DELTA、3.14%高でトランプ氏と習氏のAI協議を好感、証券各社は調整終了と指摘、2026年第4四半期に最高益更新を予想

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要約 · なぜ重要か

DELTA株は3.14%、8.00バーツ高の263バーツで取引を終え、売買代金は49億3180万バーツとなった。ドナルド・トランプ大統領と習近平国家主席が初めてAIを議題に協議したことを受けた動きで、トランプ氏は自由な開発を支持し、習氏は枠組みの設定を受け入れ、AIは人間の管理下に置かれるべきだと強調した。両者はチップ輸出規制をめぐり依然対立しているが、リスクを共同管理する仕組みを模索し始めており、貿易休戦を1月10日まで延長した。カシコン銀行証券は買い推奨と目標株価300バーツを維持し、今回の調整は短期的なリセットにすぎないとの見方を示した。2026年から2028年にかけての経常利益の年平均成長率は約32%と予想している。一方、バンコク銀行証券も買い推奨と目標株価330バーツを維持した。モルガン・スタンレーがVera Rubinラックの電力前提を従来の149キロワットから234キロワットに、Rubin Ultraを415キロワットから600キロワットに引き上げたことを受けたもので、2026年から2028年にかけての世界のサーバーおよびラックの電力需要予測を18ギガワット、35ギガワット、52ギガワットとし、当社の15ギガワット、20ギガワット、25ギガワットの前提を上回った。また液冷の設備投資前提を30%引き上げた。DELTAの2026年第3四半期の売上高は22億ドル、売上総利益率は29.2%、主要利益は約90億バーツと予想され、2026年第4四半期には過去最高を更新する可能性がある。

資産への影響 2

Electrification & Mobility▲ · 1 銘柄
Financials▲ · 1 銘柄

カバレッジ外企業 1

BBL Asset Management Company Limited (Bualuang Asset Management)非上場± 混在
資本関連度

Bualuang Securities maintained its buy rating and 330 baht target price on DELTA, but the article gives no company-specific development for BBL Asset Management itself.

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