JBS N.V.

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าเนื้อวัวบดนอกโควตาเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน สำหรับปริมาณสูงสุด 300,000 เมตริกตัน เพื่อบรรเทาราคาอาหารในประเทศ เนื่องจากฝูงวัวของสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1951 ราคาเนื้อวัวในประเทศจึงพุ่งทำสถิติสูงสุด สร้างความกดดันต่อร้านอาหารและผู้บริโภค การยกเว้นภาษีครั้งนี้คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนเนื้อวัวบดขายส่งในอีกสามเดือนข้างหน้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเครือร้านฟาสต์ฟู้ดอย่างแมคโดนัลด์และยัม! แบรนด์ส รวมถึงผู้แปรรูปเนื้อสัตว์และผู้จัดจำหน่ายอย่างเจบีเอส ยูเอสฟู้ดส์ และซีสโก้ ด้วยเหตุนี้ ETF ที่มีการลงทุนในบริษัทเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญ เช่น SPDR Consumer Discretionary Select Sector ETF (XLY), Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) และ First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (FXG) จึงมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจอาหาร

ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังยกเลิกโควตานำเข้าเนื้อบดเป็นเวลา 90 วัน โดยอนุญาตให้เนื้อบดจำนวน 300,000 เมตริกตันเข้าสู่สหรัฐฯ โดยไม่ต้องเสียภาษี พร้อมข้อผูกพันว่าจะขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันร้อยละ 25 ประธานาธิบดีไม่ได้ระบุประเทศต้นทาง แต่ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ แสดงว่าเนื้อวัวนำเข้าส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ มาจากแคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเม็กซิโก การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากราคาเนื้อบดพุ่งทำสถิติที่ 6.89 ดอลลาร์ต่อปอนด์เมื่อเดือนที่แล้ว และเกิดขึ้นแม้จะมีภาษีนำเข้าเนื้อวัวส่วนเกินโควตาร้อยละ 26.4 ซึ่งมุ่งปกป้องผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศ ท่ามกลางจำนวนฝูงวัวของสหรัฐฯ ที่ต่ำสุดในรอบ 75 ปี หุ้นของ Tyson Foods อยู่ภายใต้แรงกดดันจากข่าวนี้ ขณะที่ JBS ซึ่งมีฐานอยู่ในบราซิลปรับตัวสูงขึ้น

หุ้นของโมเดอร์นาและเมิร์คพุ่งขึ้นอย่างแรง หลังจากวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลของทั้งสองบริษัทแสดงผลลัพธ์เชิงบวกในการทดลองระยะสุดท้าย โดยโมเดอร์นาพุ่งขึ้นถึง 120 เปอร์เซ็นต์ และเมิร์คกระโดดขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ หุ้นพิลกริมส์ไพรด์ปรับตัวขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเจบีเอสซึ่งถือหุ้นมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ในผู้ผลิตไก่รายนี้ ยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ หุ้นกลุ่มเหมืองทองคำพุ่งขึ้น หลังจากกระทรวงการคลังประกาศเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนลดลงและหนุนราคาทองคำ โดยกองทุนแวนเอ็คโกลด์ไมเนอร์สอีทีเอฟปรับขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์ และเคอร์กับเฮคลาต่างก็ปรับขึ้นมากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ หุ้นมาร์เวลล์เทคโนโลยีปรับขึ้นมากกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ หลังจากอนุญาตให้กูเกิลซื้อหุ้นมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงพัฒนาชิปแบบกำหนดเอง หุ้นคอยน์เบสพุ่งขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่บิตคอยน์ปรับขึ้นมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ไปอยู่ที่ประมาณ 68,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนหุ้นโลวส์ปรับขึ้นมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ แม้จะปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปีลงมาอยู่ที่ระดับล่างสุดของแนวทางเดิมก็ตาม หุ้นทาร์เก็ตปรับขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ หลังจากรายได้ไตรมาสที่สองสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี โดยได้แรงหนุนจากการคืนภาษีนำเข้าจำนวน 752 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นลา-ซี-บอยร่วงลง 16 เปอร์เซ็นต์ หลังจากกำไรปรับฐานไตรมาสแรกของปีงบประมาณลดลง 9 เปอร์เซ็นต์ และคาดการณ์รายได้ไตรมาสปัจจุบันต่ำกว่าฉันทามติของแฟกต์เซ็ต ขณะที่หุ้นเมอร์คิวรีซิสเต็มส์ปรับลงมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ จากผลประกอบการที่ออกมาปะปนกัน หุ้นเอสเต้ลอเดอร์ปรับขึ้นมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ หลังจากกำไรปรับฐานและรายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณสูงกว่าที่ประเมินไว้

เจบีเอสได้ยื่นข้อเสนอแบบไม่มีผลผูกพันเพื่อซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของพิลกริมส์ไพรด์ สี่ปีหลังจากล้มเลิกข้อเสนอครั้งก่อน บริษัทแปรรูปเนื้อสัตว์สัญชาติบราซิลจะมอบหุ้นเจบีเอสคลาสเอจำนวน 2.086 หุ้นให้แก่นักลงทุนของพิลกริมส์ไพรด์ต่อหุ้นที่ถืออยู่ คิดเป็นมูลค่าข้อเสนอที่ 28.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ปัจจุบันเจบีเอสถือหุ้นประมาณร้อยละ 82 ในผู้ผลิตสัตว์ปีกซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองกรีลีย์ รัฐโคโลราโด ผ่านหน่วยธุรกิจในสหรัฐคือเจบีเอสยูเอสเอ หากข้อตกลงสำเร็จ จะทำให้พิลกริมส์ไพรด์ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก และสร้างโครงสร้างองค์กรที่เรียบง่ายขึ้น ข้อเสนอนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิเศษซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นพิลกริมส์ไพรด์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เจบีเอสประกาศข้อเสนอแบบไม่มีผลผูกพันเพื่อซื้อหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 18 ในบริษัทย่อยพิลกริมส์ไพรด์ด้วยการแลกหุ้นทั้งหมด แบงก์ออฟอเมริกามองว่าดีลที่เสนอนี้น่าดึงดูดกว่าความพยายามของเจบีเอสเมื่อปี 2021 ซึ่งเสนอซื้อที่ราคา 26.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นเงินสด และต่อมาปรับขึ้นเป็น 28.50 ดอลลาร์ ก่อนถูกคณะกรรมการพิเศษอิสระของพิลกริมส์ไพรด์ปฏิเสธ ธนาคารระบุว่าโครงสร้างใหม่นี้จะทำให้เจบีเอสรวมพิลกริมส์ไพรด์เข้ามาโดยไม่ต้องใช้เงินสด ช่วยรักษากระแสเงินสดได้ดีขึ้น ลดความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กร และรวมสภาพคล่องของหุ้นไว้ที่เดียว หุ้นพิลกริมส์ไพรด์ปรับขึ้นร้อยละ 3.4 ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ขณะที่เจบีเอสขยับขึ้นร้อยละ 0.2

เจบีเอสกลับลำจากการตัดสินใจปิดโรงงานเนื้อสัตว์ในเมืองซาวเดอร์ตัน รัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งจะช่วยรักษางานไว้ได้ประมาณ 400 ตำแหน่ง บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเนื้อสัตว์จากบราซิลซึ่งเพิ่งประกาศการกลับมาของเวสลีย์ บาติสตาในตำแหน่งซีอีโอตั้งแต่เดือนมกราคม ได้เปิดเผยแผนเมื่อเดือนมิถุนายนที่จะปิดโรงงานเนื้อวัวในซาวเดอร์ตัน ซึ่งมีพนักงาน 1,784 คน ปัจจุบันเจบีเอสตั้งใจจะเปลี่ยนโรงงานดังกล่าวให้เป็นฐานปฏิบัติการผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะ โดยลงทุนมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษหน้าเพื่อปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้ทันสมัย แม้ว่าการชำแหละและแปรรูปเนื้อวัวจะยุติลงในวันที่ 14 สิงหาคม การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นจากการหารือร่วมกับเจบีเอส สหรัฐอเมริกา ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนีย จอช ชาปิโร และกระทรวงเกษตรเพนซิลเวเนีย

เจบีเอส ยักษ์ใหญ่เนื้อสัตว์จากบราซิล ได้เข้าร่วมกิจการร่วมค้ากับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของอินโดนีเซีย เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนในด้านการผลิตโปรตีน ข้อตกลงนี้ทำผ่านบริษัทย่อย เจบีเอส ยูเอสเอ กับพีที ดานันตารา อินเวสเมนต์ แมเนจเมนต์ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการเงินของกองทุน และจะมุ่งเป้าไปที่อินโดนีเซีย ส่วนที่เหลือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กิจการร่วมค้าจะจัดตั้งขึ้นโดยการโอนส่วนได้เสียในหุ้นทั้งหมดของเจบีเอสในธุรกิจที่มีอยู่ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไปยังบริษัทโฮลดิ้งในเนเธอร์แลนด์ โดยดีไอเอ็มจะถือหุ้นร้อยละ 25 ผ่านการจองซื้อหุ้นมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเริ่มแรกจะลงทุน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อถือหุ้นร้อยละ 9.64 และทยอยลงทุนส่วนที่เหลือภายในสามปี เมื่อลงทุนเต็มจำนวนแล้ว บริษัทร่วมค้ามีแผนจะระดมทุนเพิ่มอีก 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านการเสนอขายตราสารหนี้ ทำให้เงินทุนรวมที่ระดมได้อยู่ที่ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงสองปีแรก เงินลงทุนจากดีไอเอ็มจะใช้ได้เฉพาะกับการลงทุนในโครงการใหม่หรือการเข้าซื้อกิจการในภาคการผลิตโปรตีนของอินโดนีเซียเท่านั้น หลังจากนั้นเงินส่วนที่เหลือจึงจะสามารถนำไปใช้ในวงกว้างขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค และอาจมีการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกได้ภายในหกปีหลังจากเสร็จสิ้น โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล