Meta Platforms Inc.META
▲ บวกเทคโนโลยีความเกี่ยวข้อง
Meta's new AI agent Muse has millions of users, topped app stores, and is being extended to VR glasses and Muse Charm.
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 23
Artificial Intelligence
Meta Platforms Inc.
Apple Inc.AAPL
ถูกกล่าวถึง
Accenture plcACN
ถูกกล่าวถึง
Applovin CorpAPP
ถูกกล่าวถึง
Concentrix CorporationCNXC
ถูกกล่าวถึง
Alphabet Inc Class CGOOG
ถูกกล่าวถึง
Consumer Discretionary
Nike IncNKE
▼ ลบการแข่งขันความเกี่ยวข้อง
Nike faces investor concerns and the loss of French soccer star Kylian Mbappé to rival On.
On Holding LtdONON
▲ บวกการแข่งขันความเกี่ยวข้อง
On gains French soccer star Kylian Mbappé from Nike, a competitive win for the brand.
Carnival CorporationCCL
ถูกกล่าวถึง
CarMax IncKMX
ถูกกล่าวถึง
Vail Resorts IncMTN
ถูกกล่าวถึง
Financials
Bank of America CorpBAC
ถูกกล่าวถึง
BNP Paribas SABNP
ถูกกล่าวถึง
Jefferies Financial Group IncJEF
ถูกกล่าวถึง
Semiconductors
Micron Technology IncMU
± ผสมอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Micron's fiscal Q4 report will be scrutinized for signs of continued memory demand amid the AI build-out bottleneck.
Jabil Circuit IncJBL
ถูกกล่าวถึง
Consumer Staples
Conagra Brands, Inc.CAG
ถูกกล่าวถึง
McCormick & Company IncorporatedMKC
ถูกกล่าวถึง
Critical Materials & Supply Chain
Trilogy Metals IncTMQ
ถูกกล่าวถึง
Uranium Energy CorpUEC
ถูกกล่าวถึง
Aerospace & Aviation
AAR CorpAIR
ถูกกล่าวถึง
Smart City / Autonomous Infrastructure
Acuity Brands IncAYI
ถูกกล่าวถึง
Cloud & Digital Infrastructure
FactSet Research Systems IncFDS
ถูกกล่าวถึง
ผลกระทบต่อธีม 3
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
South Korea
United States2
ซีอีโอ AMD ลิซ่า ซู เผยบริษัทยังคงสำรวจความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับซัมซุง
ลิซ่า ซู ซีอีโอของ AMD กล่าวว่าบริษัทยังคงสำรวจโอกาสในการเป็นพันธมิตรกับซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านชิปหน่วยความจำและการรับจ้างผลิต ตามรายงานของสื่อ ซูกล่าวว่าเธอได้พบกับผู้บริหารของ SK ไฮนิกซ์ และมีแผนจะพบกับผู้บริหารของซัมซุง และ AMD กำลังทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อใช้หน่วยความจำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่บริษัทพยายามตอบสนองความต้องการด้านการประมวลผลที่เพิ่มขึ้น เธอยังเรียกร้องให้ซัพพลายเออร์หน่วยความจำเพิ่มการผลิตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซูกล่าวว่า "ฉันคิดว่าเราพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของเกาหลีเป็นอย่างมาก" พร้อมเสริมว่าซัมซุงและ SK ไฮนิกซ์เป็น "กุญแจสำคัญสำหรับเราในการบรรลุความทะเยอทะยานอันกว้างใหญ่ในศูนย์ข้อมูล" ซูกล่าวว่าความต้องการศูนย์ข้อมูลยังคงแข็งแกร่ง โดย AMD เห็นความต้องการในผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มของบริษัท
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲Supply
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory Supply
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging Supply
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon Supply
AMD · Supply · Positive AMD is exploring partnerships with Samsung and SK Hynix and urging memory suppliers to boost production to meet its growing data-center demand.
000660.KO · Supply · Positive AMD CEO met SK Hynix executives and called the Korean memory supply chain key to its data-center ambitions, signaling demand for SK Hynix's memory.
005930.KO · Supply · Positive AMD is exploring a partnership with Samsung in memory chips and contract manufacturing and plans to meet its executives.
United States▲
ดีเอ เดวิดสัน ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของไมครอนเป็น 3,000 ดอลลาร์ จากความต้องการหน่วยความจำสำหรับเอไอ
ดีเอ เดวิดสัน ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของไมครอนเป็น 3,000 ดอลลาร์ จากเดิม 2,100 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงแนวโน้มการเติบโตของผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายนี้ ขณะที่เอไอขับเคลื่อนความต้องการหน่วยความจำ ราคาเป้าหมายที่ 3,000 ดอลลาร์นี้บ่งชี้ถึงโอกาสขาขึ้นราว 195% จากราคาหุ้นไมครอน ซึ่งซื้อขายอยู่ที่ 1,018 ดอลลาร์ก่อนเปิดตลาดเมื่อวันพุธ นักวิเคราะห์ กิล ลูเรีย กล่าวว่า ไมครอนอยู่ในเส้นทางการเติบโตสำหรับ 3-5 ปีข้างหน้าที่ตลาดยังไม่ได้รับรู้ และบริษัทหลักทรัพย์คาดว่าความต้องการหน่วยความจำจะเกินอุปทานในปี 2027 และ 2028 ดีเอ เดวิดสันประเมินมูลค่าไมครอนที่ประมาณ 19 เท่าของประมาณการกำไรปีงบประมาณ 2027 และย้ำคำแนะนำซื้อ โดยระบุว่าสัญญาจัดหาซัพพลายระยะยาวกับลูกค้าควรทำให้ธุรกิจคาดการณ์ได้ง่ายขึ้น และความต้องการมาจากบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด รวมถึงแอมะซอน ไมโครซอฟต์ กูเกิล เอ็นวิเดีย และแอปเปิล บริษัทยังกล่าวอีกว่า การลดสเปก หรือการที่ผู้ผลิตชิปใช้หน่วยความจำต่อโปรเซสเซอร์เอไอน้อยลง ไม่จำเป็นต้องทำให้แนวโน้มของไมครอนอ่อนแอลง เนื่องจากการใช้หน่วยความจำน้อยลงอาจลดประสิทธิภาพของระบบเอไอ และในที่สุดอาจผลักดันให้ลูกค้าซื้อมากขึ้น หุ้นไมครอนเพิ่มขึ้น 266% ในปีนี้
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲Demand
United StatesSouth Korea2impact 4
หุ้น Netlist พุ่ง 17.9% หลังบรรลุข้อตกลงสิทธิบัตรกับ Micron มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์
หุ้นของ Netlist, Inc. พุ่งขึ้น 17.9% ปิดที่ 6.66 ดอลลาร์ หลังจากบริษัทเปิดเผยว่าบรรลุข้อตกลงกับ Micron ซึ่งยุติคดีความที่ค้างอยู่ทั้งหมดระหว่างทั้งสองบริษัท ภายใต้ข้อตกลงนี้ Micron ได้รับสิทธิ์ใช้สิทธิบัตรของ Netlist เป็นเวลา 5 ปี รวมถึงเทคโนโลยี DIMM สำหรับเซิร์ฟเวอร์และหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง และจะจ่ายเงินให้ Netlist 30 ล้านดอลลาร์ทุกไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2026 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2031 รวมเป็นเงิน 600 ล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลา 5 ปี Micron ยังตกลงซื้อหุ้นสามัญของ Netlist จำนวน 10 ล้านหุ้นในราคารวม 1 ล้านดอลลาร์ โดยมีเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นและกำหนดการปล่อยหุ้นเป็นระยะตลอด 5 ปี ข้อตกลงกับ Micron เกิดขึ้นหลังจากที่ Netlist ประกาศในเดือนสิงหาคมถึงพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะเวลา 5 ปีกับ Samsung ซึ่งครอบคลุมการให้สิทธิ์ใช้สิทธิบัตรซึ่งกันและกัน การจัดหา DRAM และ NAND และการยุติคดีความที่ค้างอยู่ทั้งหมด โดย Samsung จะซื้อหุ้นของ Netlist จำนวน 10 ล้านหุ้นเช่นกัน คาดว่า Netlist จะรายงานกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสที่ 0.60 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3100% จากปีก่อนหน้า ด้วยรายได้ 308.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 630.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ประมาณการกำไรต่อหุ้นฉันทามติยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และหุ้นดังกล่าวมีอันดับ Zacks ที่ 3 ซึ่งหมายถึงถือครอง
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM Competition
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory Competition
MU · Regulation · Negative Micron must pay Netlist $600M over five years and license its patent portfolio after settling all pending litigation.
United States
Taiwanไมครอนบรรลุข้อตกลงสิทธิบัตรกับเน็ตลิสต์ ขณะที่พนักงานในไต้หวันหนุนมติหยุดงาน
ไมครอน เทคโนโลยี บรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาทด้านสิทธิบัตรครั้งสำคัญกับเน็ตลิสต์ ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีหน่วยความจำหลักเป็นเวลาหลายปี เป็นการยุติการฟ้องร้องที่ยืดเยื้อระหว่างสองบริษัทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในผลิตภัณฑ์หน่วยความจำของไมครอน ขณะเดียวกัน พนักงานที่โรงงานแห่งสำคัญของไมครอนในไต้หวันได้ลงมติสนับสนุนการหยุดงาน ซึ่งอาจกระทบการผลิตในช่วงที่ความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์กำลังแข็งแกร่ง ข้อตกลงกับเน็ตลิสต์ช่วยหนุนแผนงานหน่วยความจำ DRAM ขั้นสูงและหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงของไมครอนในแง่ทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนภัยคุกคามด้านแรงงานในไต้หวันอาจเปลี่ยนอุปทานที่ตึงตัวให้กลายเป็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หากการผลิตสำหรับลูกค้าศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ต้องหยุดชะงัก หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดจะอยู่ที่รายงานความคืบหน้าด้านปฏิบัติการฉบับละเอียดครั้งถัดไปของไมครอน โดยเฉพาะว่าฝ่ายบริหารจะคงงบลงทุนปีงบประมาณ 2027 และประมาณการรายได้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ที่ราว 6.15 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ได้หรือไม่ พร้อมทั้งชี้แจงว่าจะรักษาเสถียรภาพแผนการผลิตในไต้หวันและความสัมพันธ์แรงงานได้อย่างไร
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM Supply
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory Supply
MU · Regulation · Positive Micron reached a patent settlement with Netlist including a multi-year license, resolving longstanding IP litigation over its memory products.
MU · Supply · Negative Workers at Micron's critical Taiwan facility backed a strike that could interrupt production during strong AI-related demand.
GlobalUnited States
Thailand▲impact 4
BofA ชู Memory เข้าวัฏจักรขาขึ้น อัพ TAM ปี 2573 แตะ 2 ล้านล้านดอลลาร์
แบงก์ ออฟ อเมริกา ประเมินว่ามูลค่าตลาดรวมของอุตสาหกรรมหน่วยความจำโลก หรือ TAM จะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 จากประมาณการเดิมที่ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมองว่าอุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่รอบการเติบโตระยะยาวจากแรงหนุนของความต้องการหน่วยความจำสำหรับปัญญาประดิษฐ์และราคาขายเฉลี่ยที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ยอดขายรวมของ DRAM และ NAND ทั่วโลกเคยทำจุดสูงสุดที่ประมาณ 1.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 จากกระแส Cloud Boom ก่อนที่การฟื้นตัวในปี 2568 จะสร้างยอดขายประมาณ 2.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางภาวะอ่อนตัวของตลาด NAND ขณะที่ Annual Run Rate ของตลาดหน่วยความจำในไตรมาส 3 ปี 2569 สูงเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว โดยรายได้ในไตรมาสดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 2.78 แสนล้านดอลลาร์ และเมื่อคำนวณเทียบเท่า 4 ไตรมาส อยู่ที่ราว 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ แบงก์ ออฟ อเมริกา ยังคาดว่ายอดขาย DRAM และ NAND จะเติบโตเฉลี่ยต่อปี หรือ CAGR ราว 21% ในช่วง 4 ปีนับจากปี 2570 โดยคาดว่ายอดขายจะเพิ่มจากประมาณ 9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 เป็น 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2570 และเติบโตต่อเนื่องจนถึงปี 2573 สะท้อนภาพของ Supercycle ระยะยาว และภายใต้สมมติฐานยอดขาย 2 ล้านล้านดอลลาร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 50% อัตราภาษี 25% และอัตราส่วนราคาต่อกำไร หรือ P/E ที่ 13 เท่า แบงก์ ออฟ อเมริกา ประเมินว่ามูลค่าตลาดที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมหน่วยความจำอาจแตะระดับ 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับนักลงทุนไทย ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ DR ที่อ้างอิงหุ้น Micron Technology ซึ่งซื้อขายในตลาดหุ้นไทย อาทิ MICRON01, MICRON19, MICRON03 และ MICRON80 เนื่องจาก Micron เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หน่วยความจำและระบบจัดเก็บข้อมูล ซึ่งมีโอกาสได้รับอานิสงส์จากความต้องการ DRAM, NAND และหน่วยความจำสำหรับ AI ที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲Demand
MU · Demand · Positive BofA sees memory TAM rising to $2T by 2030 on AI memory demand, and Micron is named as a memory maker standing to benefit from rising DRAM/NAND/AI memory demand.
BAC · Capital · Neutral BofA is the author of the bullish memory TAM/valuation research, but the news is about the memory industry, not BofA's own business.
South KoreaUnited Statesimpact 4
นักวิเคราะห์คาดซัมซุงกำไร Q3/69 พุ่งเกือบ 9 เท่า แตะ 106.1 ล้านล้านวอน
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จะมีกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 3/2569 เพิ่มขึ้นเกือบ 9 เท่า โดยได้ปัจจัยหนุนจากความต้องการชิป AI ที่แข็งแกร่ง ผลสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์ซึ่งจัดทำโดย LSEG SmartEstimate ระบุว่าซัมซุงซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของโลก จะมีกำไรจากการดำเนินงานสูงถึง 106.1 ล้านล้านวอน หรือประมาณ 7.91 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) แม้การปรับตัวขึ้นของราคาชิปหน่วยความจำจะเริ่มชะลอตัวลงและเงินวอนแข็งค่าขึ้นก็ตาม หากเป็นไปตามคาดการณ์ ตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นจากระดับ 12.17 ล้านล้านวอนในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และจะนับเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกันที่ซัมซุงทำกำไรจากการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งตอกย้ำถึงภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำที่ยืดเยื้อ อันเนื่องมาจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เติบโตเร็วกว่าอุปทาน อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นราคาชิปที่ชะลอตัวลงในไตรมาส 3 ทำให้เกิดความกังวลว่าอัตรากำไรในธุรกิจชิปของซัมซุงอาจผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และนำมาซึ่งคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของกระแสการทุ่มเงินลงทุนในเทคโนโลยี AI ทั้งนี้ การชะลอตัวของราคาชิปหน่วยความจำกำลังเป็นที่จับตาอย่างใกล้ชิดจากนักลงทุน หลังจากที่ราคาชิปทะยานขึ้นเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีด้วยแรงหนุนจากความต้องการ AI ซึ่งส่งผลให้บรรดาผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกทั้ง ซัมซุง, เอสเค ไฮนิกซ์ และไมครอน ต่างก็ทำกำไรและอัตรากำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซัมซุงจะเปิดเผยผลประกอบการเบื้องต้นของไตรมาส 3 ในวันพรุ่งนี้ (8 ต.ค.) ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดในช่วงปลายเดือนนี้
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Demand
005930.KO · Capital · Positive Analysts expect Samsung's Q3 operating profit to surge nearly 9-fold to 106.1 trillion won, a record fourth consecutive quarter.
005930.KO · Pricing · Negative Slowing memory chip price increases raise concerns that margins in Samsung's chip business may have already peaked.
000660.KO · Demand · Positive Named as one of the major chip makers benefiting from the prolonged AI-driven memory chip shortage and record profits.
MU · Demand · Positive Article notes AI-driven memory chip shortage and record profits for Micron alongside Samsung and SK Hynix, implying strong end-demand for its memory products.