Com7 PCLKGI raised COM7's 2026 profit forecast 10%, 2027 by 12%, lifted target price to 36 baht from 30, and upgraded to buy on expected 50% Q3 profit growth.
KGIタイランド証券のアナリストは、COM7の2026年第3四半期の純利益が13億バーツとなり、前年同期比50%増、前四半期比では横ばいになると予想している。2026年9カ月間の純利益は38億バーツで前年同期比34%増となる見通しだ。けん引役は、アップルが6月に販売価格を調整した後の第3四半期序盤におけるiPhone 17の強い需要であり、iPhone 18の発売後にはメモリーコストを顧客に転嫁するためiPhone 17の販売価格が15%上昇した。iPhone 18 Proの需要も強く、販売台数と販売価格の両面で2桁成長を遂げている。非IT事業も引き続き成長しており、毎月12億バーツの新規融資を拡大するU-fundやiCareも貢献している。第4四半期はハイシーズンとiPhone Duoの予約受付開始を控え、業績はプラス傾向にある。証券会社は2026年利益予想をさらに10%引き上げ、2027年は12%引き上げた。目標株価は従来の30バーツから36バーツに引き上げ、P/E14.0倍で評価している。投資判断も「保有」から「買い」に引き上げた。2026年に32%増益、2027年に13%増益を見込み、さらに15%の上昇余地があるとしている。
Com7 PCLKGI raised COM7's 2026 profit forecast 10%, 2027 by 12%, lifted target price to 36 baht from 30, and upgraded to buy on expected 50% Q3 profit growth.
Apple Inc.Apple adjusted iPhone selling prices in June and raised iPhone 17 prices 15% after the iPhone 18 launch to pass on memory costs, supporting COM7's iPhone demand and margins.
KGI Securities (Thailand) Public Company LimitedKGI Securities is the brokerage issuing the upgraded COM7 forecast and target price, though the article does not discuss its own financials.