Itron Inc

アイトロンは9月16日、メーターデータ管理ソフトウェアのAI対応アップグレード版であるItron Enterprise Edition/IEE Cloud AIを発表した。これは同社のIntelligent Edge Operating Systemに直接統合される。この発表は7月28日のアイトロンの2026年第2四半期決算報告と同時に行われ、年間経常収益は前年比21%増の4億1700万ドルに達し、調整後売上総利益率は460ベーシスポイント拡大して41.4%となった。これを受けて経営陣は通年の非GAAP希薄化後1株当たり利益の見通しを6.30ドルから6.50ドルに引き上げた。しかし第2四半期の総売上高は前年比7%減の5億6300万ドルにとどまり、プロジェクト展開のタイミングとハードウェア販売量の減少によりNetworked Solutions部門の売上高が17%減少したことが響いた。一方、Outcomes部門の売上高は13%増加した。GAAPベースの1株当たり利益は2025年第2四半期の1.47ドルから1.19ドルに減少し、フリーキャッシュフローは9100万ドルから8100万ドルに縮小した。受注残は新規受注5億5000万ドルがあったものの、1年前の45億ドルに対し44億ドルで着地した。ヘッジファンドの保有は38社から30社に減少し、空売り比率は浮動株の19.96%に達している。株価は9月25日時点で予想PER13.40倍で取引されている。

検査機器銘柄は第1四半期に好調な結果を報告し、総収入はアナリスト予想を0.5%下回ったものの、翌四半期の収入見通しは予想を2.5%上回った。イトロンは収入5億8700万ドルを計上し、前年同期比3.3%減ながら予想を2.6%上回ったが、追跡対象の5社の中で最も弱い見通しを示した。ヴィアヴィ・ソリューションズは収入が42.8%増の4億680万ドルと最も高い伸びを達成し、一方バッジャー・メーターは収入が9%減の2億230万ドルとなり、予想を12.5%下回った。テレダインとキーサイトも収入予想を上回り、テレダインは15億6000万ドル、キーサイトは17億2000万ドルを報告した。

StockStoryが追跡する検査機器株5銘柄は、第1四半期に好調な結果を報告した。総売上高はアナリスト予想を0.5％下回ったものの、翌四半期の売上高ガイダンスは予想を2.5％上回った。キーサイト・テクノロジーは売上高17億2000万ドルで前年同期比31.5％増、予想を0.8％上回り、調整後営業利益とEPSガイダンスも上回った。ヴィアヴィ・ソリューションズは同業他社の中で最も好調な四半期となり、売上高4億680万ドルで前年同期比42.8％増、予想を3.5％上回り、EPSガイダンスとEBITDAも上回った。バッジャー・メーターは最も弱く、売上高2億230万ドルで前年同期比9％減、予想を12.5％下回り、調整後営業利益とEPSも未達だった。テレダインは売上高15億6000万ドルで前年同期比7.6％増、予想を3％上回り、アイトロンは売上高5億8700万ドルで前年同期比3.3％減、予想を2.6％上回ったが、アイトロンのガイダンス更新はグループ内で最も弱かった。追跡銘柄の株価は、直近の決算発表以降平均で2.4％下落している。