KGI、COM7の2026年第3四半期利益が13億バーツで過去最高、50%増と予想

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要約 · なぜ重要か

KGIタイランド証券のアナリストは、COM7の2026年第3四半期の純利益が13億バーツとなり、前年同期比50%増、前四半期比では横ばいになると予想している。2026年9カ月間の純利益は38億バーツで前年同期比34%増となる見通しだ。けん引役は、アップルが6月に販売価格を調整した後の第3四半期序盤におけるiPhone 17の強い需要であり、iPhone 18の発売後にはメモリーコストを顧客に転嫁するためiPhone 17の販売価格が15%上昇した。iPhone 18 Proの需要も強く、販売台数と販売価格の両面で2桁成長を遂げている。非IT事業も引き続き成長しており、毎月12億バーツの新規融資を拡大するU-fundやiCareも貢献している。第4四半期はハイシーズンとiPhone Duoの予約受付開始を控え、業績はプラス傾向にある。証券会社は2026年利益予想をさらに10%引き上げ、2027年は12%引き上げた。目標株価は従来の30バーツから36バーツに引き上げ、P/E14.0倍で評価している。投資判断も「保有」から「買い」に引き上げた。2026年に32%増益、2027年に13%増益を見込み、さらに15%の上昇余地があるとしている。

資産への影響 3

Consumer Discretionary▲ · 1 銘柄
Com7 PCL
COM7
▲ ポジティブ資本関連度

KGI raised COM7's 2026 profit forecast 10%, 2027 by 12%, lifted target price to 36 baht from 30, and upgraded to buy on expected 50% Q3 profit growth.

Artificial Intelligence▲ · 1 銘柄
Apple Inc.
AAPL
▲ ポジティブ価格関連度

Apple adjusted iPhone selling prices in June and raised iPhone 17 prices 15% after the iPhone 18 launch to pass on memory costs, supporting COM7's iPhone demand and margins.

Financials▲ · 1 銘柄

カバレッジ外企業 1

Thunder Finfin Co., Ltd. (UFUND)非上場± 混在
関連度