Ananda Development Public Company Limited

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ ANAN ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 6.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หลักประกันของหุ้นกู้ครั้งนี้คือการจำนองที่ดินจำนวน 1 แปลง ตั้งอยู่ ณ ถนนส่วนบุคคลแยกจากถนนบ้านหม่านิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มูลค่าประเมินประมาณ 303.70 ล้านบาท ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทและอยู่ภายใต้ภาระผูกพันกับเจ้าหนี้รายอื่น โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนจำนองก่อนนำมาจดทะเบียนจำนองลำดับที่ 1 เพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ในอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ บริษัทจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2569 และ 28 กันยายน 2569 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2569 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท เอดีซี–เจวี23 จำกัด จากผู้ร่วมทุนเดิม ได้แก่ บริษัท เอเวอร์แลนด์ พาร์ตเนอร์ส ลิมิเต็ด และบริษัท แอลทีแอล อินเวสต์เมนต์ แมนเนจเมนต์ (ยุโรป) ลิมิเต็ด รวมจำนวน 4,449,545 หุ้น คิดเป็น 46.3% ของหุ้นทั้งหมด มูลค่ารวม 18.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 602.42 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทชำระค่าหุ้น และภายหลังการซื้อหุ้นส่งผลให้บริษัท เอดีซี–เจวี23 จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ ANAN จากนั้นในวันเดียวกัน ANAN ได้จำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อคืนทั้งหมด 4,449,545 หุ้น หรือ 46.3% ให้แก่ บริษัท เอเพ็กซ์ อินเฟลกชั่น ลิมิเต็ด นักลงทุนรายใหม่ ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ในราคา 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 625.86 ล้านบาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 4.27 ดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ซื้อชำระเป็นเงินสด ทั้งนี้ การขายหุ้นให้กับนักลงทุนรายใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนมาทดแทนเงินลงทุนของผู้ร่วมทุนรายเดิม โดยไม่ต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้สำหรับพัฒนาโครงการ ภายหลังการขายหุ้นดังกล่าว บริษัท เอดีซี–เจวี23 จำกัด จะเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมทุน โดย ANAN และเอเพ็กซ์ อินเฟลกชั่น ลิมิเต็ด จะมีตัวแทนร่วมกันในคณะกรรมการ และรายการซื้อและขายหุ้นดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องรายงานตามเกณฑ์รายการที่มีนัยสำคัญ แต่ ANAN มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากรายการดังกล่าวทำให้สถานะของบริษัท เอดีซี–เจวี23 จำกัด เปลี่ยนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมทุน

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 6.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีหลักประกันเป็นที่ดิน 1 แปลงในจังหวัดภูเก็ต มูลค่าประเมินประมาณ 303.70 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2569 โดยมี บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 และมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

อินโฟเควสท์รายงานตารางหุ้นกู้เสนอขายใหม่จากหลายบริษัท โดยมีทั้งหุ้นกู้ทั่วไป หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน และหุ้นกู้ดิจิทัล ครอบคลุมช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ตัวอย่างเช่น STECON เสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.30% แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม อันดับเครดิต BBB+ ขณะที่ ANAN เสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน 2 ชุด แก่สถาบันและรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 1 เดือน 3 วัน ดอกเบี้ย 6.70% และชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน 27 วัน ดอกเบี้ย 7.20% ส่วน NOBLE เสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี 11 เดือน ดอกเบี้ย 6.15% แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบัน ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม อันดับเครดิต BBB- และทรูมันนี่ เสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี 10 เดือน 8 วัน ดอกเบี้ย 5.00% แก่สถาบันและรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ เปิดเสนอขายหุ้นกู้ออกใหม่ของ 7 บริษัท รวม 9 รุ่น ระหว่างปลายเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2569 โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 4.60% ถึง 7.35% ต่อปี และอายุตั้งแต่ 1 ปี 1 เดือน ถึง 3 ปี หุ้นกู้ของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ อายุ 2 ปี ให้ดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี มีหลักประกัน 1.50 เท่าและอันดับความน่าเชื่อถือ BB- เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ 3-4 สิงหาคม หุ้นกู้บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.60-5.80% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BBB เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม หุ้นกู้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ มี 2 รุ่น คือรุ่นอายุ 1 ปี 1 เดือน 3 วัน ดอกเบี้ย 6.50-6.75% ต่อปี และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน 27 วัน ดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี ทั้งสองรุ่นมีหลักประกัน 1.50 เท่าและอันดับความน่าเชื่อถือ BB เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม หุ้นกู้บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ อายุ 2 ปี 11 เดือน ดอกเบี้ย 6.00-6.25% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม หุ้นกู้บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ มี 2 รุ่น คือรุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.80-4.90% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.60-4.70% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BBB และมีหลักประกัน 1.00 เท่า เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม หุ้นกู้บริษัท ไมโครลิสซิ่ง อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.40-6.60% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BB และมีหลักประกัน 1.20 เท่า เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน และหุ้นกู้บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.75-6.00% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ BBB- เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 21-23 กันยายน