CK、第2四半期利益が前期比101.6%急増、新目標21.60バーツを後押し

HoonVision··TH·元記事を読む
2▲3 ▼1影響度 / 5
要約 · なぜ重要か

フィリップ証券(タイランド)は、CKの第2四半期の利益を6億6,300万バーツと予想し、前期比101.6%増と見込んでいる。これはBEMからの持分利益とTTWからの配当金の季節的回復によるものだが、CKPの為替差益減少により前年同期比では23.1%減少する。建設収入は前期比横ばいの約120億バーツで、前年同期比では成長する。これはオレンジライン西側延伸、ルアンパバーン水力発電所、デンチャイ・チエンコーン間複線鉄道の進捗による。建設事業の粗利益率は7.5%と予想され、原油価格上昇にもかかわらず目標レンジ7~8%内に収まり、効率的なコスト管理を反映している。一方、負債の段階的返済により支払利息は減少する。利益はCKPの季節要因により第3四半期まで成長が続く可能性がある。フィリップ証券はCK株の推奨を「徐々に買い」から「買い」に引き上げ、目標株価を21.60バーツとした。業績は底を打ち、年内は回復が続くと見ている。

資産への影響 4

Industrials▲ · 2 銘柄
CH. Karnchang PCL
CK
▲ ポジティブ資本関連度

Q2 profit surge and upgrade to buy with higher target price.

Energy Transition & Power Demand▼ · 1 銘柄
Climate Adaptation & Water▲ · 1 銘柄