Nebius Group N.V.NBIS
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Burry increased a short position in Nebius Group as part of his bearish AI/semiconductor bet.
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 9
Artificial Intelligence
Nebius Group N.V.
Palantir Technologies Inc.PLTR
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Michael Burry increased his short position in Palantir, a bearish bet against the stock.
Acer Inc2353
ถูกกล่าวถึง
Consumer Discretionary
Build-A-Bear Workshop IncBBW
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Burry added to a long position in Build-A-Bear, saying the stock had corrected tremendously and appeared attractive.
Birkenstock Holding plcBIRK
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Burry added to a long position in Birkenstock, calling it attractive after a big correction.
Semiconductors
Micron Technology IncMU
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Burry increased his short position in Micron, arguing rising chip production could pressure memory prices.
Climate Adaptation & Water
QXO, Inc.QXO
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Burry added to positions in QXO, saying the corrected stock appeared attractive.
Consumer Staples
Sprouts Farmers Market LLCSFM
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Burry added to positions in Sprouts Farmers Market, saying the corrected stock appeared attractive.
Digital Finance & Tokenization
MercadoLibre Inc.MELI
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Burry added to a long position in MercadoLibre, saying the stock had corrected tremendously and looked attractive.
ผลกระทบต่อธีม 3
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
South Korea
United States2
ซีอีโอ AMD ลิซ่า ซู เผยบริษัทยังคงสำรวจความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับซัมซุง
ลิซ่า ซู ซีอีโอของ AMD กล่าวว่าบริษัทยังคงสำรวจโอกาสในการเป็นพันธมิตรกับซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านชิปหน่วยความจำและการรับจ้างผลิต ตามรายงานของสื่อ ซูกล่าวว่าเธอได้พบกับผู้บริหารของ SK ไฮนิกซ์ และมีแผนจะพบกับผู้บริหารของซัมซุง และ AMD กำลังทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อใช้หน่วยความจำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่บริษัทพยายามตอบสนองความต้องการด้านการประมวลผลที่เพิ่มขึ้น เธอยังเรียกร้องให้ซัพพลายเออร์หน่วยความจำเพิ่มการผลิตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซูกล่าวว่า "ฉันคิดว่าเราพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของเกาหลีเป็นอย่างมาก" พร้อมเสริมว่าซัมซุงและ SK ไฮนิกซ์เป็น "กุญแจสำคัญสำหรับเราในการบรรลุความทะเยอทะยานอันกว้างใหญ่ในศูนย์ข้อมูล" ซูกล่าวว่าความต้องการศูนย์ข้อมูลยังคงแข็งแกร่ง โดย AMD เห็นความต้องการในผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มของบริษัท
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲Supply
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory Supply
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging Supply
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon Supply
AMD · Supply · Positive AMD is exploring partnerships with Samsung and SK Hynix and urging memory suppliers to boost production to meet its growing data-center demand.
000660.KO · Supply · Positive AMD CEO met SK Hynix executives and called the Korean memory supply chain key to its data-center ambitions, signaling demand for SK Hynix's memory.
005930.KO · Supply · Positive AMD is exploring a partnership with Samsung in memory chips and contract manufacturing and plans to meet its executives.
United States▲
ดีเอ เดวิดสัน ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของไมครอนเป็น 3,000 ดอลลาร์ จากความต้องการหน่วยความจำสำหรับเอไอ
ดีเอ เดวิดสัน ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของไมครอนเป็น 3,000 ดอลลาร์ จากเดิม 2,100 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงแนวโน้มการเติบโตของผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายนี้ ขณะที่เอไอขับเคลื่อนความต้องการหน่วยความจำ ราคาเป้าหมายที่ 3,000 ดอลลาร์นี้บ่งชี้ถึงโอกาสขาขึ้นราว 195% จากราคาหุ้นไมครอน ซึ่งซื้อขายอยู่ที่ 1,018 ดอลลาร์ก่อนเปิดตลาดเมื่อวันพุธ นักวิเคราะห์ กิล ลูเรีย กล่าวว่า ไมครอนอยู่ในเส้นทางการเติบโตสำหรับ 3-5 ปีข้างหน้าที่ตลาดยังไม่ได้รับรู้ และบริษัทหลักทรัพย์คาดว่าความต้องการหน่วยความจำจะเกินอุปทานในปี 2027 และ 2028 ดีเอ เดวิดสันประเมินมูลค่าไมครอนที่ประมาณ 19 เท่าของประมาณการกำไรปีงบประมาณ 2027 และย้ำคำแนะนำซื้อ โดยระบุว่าสัญญาจัดหาซัพพลายระยะยาวกับลูกค้าควรทำให้ธุรกิจคาดการณ์ได้ง่ายขึ้น และความต้องการมาจากบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด รวมถึงแอมะซอน ไมโครซอฟต์ กูเกิล เอ็นวิเดีย และแอปเปิล บริษัทยังกล่าวอีกว่า การลดสเปก หรือการที่ผู้ผลิตชิปใช้หน่วยความจำต่อโปรเซสเซอร์เอไอน้อยลง ไม่จำเป็นต้องทำให้แนวโน้มของไมครอนอ่อนแอลง เนื่องจากการใช้หน่วยความจำน้อยลงอาจลดประสิทธิภาพของระบบเอไอ และในที่สุดอาจผลักดันให้ลูกค้าซื้อมากขึ้น หุ้นไมครอนเพิ่มขึ้น 266% ในปีนี้
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲Demand
United StatesSouth Korea2impact 4
หุ้น Netlist พุ่ง 17.9% หลังบรรลุข้อตกลงสิทธิบัตรกับ Micron มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์
หุ้นของ Netlist, Inc. พุ่งขึ้น 17.9% ปิดที่ 6.66 ดอลลาร์ หลังจากบริษัทเปิดเผยว่าบรรลุข้อตกลงกับ Micron ซึ่งยุติคดีความที่ค้างอยู่ทั้งหมดระหว่างทั้งสองบริษัท ภายใต้ข้อตกลงนี้ Micron ได้รับสิทธิ์ใช้สิทธิบัตรของ Netlist เป็นเวลา 5 ปี รวมถึงเทคโนโลยี DIMM สำหรับเซิร์ฟเวอร์และหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง และจะจ่ายเงินให้ Netlist 30 ล้านดอลลาร์ทุกไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2026 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2031 รวมเป็นเงิน 600 ล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลา 5 ปี Micron ยังตกลงซื้อหุ้นสามัญของ Netlist จำนวน 10 ล้านหุ้นในราคารวม 1 ล้านดอลลาร์ โดยมีเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นและกำหนดการปล่อยหุ้นเป็นระยะตลอด 5 ปี ข้อตกลงกับ Micron เกิดขึ้นหลังจากที่ Netlist ประกาศในเดือนสิงหาคมถึงพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะเวลา 5 ปีกับ Samsung ซึ่งครอบคลุมการให้สิทธิ์ใช้สิทธิบัตรซึ่งกันและกัน การจัดหา DRAM และ NAND และการยุติคดีความที่ค้างอยู่ทั้งหมด โดย Samsung จะซื้อหุ้นของ Netlist จำนวน 10 ล้านหุ้นเช่นกัน คาดว่า Netlist จะรายงานกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสที่ 0.60 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3100% จากปีก่อนหน้า ด้วยรายได้ 308.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 630.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ประมาณการกำไรต่อหุ้นฉันทามติยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และหุ้นดังกล่าวมีอันดับ Zacks ที่ 3 ซึ่งหมายถึงถือครอง
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM Competition
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory Competition
MU · Regulation · Negative Micron must pay Netlist $600M over five years and license its patent portfolio after settling all pending litigation.
United States
Taiwanไมครอนบรรลุข้อตกลงสิทธิบัตรกับเน็ตลิสต์ ขณะที่พนักงานในไต้หวันหนุนมติหยุดงาน
ไมครอน เทคโนโลยี บรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาทด้านสิทธิบัตรครั้งสำคัญกับเน็ตลิสต์ ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีหน่วยความจำหลักเป็นเวลาหลายปี เป็นการยุติการฟ้องร้องที่ยืดเยื้อระหว่างสองบริษัทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในผลิตภัณฑ์หน่วยความจำของไมครอน ขณะเดียวกัน พนักงานที่โรงงานแห่งสำคัญของไมครอนในไต้หวันได้ลงมติสนับสนุนการหยุดงาน ซึ่งอาจกระทบการผลิตในช่วงที่ความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์กำลังแข็งแกร่ง ข้อตกลงกับเน็ตลิสต์ช่วยหนุนแผนงานหน่วยความจำ DRAM ขั้นสูงและหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงของไมครอนในแง่ทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนภัยคุกคามด้านแรงงานในไต้หวันอาจเปลี่ยนอุปทานที่ตึงตัวให้กลายเป็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หากการผลิตสำหรับลูกค้าศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ต้องหยุดชะงัก หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดจะอยู่ที่รายงานความคืบหน้าด้านปฏิบัติการฉบับละเอียดครั้งถัดไปของไมครอน โดยเฉพาะว่าฝ่ายบริหารจะคงงบลงทุนปีงบประมาณ 2027 และประมาณการรายได้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ที่ราว 6.15 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ได้หรือไม่ พร้อมทั้งชี้แจงว่าจะรักษาเสถียรภาพแผนการผลิตในไต้หวันและความสัมพันธ์แรงงานได้อย่างไร
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM Supply
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory Supply
MU · Regulation · Positive Micron reached a patent settlement with Netlist including a multi-year license, resolving longstanding IP litigation over its memory products.
MU · Supply · Negative Workers at Micron's critical Taiwan facility backed a strike that could interrupt production during strong AI-related demand.
GlobalUnited States
Thailand▲impact 4
BofA ชู Memory เข้าวัฏจักรขาขึ้น อัพ TAM ปี 2573 แตะ 2 ล้านล้านดอลลาร์
แบงก์ ออฟ อเมริกา ประเมินว่ามูลค่าตลาดรวมของอุตสาหกรรมหน่วยความจำโลก หรือ TAM จะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 จากประมาณการเดิมที่ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมองว่าอุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่รอบการเติบโตระยะยาวจากแรงหนุนของความต้องการหน่วยความจำสำหรับปัญญาประดิษฐ์และราคาขายเฉลี่ยที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ยอดขายรวมของ DRAM และ NAND ทั่วโลกเคยทำจุดสูงสุดที่ประมาณ 1.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 จากกระแส Cloud Boom ก่อนที่การฟื้นตัวในปี 2568 จะสร้างยอดขายประมาณ 2.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางภาวะอ่อนตัวของตลาด NAND ขณะที่ Annual Run Rate ของตลาดหน่วยความจำในไตรมาส 3 ปี 2569 สูงเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว โดยรายได้ในไตรมาสดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 2.78 แสนล้านดอลลาร์ และเมื่อคำนวณเทียบเท่า 4 ไตรมาส อยู่ที่ราว 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ แบงก์ ออฟ อเมริกา ยังคาดว่ายอดขาย DRAM และ NAND จะเติบโตเฉลี่ยต่อปี หรือ CAGR ราว 21% ในช่วง 4 ปีนับจากปี 2570 โดยคาดว่ายอดขายจะเพิ่มจากประมาณ 9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 เป็น 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2570 และเติบโตต่อเนื่องจนถึงปี 2573 สะท้อนภาพของ Supercycle ระยะยาว และภายใต้สมมติฐานยอดขาย 2 ล้านล้านดอลลาร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 50% อัตราภาษี 25% และอัตราส่วนราคาต่อกำไร หรือ P/E ที่ 13 เท่า แบงก์ ออฟ อเมริกา ประเมินว่ามูลค่าตลาดที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมหน่วยความจำอาจแตะระดับ 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับนักลงทุนไทย ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ DR ที่อ้างอิงหุ้น Micron Technology ซึ่งซื้อขายในตลาดหุ้นไทย อาทิ MICRON01, MICRON19, MICRON03 และ MICRON80 เนื่องจาก Micron เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หน่วยความจำและระบบจัดเก็บข้อมูล ซึ่งมีโอกาสได้รับอานิสงส์จากความต้องการ DRAM, NAND และหน่วยความจำสำหรับ AI ที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲Demand
MU · Demand · Positive BofA sees memory TAM rising to $2T by 2030 on AI memory demand, and Micron is named as a memory maker standing to benefit from rising DRAM/NAND/AI memory demand.
BAC · Capital · Neutral BofA is the author of the bullish memory TAM/valuation research, but the news is about the memory industry, not BofA's own business.
South KoreaUnited Statesimpact 4
นักวิเคราะห์คาดซัมซุงกำไร Q3/69 พุ่งเกือบ 9 เท่า แตะ 106.1 ล้านล้านวอน
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จะมีกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 3/2569 เพิ่มขึ้นเกือบ 9 เท่า โดยได้ปัจจัยหนุนจากความต้องการชิป AI ที่แข็งแกร่ง ผลสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์ซึ่งจัดทำโดย LSEG SmartEstimate ระบุว่าซัมซุงซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของโลก จะมีกำไรจากการดำเนินงานสูงถึง 106.1 ล้านล้านวอน หรือประมาณ 7.91 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) แม้การปรับตัวขึ้นของราคาชิปหน่วยความจำจะเริ่มชะลอตัวลงและเงินวอนแข็งค่าขึ้นก็ตาม หากเป็นไปตามคาดการณ์ ตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นจากระดับ 12.17 ล้านล้านวอนในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และจะนับเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกันที่ซัมซุงทำกำไรจากการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งตอกย้ำถึงภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำที่ยืดเยื้อ อันเนื่องมาจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เติบโตเร็วกว่าอุปทาน อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นราคาชิปที่ชะลอตัวลงในไตรมาส 3 ทำให้เกิดความกังวลว่าอัตรากำไรในธุรกิจชิปของซัมซุงอาจผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และนำมาซึ่งคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของกระแสการทุ่มเงินลงทุนในเทคโนโลยี AI ทั้งนี้ การชะลอตัวของราคาชิปหน่วยความจำกำลังเป็นที่จับตาอย่างใกล้ชิดจากนักลงทุน หลังจากที่ราคาชิปทะยานขึ้นเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีด้วยแรงหนุนจากความต้องการ AI ซึ่งส่งผลให้บรรดาผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกทั้ง ซัมซุง, เอสเค ไฮนิกซ์ และไมครอน ต่างก็ทำกำไรและอัตรากำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซัมซุงจะเปิดเผยผลประกอบการเบื้องต้นของไตรมาส 3 ในวันพรุ่งนี้ (8 ต.ค.) ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดในช่วงปลายเดือนนี้
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Demand
005930.KO · Capital · Positive Analysts expect Samsung's Q3 operating profit to surge nearly 9-fold to 106.1 trillion won, a record fourth consecutive quarter.
005930.KO · Pricing · Negative Slowing memory chip price increases raise concerns that margins in Samsung's chip business may have already peaked.
000660.KO · Demand · Positive Named as one of the major chip makers benefiting from the prolonged AI-driven memory chip shortage and record profits.
MU · Demand · Positive Article notes AI-driven memory chip shortage and record profits for Micron alongside Samsung and SK Hynix, implying strong end-demand for its memory products.