มิซูโฮปรับเพิ่มคาดการณ์กำลังการผลิต CoWoS ของ TSMC รับดีมานด์ซีพียูเซิร์ฟเวอร์พุ่ง

ลิซ่า ซู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอเอ็มดี ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันที่ 7 ว่าบริษัทยังคงมองหาโอกาสความร่วมมือกับซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ในธุรกิจหน่วยความจำและธุรกิจโรงงานรับผลิตชิป ซูซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกรุงโซลเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเธอได้หารือกับผู้บริหารของเอสเค ไฮนิกซ์ และมีกำหนดจะหารือกับผู้บริหารของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย ท่ามกลางภาวะอุปทานหน่วยความจำชิปที่ตึงตัว เธออธิบายว่าเอเอ็มดีกำลังร่วมมือกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงการใช้หน่วยความจำให้เหมาะสมที่สุด และรองรับความต้องการด้านคอมพิวติ้งที่เพิ่มขึ้นในอนาคต พร้อมระบุว่าบริษัทได้กระตุ้นให้ซัพพลายเออร์หน่วยความจำเร่งสร้างกำลังการผลิตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เธอเสริมว่าเราพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของเกาหลีเป็นอย่างมาก และซัมซุงกับเอสเค ไฮนิกซ์เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายในวงกว้างของเราในศูนย์ข้อมูล ซูยังกล่าวอีกว่าความต้องการศูนย์ข้อมูลโดยรวมยังคงแข็งแกร่งมาก และเห็นสัญญาณความต้องการที่แข็งแกร่งในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเอเอ็มดี

บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company เตรียมเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 ในวันที่ 15 ตุลาคม โดยอุปสงค์ปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งและการเพิ่มกำลังการผลิตเทคโนโลยีกระบวนการขั้นสูงช่วยหนุนแนวโน้มรายได้ที่เติบโตแข็งแกร่ง TSMC รายงานรายได้เดือนกรกฎาคมที่ 467,580 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 44.7% เมื่อเทียบปีต่อปี และรายได้เดือนสิงหาคมที่ 514,810 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 53.3% เมื่อเทียบปีต่อปี รวมสองเดือนอยู่ที่ 982,390 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน แนวโน้มรายได้ไตรมาส 3 ที่บริษัทคาดการณ์ไว้อยู่ที่ 44,600 ถึง 45,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ประมาณการฉันทามติของ Zacks อยู่ต่ำกว่าปลายช่วงบนเล็กน้อยที่ 45,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สื่อถึงการเติบโต 37.8% เมื่อเทียบปีต่อปี ประมาณการฉันทามติคาดการณ์กำไรต่อหุ้นไตรมาส 3 ที่ 4.45 ดอลลาร์สหรัฐ สื่อถึงการเติบโต 52.4% เมื่อเทียบปีต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 4.03 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นในเดือนล่าสุด TSMC คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 3 จะอยู่ที่ 65% ถึง 67% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ 56% ถึง 58% ขณะที่ผู้บริหารประกาศลงทุนเพิ่มอีก 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรัฐแอริโซนา สำหรับโรงงานผลิตชิปตรรกะขนาด 2 นาโนเมตรและต่ำกว่า และโรงงานบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง

จิม เครเมอร์ กล่าวกับผู้โทรเข้าช่วงไลต์นิงราวด์ของรายการ Mad Money เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ว่าเขาชอบบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟกเจอริง และแนะนำให้ซื้อหุ้นตัวนี้ คำรับรองดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟกเจอริง รายงานรายได้ไตรมาส 2 ที่ 4.02 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 33.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนในรูปดอลลาร์สหรัฐ โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 77.4% แตะ 7.0656 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน และอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 67.7% เทคโนโลยีขั้นสูงที่ 7 นาโนเมตรและต่ำกว่านั้นสร้างรายได้คิดเป็น 77% ของรายได้จากเวเฟอร์ ขณะที่รายได้เดือนสิงหาคมอยู่ที่ประมาณ 5.1481 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 53.3% จากปีก่อน ส่งผลให้รายได้ช่วงแปดเดือนแรกเพิ่มขึ้น 39.3% แตะประมาณ 3.39 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน ฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายลงทุนปี 2569 เป็น 6.0 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 6.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเตือนว่าการเริ่มผลิตชิป 2 นาโนเมตรในระยะแรกจะกดอัตรากำไรขั้นต้นในครึ่งปีหลังลงราว 3 ถึง 4 จุดเปอร์เซ็นต์ และโรงงานในต่างประเทศจะฉุดอัตรากำไรลง 2 ถึง 3 จุดในช่วงแรก และอาจขยายเป็น 3 ถึง 4 จุด สำหรับไตรมาส 3 บริษัทคาดการณ์รายได้ที่ 4.46 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 4.58 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และอัตรากำไรขั้นต้นที่ 65% ถึง 67% ซึ่งต่ำกว่าระดับไตรมาส 2 แม้คาดว่ายอดขายจะสูงขึ้น

หุ้นของบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ระหว่างวันในวันจันทร์ หลังจากอีลอน มัสก์ ยืนยันว่ามีการเจรจาในขั้นต้นกับผู้ผลิตชิป รายนี้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันในโครงการ Terafab ซึ่งเป็นโครงการเซมิคอนดักเตอร์ของเขา มัสก์ ตอบกลับบน X เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อจดหมายข่าวของนักข่าวเทคโนโลยี ทิม คัลแพน ซึ่งเขียนว่า TSMC กำลังสำรวจแนวทางที่จะร่วมงานกับ Terafab เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตชิปสตาร์ตอัป รายนี้เดินเครื่องโรงงานเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในรัฐเท็กซัส โดยกล่าวว่า เป็นเพียงการหารือ แต่บางอย่างอาจเกิดขึ้นได้ Terafab เป็นแผนของมัสก์ ที่จะสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ขนาดยักษ์เพื่อรองรับเทสลา สเปซเอ็กซ์ และ xAI ผู้ผลิตชิปสัญชาติสหรัฐอย่างอินเทล ซึ่งเข้าร่วม Terafab เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ปรับตัวลงราวร้อยละ 2 TSMC เป็นผู้รับจ้างผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก และธุรกิจเติบโตอย่างมากจากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในปัญญาประดิษฐ์ โดยหุ้นปรับขึ้นราวร้อยละ 60 นับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่บริษัทขยายกิจการในสหรัฐเพื่อผลิตชิปให้กับลูกค้าอย่างแอปเปิล เอ็นวิเดีย และเอเอ็มดี

จีเอฟ ซิเคียวริตีส์ คาดว่ายูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จะมีกำไรต่อหุ้นที่แข็งแกร่งขึ้นในอีกสองปีข้างหน้า จากปัจจัยหนุนทั้งราคาและอัตรากำไรที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายสำคัญที่ช่วยผลักดันอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานรับจ้างผลิต นักวิเคราะห์ เจฟฟ์ ปู กล่าวว่า อัตราการใช้กำลังการผลิตเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วน่าจะแตะประมาณ 93% ภายในสิ้นปี 2569 จากปริมาณคำสั่งซื้อชิปไดรเวอร์แสดงผลที่แข็งแกร่งของโนวาเทค และซัมซุง แอลเอสไอ ที่กระบวนการ 22/28 นาโนเมตร และแมคของแอปเปิลที่กระบวนการ 55/65 นาโนเมตร โดยมีโอกาส upside จากเซ็นเซอร์ของโซนี่ ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วน่าจะแตะประมาณ 90% ภายในสิ้นปี 2569 และเต็มกำลังการผลิตภายในครึ่งหลังของปี 2570 จากอุปสงค์ที่ยังคงแข็งแกร่งสำหรับพีเอ็มไอซีสำหรับศูนย์ข้อมูล ไมโครคอนโทรลเลอร์ และหน่วยความจำแบบฝัง โมเมนตัมด้านราคาจะขยายตัวตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2569 สำหรับลูกค้าบางรายไปจนถึงครึ่งแรกของปี 2570 ในอัตรา 10-30% ทั้งเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วและ 8 นิ้ว และต่อไปถึงครึ่งหลังของปี 2570 ซึ่งยังอยู่ระหว่างการเจรจา บ่งชี้ถึงความชัดเจนที่ขยายไปถึงครึ่งหลังของปี 2570 จีเอฟ ซิเคียวริตีส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2569 และ 2570 ทั้งปีขึ้น 2% และ 8% ตามลำดับ และคงอันดับความน่าเชื่อถือระดับซื้อ โดยคาดว่ายูเอ็มซีจะเริ่มเข้าสู่ช่วงการเติบโตอีกระยะในปี 2571 เมื่อเปลี่ยนผ่านสู่โมเดลสินทรัพย์เบาในเทคโนโลยีฟินเฟตและโซลูชันออปติคัลแบบครบวงจร โดยมีอินเทล 2 นาโนเมตรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ อินเทอร์โพเซอร์และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงคาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2570 โดยได้รับการสนับสนุนจากตัวเก็บประจุซิลิคอน ดีทีซี การเชื่อมแบบไฮบริด และการรวมตัวควบคุมเข้ากับการเชื่อม หุ้นยูเอ็มซีร่วงลง 8% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ แต่หุ้นพุ่งขึ้น 32% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และมากกว่า 230% นับตั้งแต่ต้นปี