証券各社、電子部品株の下期成長を指摘　DELTAがAI恩恵で際立つ

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要約 · なぜ重要か

アジア・プラス証券のリサーチ部門は電子部品グループに関する分析を発表し、現在北部から流入する洪水の状況について、アユタヤ県のハイテク工業団地ではKCEとHANAの工場が立地しているが、同団地での浸水はまだ報告されていないと指摘した。ただし、周辺地域の洪水が両社の重要な輸送ルートや生産に影響を与えるかどうかは注視が必要だとした。リサーチ部門は、洪水問題は短期的な重しにすぎず、2026年第4四半期初めの輸送や従業員の通勤に多少影響する可能性はあるものの、2011年のような生産拠点への打撃はないとの見方を示した。一方、電子部品グループの需要見通しは依然高く、2026年第3四半期の電子部品グループ全体の利益は前四半期比および前年同期比で増加し、第4四半期にはDELTAの利益がグループ全体を牽引してピーク水準に達すると予想した。これを受け、リサーチ部門は電子部品グループの投資判断を「オーバーウエート」に据え置き、DELTAをグループのトップピックに選定、目標株価を333バーツとした。AIおよびデータセンター向け需要の拡大がDELTAにとって最も大きな追い風となり、洪水の影響もHANAやKCEより小さいと予想されるためだ。また、DELTAの株価は年初来で51%上昇と、すでに219%から312%上昇したHANAやKCEに比べて出遅れていることも指摘した。

資産への影響 3

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