมื่อครบหกเดือน แอ็กซัม เธอราพิวติกส์ ถูกถอดออกหลังจากได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาสำหรับยาออเวลิตี้ในการรักษาอาการกระวนกระวายในโรคอัลไซเมอร์ และมีกำไรประมาณร้อยละ 48 นับตั้งแต่ถูกเพิ่มในเดือนเมษายน ขณะที่โรลลินส์ถูกถอดออกเนื่องจากแนวโน้มการเติบโตและอัตรากำไรระยะสั้นดูไม่ชัดเจน

โกลด์แมน แซคส์ ปรับเพิ่มราคาเป้าหุ้นไดนาเทรซจาก 45 ดอลลาร์ เป็น 50 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำ ซื้อ นักวิเคราะห์ แมทธิว มาร์ติโน ระบุว่ามีความมั่นใจมากขึ้นต่อแนวโน้มปีงบประมาณ 2027 ของบริษัท หลังจากผู้บริหารชี้แจงข้อกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ประจำสุทธิรายปีใหม่ในไตรมาสที่สี่ที่ชะลอตัว และการให้คำแนะนำที่ทะเยอทะยาน ผู้บริหารระบุว่าความอ่อนแอล่าสุดมาจากยุโรปเป็นหลัก และชี้แจงปัจจัยขับเคลื่อนการเร่งการเติบโตอีกครั้ง โดยมีโอกาสที่จะดีกว่าคาดในช่วงหลังของปี ในอีกด้านหนึ่ง บีเอ็มโอ แคปิตอล ก็ปรับเพิ่มราคาเป้าหุ้นไดนาเทรซจาก 43 ดอลลาร์ เป็น 50 ดอลลาร์ พร้อมคำแนะนำ เอาท์เพอร์ฟอร์ม โดยระบุว่ามีเส้นทางที่น่าเชื่อถือไปสู่เป้าหมายรายได้ประจำรายปีในปีงบประมาณ 2027

StockStory ระบุว่า Dynatrace เป็นหุ้นผลิตเงินสดที่ควรค่าแก่การศึกษา โดยอ้างอิงอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระย้อนหลัง 12 เดือนที่ 26.2% การเติบโตของยอดเรียกเก็บเงินที่ 24% และอัตรากำไรขั้นต้นที่ 81.7% บริษัทยังชี้ว่า FactSet และ Lemonade เป็นหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง โดยชี้ไปที่การเติบโตของยอดขายต่อปีของ FactSet ที่ 5.6% และการเติบโตของกำไรต่อหุ้นต่อปีที่ 7.1% ส่วน Lemonade มีอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่ 2.3% มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นลดลง 18.4% ต่อปี และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ

Datadog รายงานรายได้ไตรมาสแรกที่ 1.01 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 4.9% ทำให้เป็นผู้นำในกลุ่มหุ้นคลาวด์มอนิเตอร์ 4 ตัว ซึ่งโดยรวมแล้วมีรายได้สูงกว่าฉันทามติ 2.7% บริษัทเพิ่มลูกค้าองค์กรที่จ่ายเงินมากกว่า 100,000 ดอลลาร์ต่อปีอีก 240 ราย ทำให้มียอดรวม 4,550 ราย และราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้น 58% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการ ในกลุ่มคู่แข่ง Dynatrace มีรายได้ 531.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19.4% และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2.1% ขณะที่ Nutanix เติบโต 10% เป็น 703.1 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2.4% แต่ให้แนวโน้มที่อ่อนแอที่สุด PagerDuty รายงานรายได้ทรงตัวที่ 121 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.2% แต่พลาดเป้าคาดการณ์กำไรต่อหุ้นในไตรมาสถัดไปอย่างมีนัยสำคัญ และมีการเติบโตที่ช้าที่สุดกับแนวโน้มทั้งปีที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่ม

Dynatrace ได้รับการปรับเพิ่มคำแนะนำจากนักวิเคราะห์ เนื่องจากบริษัทต่างๆ เน้นย้ำบทบาทที่ขยายตัวในด้านการสังเกตการณ์และการจัดการล็อกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ท่ามกลางภาระงาน AI ขององค์กรที่ซับซ้อนมากขึ้น รายงาน State of Log Management 2026 ของบริษัทเองชี้ให้เห็นว่าภาระงาน AI กำลังสร้างแรงกดดันต่อเครื่องมือแบบดั้งเดิม ซึ่งตอกย้ำแนวทางแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่นักวิเคราะห์ให้ความสำคัญในขณะนี้ เรื่องราวของ Dynatrace คาดการณ์รายได้ 3 พันล้านดอลลาร์ และกำไร 456.3 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2029 โดยมีมูลค่ายุติธรรมประมาณ 43.85 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นส่วนเพิ่ม 6% อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนยังคงระมัดระวัง โดยคาดการณ์รายได้ประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ และกำไรใกล้เคียง 269 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2029 โดยอ้างถึงความเสี่ยงจากการนำไปใช้ในองค์กรที่ช้าลง รายงานผลประกอบการครั้งถัดไปถูกมองว่าเป็นตัวเร่งระยะสั้นที่สำคัญในการประเมินทั้งโอกาสและความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน