Mud & Hound Public Company Limited

บมจ.มัด แอนด์ ฮาวด์ หรือ MUD ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เอบีพี คาเฟ ประเทศไทย จำกัด ไม่น้อยกว่า 1.50 เท่าของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ทั้งนี้ ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระอยู่ที่ 338.36 บาทต่อหุ้น ประเมินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นมูลค่าปัจจุบัน เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 3 ถึง 5 พฤศจิกายน 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส บล.บลูเบลล์ บล.เมย์แบงก์ ประเทศไทย บล.ดาโอ ประเทศไทย และบล.ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย และบล.เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB- จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 69 และบริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ เปิดเสนอขายหุ้นกู้ออกใหม่ของ 7 บริษัท รวม 9 รุ่น ระหว่างปลายเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2569 โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 4.60% ถึง 7.35% ต่อปี และอายุตั้งแต่ 1 ปี 1 เดือน ถึง 3 ปี หุ้นกู้ของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ อายุ 2 ปี ให้ดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี มีหลักประกัน 1.50 เท่าและอันดับความน่าเชื่อถือ BB- เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ 3-4 สิงหาคม หุ้นกู้บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.60-5.80% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BBB เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ มี 2 รุ่น คือรุ่นอายุ 1 ปี 1 เดือน 3 วัน ดอกเบี้ย 6.50-6.75% ต่อปี และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน 27 วัน ดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี ทั้งสองรุ่นมีหลักประกัน 1.50 เท่าและอันดับความน่าเชื่อถือ BB เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม หุ้นกู้บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ อายุ 2 ปี 11 เดือน ดอกเบี้ย 6.00-6.25% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม หุ้นกู้บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ มี 2 รุ่น คือรุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.80-4.90% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.60-4.70% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BBB และมีหลักประกัน 1.00 เท่า เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม หุ้นกู้บริษัท ไมโครลิสซิ่ง อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.40-6.60% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BB และมีหลักประกัน 1.20 เท่า เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน และหุ้นกู้บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.75-6.00% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 21-23 กันยายน